CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.2.3. Hoạt động cho vay tại Ngân hàng
Bảng 4.3: Kết quả hoạt động cho vay của chi nhánh từ năm 2017- 2019
2017 2018 SS
2018/2017
2019 SS
2019/2018
* Doanh số cho vay
+ VND 11,680 14,821 27% 16,905 14%
+ USD 112 79 -30% 71 -10%
* Doanh số thu nợ
+ VND 10,800 13,019 21% 14,447 11%
+ USD 112 91 -19% 74 -19%
* Dƣ nợ cho vay 5,792.0 7,322.0 26% 9,717.0 33%
* Nợ nhóm 2 8.0 10.0 25% 6.0 - 40%
* Nợ xấu 2.0 1.0 - 50% 2.0 + 50%
(Nguồn : Vietcombank Cần Thơ) Những số liệu ở bảng trên là toàn cảnh về hoạt động sử dụng vốn của VCB Cần Thơ. Qua các năm ta đều thấy doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ tín dụng ngày 31/12 hàng năm tăng dần. Theo đó, dư nợ cho vay qua 3 năm lần lượt là:
5,792 tỷ đồng – 7,322 tỷ đồng – 9,717 tỷ đồng, tăng tương ứng 26% - 33%. Tại 31/12/2019, dư nợ cho vay của Vietcombank Cần Thơ đứng đầu địa bàn và chiếm khoảng 10% thị phần toàn thành phố và là năm thứ 3 liên tiếp Vietcombank Cần Thơ giữ vững vị trí đứng đầu này. Chất lượng tín dụng trong nhiều năm được kiểm soát chặt chẽ, công tác thu hồi nợ xấu được quan tâm triệt để, nợ nhóm 2 và nợ xấu tại 31/12/2019 là 6 tỷ đồng và 2 tỷ đồng ở mức thấp trong giới hạn.
Bảng 4.4: Cơ cấu thành phần cho vay
2017 2018 2019
Theo cơ cấu 5,792 7,322 9,717
KHBB 2,356 2,658 2,687
Bán lẻ 3,436 4,664 7,029
SME 402 585 845
Cá thể 3,034 4,078 6,185
Tổng
Theo thành phần kinh tế 5,792 7,322 9,717
CT TNHH khác 1,515 1,663 2,175
CT CP nhà nước chiếm 50% VĐL 80 107 105
CT CP khác 1,096 1,392 937
Khu vực có vốn ĐT nước ngoài 58 80 314
CNTN, Kinh tế tập thể 9 1 0
Cá thể 3,034 4,079 6,186
(Nguồn: Vietcombank Cần Thơ) Theo bảng số liệu phía trên ta thấy hoạt động tín dụng có nhiều biến động theo hướng tích cực, phù hợp với yêu cầu phát triển của các thành phần kinh tế trong xã hội. Trong tổng dư nợ cho vay, dư nợ nhóm khách hàng bán buôn là 2,687 tỷ đồng (chiếm 28%), khách hàng SMEs 845 tỷ đồng (chiếm 9%) và khách hàng cá nhân là 6,185 tỷ đồng (chiếm 64%). Cơ cấu cho vay có sự dịch chuyển dần sang bán lẻ, đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân với tốc độ tăng trưởng cao qua 3 năm lần lượt tăng 34%,34%. Cơ cấu dịch chuyển này đã bám sát theo đúng định hướng mở rộng bán lẻ, giảm dư nợ bán buôn của Trụ sở chính. Tỷ trọng bán lẻ-bán buôn năm 2017 là 46%-54% thì đến năm 2019 là 72% và 28% ;
4.2.4. Hoạt động cho vay khách hàng DNNVV của Vietcombank Cần Thơ:
4.2.2.1.Tiêu chí phân loại Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VCB Cần Thơ:
Căn cứ theo các quy định, VCB phân loại khách hàng Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) so với Doanh nghiệp bán buôn theo một trong các tiêu chí sau:
- Doanh thu năm tài chính < 100 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu bình quân trên BCTC thời điểm gần nhất <30 tỷ đồng 4.2.2.2. Các sản phẩm cho vay DNNVV của Vietcombank: các sản phẩm cho vay DNNVV của Vietcombank hiện nay khá đa dạng, nhìn chung đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các Doanh nghiệp:
- Cho vay ngắn hạn: Đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn không thường xuyên của doanh nghiệp. Phương thức rút vốn từng lần, tương ứng với mục đích vay/phương án kinh doanh cụ thể. Kỳ hạn vay tối đa 12 tháng.
- Tài trợ vốn lưu động: Đáp ứng nhu cầu vốn luân chuyển thường xuyên. Rút vốn nhiều lần trong phạm vi hạn mức tín dụng ngắn hạn với tổng số tiền giải ngân trong 1 chu kỳ kinh doanh có thể lớn hơn hạn mức tín dụng được cấp nếu doanh nghiệp trả nợ thường xuyên. Kỳ hạn vay tối đa 12 tháng.
- Cho vay trung, dài hạn: đáp ứng nhu cầu mua sắm tài sản cố định, đầu tư nhà xưởng của Doanh nghiệp như:
Cho vay đầu tư tài sản cố định: đáp ứng nhu cầu mua sắm tài sản cố định của Doanh nghiệp với thời gian vay lên đến 60 tháng.
Tài trợ dự án: Phục vụ mục đích xây mới, nâng cấp cơ sở lưu trú du lịch. Số tiền vay lên đến 70% phương án vay vốn, tối đa 20 tỷ đồng đối với xây mới;
80% phương án vay vốn, tối đa 10 tỷ đồng đối với nâng cấp cơ sở lưu trú du lịch. Kỳ hạn vay lên đến 12 năm.
Các hình thức cho vay trung, dài hạn khác.
- Dịch vụ cho thuê tài chính: Ngoài những hình thức cho vay, tài trợ vốn thông thường xuyên, doanh nghiệp còn có thể được hỗ trợ vốn thông qua dịch vụ cho thuê tài chính. Dịch vụ này được cung cấp bởi công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực cho thuê tài chính là Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Dịch vụ cho thuê tài chính là hình thức tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác. Doanh nghiệp được sử dụng tài sản và thanh toán dần tiền thuê trong suốt thời gian đã được thỏa thuận trong hợp đồng thuê.
4.2.2.3. Thực trạng cho vay DNNVV tại Vietcombank Cần Thơ:
Bảng 4.5: Dƣ nợ cho vay giai đoạn 2017 -2019
2017 2018 2019
Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng
KHBB 2,356 41% 2,658 36% 2,687 28%
KH Bán lẻ 3,436 59% 4,664 64% 7,029 72%
+ SME 402 7% 585 8% 845 9%
+ Cá thể 3,034 52% 4,078 56% 6,185 64%
Tổng 5,792 7,322 9,717
(Nguồn : Vietcombank Cần Thơ) Dư nợ cho vay DNNVV của VCB Cần Thơ đều có sự tăng trưởng liên tục qua 3 năm với tốc độ bình quân 8%. Trong cơ cấu cho vay thì DNNVV chiếm tỷ trọng rất thấp, năm 2018 và 2019 là 8% và 9%. Điều này cho thấy Vietcombank Cần Thơ đã tập trung đẩy mạnh cho vay đối tượng khách hàng bán lẻ nhưng chủ
yếu là nhóm khách hàng cá nhân, cụ thể tỷ trọng khách hàng cá nhân qua 3 năm tăng liên tục từ 52% - 56% và 64%.
Đối với dư nợ cho khách hàng DNNVV phân theo mục đích sử dụng vốn vay theo bảng dưới đây:
Bảng 4.6: Phân loại dƣ nợ cho vay DNNVV giai đoạn 2017 -2019
2017 2018 2019
Dƣ nợ Tỷ trọng
Dƣ nợ
Tỷ trọng
Dƣ nợ
Tỷ trọng
*Phân loại theo ngành nghề Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
0 0 17 2%
Công nghiệp và xây dựng 125 31% 169 29% 207 24%
Thương mại và dịch vụ 277 69% 416 71% 621 73%
402 585 845
*Phân loại theo thời hạn vay
Vay ngắn hạn (kinh doanh) 372 92% 514 88% 760 90%
Vay trung, dài hạn (đầu tư TSCĐ, xe ô tô)
30 8% 71 12% 85 10%
Tổng cộng 402 585 845
(Nguồn : Vietcombank Cần Thơ) Xét theo ngành nghề cho vay, nhóm hàng thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ DNNVV và tăng dần qua hàng năm. Kế đến là ngành hàng Công nghiệp và xây dựng. Nhóm ngành nông nghiệp và lâm nghiệp với dư nợ thấp và mới phát triển thêm trong năm 2019.
Trong cơ cấu cho vay DNNVV thì tại 31/12/2019, dư nợ cho vay ngắn hạn là 760 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90%. Tỷ lệ cho vay trung và dài hạn tuy không cao nhưng đây là lĩnh vực đầu tư mang nhiều rủi ro nên Ngân hàng đang từng bước nâng cao chất lượng tín dụng và đầu tư ở mức độ hợp lý, an toàn, vừa mang lại thu nhập cho Ngân hàng vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế cho địa phương.
4.2.2.4. Đánh giá về hoạt động cho vay DNNVV của Vietcombank Cần Thơ