CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KON TUM
2.3.1. Những kết quả đạt được trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum
Vietinbank Kon Tum được xem là ngân hàng thành lập khá sớm so với những chi nhánh khác trên địa bàn, nó không những có uy tín mà còn có cả chất lượng và tạo được thương hiệu, khiến cho người dân khi đến với ngân hàng này có được cảm giác an toàn, ngoài sự chuyên nghiệp còn có cả sự thân thiện, nhiệt tình và trách nhiệm. Đó cũng là một trong những lí do khiến người dân nơi đây chọn và gắn bó với ngân hàng này rất lâu. Chính vì lẽ đó các hoạt động cho vay vốn khách hàng đặc biệt là cá nhân kinh doanh ngày càng mở rộng hơn về quy mô, có thể thấy rất rõ qua các số liệu đã thống kê về nguồn vốn, dư nợ đặc biệt là số khách hàng ngày một tăng đáng kể. Bên cạnh đó ban lãnh đạo khá chú trọng vấn đề phát triển khách hàng bán lẻ, ngoài ra còn có cả các KHCNKD cũng không kém phần quan trọng. Để thực hiện được điều này cũng như tiếp tục giữ được uy tín và thương hiệu của mình thì ngoài sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Vietinbank Kon Tum còn có cả sự hỗ trợ, giúp đỡ từ chính quyền địa phương đã tạo điều kiện rất nhiều cho ngân hàng từ đó ngày càng có thêm nhiều khách hàng và dự án mới hơn nữa. Với hoạt động cho vay khách hàng kinh doanh cá nhân nó là một mục tiêu khá phù hợp với môi trường kinh doanh hiện tại của ngân hàng vừa mang tính đồng bộ và vừa mang tính kết hợp thống nhất chặt chẽ đối với mục tiêu chung của mảng tín dụng cá nhân.
a. Về quy mô cho vay KHCNKD của chi nhánh:
- Dư nợ cho vay cá nhân kinh doanh qua các năm như sau.
Bảng 2.4. Dư nợ cho vay KHCNKD giai đoạn năm 2016-2018 của Vietinbank Kon Tum
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Số tiền Tỷ
trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng Tổng dư nợ cho vay 2.450 100% 2.603 100% 2.984 100%
Dư nợ cho vay CN KD 1.487 61% 1.545 59% 1.698 57%
Nợ xấu 47,5 65 52,5
Nợ xấu CNKD 24,5 30 32
Tỷ lệ nợ xấu 1,94% 2,50% 1,76%
Tỷ lệ nợ xấu CNKD 1,65% 1,94% 1,88%
(Nguồn: Phòng Tổng hợp- Vietinbank Kon Tum; giai đoạn 2016-2018) Qua số liệu bảng trên cho thấy dư nợ cho vay KHCNKD tại Vietinbank Kon Tum có sự tăng trưởng đều qua 3 năm. Năm 2017 là 1.545 tỷ đồng tăng 58 tỷ đồng so với năm 2016, tương ứng tốc độ tăng 4%. Năm 2018 thì dư nợ vẫn tiếp tục tăng so với năm 2017, cụ thể tăng: 153 tỷ đồng, tỷ lệ tăng: 10%
so năm 2017. Điều này phản ánh đúng tình hình kinh tế tại địa phương và nhu cầu tín dụng sản xuất kinh doanh của cá nhân kinh doanh. Chi nhánh cần có nhiều giải pháp tích cực để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động cho vay đối với các
đối tượng này và góp phần nâng cao nguồn lực tài chính cho chi nhánh.
Bên cạnh đó, nợ xấu cũng luôn là vấn đề đáng lo ngại đối với chi nhánh, nó ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh, làm phát sinh chi phí đòi nợ, xử lý tài sản bảo đảm, tăng chi phí trích lập DPRR. Vietinbank Kon Tum luôn đặt vấn đề nợ xấu lên hàng đầu trong quá trình cho vay, tiêu chí của Ban
lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ tín dụng tại Vietinbank Kon Tum luôn đặt ra đó là tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với chất lượng tín dụng và hiệu quả tín dụng, cho vay phải luôn kiểm soát món vay chặt chẽ từ các khâu từ thẩm định đến giám sát, kiểm tra trong và sau khi cho vay. Chính vì mục tiêu đó mà nợ xấu của chi nhánh trong nhiều năm liền luôn nằm trong giới hạn cho phép và kiểm soát được. Bên cạnh quản lý điều hành tốt từ phía ngân hàng thì sự đóng góp không nhỏ từ phía khách hàng vay, đặc biệt là từ đối tượng cá nhân kinh doanh. Điều này thể hiện sự uy tín và thực hiện tốt cam kết đã thỏa thuận với ngân hàng khi cho vay đối với khách hàng cũng như công tác chỉ đạo điều hành hiệu quả trong thẩm định và giám sát hoạt động cho vay của chi nhánh.
- Số lượng KHCNKD tại chi nhánh.
Các ngân hàng trên địa bàn hiện cũng theo xu hướng mở rộng, phát triển phân khúc khách hàng bán lẻ, lựa chọn thay đổi địa điểm kinh doanh tại các khu vực đông dân cư, tập trung nhiều khách hàng kinh doanh. Vì vậy việc gìn giữ, thu hút khách hàng, mở rộng đối với đối tượng khách hàng này luôn là yếu tố được quan tâm, chú trọng và nằm trong mục tiêu, định hướng phát triển của Vietinbank Kon Tum nói riêng và Vietinbank nói chung.
Bảng 2.5. Số lượng KHCNKD vay vốn giai đoạn năm 2016-2018 tại Vietinbank Kon Tum
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm
2016
Năm 2017
Năm 2018
Chênh lệch tăng/ giảm 2017/2016 2018/2017 Tăng/
giảm Tỷ lệ Tăng/
giảm Tỷ
lệ Tổng số KH vay bán lẻ 4.246 4.772 4.995 526 12% 223 5%
Số KH vay cá nhân KD 3.833 4.290 4.645 457 12% 355 8%
(Nguồn: Phòng Tổng hợp- Vietinbank Kon Tum; giai đoạn 2016-2018)
Theo bảng số liệu ta thấy số lượng KHCNKD chiếm tỷ trọng lớn từ 90% trở lên trên tổng số lượng khách hàng bán lẻ vay vốn tại Vietinbank Kon Tum và có sự tăng trưởng qua các năm, vậy cho thấy chi nhánh đã nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng mới. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng khách hàng năm 2018 thấp hơn so với năm 2017 là do chi nhánh đã đặt ra mục tiêu, lựa chọn gìn giữ đối với những khách hàng tốt, sàng lọc loại bỏ một số đối tượng khách hàng không còn tiềm năng phát triển trên cơ sở chi nhánh làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, tạo uy tín, tạo niềm tin, tạo thương hiệu, chính nhánh luôn quan tâm đến việc phát triển đối tượng khách hàng nói chung và cá nhân kinh doanh nói riêng.
- Dư nợ cho vay bình quân trên 01 KHCNKD tại chi nhánh.
Bảng 2.6. Dư nợ bình quân cho vay KHCNKD giai đoạn năm 2016-2018 tại Vietinbank Kon Tum
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
Chênh lệch tăng/ giảm
2017/2016 2018/2017 Tăng/
giảm
Tỷ lệ
Tăng/
giảm
Tỷ lệ
Dư nợ CNKD 1.487
1.545 1.698 58 4% 153 10%
Số KHCNKD 3.833 4.290 4.645 457 12% 355 8%
Dư nợ bình
quân/KH 0,388 0,360 0,366 -0,028 -7% 0,0054 2%
(Nguồn: Phòng Tổng hợp- Vietinbank Kon Tum; giai đoạn 2016-2018) Qua số liệu trên cho thấy, dự nợ cho vay KHCNKD cuối kỳ bình quân/khách hàng gần như tương đồng qua các năm như năm 2016 là 388 triệu
đồng/khách hàng, năm 2017 là 360 triệu đồng/khách hàng, năm 2018 là 366 triệu đồng/khách hàng. Tuy đây cũng là mức dư nợ tương đối phù hợp với quy mô kinh tế tại địa phương nhưng theo xu thế chung thì trong thời gian tới chi nhánh cần ưu tiên đẩy mạnh cho vay cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực để tăng trưởng quy mô và cải thiện lãi suất cho vay.
b. Cơ cấu dư nợ cho vay cá nhân kinh doanh
- Phân tích cơ cấu dư nợ cho vay KHCNKD theo thời gian như sau:
Bảng 2.7. Dư nợ cho vay KHCNKD theo thời gian tại Vietinbank Kon Tum
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng Dư nợ cho vay CN
KD 1.487 100% 1.545 100% 1.698 100%
1. Dư nợ ngắn hạn 1.457 98% 1.530 99% 1.681 99%
2. Dư nợ trung và dài
hạn 30 2% 15 1% 17 1%
(Nguồn: Phòng Tổng hợp- Vietinbank Kon Tum; giai đoạn 2016-2018) Qua bảng số liệu trên cho thấy dư nợ ngắn hạn KHCNKD chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay KHCNKD và có xu hướng tăng dần qua 3 năm.
Cụ thể, năm 2017 tăng hơn so với năm 2016: 71 tỷ đồng, năm 2018 tăng hơn so với 2017: 151 tỷ đồng. Điều này cho thấy, nhu cầu vay kinh doanh của khách hàng cá nhân trên địa bàn chủ yếu là đầu tư kinh doanh ngắn hạn, vòng quay vốn nhanh, trong khi dư nợ cho vay trung, dài hạn lại chiếm tỷ trọng thấp. Nguyên nhân là đối tượng vay vốn tại chi nhánh chủ yếu là cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ nên vòng quay vốn nhanh
nên chi nhánh chủ động cho vay ngắn hạn để hạn chế rủi ro, an toàn tín dụng.
Thời gian tới, chi nhánh cần định hướng đến việc tăng trưởng cho vay trung, dài hạn để cân đối cơ cấu và nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhánh.
- Cơ cấu cho vay theo phương thức cho vay:
Bảng 2.8. Cơ cấu dư nợ vay KHCNKD theo phương thức cho vay Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng Dư nợ cho vay CNKD 1.487 100% 1.545 100% 1.698 100%
1.Cho vay từng lần 952 64% 958 62% 1.104 65%
2.Cho vay hạn mức 535 36% 587 38% 594 35%
(Nguồn: Phòng Tổng hợp- Vietinbank Kon Tum; giai đoạn 2016-2018) Nhìn vào bảng trên ta thấy tỷ trọng dư nợ cho vay từng lần chiếm tỷ trọng cao hơn so với cho vay theo hạn mức. Mặc dù, dư nợ cho vay theo hạn mức tín dụng về lượng cũng như tỷ trọng qua các năm đều tăng. Việc xác định phương thức cho vay phù hợp sẽ thuận lợi hơn cho cán bộ quản lý khách hàng, quản lý được dòng tiền của khách hàng, đảm bảo thu hồi vốn đúng hạn chế được tình trạng khách hàng sử dụng vốn sai mục đích. Chi nhánh cần nỗ lực nhiều hơn nữa để đổi mới phương thức cho vay phù hợp với nhu cầu và giảm thủ tục vay vốn cho khách hàng đồng thời tăng khả năng kiểm soát vốn cho vay.
- Cơ cấu cho vay theo hình thức đảm bảo tiền vay:
Bảng 2.9. Cơ cấu cho vay KHCNKD theo hình thức đảm bảo tiền vay Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng Dư nợ cho vay CNKD 1.487 100% 1.545 100% 1.698 100%
1.Dư nợ có bảo đảm bằng
tài sản 1.487 100% 1.545 100% 1.698 100%
2.Dư nợ không có bảo
đảm bằng tài sản - - - -
(Nguồn: Phòng Tổng hợp- Vietinbank Kon Tum; giai đoạn 2016-2018) Qua bảng số liệu trên ta thấy: Tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng 100% trên tổng dư nợ, không phát sinh cho vay KHCNKD không có tài sản đảm bảo. Điều này là rất tốt đối với công tác quản trị ngân hàng, đây là dấu hiệu tốt của ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn.
Việc cho vay có bảo đảm bằng tài sản là một định hướng đúng đắn nhằm ngăn ngừa rủi ro, mọi rủi ro của khách hàng nếu có xảy ra chi nhánh vẫn đảm bảo nguồn thu thứ hai từ bán tài sản để thu nợ. Tuy nhiên, xét về lâu dài, để gia tăng quy mô tín dụng, điều này cần phải được cải thiện bằng cách nâng tỷ trọng cho vay đảm bảo không bằng tài sản đối với những khách hàng có hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả và có quan hệ truyền thống với ngân hàng.
- Cơ cấu cho vay theo ngành nghề:
Bảng 2.10. Cơ cấu dư nợ vay KHCNKD theo ngành nghề
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng Dư nợ cho vay CN KD 1.487 100% 1.545 100% 1.698 100%
1. Nông nghiệp 520 35% 572 37% 611 36%
2. Thương mại dịch vụ 669 45% 649 42% 713 42%
3. Khác 297 20% 324 21% 374 22%
(Nguồn: Phòng Tổng hợp- Vietinbank Kon Tum; giai đoạn 2016-2018) Qua bảng số liệu trên cho thấy, dư nợ cho vay KHCNKD tại Vietinbank Kon Tum có sự tăng trưởng khá ổn định trong các nghành, lĩnh vực. Điều này hoàn toàn phù hợp với đặc thù của địa bàn. Năm 2017, dư nợ cho vay ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 42% trên tổng dư nợ KHCNKD, giảm so với năm 2016 là 3%. Thực hiện theo chỉ đạo của Chính Phủ phát triển nông nghiệp, nông thôn nên dư nợ cho vay trong hoạt động sản xuất nông nghiệp có phần tăng trưởng về tỷ trọng.
c. Rủi ro tín dụng trong cho vay KHCNKD
Rủi ro trong hoạt động cho vay KHCNKD tại chi nhánh trong năm vừa qua khá thấp, thể hiện qua số liệu trong bảng sau:
Bảng 2.11. Nợ xấu trong cho vay KHCNKD tại Vietinbank Kon Tum Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Dư nợ cho vay KHCNKD 1.487 1.545 1.698
Nợ xấu KHCNKD 24,5 30 32
Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,65% 1,94% 1,88%
(Nguồn: Phòng Tổng hợp- Vietinbank Kon Tum; giai đoạn 2016-2018)
Qua bảng số liệu ta thấy, nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu về cho vay KHCNKD trong những năm cũng trên mức trung bình trong giới hạn cho phép, mặc dù nợ xấu có tăng qua các năm nhưng tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay KHCNKD năm 2018 lại giảm 0,06% so với năm 2017. Điều đó thể hiện công tác cho vay chi nhánh thực hiện đúng theo quy trình, quy định, công tác thẩm định trước, trong và sau khi cho vay được thực hiện thường xuyên, liên tục nên tình hình nợ xấu được luôn đảm bảo dưới mức quy định.
d. Kết quả bán chéo sản phẩm trong cho vay cá nhân kinh doanh
Trong những năm qua nhìn chung trong hoạt động bán chéo các sản phẩm trong cho vay đã được Vietinbank Kon Tum nỗ lực để cải thiện chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Với khách hàng vay, chi nhánh đều vận động mở tài khoản tiền gửi để khách hàng sử dụng các sản phẩm của ngân hàng đi kèm như: Thu hộ tiền điện, tiền nước, điện thoại, bảo hiểm bình an, tin nhắn SMS nhắc nợ tiền vay, nhắn tin biến động số dư tiền gửi, dịch vụ thẻ,…
Bảng 2.12. Số lượng KHCNKD sử dụng dịch vụ tại Vietinbank Kon Tum
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Số
lượng
Tỷ trọng
Số lượng
Tỷ trọng
Số lượng
Tỷ trọng
Số lượng CNKD 3.833 4.290 4.645
Số KH sử dụng dịch vụ tiền gửi 1.629 42,5% 2.733 63,7% 3.029 65,2%
Số KH sử dụng dịch vụ SMS 3.737 97,5% 4.076 95,0% 4.506 97,0%
Số KH sử dụng dịch vụ internet
banking 1.058 27,6% 1.330 31,0% 1.394 30,0%
Số KH sử dụng bảo hiểm 3.285 85,7% 3.647 85,0% 4.111 88,5%
Số KH sử dụng dịch vụ thẻ 3.296 86,0% 3.754 87,5% 4.102 88,3%
(Nguồn: Phòng Tổng hợp- Vietinbank Kon Tum; giai đoạn 2016-2018)
Thông qua bảng trên ta thấy, cũng nhờ cho vay khách hàng kinh doanh mà từ đó các sản phẩm dịch vụ khác có liên quan cũng được phát triển như số lượng KHCNKD sử dụng các dịch vụ ngân hàng ngày càng tăng qua các năm.
Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ SMS biến động số dư, nhắc nợ lên đến trên 95%. Dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ thẻ cũng chiếm tỷ lệ cao từ trên 85%…. Khó khăn lớn trong việc triển khai bán chéo sản phẩm của chi nhánh là chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác phát triển dịch vụ. Cán bộ tại đơn vị tập trung cho công tác cho vay, không có nhiều thời gian tư vấn cho khách hàng sử dụng dịch vụ. Trong những năm vừa qua, thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, chi nhánh đã tích cực trong việc vận động khách hàng để số dư trên tài khoản và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng. Tuy nhiên mức độ sử dụng dịch vụ còn chưa cao.
e. Thu nhập từ cho vay KHCNKD
Tình hình thu lãi cho vay từ năm 2016 - 2018 như sau:
Bảng 2.13. Thu lãi từ cho vay KHCNKD tại Vietinbank Kon Tum Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm Năm Năm Mức tăng 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 1. Tổng thu lãi cho vay 39,2 42,2 43,7 3 1,5 2. Thu lãi cho vay CNKD 37,3 40,6 42,1 3,3 1,5 Tỷ trọng thu lãi từ CV
CNKD/Thu lãi CV (%) 95% 96% 96% 1% 0%
3. Thu lãi cho vay khác 1,9 1,6 1,6 -0,3 0 Tỷ trọng thu lãi từ CV khác /
Thu lãi CV (%) 5% 4% 4% -1% 0%
(Nguồn: Phòng Tổng hợp- Vietinbank Kon Tum; giai đoạn 2016-2018)
Nhìn vào bảng trên ta thấy: Trong cơ cấu thu từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng hiện nay, thu nhập từ hoạt động cho vay vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất và là nguồn thu chính. Tỷ trọng thu lãi từ cho vay KHCNKD của chi nhánh chiếm tỷ trọng trên 95% cho thấy hoạt động cho vay KHCNKD đóng góp chính vào nguồn thu lãi từ hoạt động cho vay của chi nhánh. Tỷ trọng thu lãi trong cho vay KHCNKD khá tương xứng với tỷ trọng dư nợ KHCNKD trong tổng dư nợ cho thấy sự khác biệt không lớn về mặt lãi suất cho vay KHCNKD so với cho vay các đối tượng khác.
Trong quá trình đẩy mạnh việc cho vay vốn cá nhân kinh doanh đã tạo không ít lợi nhuận cho chi nhánh Kon Tum trong thời điểm hiện tại, ngày một nâng cao chất lượng kinh doanh của chi nhánh mình, từ đó tạo bước đệm mới để đa dạng hóa hơn các sản phẩm dịch vụ cung ứng khách hàng, không những tạo cho khách hàng cũ sự hài lòng và thỏa mãn mà còn thu hút thêm nhiều khách hàng mới từng bước mở rộng mô hình cho vay để tăng lợi nhuận giảm những rủi ro đáng kể, chi nhánh làm việc ngày càng hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó Vietinbank Kon Tum đã thực hiện thêm nhiều chương trình tín dụng và còn nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng vay về nhiều mặt như lãi suất, phí dịch vụ,... nhằm đáp ứng kịp lúc, kịp thời khó khăn của khách hàng nhằm tạo cho họ điều kiện thuận lợi nhất để mở rộng vốn đầu tư trong sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó còn có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề việc làm, từ đó thúc đẩy phát triển thêm về thu nhập lợi nhuận cũng như kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển hơn.
Song để có được kết quả như vậy, toàn thể chi nhánh đã nỗ lực nghiên cứu, tìm hiểu và đưa ra những đề xuất về đổi mới chính sách, cũng như các sản phẩm tín dụng, đồng thời nhất quyết tuân thủ những quy định chung đối với việc cho vay, bên cạnh đó cũng đưa ra những biện pháp riêng như tiến hành tìm hiểu đánh giá khách hàng thường xuyên hơn để hỗ trợ thêm nguồn