CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH LINH ĐÀM
2.2. Thực trạng mở rộng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Linh Đàm
2.2.3. Thực trạng mở rộng bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Linh Đàm
2.2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
Bảng 2.6: Doanh số bảo lãnh của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Linh Đàm qua các năm
Đơn vị: Triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo hoạt động ngoại bảng của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Linh Đàm)
Năm 2010, doanh số phát hành của Chi nhánh so với các chi nhánh khác trong cùng hệ thống là chưa cao. Một phần là do ảnh hưởng bởi những biến động suy thoái kinh tế, phần là do sự thay đổi về cơ cấu tổ chức khi Chi nhánh được chuyển lên từ Phòng giao dịch. Doanh số phát hành bảo lãnh năm 2010 đạt 638.105 triệu đồng với trung bình 500 triệu đồng/thư.
Sang đến năm 2011, mặc dù nền kinh tế Việt Nam nói chung vẫn còn nhiều biến động nhưng tình hình đã sáng sủa hơn so với năm 2010. Có được điều đó không thể không kể tới gói kích cầu của Chính phủ trị giá hơn 14.000 tỷ đồng kèm theo những thay đổi chính sách kịp thời, hợp lý với quyết tâm hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân thoái khỏi cơn suy thoái. Sản xuất của các doanh nghiệp tăng lên do được hỗ trợ vay vốn, các chính sách, thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp được chỉnh lý phù hợp hơn với tình hình kinh tế, đồng thời mức tiêu thụ của người dân được kích thích do sức ép giá cả hạ nhiệt từ đó tăng sức mua.
Với tình hình kinh tế đã có nhiều cải thiện tương đối tốt, Chi nhánh Linh Đàm tăng doanh số phát hành bảo lãnh của mình lên 832.184 triệu đồng, tăng 30,41% so với năm 2010. Số thư bảo lãnh năm 2011 tăng không nhiều so với năm 2010, chỉ tăng với tốc độ
Chỉ tiêu
2010 2011 2012 So sánh
2011/2010
So sánh 2012/2011 Trị giá Trị giá Trị giá
Số thƣ bảo lãnh Doanh số phát hành bảo lãnh
Chênh lệch
Chênh lệch Tỷ lệ
(%)
Tỷ lệ (%)
1.275 1.382 1.806 107 8,39 424 30,68
638.105 832.184 1.214.613 194.08 30,41 382.429 45,95
8,39%. Điều đó là do giá trị hợp đồng bảo lãnh trên mỗi thư bảo lãnh tăng lên.
Bước sang năm 2012, con tàu kinh tế Việt Nam phát triển theo chiều hướng tích cực hơn với tốc độ phục hồi khá nhanh cùng với môi trường chính trị - xã hội ổn định.
Nắm bắt tình hình đó, Techcombank Chi nhánh linh Đàm đã xác định năm 2012 là năm bản lề cho việc thực hiện Chương trình chuyển đổi chiến lược giai đoạn 2010-2014 của Chi nhánh, cùng với đội ngũ nhân viên được trang bị kiến thức chuyên môn tốt cũng như tinh thần, nhiệt huyết đã tạo được hiệu quả cao trong việc giữ quan hệ với các khách hàng lớn, truyền thống. Đồng thời mở rộng mạng lưới quan hệ tới những khách hàng mới bằng cách mở các chương trình khuyến mại hấp dẫn như “Khách hàng mới, phần thưởng mới”, hay tặng các phần quà giá trị khi khách hàng ử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.
Kết quả của những nỗ lực đó được thể hiện bằng doanh số phát hành bảo lãnh mà Chi nhánh đạt được năm 2012 là 1.214.613 tăng 45,95% so với năm 2011. Không những doanh số bảo lãnh tăng mà số thư bảo lãnh năm 2012 cũng tăng khá tốt với 1.806 thư, tốc độ tăng là 30,68% so với năm 2011 đồng thời giá trị bảo lãnh trên mỗi thư tăng lên gần 700 triệu đồng/thư.
Cơ cấu hoạt động bảo lãnh
- Cơ cấu bảo lãnh theo đối tượng bảo lãnh
Tại Chi nhánh, nghiệp vụ bảo lãnh thực hiện ở phòng Quan hệ khách hàng, các cán bộ tín dụng trực tiếp thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh. Chi nhánh thực hiện chủ yếu các loại bảo lãnh sau: bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu. Ngoài ra còn có các bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước… Tỷ trọng các loại bảo lãnh theo đối tượng bảo lãnh được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 2.7: Tỷ trọng các loại bảo lãnh theo đối tƣợng bảo lãnh
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Doanh số phát hành
Tỷ trọng (%)
Doanh số phát hành
Tỷ trọng
(%)
Doanh số phát hành
Tỷ trọng
(%) Bảo lãnh
thực hiện hợp đồng
143.274 22,45 204.125 24,53 312.23 25,71 Bảo lãnh
thanh toán
137.996 21,63 155.948 18,74 209.556 17,25 Bảo lãnh dự
thầu
168.95 26,48 238.124 28,61 398.073 32,77 Bảo lãnh
hoàn trả tiền ứng trước
125.683 19,70 163.015 19,59 224.206 18,46
Bảo lãnh khác
62.202 9,75 70.972 8,53 70.548 5,81
Tổng 638.105 100,00 832.184 100,00 1.214.613 100,00
(Nguồn: Báo cáo hoạt động ngoại bảng của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Linh Đàm)
Tỷ trọng các loại bảo lãnh phát hành tại Chi nhánh biến động qua các năm nhưng chủ yếu tập trung vào bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh dự thầu. Hai loại hình bảo lãnh này chiếm tỷ trọng cao nhất trên tổng doanh số phát hành từ 2010 đến 2012. Tỷ trọng bảo lãnh dự thầu chiếm từ 25-35% tổng doanh số phát hành bảo lãnh còn tỷ trọng bảo lãnh thực hiện hợp đồng duy trì mức ổn định 22-26% qua các năm. Đứng thứ 2 về tỷ trọng là bảo lãnh thanh toán và bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước. Tỷ trọng bảo lãnh thanh toán tuy có giảm, giảm dần từ năm 2010 là 21,63% đến năm 2012 chỉ còn 17,25% nhưng vẫn ở mức tương đối cao. Cuối cùng là bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước giữ mức ổn định 18-19%.
Chi nhánh có cơ cấu bảo lãnh như vậy là do định hướng kinh doanh của Techcombank Chi nhánh Linh Đàm là: tập trung bảo lãnh cho các doanh nghiệp xây lắp.
Đó là các doanh nghiệp mà hoạt động kinh doanh chính là xây dựng, sửa chữa, cải tạo,
mở rộng dự án đầu tư, xây dựng công trình. Đặc thù của các doanh nghiệp này là thường xuyên tham gia các phiên đấu thầu dự án và quyết định của Chính phủ yêu cầu người tham gia đấu thầu phải có bảo lãnh dự thầu. Chính điều này đã đẩy nhu cầu bảo lãnh dự thầu tại Chi nhánh tăng cao. Sau đó sẽ phát sinh nhu cầu về bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi doanh nghiệp trúng thầu nên tỷ trọng bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại Chi nhánh tăng lên.
Ngoài ra, Chi nhánh còn cung cấp nhiều loại bảo lãnh khác như bảo lãnh khác như bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo lãnh phát hành chứng khoán,… nhằm đa dạng hóa các loại hình bảo lãnh đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nhưng hiện tại, các loại bảo lãnh này vẫn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trên tổng doanh số bảo lãnh của Chi nhánh.
- Cơ cấu bảo lãnh theo đối tượng bảo lãnh
Bảng 2.8: Tỷ trọng các loại bảo lãnh theo đối tƣợng bảo lãnh
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Doanh số phát hành
Tỷ trọng (%)
Doanh số phát hành
Tỷ trọng
(%)
Doanh số phát hành
Tỷ trọng
(%) Bảo lãnh
thực hiện hợp đồng
143.274 22,45 204.125 24,53 312.23 25,71 Bảo lãnh
thanh toán
137.996 21,63 155.948 18,74 209.556 17,25 Bảo lãnh dự
thầu
168.95 26,48 238.124 28,61 398.073 32,77 Bảo lãnh
hoàn trả tiền ứng trước
125.683 19,70 163.015 19,59 224.206 18,46
Bảo lãnh khác
62.202 9,75 70.972 8,53 70.548 5,81
Tổng 638.105 100,00 832.184 100,00 1.214.613 100,00
(Nguồn: Báo cáo hoạt động ngoại bảng của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Linh Đàm)
Tỷ trọng các loại bảo lãnh phát hành tại Chi nhánh biến động qua các năm nhưng chủ yếu tập trung vào bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh dự thầu. Hai loại hình bảo lãnh này chiếm tỷ trọng cao nhất trên tổng doanh số phát hành từ 2010 đến 2012. Tỷ trọng bảo lãnh dự thầu chiếm từ 25-35% tổng doanh số phát hành bảo lãnh còn tỷ trọng bảo lãnh thực hiện hợp đồng duy trì mức ổn định 22-26% qua các năm. Đứng thứ 2 về tỷ trọng là bảo lãnh thanh toán và bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước. Tỷ trọng bảo lãnh thanh toán tuy có giảm, giảm dần từ năm 2010 là 21,63% đến năm 2012 chỉ còn 17,25% nhưng vẫn ở mức tương đối cao. Cuối cùng là bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước giữ mức ổn định 18-19%.
Chi nhánh có cơ cấu bảo lãnh như vậy là do định hướng kinh doanh của Techcombank nói chung và Chi nhánh Linh Đàm nói riêng: tập trung bảo lãnh cho các doanh nghiệp xây lắp. Đó là các doanh nghiệp mà hoạt động kinh doanh chính là xây dựng, sửa chữa, cải tạo, mở rộng dự án đầu tư, xây dựng công trình. Đặc thù của các doanh nghiệp này là thường xuyên tham gia các phiên đấu thầu dự án và quyết định của Chính phủ yêu cầu người tham gia đấu thầu phải có bảo lãnh dự thầu. Chính điều này đã đẩy nhu cầu bảo lãnh dự thầu tại Chi nhánh tăng cao. Sau đó sẽ phát sinh nhu cầu về bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi doanh nghiệp trúng thầu nên tỷ trọng bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại Chi nhánh tăng lên.
Ngoài ra, Chi nhánh còn cung cấp nhiều loại bảo lãnh khác như bảo lãnh khác như bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo lãnh phát hành chứng khoán,… nhằm đa dạng hóa các loại hình bảo lãnh đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nhưng hiện tại, các loại bảo lãnh này vẫn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trên tổng doanh số bảo lãnh của Chi nhánh.
- Cơ cấu bảo lãnh theo phạm vi bảo lãnh:
Phạm vi bảo lãnh của Chi nhánh bao gồm bảo lãnh trong nước và bảo lãnh nước ngoài. Nhìn chung, về cơ cấu, bảo lãnh trong nước vẫn chiếm một tỷ lệ rất lớn so với bảo lãnh nước ngoài, cụ thể như sau:
Bảng 2.9: Tỷ trọng doanh số bảo lãnh theo phạm vi bảo lãnh
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Doanh số phát hành
Tỷ trọng
(%)
Doanh số phát hành
Tỷ trọng
(%)
Doanh số phát hành
Tỷ trọng
(%) Số dư bảo
lãnh trong nước
626.143 98,13 806.975 96,97 1.154.882 95,08
Số dư bảo lãnh nước ngoài
11.962 1,87 25.209 3,03 59.731 4,92
Tổng 638.105 100,00 832.184 100,00 1.214.613 100,00
(Nguồn: Báo cáo hoạt động ngoại bảng của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Linh Đàm)
Dư nợ bảo lãnh theo phạm vi thể hiện rõ sự chênh lệch lớn giữa bảo lãnh trong nước với bảo lãnh nước ngoài. Điều đó cho thấy Chi nhánh Linh Đàm chưa chú trọng phát triển bảo lãnh nước ngoài. Bảo lãnh trong nước chiếm tỷ trọng gần như tuyệt đối trên 95%, nhất là năm 2010 con số này là 98,13%. Trong khi bảo lãnh nước ngoài chỉ chiếm một tỷ lệ rất khiêm tốn, dưới 5%. Một phần là do Chi nhánh phát hành cam kết bảo lãnh qua thư gần như tuyệt đối, chưa phát triển phát hành bằng điện SWIFT hay TELEX nên còn nhiều hạn chế trong bảo lãnh nước ngoài. Một nguyên nhân khách là do nguồn khách hàng ở nước ngoài của Chi nhánh vẫn còn hạn chế, chủ yếu vẫn là các Việt Kiều có công ty ở nước ngoài.
Tuy nhiên, qua bảng số liệu ta thấy bảo lãnh nước ngoài tăng dần qua các năm và hứa hẹn sẽ tăng nhanh trong tương lai khi Chi nhánh đầu tư nhiều hơn nhằm mở rộng nghiệp vụ này. Khi mà có rất nhiều các ngân hàng cũng như chi nhánh ngân hàng nước ngoài thâm nhập vào thị trường Việt Nam buộc các NHTM Việt Nam phải đa dạng hóa để cạnh tranh, tồn tại và phát triển.
Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh
Bảng 2.10: Tỷ trọng doanh thu từ bảo lãnh trên tổng doanh thu của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Linh Đàm
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Số tiền Số tiền Số tiền
Doanh thu từ bảo lãnh
14.128 18.805 28.923
Tổng doanh thu 156.024 197.403 267.287
Tỷ trọng 9,06% 9,53% 10,82%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động ngoại bảng của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Linh Đàm)
Qua bảng trên ta thấy doanh thu từ bảo lãnh chiếm một tỷ lệ khá ổn định trên tổng doanh thu của Chi nhánh (khoảng 10%), có xu hướng tăng dần qua các năm. Đó là do Chi nhánh thực hiện đúng mục tiêu của Techcombank là giữ vững tỷ trọng doanh thu từ cho vay ở mức cao đồng thời tăng dần tỷ trọng của các hoạt động dịch vụ khác, trong đó có bảo lãnh.
Đến năm 2012, với tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu đáng mừng, doanh thu từ bảo lãnh của Chi nhánh đã tăng trưởng ấn tượng với doanh thu đạt 267.287 triệu đồng, tăng mạnh so với năm 2011. Đồng thời tỷ trọng doanh thu từ bảo lãnh trên tổng doanh thu của Chi nhánh tăng lên xấp xỉ 11%. Nguyên nhân khiến cho doanh thu bảo lãnh tăng nhanh là do nhu cầu của khách hàng ngày càng cao. Sự biến động của các yếu tố kinh tế vĩ mô do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, uy tín thương hiệu bị giảm sút. Chính những điều này đã gây cản trở cho các doanh nghiệp tham gia vào các giao dịch kinh tế. Việc lựa chọn bảo lãnh nhằm khẳng định uy tín đối với đối tác là một lựa chọn đúng đắn. Về phía ngân hàng, Techcombank Chi nhánh Linh Đàm thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng bảo lãnh của mình: đơn giản hóa thủ tục, đưa ra mức biểu phí hợp lý đồng thời thực hiện chính sách khách hàng hiệu quả. Qua đó thu hút thêm được nhiều khách hàng hơn.
Những kết quả khả quan của hoạt động bảo lãnh trong năm 2012 là tác nhân quan trọng thúc đẩy Chi nhánh tăng cường mở rộng hoạt động bảo lãnh hơn nữa xứng với tiềm năng và tầm quan trọng của nó.
Dƣ nợ bảo lãnh quá hạn
Bảng 2.11: Dư nơ bảo lãnh quá hạn của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Linh Đàm
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Số tiền Số tiền Số tiền
Nợ quá hạn phát sinh 0 0 0
Nguồn: Báo cáo hoạt động ngoại bảng của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Linh Đàm)
Nợ quá hạn thường là biểu hiện yếu kém về tài chính của khách hàng và là dấu hiệu rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Trong hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động bảo lãnh nói riêng, nợ quá hạn vượt quá tỷ lệ cho phép sẽ dẫn đến mất khả năng thanh toán của ngân hàng.
Qua ba năm gần nhất, nợ quá hạn phát sinh do bảo lãnh của Chi nhánh Linh Đàm vẫn giữ mức bằng 0. Mặc dù trong quá trình thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh có phát sinh một số yêu cầu thanh toán của bên thụ hưởng nhưng không xảy ra trường hợp nào phát sinh nợ quá hạn. Do đó, hoạt động bảo lãnh của Chi nhánh được kiểm soát tốt và giữ ở mức độ an toàn, chưa để xảy ra rủi ro mất vốn. Điều đó cho thấy năng lực thẩm định khách hàng, quản trị rủi ro của Techcombank nói chung và Chi nhánh Linh Đàm nói riêng. Đồng thời cũng phải kể đến sự hợp tác, trung thực và nghiêm túc của những khách hàng đến Chi nhánh yêu cầu bảo lãnh. Đây là một tín hiệu tốt cho sự mở rộng hoạt động bảo lãnh của Chi nhánh trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, không vì thế mà Chi nhánh có thể lơ là trong công tác quản trị rủi ro của nghiệp vụ bảo lãnh. Bởi tình hình kinh tế trong nước và quốc tế luôn biến động từng ngày, những biến cố xảy ra không thể lường hết. Ngoài ra, tỷ lệ nợ quá hạn bảo lãnh ở trên chỉ phản ánh những số dư nợ thực sự đã quá hạn mà không phản ánh toàn bộ quy mô dư nợ có nguy cơ quá hạn. Để khắc phục nhược điểm này, Chi nhánh nên sử dụng thêm một số chỉ tiêu có tính cả dư nợ đến hạn và chưa đến hạn ngay khi xuất hiện món nợ quá hạn đầu tiên nhằm đánh giá chuẩn xác hơn mức độ rủi ro bảo lãnh.