CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -
2.2. THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG CVTD TẠI BIDV PHỐ NÚI
2.2.2. Kết quả cho vay tiêu dùng tại BIDV Phố Núi
a. Tình hình chung hoạt động cho vay của ngân hàng BIDV Chi nhánh Phố Núi
Do nền kinh tế tăng trưởng liên tục nên nhu cầu về vốn rất lớn thúc đẩy hệ thống các ngân hàng trong nước trong giai đoạn vừa qua phát triển khá nóng. Trong bối cảnh biến động của nền kinh tế xã hội, thị trường vốn và thị trường trong nước, BIDV Chi nhánh Phố Núi đã không ngừng nâng cao năng lực tái cơ cấu và hoàn thiện bộ máy hoạt động, sửa đổi quy chế và quy trình nghiệp vụ tín dụng nhằm thích ứng với điều kiện từng vùng miền, ngành nghề kinh doanh. Đƣa các sản phẩm dịch vụ cho vay hấp dẫn linh hoạt đến nhiều đối tƣợng khách hàng. Ngoài ra, BIDV Chi nhánh Phố Núi luôn kiểm soát chất lƣợng tín dụng, tập trung đầu tƣ vốn trên cơ sở thận trọng an toàn. Nhờ đó, hoạt động tín dụng của BIDV Chi nhánh Phố Núi đã đạt đƣợc sự tăng trưởng và bền vững. Năm 2015, tổng dư nợ của BIDV Chi nhánh Phố Núi đạt 492.984 triệu đồng, năm 2016 đạt 4.183.503 triệu đồng, năm 2017 đạt 6.227,423 triệu đồng ,tổng dƣ nợ BIDV Chi nhánh Phố Núi tiếp tục tăng lên 48,8%.
Nhìn chỉ tiêu dƣ nợ của BIDV Chi nhánh Phố Núi nhận thấy sự tăng trưởng đáng kể về hoạt động tín dụng của Ngân hàng trong năm vừa qua.
Năm 2015, đánh dấu sự chuyển hướng hoạt động: tập trung cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đa dạng cho tất cả các tầng lớp dân cƣ, tổ chức kinh tế, ngành nghề kinh doanh cùng với sự phát triển về mạng lưới hoạt động, dư
nợ tín dụng của BIDV Chi nhánh Phố Núi có sự tăng trưởng vượt bậc. Với hơn 4.183 tỷ đồng dƣ nợ,tăng 748% so với năm 2015.
Năm 2017, với việc phát hành tăng vốn thành công lên 2.000 tỷ đồng, BIDV Chi nhánh Phố Núi đã đầu tư mở rộng mạng lưới, phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ, đa dạng đối tƣợng khác hhàng, dƣ nợ tín dụng của BIDV Chi nhánh Phố Núi năm 2017 đã đạt hơn 6.227,423 tỷ đồng, vƣợt dƣ nợ năm 2015, tăng hơn 48,8% so với năm 2015.
Bảng 2.5. Dư nợ cho vay tại BIDV Chi nhánh Phố Núi giai đoạn năm 2015-2017
Đơn vị:tỷ đồng Thời gian
Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ trọng Cho vay các
TCKT, cá nhân trong nước
455,962 92,49% 4.145,901 99,19% 6.198,47 99,54%
Cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tƣ
37,022 7,51% 37,602 0,9% 28,65 0.46%
Tổng 492,984 100 4.183,503 100% 6.227,12 100 Dự phòng rủi ro
tín dụng 1,467 8,083 14,679
Nguồn: Báo cáo thường niên của ngân hàng BIDV Chi nhánh Phố Núi Cơ cấu dƣ nợ cho vay khách hàng của BIDV Chi nhánh Phố Núi chủ yếu là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước, với tỷ lệ dư nợ cho vay năm 2015:
92,49% và năm 2016: 99,1%. năm 2017 chiếm tỷ lệ 99,54%. Chiến lƣợc khách hàng trọng tâm mà BIDV Chi nhánh Phố Núi hướng đến cung cấp các sản phẩm ngân hàng là cá nhân, tổ chức kinh tế.
- Cho vay theo tiền tệ
Hiện tại, BIDV Chi nhánh Phố Núi chủ yếu là cho vay bằng VNĐ, cho vay bằng ngoại tệ chiếm tỷ trọng nhỏ. Năm 2016, BIDV Chi nhánh Phố Núi bắt đầu cho vay bằng ngoại tệ với tỷ lệ xấp xỉ 13% tổng dƣ nợ, còn lại là cho vay bằng VNĐ. Năm 2017, cho vay bằng ngoại tệ của BIDV Chi nhánh Phố Núi đạt 13,61% tổng dƣ nợ. Do BIDV Chi nhánh Phố Núi chƣa đƣợc thực hiện thanh toán quốc tế trực tiếp nên doanh số vay ngoại tệ để thanh toán cho hoạt động xuất nhập khẩu chƣa nhiều. Do vậy, tỷ trọng cho vay bằng ngoại tệ của BIDV Chi nhánh Phố Núi chƣa cao.
b. Tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng theo đối tượng sử dụng vốn vay tại BIDV Phố Núi
- Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay
Bảng 2.6. Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Phố Núi 2015– 2017
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm 2015 2016 Tỷ lệ
2016/2015 2017 Tỷ lệ 2017/2016 Tổng dƣ nợ
cho vay 492,984 4.183,503 849% 6.227,423 148.9%
Dƣ nợ cho
vay tiêu dùng 5,12 293,2 590% 554,31 189.1%
Tỷ trọng 1,04% 7,00% 8,9%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Chi nhánh Phố Núi 2015-2017) Qua bảng số liệu trên, ta có thể thấy rõ ràng hoạt động cho vay nói chung và hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng của BIDV Chi nhánh Phố Núi đã tăng lên mạnh mẽ trong những năm vừa qua. Đáng chú ý,năm 2016 đã chứng
kiến một bước nhảy vọt trong hoạt động cho vay nói chung cũng như cho vay tiêu dùng nói riêng. Tổng dƣ nợ cho vay của BIDV Chi nhánh Phố Núi năm 2016 đạt 4.183,503 tỷ đồng, tăng 748,5% so với con số của năm 2015 là 492,984 tỷ đồng. Còn cho vay tiêu dùng năm 2016 đạt 293,2 tỷ đồng, tăng khoảng 5626% so với 5,12 tỷ đồng của năm 2015.Sang đến năm 2016, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhƣng các chỉ tiêu của BIDV Chi nhánh Phố Núi vẫn tiếp tục tăng lên một cách đáng kể. Tổng dƣ nợ cho vay tăng 48,84%, đạt 6.227,423 tỷ đồng, dƣ nợ cho vay tiêu dùng tăng đến hơn gần 2 lần, đạt 554,31 tỷ đồng. Có thể thấy sự phát triển vƣợt bậc trong lĩnh vực cho vay nói chung cũng nhƣ cho vay tiêu dùng nói riêng của BIDV Chi nhánh Phố Núi. Tỷ trọng của cho vay tiêu dùng trong tổng dƣ nợ cho vay ngày càng lớn. Điều này cho thấy cho vay tiêu dùng đang ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động của BIDV Chi nhánh Phố Núi
Bảng 2.7. Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Phố Núi 2015 – 2017
Đơn vị: tỷ đồng
ST T
Mục đích Vay
2015 2016 2017
Dƣ nợ Tỷ lệ
(%) Dƣ nợ Tỷ lệ
(%) Dƣ nợ Tỷ lệ (%) 1 Mua, sửa chữa nhà 2,61 51,06 210,49 71,79 295,17 53,25 2 Mua xe ô tô 1,47 28,66 41,78 14,25 105,31 19,00
3 Du học 0,08 1,58 2,17 0,74 4,21 0,76
4 Cho vay đối với
cán bộ nhân viên 0,03 0,61 0,26 0,09 0,28 0,05 5 Cho vay sinh hoạt,
tiêu dùng 0,48 9,37 19,58 6,68 64,02 11,55 6 Cho vay khác 0,45 8,73 18,91 6,45 85,25 15,38
Tổng 5,12 100 293,2 100 554,31 100
Nguồn: Báo cáo thường niên của ngân hàng BIDV Chi nhánh Phố Núi
Qua những bảng biểu trên, ta có thể thấy cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn của BIDV Chi nhánh Phố Núi đã thay đổi liên tục qua các năm. Điều đầu tiên có thể nhận thấy là mục đích chủ yếu của người dân khi đến vay tiêu dùng tại BIDV Chi nhánh Phố Núi là để mua ô tô và mua, sửa chữa nhà. Năm 2015, hai khoản vay này chiếm tỷ trọng gần 80% tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng. Năm 2016, tỷ lệ này lên tới 86% và năm 2016 là 72%.
Trong đó, cho vay mua, sửa chữa nhà luôn chiếm trên 50% tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng, đặc biệt, năm 2016, khoản vay này chiếm đến 72% dƣ nợ cho vay tiêu dùng. Song, tỷ trọng của khoản vay này lại giảm, từ 72% năm 2016 xuống chỉ còn 53% năm 2017. Tuy nhiên, nếu nhìn vào con số tuyệt đối (210,49 tỷ năm 2016 và 295,17 tỷ năm 2017 ), có thể nói, việc giảm tỷ lệ này chẳng qua là sự điều chỉnh của ngân hàng để cân đối lại các khoản cho vay theo mục đích vay vốn.
Cho vay mua ô tô đã thực sự phát triển trong các năm qua, tuy năm 2016 tỷ trọng cho vay mua xe ô tô có giảm so với năm 2015 từ 28,66% xuống 14,25%. Tuy nhiên cũng nhƣ cho vay mua sửa chữa nhà việc giảm tỷ lệ này chẳng qua là sự điều chỉnh của ngân hàng để cân đối lại các khoản cho vay theo mục đích vốn chứ thực tế nhìn vào con số tuyệt đối thì vẫn tăng. Sau khi giảm tỷ trọng năm 2016 thì đến năm 2017 tỷ trọng, cho vay mua ô tô trả góp của BIDV Chi nhánh Phố Núi đã tăng lên, chiếm 19% trên tổng cho vay tiêu dùng của BIDV Chi nhánh Phố Núi.
Ngoài hai khoản vay trên, một khoản vay khác cũng chiếm tỷ trọng khá lớn của BIDV Chi nhánh Phố Núi là cho vay phục vụ mục đích sinh hoạt, tiêu dùng hàng ngày. Giống nhƣ cho vay mua ô tô, cho vay sinh hoạt của ngân hàng cũng có sự sút giảm về tỷ trọng nhƣng vẫn tăng lên ở con số tuyệt đối vào năm 2016, từ 9,37% năm 2015 xuống 6,68% vào năm 2016. Tuy nhiên, khoản cho vay này đã tăng đến hơn 3 lần về con số tuyệt đối sau năm 2017, đạt khoảng 64,02 tỷ, chiếm đến 11,55% tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng
của BIDV Chi nhánh Phố Núi.
Việc tăng trưởng mạnh mẽ trong cho vay mua ô tô, mua nhà và cho vay sinh hoạt của BIDV Chi nhánh Phố Núi trong thời gian qua cũng là một điều dễ hiểu khi đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện cùng với tăng trưởng kinh tế cao và ổn định mà nhu cầu về nhà ở, phương tiện đi lại ngày một tăng.
Chính những người này đã thúc đẩy hoạt động cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại nói chung và BIDV Chi nhánh Phố Núi nói riêng phát triển.
Trong khi cho vay mua nhà, mua ô tô chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu cho vay tiêu dùng thì các khoản cho vay du học hay cho vay cán bộ công nhân viên của BIDV Chi nhánh Phố Núi, mặc dù có tăng về con số tuyệt đối, nhƣng tỷ trọng của chúng ngày càng nhỏ. Năm 2016, cho vay du học và cho vay cán bộ công nhân viên chỉ chiếm 0,76% và 0,05% tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng, so với 1,58% và 0,61% vào năm 2015.
Thay vào đó là sự tăng lên trong tỷ trọng của các khoản cho vay tiêu dùng khác. Trong năm 2016, các khoản cho vay này đạt 85,25 tỷ đồng, tăng khoảng 4,5 lần so với năm 2015. Tỷ trọng của chúng cũng tăng từ 6,45% năm 2015 lên 15,38% năm 2016.
Qua đó, cho thấy thời gian tới, các khoản cho vay trọng điểm của BIDV Chi nhánh Phố Núi sẽ là cho vay mua hoặc sửa chữa nhà, cho vay mua ô tô và cho vay tiêu dùng sinh hoạt.
Bảng 2.8. Tỷ trọng thu lãi từ cho vay tiêu dùng trong tổng thu lãi từ hoạt động cho vay tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Phố Núi 2015 – 2017
Đơn vị: tỷ đồng
Năm 2015 2016 2017
Thu lãi từ cho vay 42,64 361,87 538,63
Thu lãi từ cho vay tiêu dùng 0,533 21,28 44,06
Tỷ trọng 1,25% 5,88% 8,18%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Chi nhánh Phố Núi 2015-2017)
Cùng với sự mở rộng trong dƣ nợ cho vay nói chung và dƣ nợ cho vay tiêu dùng, thu lãi từ cho vay và thu lãi từ cho vay tiêu dùng cũng tăng lên nhanh chóng. Trong khi thu lãi từ hoạt động cho vay nói chung năm 2017 đạt 538,63 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với năm 2016 (361,87 tỷ đồng) và tăng tới hơn 12 lần so với năm 2015 (42,64 tỷ đồng), thì thu lãi hoạt động cho vay tiêu dùng đã tăng 2 lần so với năm 2016 (21,28 tỷ) và tới 82 lần so với năm 2015 (0,533 tỷ), đạt khoảng 44,06 tỷ đồng. Có thể nói, đây là một sự tăng trưởng đến chóng mặt của ngân hàng. Chính vì vậy, tỷ trọng thu lãi cho vay tiêu dùng trong hoạt động cho vay nói chung ngày càng tăng khẳng định vị trí quan trọng của cho vay tiêu dùng trong hoạt động của BIDV Chi nhánh Phố Núi.
Vì vậy, thu lãi từ cho vay tiêu dùng sẽ còn tăng trưởng mạnh.
Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay tiêu dùng trên tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng Bảng 2.9. Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ cho vay tiêu
dùng tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Phố Núi 2015 – 2017
Đơn vị: tỷ đồng
Năm 2015 2016 2017
Dƣ nợ cho vay tiêu dùng 5,12 293,2 554,31
Nợ xấu cho vay tiêu dùng 0.08 3.04 11,52
Tỷ lệ nợ xấu cho vay
tiêu dùng (%) 1,56 1,04 2,08
Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng 0,083 4,19 15,52 Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay tiêu dùng (%) 1,62% 1,13% 2,8%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Chi nhánh Phố Núi 2015-2017) Qua bảng số liệu trên,ta thẩy rõ nợ xấu và nợ quá hạn của BIDV Chi nhánh Phố Núi năm 2016 giảm rõ rệt so với năm 2015 tuy nhiên lại tăng lên khá nhiều trong năm 2017. Điều này là do năm 2017 tỷ trọng cho vay tiêu
dùng của BIDV Chi nhánh Phố Núi tăng lên nhiều, mặt khác do cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2017, khu vực tây nguyên đặc biệt là tỉnh Gia Lai có tiêu chết hàng loạt, đời sống nhân dân rất là khó khăn làm cho khách hàng không có khả năng trả nợ.
Qua các chỉ tiêu trên, chúng ta có thể thấy rằng, hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Phố Núi đang ngày một phát triển và đạt đƣợc những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục.