2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang
2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn
Là ngân hàng đƣợc đánh giá là chủ lực, kinh doanh và phục vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Những năm qua, Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang luôn xác định thị trường và khách hàng truyền thống vẫn chủ yếu là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Song bên cạnh đó, Agribank cũng chủ động mở rộng, phát triển thị phần sang các lĩnh vực kinh tế khác nhằm thu hút các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp vay vốn.
Agribank Chi nhánh Tỉnh Tuyên Quang luôn xác định tín dụng là hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu trong hoạt động kinh doanh nên để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch dƣ nợ do Agribank giao, chi nhánh đã chủ động điều hành và
LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ
HỌC VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀNG 52 triển khai quyết liệt các giải pháp: Giao kế hoạch tín dụng linh hoạt, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đơn vị về nguồn vốn cho vay, đặc biệt là vốn trung, dài hạn;
Duy trì ổn định lãi suất cho vay, giảm lãi suất cho vay đối với một số đối tƣợng ƣu tiên nhƣ: khách hàng xuất nhập khẩu, doanh nghiệp truyền thống, khách hàng vay vốn tiêu dùng (với mức lãi suất thấp nhất là: 5%/năm); Tăng cường cho vay các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh được hỗ trợ về lãi suất theo các nghị , quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh (QĐ số 30/QĐ UBND, QĐ số 303- /QĐ- UBND, nghị quyết số 10/NQ HĐND, nghị quyết số 12/NQ HĐND); Đẩy mạnh - - việc tìm kiếm khách hàng mới, duy trì ổn định các khách hàng tốt hiện có; Phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ để nâng cao hiệu quả công tác cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân; Cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm về cho vay qua tổ nhóm nhằm tiến tới giảm tải công việc đối với cán bộ làm công tác tín dụng; Tổ chức tập huấn các quy trình, quy chế về nghiệp vụ tín dụng; Thực hiện cơ chế khen thưởng đối với cán bộ tìm kiếm khách hàng mới; Triển khai các gói tín dụng ƣu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng tiêu dùng, khách hàng xuất khẩu; Ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nhân trẻ, Trung tâm xúc tiến đầu tƣ tỉnh Tuyên Quang…
Do vậy, dư nợ tín dụng hàng năm tăng trưởng khá, năm 2016 đạt mức tăng trưởng cao hơn so với mức tăng trưởng của 2 năm trước liền kề. Cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu cho đối tƣợng hộ gia đình và cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đối tƣợng ƣu tiên theo quy định của Chính phủ và NHNN.
2.2.2.1. Thực trạng hoạt động cấp tín dụng của các TCTD trên địa bàn
Trong tổng số thị phần và dƣ nợ đầu tƣ cho nền kinh tế của các NHTM trên địa bàn thì Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đƣợc nắm giữ phần lớn, cụ thể:
\
LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ
HỌC VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀNG 53 Bảng 2.8: Dƣ nợ tín dụng các NHTM trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Tổ chức tín dụng Năm
2014 2015 2016
1. Agribank 4.428 5.063 6.003
2. Viettin bank 1.034 1.370 1.649
3. BIDV 1.860 2.055 2.177
4. SHB 84 233 400
5. LienViet Post bank 47 260 322
6. MB 80
Tổng cộng 7.453 8.981 10.631 (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang (2014, 2015, 2016),Báo cáo tổng kết hoạt động Ngân hàng Tuyên Quang)
Hình 2.5: Thị phần hoạt động cấp tín dụng của các NHTM
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang (2014, 2015, 2016), Báo cáo tổng kết hoạt động Ngân hàng Tuyên Quang)
Đến năm 2016, tổng dƣ nợ cho vay nền kinh tế của các NHTM trên địa bàn đạt: 10.631 tỷ đồng, tăng so với năm 2015: 1.650 tỷ đồng, năm 2014: 3.178 tỷ đồng.
Tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm đạt trên 14% (năm 2014: 16,4%; năm 2015:
14,3%; năm 2016: 18,5%) trong đó Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang chiếm giữ trên 50% thị phần đầu tƣ cho vay nền kinh tế của các NHTM. Tuy nhiên thị
LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ
HỌC VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀNG 54 phần hàng năm của Agribank cũng có sự sụt giảm nhẹ, cụ thể: năm 2014 (59%);
năm 2015 (56%); năm 2016 (56%). Nguyên nhân do từ năm 2014 đến 2016 có thêm sự cạnh tranh của 3 NHTM trên địa bàn là: SHB, LienViet Post bank, MB. Tổng dƣ nợ cho vay của Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang cụ thể qua các năm: năm 2014 (4.428 tỷ đồng), năm 2015 (5.063 tỷ đồng), năm 2016 (6.003 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 14% trở lên, riêng năm 2016 đạt 18,6%.
2.2.2.2. Thực trạng hoạt động cấp tín dụng của Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang
Bảng 2.9: Dƣ nợ tín dụng của Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang Đơn vị tính: tỷ đồng
Tiêu chí Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1. Tổng dƣ nợ 4,428 5,063 6,003
Cho vay doanh nghiệp 1,361 1,289 1,400
Cho vay HSX&CN 3,067 3,774 4,603
2. Tăng trưởng dư nợ 561 635 940
Tốc độ tăng trưởng (%) 14,5 14,3 18,6
3. Nợ xấu 73.0 64.0 57.6
Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ (%) 1.65 1.26 0.96
4. Thị phần tín dụng 59% 56% 56%
5. Tổng thu nhập 514.2 547.2 626.2
Trong đó: Thu từ tín dụng 479.6 515 592.9
Tỷ trọng (%) 93 94 95
6. Tỷ lệ thu lãi cho vay (%) 73,3 72,0 73,5 (Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang (2014, 2015, 2016), Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh)
Trong giai đoạn từ năm 2014 2016, hoạt động cấp tín dụng tại Agribank chi - nhánh Tuyên Quang tương đối ổn định và tăng trưởng qua các năm, góp phần ổn định tình hình tài chính đối với toàn hệ thống Agribank nói chung, Agribank chi nhánh tỉnhTuyên Quang nói riêng, một số mặt đạt đƣợc cụ thể:
- Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 16,7%/năm. Giai đoạn này tổng dƣ nợ tăng: 1.575 tỷ đồng.
LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ
HỌC VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀNG 55 - Nợ xấu tại Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2016 được kiểm soát ở mức thấp, dưới 2%, dưới mức khống chế chỉ tiêu kế hoạch nợ xấu hằng năm do Trụ sở chính Agribank giao và thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân chung của toàn hệ thống, nợ xấu được chi nhánh kiểm soát tương đối tốt, tỷ lệ liên tục giảm qua các năm (năm 2014: 1,65%; năm 2015: 1,26%; năm 2016:
0,96%).
- Thị phần tín dụng năm 2016 đạt 56%/ tổng mức đầu tƣ tín dụng của các NHTM trên địa bàn. Tuy nhiên thị phần do Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang nắm giữ không ổn định, có xu hướng giảm dần.
- Thu nhập từ hoạt động tín dụng ngày càng chiếm tỷ trọng cao trên tổng thu nhập (bình quân trên 90%). Tuy nhiên, tỷ lệ thu lãi cho vay chƣa cao, điều này cho thấy hoạt động tín dụng còn có những dấu hiệu rủi ro ngày càng lớn nếu không có các giải pháp kiểm soát kịp thời để giảm lƣợng lãi tồn nhằm nâng cao năng lực tài chính.
2.2.2.3. Thực trạng hoạt động cấp tín dụng Doanh nghiệp của các TCTD trên địa bàn
Đến cuối năm 2016, số lƣợng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang lên đến 1.204 doanh nghiệp, trong đó có 1.114 doanh nghiệp đang hoạt động, 90 doanh nghiệp đang ngừng và tạm dừng kinh doanh. Tuy nhiên, số lƣợng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang chỉ có 257 doanh nghiệp, chiếm 23,1%/tổng số doanh nghiệp trên địa bàn. Điều này cho thấy khả năng tiếp cận doanh nghiệp, tiếp cận dự án, phương án vay vốn của doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang còn rất hạn chế.
LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ
HỌC VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀNG 56 Bảng 2.10: Dƣ nợ tín dụng doanh nghiệp của các NHTM trên địa bàn.
Đơn vị tính: Tỷ đồng.
TT Các tổ chức tín dụng
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Dƣ nợ
cấp TDDN
Tỷ lệ (%)
Dƣ nợ cấp TDDN
Tỷ lệ (%)
Dƣ nợ cấp TDDN
Tỷ lệ (%)
1 BIDV 1.559 40,8 1.661 44,9 1.630 40,6
2 Vietinbank 838 21,9 564 15,2 703 17,5
3 Lienviet
postbank 3 0,1 47 1,3 17 0,4
4 SHB 57 1,5 142 3,8 236 5,9
5 MB 33 0,8
6 Agribank 1.361 35,6 1.289 34,8 1.400 34,8
Tổng cộng 3.818 3.703 4.019
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang (2014, 2015, 2016), Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng)
Hình 2.6: Thị phần cấp TDDN của các NHTM
Số liệu từ Bảng 2.10 và Hình 2. cho thấy dƣ nợ cấp tín dụng doanh nghiệp của 6 Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 – 2016 có tăng trưởng, tuy nhiên thị phần cấp tín dụng của Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đang dần bị thu hẹp: năm 2014 thị phần chiếm 35,6%, đến năm 2016 thị phần giảm còn 34,8%.
Đến thời điểm 31/12/2016 ổng dƣ nợ cho vay các doanh nghiệp của các t NHTM trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 4.019 tỷ đồng, trong đó BIDV đứng số 1 về thị phần cho vay doanh nghiệp với dƣ nợ cấp TDDN là 1.630 tỷ đồng, chiếm 40,6%
LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ
HỌC VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀNG 57 tổng dƣ nợ cấp TDDN toàn tỉnh; tiếp theo là Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang dƣ nợ cấp TDDN là 1.400 tỷ đồng, chiếm 34,8%; Vietinbank dƣ nợ cấp TDDN là 703 tỷ đồng, chiếm 17,5%; SHB dƣ nợ cấp TDDN 236 tỷ đồng, chiếm 5,9%; các TCTD còn lại dƣ nợ cấp TDDN là 50 tỷ đồng, chiếm 1,2%/tổng dƣ nợ cấp TDDN toàn tỉnh.
So sánh với số doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn cho thấy tiềm năng khai thác thị trường cấp tín dụng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vẫn còn rất lớn.
2.2.2.4. Thực trạng hoạt động cấp tín dụng Doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang
Bảng 2.11: Dƣ nợ TDDN tại Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang
. Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT Tiêu chí Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 Tổng dƣ nợ 4.428 5.063 6.003
2 Dƣ nợ TDDN 1.361 1.289 1.400
Tỷ trọng TDDN/Tổng dư nợ (%) 31 25 23
3 Tăng trưởng dư nợ TDDN 86 -72 111
Tốc độ tăng trưởng (%) 7 -5 9
4 Nợ xấu 39.3 32.7 19.9
Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ (%) 2.89 2.54 1.42
Số DN nợ xấu 30 28 31
(Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang (2014, 2015, 2016), Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh)
Qua Bảng 2.11 cho thấy, dƣ nợ cấp tín dụng doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang có sự sụt giảm mạnh trong năm 2015 do một số khách hàng chuyển sang quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng mới trên địa bàn. Nhận thức đƣợc sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ngày càng gay gắt, hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp tại Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang trong những năm cuối giai đoạn 2014 2016 đã có sự quan tâm nhất định, dƣ nợ - cấp tín dụng doanh nghiệp trong năm 2016 đã có sự chuyển biến, phục hồi và tăng trưởng trở lại, dư nợ TDDN năm 2016 tăng so với năm 2015 là 111 tỷ đồng, tăng so với năm 2014 là 39 tỷ đồng, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng dư nợ TDDN còn thấp so với tổng dƣ nợ.
LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ
HỌC VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀNG 58 Xét về tổng thể trong giai đoạn 2014 – 2016 dƣ nợ cấp tín dụng doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang có tăng về số tuyệt đối. Tuy nhiên, tỷ trọng cấp tín dụng doanh nghiệp qua các năm vẫn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng đầu tƣ nền kinh tế của Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, tỷ trọng này đang bị giảm dần qua các năm (năm 2014: 31%, năm 2015: 25%, năm 2016: 23%).
Qua số liệu cho thấy, tín dụng doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương; tính ổn định và bền vững trong hoạt động cấp tín dụng cho doanh nghiệp tại Chi nhánh chưa cao, c độ tăng trưởng không ổn định, đặc biệt năm 2015 (tỷ lệ tố tăng trưởng doanh nghiệp -5%), dư nợ tín dụng doanh nghiệp năm 2015 giảm so với năm 2014 là 72 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, nợ xấu doanh nghiệp diễn biến phức tạp, việc kiểm soát và thu hồi nợ xấu chưa hiệu quả, tỷ trọng nợ xấu doanh nghiệp/tổng nợ xấu có xu hướng giảm dần nhƣng vẫn còn cao (năm 2016 là:1,42%/0,96%). Trong số các doanh nghiệp nợ xấu thì doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghiệp Xây dựng chiếm tỷ - trọng cao hơn (năm 2014 số dƣ nợ xấu là 28,7 ỷ đồng chiếm tỷ trọng t , 74% với 18 khách hàng nợ xấu năm 2015 số dƣ nợ xấu là 22,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 68% với ; 16 khách hàng nợ xấu; năm 2016 số dƣ nợ xấu là 10 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50%
với 18 khách hàng nợ xấu), tuy nhiên trong năm 2016 số khách hàng nợ xấu đối với lĩnh vực Công nghiệp Xây dựng có xu hướng giảm dần. Xét trong tổng thể nợ xấu - thấy rằng việc đầu tƣ tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp thời gian qua nhiều rủi ro hơn so với đối tƣợng khách hàng hộ gia đình và cá nhân.
Từ đây cho thấy hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp cần phải đƣợc quan tâm hơn nữa, để đảm bảo chuyển dịch cân bằng và hợp lý giữa cơ cấu cho vay doanh nghiệp, cho vay hộ sản xuất và cá nhân tại Chi nhánh, đồng thời kiểm soát tốt tình hình nợ xấu doanh nghiệp.
LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ