1.3.4 .Công cụ phân tích đầu tư – Matr ận BCG
2.2. Thực trạng quản trị chiến lược và hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT
2.2.2. Phân tích ngắn gọn kết quả kinh doanh ba năm gần đây
NHNoN&PTNT Phú Xuyên đã th c hiự ện đa dạng hố các sản phẩm dịch vụ của mình nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, cũng qua đó tăng thêm thu nhập cho ngân hàng từ nguồn thu phí dịch vụ. Dịch vụ chuyển tiền điện tử cho doanh thu v ới tương đối cao. Các dịch vụ gửi tiền cũng rất phát triển, đặc biệt là ngân hàng có những chương trình tham gia dự thưởng
Bảng 2.3: Bảng kết quả kinh doanh ản phẩm dịch vụ ừ năm 2009 s t - 2012
Đơn vị Tính USD: Nghìn, VNĐ : Tỷ đồng
TT Ch êu ỉ ti Năm
2009
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Thực hi ện % tăng trường Thực hi ện % tăng trưởng Thực hi ện % tăng trường
Kinh doanh ngoại tệ:
- Doanh số mua ( quy ngàn USD ) 239,8 651,7 412 773 121 1.066 293 - Doanh số bán ( quy ngàn
USD ) 332,2 656,8 325 771 114 1.062 291 - Thu nhập ( thu - chi ) từ
H ĐKDNT 0,111 0,033 -0,078 52
Nghiệp vụ thẻ
- Số lượng thẻ 391 2.060 1669 6.604 4544 8.774 220,6 - Số dư tài khoản thẻ ( tỷ
đồng) 0,6 4,5 3,9 6,7 2,2 17,6 48,9
Kiều hối: - - - - Số món 1.270 1.626 356 1.723 97 2.243 520 - Doanh số ( Quy USD ) 1.379 1.811 432 2.514 703 3 (2.511)
Bảo lãnh - - - - Doanh số ( tỷ đồng) 2,06 2,09 0,03 2,55 0,46 0,25 (2,30) - Số món 21 35 14 43 8 1 (42) Tổng thu từ hoạt động dịch vụ ( tỷ đồng) 1,70 2,02 0,32 3,00 0,98 3,60 0,60 Tỷ lệ thu dịch vụ (%) 8,20 10,80 2,60 12,20 1,40 12,75 0,55
Tiềm lực tài chính của NHNo&PTNT huyện Phú xuyên với thị phần chi phối trên thị trường về dư nợ, về huy động vốn đảm bảo cho NHNo&PTNT huyện Phú xuyên khả năng cạnh tranh bền vững ới các ngân h v àng khác trên địa bàn. Đây là lợi thế mà các tổ chức tín dụng khác khơng có và rất khó có được.
Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của hệ thống các ngân hàng Việt Nam cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Các ngân hàng ra sức tăng lãi suất huy động để thu hút nguồn vốn nhằm tăng khả năng thanh khoản, giảm rủi ro. NHNoN&PTNT huyện Phú Xuyên cũng không nằm ngồi guồng vận động đó.
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT huyện Phú xuyên
Đơn vị : Tỷ đồng
STT Ch êu ỉ ti Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
1 Nguồn vốn huy động 427 514 606
2 Dư nợ tín dụng 548 587 622
3 Nợ xấu 35 28,8 26,1
4 Thu nh ập 17 72 24
Nguồn: Phòng Kinh doanh, NHNo&PTNT huyện Phú xuyên
427 514 606 548 587 622 Nguồn vốn huy động Dư nợ tín dụng
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Từ biểu đồ trên ta thấy hoạt động tín dụng của NHNoN&PTNT huyện Huyện Phú Xuyên liên tục tăng qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng của các năm là không cao. Nguyên nhân do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới tác động đến Việt Nam, khiến lạm phát tăng cao, giá cả vốn tín dụng theo đó cũng tăng, nhu cầu vay vốn của khách hàng có dấu hiệu chững lại. Nhiều doanh nghiệp bị phá sản hoặc hoạt động duy trì.
Nguồn vốn huy động của NHNoN&PTNT huyện Phú Xuyên liên tục tăng, năm 2012 tăng 17.9% so với năm 2011. Ngoài ra NHNoN&PTNT huyện Phú Xuyên cũng đ ăng cường công tác tuyã t ên truyền các hình thức tiết kiệm dự thưởng để thu hút các khoản tiền nhàn rỗi trong lưu thơng, đồng thời có sự đổi mới trong cung cách làm việc, tạo sự thoải mái cho khách hàng đến sử dụng các dịch vụ của ngân hàng. Tuy nhiên cũng do tình hình bất ổn của nền kinh tế mà có sự dịch chuyển cơ cấu tiền gửi có kỳ hạn dài sang kỳ hạn ngắn hơn, có t ể do tâm lý người h dân đã thận trọng hơn khi gửi tiền trong thời kỳ lạm phát cao.
Hình 2.3: Tỷ lệ nợ xấu của NHNo&PTNT huyện Phú xuyên 2011 - 2013
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy: + Tỷ lệ nợ xấu năm 2010 là :6,35% + Tỷ lệ nợ xấu năm 2011 là :4,56%
+ Tỷ lệ ợ xấu năm 2012 l n à :4,2%
Như vậy tỷ lệ nợ xấu của NHNo&PTNT huyện Phú Xuyên đang có xu hướng giảm trong khi nợ xấu chung của NHNo&PTNT Việt Nam và Hệ thống Ngân hàng trong nước đang có xu hướng tăng. Kết quả này do hai yếu tố khách quan và chủ quan: ngoài việc sát sao trong quản lý nợ và quản lý hồ sơ vay thì khách hàng ở địa bàn huyện Phú xuyên chủ yếu là nông dân và kinh tế hộ sản xuất nên ít chịu ảnh hưởng của nền kinh tế suy thoái trên thế giới.
f. Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế( ROA, ROE)
ROA: (Return on Assets – Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản) L ỉ lệ lợi à t nhuận trên tổng tài sản của doanh nghiệp. ROA càng cao cho thấy doanh nghiệp hoạt động càng hiệu quả.
ROE: ( Return on Equity – Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu) L ỷ lệ lợi à t nhuận doanh nghiệp thu được trên tổng số vốn mà doanh nghiệp đầu tư. ROE càng cao chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động càng hiệu quả.
ROS: ( Return on Sale – Hệ số doanh lợi ) Cho biết với một đồng doanh thu
thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ỷ s ất . T u
này càng lớn thì hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp càng cao.
Bảng 2.5: ROA, ROE, ROS qua các năm 2010 - 2012
Đơn vị : Tỷ đồng
Ch êu ỉ ti Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Tổng tài s ản 638 714 739 Vốn điều lệ 70 81 85 Doanh thu 90 162 116 Lợi nhuận 17 72 24 ROS (%) 18 44 21 ROA (%) 2,66 10 2,84 ROE (%) 24 89 28
NHNo&PTNT huyện Phú Xuyên tuy đã có những bước phát triển và đạt được những thành quả nhất định, song đến nay NHNo&PTNT huyện Phú Xuyên vẫn chưa có một chiến lược kinh doanh được xây dựng một cách hoàn chỉnh để hướng tới mục tiêu dài hạn. Hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Phú Xun vẫn cịn mang tính chất đối phó ngắn hạn manh mún hơn là thực thi một chiến lược trung và dài hạn. Trước khi kết thúc niên độ kế toán hàng năm, căn cứ tình hình thị trường và các yếu tố bên trong, Ban lãnh đạo sẽ đưa ra các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu làm cơ sở cho các đơn vị kinh doanh trực tiếp thực hiện.