I. Tình hình xuất khẩu hàng hàng may mặc Việt Nam trên thị trường Mỹ trong thời gian vừa qua
1/ Đánh giá năng lực cạnh tranh của hàng may mặc xuất khẩu VN trên thị trường Mỹ trước thềm hội nhập WTO
1/ Đánh giá năng lực cạnh tranh của hàng may mặc xuất khẩu VN trên thị trường Mỹ trước thềm hội nhập WTO.
* Các quan điểm đánh giá.
Yếu tố chính ban đầu tạo nên sức cạnh tranh: Thu hút sự chuyển giao, nguồn lao động dồi dào giá rẻ.
- Hai là xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam thực hiện theo phương thức gia công (CMT). Các công ty của Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan cung cấp toàn bộ vải phụ kiện. Vì vậy ngành may xuất khẩu Việt Nam phụ thuộc khá lớn vào người mua với đặc điểm là giá thấp, giá trị gia tăng của người sản xuất thấp, cạnh tranh gay gắt trên thị trường xuất khẩu của Việt Nam chỉ dừng lại ở mức độ canh tranh về giá và ở những sản phẩm truyền thống đơn giản: quần, sơ mi, áo jacket, mà chưa đạt đến sự cạnh tranh về sự khác biệt hoá sản phẩm.
- Phát triển sản phẩm đi kèm: Do các công ty không tiếp cận được thông tin thị trường, xu hướng của các thị truờng (Mỹ ). Do đó việc đánh giá sức cạnh tranh theo phương thức FOB hay dưới hình thức kinh doanh so sánh bán nhờ thu chưa đủ cơ sở để thực hiện .
Hiện nay sức cạnh tranh sản phẩm may (CMT) phụ thuộc chủ yếu vào chi phí lao động, chi phí kho vận, giao nhận điện nước, và các dịch vụ bưu chính viễn thông, chi phí về thủ tục hành chính và quản lý doanh nghiệp.
Từ các quan điểm đánh giá trên, việc đánh giá năng lực cạnh tranh hàng may mặc được thể hiện bằng hệ thống các chỉ tiêu.
1.1/ Tốc độ tăng trưởng hàng may mặc qua các năm.
Tiêu chí đầu tiên khi đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm là tốc độ tăng trưởng. Điều này được thể hiện cụ thể qua số liệu bảng sau :
Bảng 6: Bảng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam vào Mỹ
(Hàng quần áo và phụ liệu,không kể sản phẩm đan, móc..)
Đơn vị: triệu USD
Năm 2001 2002 2003 2004 2005
Hàng may 26,442 438,985 1.241,937 1.421,889 1.541,470 Nguồn: Bộ thương mại Mỹ
Từ số liệu bảng 6 ta có biểu đồ 1 sau:
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khảu hàng may mặc Việt nam vào Mỹ
ơ
Dựa vào phương pháp tính tốc độ tăng trưởng kiểu liên hoàn, số liệu trên biểu đồ cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc liên tục tăng qua các năm. Trong năm 2001, hàng may mặc xuất khẩu vào thị trường Mỹ chỉ đạt 26,442 triệu USD. Đến năm 2002, kim ngạch xuất khẩu đạt 438,985 triệu USD tăng 16,6 lần so với năm 2001, năm 2003 gấp 2,8 lần so với năm 2004 tăng gấp 1,14 năm 2003 và năm 2005 gấp 1,08 lần so với 2004. Tuy năm 2002, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc 438,985 triệu USD nhưng đây lại là năm có sự tăng trưởng vượt bậc. Năm 2004, 2005 với kim ngạch xúât khẩu cao chứng tỏ hàng may mặc Việt Nam đã có chỗ đứng trên thị trường. Không chỉ cung cấp cho thị trường Mỹ, số lượng chủng loại đa dạng mà còn đáp ứng ngày càng cao chất lượng của sản phẩm. Điều đó phản ánh các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến nâng cao năng lực
cạnh tranh.
Việc đánh giá năng lực cạnh tranh không chỉ dựa vào đánh giá tốc độ của bản thân quốc gia đó mà còn được so sánh với đối thủ cạnh tranh. Điều này được thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ của Việt Nam, Trung quốc và Ấn độ
Qua biểu đồ ta thấy kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của các nước sang thị trường Mỹ liên tục tăng với tốc độ tăng không đồng đều, điều đó cho thấy vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp là khác nhau. Nước đầu tiên cần phải kể đến là Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh.
Năm 2004 tốc độ tăng trưởng 20.55% của Ấn Độ tăng 8.05%, Việt Nam tăng 14.49% so với năm 2003. Năm 2005 Trung Quốc tăng 54.6% Ấn Độ tăng 32.77%, Việt Nam tăng 8.4%. Như vậy so với các đối thủ cạnh tranh như Trung quốc và Ấn Độ thì tốc độ tăng trưởng của Việt Nam còn thấp.
Điều này cũng phản ánh đúng năng lực cạnh tranh của hàng may mặc Việt Nam còn thấp so với Ấn Độ, Trung Quốc cả về chủng loại, chất lượng, giá cả.Vì vậy các doanh nghiệp Việt Nam cần phải có biện pháp thích hợp để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường Mỹ.
Bên cạnh tốc độ tăng rrưởng về mặt giá trị, ta cần đánh giá cả về mặt hiện vật. Điều này được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 7: Tốc độ tăng trưởng số lượng sản phẩm hàng may mặc của Việt Nam, Trung Quốc và Thế giới vào Mỹ.
(Hàng quần áo và phụ liệu, không kể sản phẩm đan, móc v.v..)
Đơn vị: triệu tá sản phẩm.
Việt Nam Trung Quốc Thế giới
2004 2005 %
tăng
2004 2005 %
tăng
2004 2005 %
tăng 27,238 29,021 6,55 122,993 193,575 57,39 631,727 669,657 6,00 Nguồn: Bộ thương mại Mỹ.
Qua bảng số liệu trên, ta thấy trong 2005 số lượng sản phẩm của Việt Nam tăng 1,738 triệu tá tương ứng với tốc độ tăng 6,55 % so với năm 2004.Trong khi đó, số lượng sản phẩm của Trung Quốc năm 2005 tăng 70,582 triệu tá sản phẩm tương ứng với tốc độ tăng 57,39 % so với năm 2004. Như vậy, mặc dù sản lượng của Việt Nam có tăng nhưng so với Trung Quốc cả về quy mô sản lượng cũng như tốc độ tăng của Việt Nam vẫn còn rất nhỏ.
1.2/ Mức chênh lệch về giá hàng may mặc so với đối thủ cạnh tranh Gần đây, sản phẩm may mặc đã đa dạng và phong phú hơn trước nhưng để hướng vào thị trường có yêu cầu cao thì ngành may mặc nước ta còn phải tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa để cải tiến chất lượng và mẫu mã sản phẩm.
Từ năm 2000 đến nay: Có nhiều hoạt động nhằm phát triển thị trường xuất khẩu cho sản phẩm may mặc được thực hiện khá tốt cả từ phương diện tiến hành cuộc đàm phán buôn bán ở cấp độ quốc gia và từ phương diện của doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc.
- Cụ thể, năm 2001 đơn giá xuất khẩu bình quân là 1,51 USD/m2 sản phẩm, đến năm 2004 tăng lên 3,14 USD/m2 sản phẩm, trong khi Trung Quốc từ 2,96 USD/m2 sản phẩm, tụt xuống còn 1,25 USD/m2 sản phẩm. Nếu tính
những chủng loại hàng (cat) nóng nhất trên thế giới hiện nay xuất khẩu vào thị trường Mỹ thì khả năng cạnh tranh của hàng may mặc Việt Nam cũng rất mạnh, ví dụ như mặt hàng áo sơmi dệt kim (cat 388/339) tính trong 9 tháng đầu năm 2004, Việt Nam được xếp vị trí thứ năm trong số các nước xuất khẩu vào Mỹ, đặc biệt là cat 347/348, Việt Nam xếp thứ hai trong số các nước xuất khẩu vào Mỹ.
Điều này cho thấy giá xuất khẩu sản phẩm của Việt Nam đang thật sự là một thế mạnh quan trọng. Với lợi thế giá nhân công rẻ, hàng may mặc Việt Nam đang dần dần tạo chỗ đứng trên thị trường xuất khẩu.
1.3/ Mức độ hấp dẫn về kiểu cách, mẫu mã so với đối thủ cạnh tranh.
Có thể nói, trong những năm qua nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng phong phú. Do đó, các doanh nghiệp đã đầu tư vào việc đa dạng hoá chủng loại sản phẩm, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm may mặc. Việc xác định sự đa dạng về mẫu mã được thể hiện cụ thể qua bảng số liệu sau:
Bảng 8: Chủng loại cụ thể hàng may mặc Việt Nam - Trung Quốc.
Cat Đơn
vị Việt nam Trung
Quốc
2003 2004 2005 2004
332 Tá đôi 200 723 22.816 Đã tính gộp
333 Tá 153.5 1158 15.702 73.612
334/335 Tá 504.000 659195 656.545 757.026
338/339 Tá 9.546.550 15.526.01 0
14.106.85 7
2.341.712 340/640 Tá 1.105.149 2.055.066 2.139.882 2.238.588
341/641 Tá 476.658 601.442 952.878 1.961.211
342/642 Tá 414.163 482.844 511.434 666.987
345 Tá 212.154 55.911 77.530 130.750
347/348 Tá 5.260.72
2
6.682.579 6.328.395 2.032.794
351/651 Tá 358.502 202.784 392.926 650.802
352/652 Tá 1.177.523 1.370.325 1.387.486 1.673.641
359-C/659-C kg 185.426 65.629 62.757 855.363
359-S/659-S kg 208.392 520.212 516.670 660.729
434 Tá 6.275 3.005 12.686 8.050
435 Tá 15.147 23.490 24.513 25.673
440 Tá 0 83 2.409 7.624
447 Tá 32.536 8.424 28.643 61.247
448 Tá 11.581 10.616 10.867 21.777
632 Tá đôi 5631 10.030 26.462 0
638/639 Tá 918846 1.010.431 1.373.445 2.557638.
645/646 Tá 149.333 68.962 101.447 835.976
647/648 Tá 1.471.124 1.849.956 2.213.883 2.662.121
237 Tá 2.144.180
331 Tá đôi 1.929.736
332/432/632 Tá 2.348.989
336 Tá 195.616
433 Tá 17.407
436 Tá 4.812
438 Tá 27.176
442 Tá 38.056
445/446 Tá 282.483
631 Tá đôi 188.570
Nguồn: Bộ thương mại Mỹ
Dựa vào bảng số liệu trên, ta thấy trong những năm qua chúng ta đã chú ý đến các chủng loại mẫu mã, kiểu cách. Vì vậy, số lượng các Cat hàng đều tăng. Cụ thể, Cat 334/335 tăng từ 504.000 tá (2003) lên 656.545 tá (2005); cat 338/339 tăng từ 9.546.550 tá (2003) lên 14.106.857 tá (2005) và Cat 340/640 từ 1.105.149 tá (2003) lên 2.139.882 tá (2005). Đó là sự nỗ lực không ngừng trong từng khâu thiết kế, cắt, may và hoàn thiện sản phẩm.
Việc xuất khẩu với khối lượng lớn, chủng loại đa dạng cho thấy sản phẩm may mặc Việt Nam ngày càng đáp ứng được nhu cầu của thị trường Mỹ.
Tuy nhiên, so với đối thủ cạnh tranh lớn như Trung Quốc, mẫu mã, kiểu cách Việt Nam vẫn còn hạn chế. Điều này được minh chứng qua một số mặt hàng mà Việt Nam chưa đáp ứng được:Cat 237,331,336,433,436,438,442 Vì vậy , trong chiến lược cạnh tranh, ngành may cần phải chú ý hơn nữa đến khâu thiết kế, nghiên cứu thị trường để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.
1.4/ Thị phần :
* Để tiện so sánh tương quan năng lực cạnh tranh, chúng ta sẽ xem xét thành tích xuất khẩu và thị phần của Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao, tính riêng và cộng chung và, đựơc trình bày trong bảng dưới đây, kim ngạch tính bằng triệu đô-la và con số ghi trong ngoặc là thứ hạng tại Mỹ.
Bảng 9: Xuất khẩu và thị phần của Trung Quốc, Hồng kông, Ma Cao và Việt Nam trong 2002, triệu đô-la và thứ hạng.
Macao Hồng
Kông
Trung quốc
Trung Quốc (cộng chung)
Việt Nam
Quần áo
Xuất khẩu 1 648 (24) 22 343 (3) 41 302 (2) 65 293 (1) 2700 Thị phần, Mỹ 1 212 (20) 4 163 (3) 10 082 (1) 15 457 (1) 981(23)
Nguồn: WTO, International Trade Statistics, 2003.
Từ những thống kê này có thể rút ra vài nhận xét: Một là ngay cả khi tính riêng, Trung Quốc vẫn toàn đứng nhất nhì. Cộng chung với Ma Cao và Hồng Kông. Trung Quốc chiếm hạng nhất trên thị trường Mỹ cho kim ngạch xuất khẩu. Như thế một mình Trung Quốc đã chiếm ưu hạng, nếu cộng thêm phần đóng ghóp đáng kể của Hồng Kông và khiêm tốn hơn của Ma Cao thì có khác gì người khổng lồ lại còn mang giầy cao gót. Còn đối với Việt Nam, năm 2000, Việt Nam ký với Mý hiệp định thương mại song phương. gọi tắt là USBTA, cho phép Việt Nam thâm nhập thị trường với nhiều điều kiện thuận lợi hơn, giảm thuế suất trung bình từ 35% xuống 5%. Ngành may mặc được đặc biệt lợi: bình quân thuế suất giảm từ 60% xuống 5% tuy có sự chênh lệch tuỳ theo mặt hàng, từ đó khả năng cạnh tranh của sản phẩm may mặc trên thị trường Mỹ của Việt Nam có khả năng nâng cao, cạnh tranh bình đẳng hơn với các quốc gia cùng xuất khẩu mặt hàng này vào Mỹ. Không những thế nhờ hiệp định này và qui chế quan hệ bình thường Việt Nam được hưởng thuế suất MFN. Kết quả là xuất khẩu hàng may mặc tăng vọt từ 49 triệu đô-la năm 2001 lên 891 triệu năm 2002 tức gấp 20 lần trong chỉ một năm. Có thể nói về thị phần xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam đứng thứ 23 trên một thị trưòng lớn như Mỹ là một kết quả tương đối khả quan. Nó đánh giá được lợi thế cạnh thế cạnh tranh của của Việt Nam cũng như tương quan về lợi thế đối với các quốc gia, tuy nhiên thị phần của Việt Nam vẫn còn tương đối thấp, vấn đề là nâng cao thị phần và nâng cao giá trị xuất khẩu là điều cấp bách nhất hiện nay. Thị trường Mỹ là một thị trường có mức độ cạnh tranh khốc liệt, tăng thị phần ở đây là vô cùng khó, muốn vậy phải nâng cao được khả năng cạnh tranh, đây là hai mặt của một vấn đề. Và cũng là vấn đề đặt ra cho may mặc Việt Nam ngay từ bây giờ khi sắp ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO.
* Và thực tế đã chứng minh đến năm 2004 ngành may mặc Việt Nam
đã có sự tiến bộ đáng kể áp dụng công thức tính thị phần, và qua bảng 7 được nêu ra ở trên, ta có số liệu về thị phần tương đối và tuyệt đối hàng may mặc Việt Nam, cụ thể được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 10: Thị phần hàng may mặc của Việt nam và Trung Quốc trên thị trường Mỹ.
Năm
2004 2005 Thị phần
tương đối
Thị phần tuyệt đối
Thị phần tương đối
Thị phần tuyệt đối
Việt Nam 0,22 4,31 % 0,15 4,33 %
Trung Quốc 19,47 % 28,91 %
Nguồn: Bộ thương mại Mỹ Kết quả trên cho thấy Việt Nam đã có những tiến bộ lớn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh. Để tăng thị phần của mình trên một thị trường lớn như Mỹ và rút ngắn khoảng cách so với Trung Quốc, đây quả là sự cố gắng vựơt bậc của Việt Nam.
2/ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của hàng may