CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI
2.2. Thực trạng hoạt động cấp tín dụng đối với SMEs tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đồng Nai
2.2.2. Thực trạng dƣ nợ tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Agribank Nam Đồng Nai
Để tăng trưởng cho vay tại địa phương thì nguồn vốn cho vay là yếu tố quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của các Ngân hàng và là yếu tố quan trọng quyết định việc mở rộng đầu tƣ, qua đó mở rộng quy mô hoạt động của chi nhánh. Đến 30/6/2020 tổng nguồn vốn huy động của Agribank Nam Đồng Nai thực hiện đạt 8.810 tỷ đồng, tăng 2% so với cuối năm 2019, tăng bình quân 8% từ năm 2018 đến 30/6/2020, trong đó đến 30/6/2020 tiền gửi dân cƣ 7.590 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 86% trên tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn huy động của Agribank Nam Đồng Nai tăng trưởng đều các năm và các thời điểm luôn là đơn vị thừa vốn của Agribank nên đảm bảo đủ nguồn vốn để sử dụng vốn tăng trưởng cấp tín dụng cho các thành phần kinh tế nói chung và SMEs nói riêng.
Bảng 2.4: Nguồn vốn và sử dụng vốn của Agribank Nam Đồng Nai từ năm 2018 đến 30/06/2020
Đơn vị tính: Tỷ đồng, %
Stt Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 30/06/2020
1 Huy động vốn 7,158 8,647 8,810
2 Dƣ nợ cho vay 4,347 5,461 5,940
Tỷ lệ dư nợ/Huy động vốn (%) 61% 63% 67%
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank Nam Đồng Nai.
Đến 30/6/2020, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 42 ngân hàng với 55 Chi nhánh ngân hàng và 221 phòng giao dịch trực thuộc; 35 Quỹ tín dụng nhân dân; 04 chi nhánh Tổ chức tài chính vi mô cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP). Sự ra đời nhanh chóng của các chi nhánh ngân hàng làm cho việc cạnh tranh giữa các ngân hàng về huy động vốn đã tăng lên mạnh mẽ, thị phần hoạt động huy động vốn của các ngân hàng cũng biến động qua các năm theo thứ tự giảm dần nhƣ sau: Vietcombank chiếm 18%, Viettinbank chiếm 16%, Agribank chiếm 15%, BIDV chiếm 10%, còn lại 41%
của các TCTD khác so với tổng nguốn vốn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Riêng đối với Agribank Nam Đồng Nai là một trong các chi nhánh mới thành lập so với các TCTD khác, thị phần huy động vốn của chi nhánh chiếm 4%/Tổng nguốn vốn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và đứng thứ 13/55 chi nhánh của các TCTD.
Biểu đồ 2.1: Nguồn vốn và sử dụng vốn của Agribank Nam Đồng Nai từ năm 2016 đến 30/06/2020
Tổng dƣ nợ cho vay đến 30/6/2020 tại địa phương của Agribank Nam Đồng Nai đạt 5.940 tỷ đồng, tăng 479 tỷ đồng tương đương tỷ lệ +9%
so với năm 2019, tăng bình quân 18% từ năm 2016 đến 30/6/2020, cao hơn 10% so với mức tăng trưởng của huy động vốn.
Đến 30/6/2020 thị phần dƣ nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo thứ tự giảm dần nhƣ sau: các chi nhánh Vietinbank chiếm 15%,
6,480 6,994 7,158
8,647 8,810
3,075 3,693 4,347
5,461 5,940
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 201930/06/2020 1 Huy động vốn 2 Tổng dư nợ cho vay
các chi nhánh Vietcombank chiếm 15%, các chi nhánh Agribank chiếm 11%, các chi nhánh BIDV chiếm 9% và còn lại 50% của các TCTD khác so với tổng dƣ nợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Riêng đối với Agribank Nam Đồng Nai thị phần dƣ nợ cho vay của chi nhánh chiếm 3%/Tổng dƣ nợ cho vay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và đứng thứ 16/55 chi nhánh của các TCTD.
Dƣ nợ đến 30/6/2020 chia theo thành phần kinh tế: (i) Dƣ nợ pháp nhân đạt 1.265 tỷ đồng, tăng 243 tỷ đồng (+24%) so với năm 2019; chiếm tỷ trọng 21% trên tổng dƣ nợ; (ii) Dƣ nợ Cá nhân thực hiện đạt 4.675 tỷ đồng, tăng 236 tỷ đồng (+5%) so với năm 2019; chiếm tỷ trọng 79% trên tổng dƣ nợ. Trong dƣ nợ pháp nhân thì dƣ nợ DN lớn đạt 223 tỷ đồng, tăng 43 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 24% so với năm 2019 và dƣ nợ SMEs đạt 1.042 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 24% so với năm 2019.
Bảng 2.5: Dƣ nợ theo thành phần kinh tế Agribank Nam Đồng Nai
Đơn vị tính: Tỷ đồng, %
Stt Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 30/6/2020
1 Dƣ nợ cho vay Cá nhân 3,726 4,439 4,675
Tỷ lệ dư nợ Cá nhân/Dư nợ cho vay (%) 86% 81% 79%
2 Dƣ nợ cho vay Pháp nhân 621 1,022 1,265
Tỷ lệ dư nợ pháp nhân/Dư nợ cho vay (%) 14% 19% 21%
Trong đó:
2.1 Dƣ nợ DN lớn 75 180 223
2.2 Dƣ nợ SMEs 546 842 1,042
Tỷ lệ dư nợ SMEs/Dư nợ cho vay (%) 13% 15% 18%
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank Nam Đồng Nai.
Biểu đồ 2.2: Dƣ nợ theo thành phần kinh tế của Agribank Nam Đồng Nai thời điểm 30/06/2020
Tại Agribank Nam Đồng Nai cơ cấu tăng trưởng tín dụng vẫn chưa hợp lý, dƣ nợ pháp nhân đã tăng qua các năm từ 14% năm 2018 đến 30/6/2020 đạt 21%, dù vậy tỷ trọng dƣ nợ pháp nhân vẫn còn thấp chỉ chiếm 21% trên
tổng dư nợ. Theo đó, tỷ trọng dư nợ SMEs cũng tăng tương ứng qua các năm từ 13%
năm 2018 đến 30/6/2020 đạt 18%, theo định hướng của Agribank Nam Đồng Nai các năm tiếp theo thì phải tăng trưởng cho vay SMEs sao cho dư nợ bình quân chiếm tỷ trọng tối thiểu 30% - 40% so với tổng dư nợ tương ứng tại các thời điểm. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng dư nợ pháp nhân qua các năm đạt tỷ lệ 28% từ năm 2018 đến 30/6/2020, số tuyệt đối chỉ tăng tương ứng 401 tỷ đồng thấp hơn so với tốc độ tăng số lượng DN đến năm 2020 là 43% tương ứng với 32.000 DN tại Đồng Nai.
Bảng 2.6: Dƣ nợ tín dụng SMEs theo ngành kinh tế của Agribank Nam Đồng Nai
Đơn vị tính: Tỷ đồng, %
Stt Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 30/06/2020 Dƣ
nợ
Số lƣợng SMEs
Dƣ nợ
Số lƣợng SMEs
Dƣ nợ
Số lƣợng SMEs 1
Nông nghiệp, lâm nghiệp và
thủy sản 12 7 20 6 104 7
2 Công nghiệp và xây dựng 223 59 301 52 306 53
3 Thương mại và dịch vụ 311 69 521 72 632 71
Tổng cộng 546 135 842 130 1,042 131
Dƣ nợ tín dụng SMEs theo ngành kinh tế của Agribank Nam Đồng Nai đến 30/6/2020 cụ thể: Dƣ nợ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 104 tỷ đồng, chiếm 10%/Tổng dƣ nợ SMEs và chiếm 5%/Số lƣợng SMEs; Dƣ nợ ngành công nghiệp và xây dựng đạt 306 tỷ đồng, chiếm 29%/Tổng dƣ nợ SMEs và chiếm 40%/Số lượng SMEs; Dư nợ ngành thương mại và dịch vụ đạt 632 tỷ đồng, chiếm 61%/Tổng dƣ nợ SMEs và chiếm 54%/Số lƣợng SMEs. Theo đó, dƣ nợ SMEs bình quân đạt 8 tỷ đồng/SMEs; dư nợ ngành thương mại và dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất phù hợp với số lượng DN ngành thương mại dịch vụ, dư nợ bình quân đạt 8,9 tỷ đồng/SMEs; kế đến là ngành công nghiệp và xây dựng với dƣ nợ bình quân đạt 5,8 tỷ đồng/SMEs và cuối cùng là DN ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản với dƣ nợ bình quân đạt 14,9 tỷ đồng/SMEs.
Bảng 2.7: Dƣ nợ tín dụng SMEs theo loại hình của Agribank Nam Đồng Nai
Đơn vị tính: Tỷ đồng, % Stt Loại hình SMEs Dƣ nợ tín dụng SMEs So 2019 với
năm 2018
So 30/6/2020 với năm 2019
Năm 2018
Năm
2019 30/6/2020
Số tuyệt
đối
Tỷ lệ
%
Số tuyệt
đối
Tỷ lệ
%
1 Công ty TNHH 349 579 744 230 66% 165 28%
2 Công ty Cổ phần 85 150 189 65 76% 39 26%
3 Doanh nhiệp tƣ nhân 70 63 63 -7 -10% 0 0%
4
Doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài 5 2 1 -3 -60% -1 -50%
5
Hợp tác xã và Liên
hiệp Hợp tác xã 37 48 45 11 30% -3 -6%
Tổng cộng 546 842 1,042 296 54% 200 24%
Dƣ nợ tín dụng SMEs theo loại hình của Agribank Nam Đồng Nai đến 30/6/2020 cụ thể: Dƣ nợ theo loại hình Công ty TNHH 01 thành viên và 02 thành viên trở lên đạt 744 tỷ đồng, chiếm 71,4%/Tổng dƣ nợ SMEs; Dƣ nợ công ty cổ phần đạt 189 tỷ đồng, chiếm 18,1%/Tổng dƣ nợ SMEs; Dƣ nợ doanh nhiệp tƣ nhân đạt 63 tỷ đồng, chiếm 6,1%/Tổng dư nợ SMEs; Dư nợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1 tỷ đồng, chiếm 0,1%/Tổng dƣ nợ SMEs; Dƣ nợ Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã đạt 45 tỷ đồng, chiếm 4,3%/Tổng dƣ nợ SMEs. Theo đó, dƣ nợ Công ty TNHH chiếm tỷ trọng cao nhất, tiếp đến là công ty cổ phần phù hợp với số lƣợng theo loại hình DN tại Đồng Nai, tuy nhiên, dư nợ đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở mức rất thấp.
Dƣ nợ xấu thuộc nợ nhóm 3, nợ nhóm 4, nợ nhóm 5 của Agribank Nam Đồng Nai đến 30/6/2020 chỉ ở mức tỷ lệ 0,11% so với tổng dư nợ tương đương 6,3 tỷ đồng, trong đó, dư nợ xấu của SMEs chỉ chiếm 0,06% so với tổng dư nợ tương đương 3,7 tỷ đồng.
Bảng 2.8: Dƣ nợ xấu của Agribank Nam Đồng Nai
Đơn vị tính: Tỷ đồng, %
Stt Chỉ tiêu Năm
2018
Năm
2019 30/6/2020
So 30/6/2020 với năm 2019
Số tuyệt đối Tỷ lệ %
1 Dƣ nợ xấu 10 9,8 6,3 -3,5 -36%
2 Tỷ lệ so với dƣ nợ 0.23% 0.18% 0,11% -0,07% -41%
3 Dƣ nợ xấu SMEs 3,7 6,2 3,7 -2,5 -40%
4 Tỷ lệ so với dƣ nợ 0,09% 0,11% 0,06% -0,05% -45%
Dƣ nợ xấu của Agribank Nam Đồng Nai luôn ở mức rất thấp so với quy định của Agribank (<3%) nên điều này tạo thuận lợi cho chi nhánh trong việc có đầy đủ thẩm quyền quyết định cấp tín dụng đối với khách hàng SMEs lên đến 100 tỷ đồng/01 SMEs. Năm 2020, khi nền kinh tế Việt Nam nói chung rơi vào suy thoái do ảnh hưởng bởi dịch covid-19, hoạt động của các DN gặp nhiều khó khăn, nhiều DN rơi vào tình trạng không trả đƣợc nợ, phải cơ cấu nợ, giãn nợ, miễn, giảm lãi,… nên ƣớc đến cuối năm 2020 tỷ lệ nợ xấu chi nhánh có khả năng sẽ tăng.