Doanh số thu nợ của NHNN&PTNT Trà Cú có sự tăng trưởng tích cực qua các năm. Khi doanh số thu nợ tăng đó là điều đáng mừng vì vốn vay được thu hồi nhanh và dấu hiệu tốt cho sự an tồn của nguồn vốn tín dụng. Năm 2009 doanh số thu nợ đạt 334.567 triệu đồng, năm 2010 chỉ tiêu này đạt 407.194 triệu đồng tăng 21,71% so với năm 2009. Đến năm 2011 doanh số thu nợ đạt 522.331 triệu đồng tiếp tục tăng với tốc độ cao hơn là 28,28% so với năm 2010. Đáng chú ý là doanh số thu nợ trong 6 tháng đầu năm 2012 đã tăng 54,26% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số thu nợ tăng là do doanh số cho vay tăng, do sự nổ lực nhiệt tình của đội ngũ cán bộ tín dụng, nền kinh tế phát triển nên thu nhập của người dân tương đối ổn định dẫn đến thu nợ khả quan hơn.
- Doanh số thu nợ ngắn hạn: Qua đây ta thấy được, doanh số thu nợ ngắn hạn
luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số thu nợ của ngân hàng từ năm 2009 đến nay. Doanh số thu nợ tăng liên tục, đó là dấu hiệu khả quan, nó cho thấy hiệu quả trong công tác thu hồi nợ. Đạt được những kết qua khả quan thế này là do phần lớn
cư dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề nông hoặc buôn bán nhỏ lẻ, chu kỳ sản xuất kinh doanh ngắn, khả năng hồn vốn nhanh nên ngân hàng có thể dễ dàng theo dõi và kiểm sốt q trình hoạt động của khách hàng nên khả năng thu nợ là rất lớn và ít rủi ro. Thêm vào đó là do những khoản vay phát sinh vào cuối năm nên phải qua năm sau thì ngân hàng mới thu hồi được nợ. Cụ thể, năm 2010, doanh số thu nợ ngắn hạn đạt 359.898 triệu đồng, tăng 35,46% so với năm 2009. Sang năm 2011, doanh số thu nợ ngăn hạng đã tăng thêm 27,87% so với năm 2010. Tương tự, 6 tháng đầu 2012, doanh số thu nợ đã đạt 358.830 tăng 60,30% so với cùng kỳ năm trước.
- Doanh số thu nợ trung hạn: Cũng giống như doanh số cho vay trung hạn,
doanh số thu nợ trung hạn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh số thu nợ. Năm 2010 có sự suy giảm doanh số thu nợ, điều này được giải thích bởi có nhiều người đầu tư vào ngành thủy sản, đặc biệt là lai cá giống thua lỗ do đầu ra bắp bênh, chi phí đầu vào lại tăng cao và đồng thời có một số món vay khác tới hạn nhưng người dân khơng có khả năng trả nợ. Bước sang năm 2011, có nhiều món vay đáo hạn ở năm này hơn năm trước. Đồng thời, tình hình sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp dần ổn định, giá thành sản xuất thấp trong khi giá bán lại tăng đã nâng cao mức lợi nhuận của doanh nghiệp đáp ứng được nguồn vốn trả nợ cho ngân hàng nên doanh số thu nợ trung hạn trong năm 2011 đã tăng 30,47% so với năm 2010. Những món vay này thường là những món vay có giá trị cao nên trong quá trình cho vay ngân hàng khơng ngừng giám sát, kiểm tra phân kì trả nợ,... cũng vì thế mà doanh số thu nợ trung hạn trong 6 tháng đầu năm 2012 đã đạt 31.958 triệu đồng và tăng 8,39% so với 6 tháng đầu năm 2011.
4.2.1.3. Tình hình dư nợ
Trong phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng không thể không xét tới chỉ tiêu dư nợ của ngân hàng. Đây là chỉ tiêu quan trọng phản ánh quy mơ hoạt động tín dụng của ngân hàng tại một thời điểm nhất định. Nó cho biết tình hình cho vay, thu nợ đạt hiệu quả như thế nào đến thời điểm báo cáo, đồng thời cho biết số nợ mà ngân hàng còn phải thu từ khách hàng. Dư nợ bao gồm số tiền lũy kế của năm trước chưa thu hồi được và số dư phát sinh trong năm hiện hành.
Nhìn chung, tổng dư nợ của ngân hàng tăng đều qua các năm do doanh số cho vay thì tăng nhiều trong khi doanh số thu nợ lại tăng ít hơn nên làm phát sinh thêm dư nợ qua mỗi năm. Cụ thể là năm 2010, tổng dư nợ của ngân hàng đạt 260.722 triệu đồng, tăng 18,22% so với năm 2009. Năm 2011, tổng dư nợ lại tăng thêm 47.062 triệu đồng (tương ứng 18,02%) so với năm 2010. Điều này cho thấy tình hình tín dụng đang có xu hướng phát triển tốt, ngân hàng ngày càng tạo dựng niềm tin trong lịng khách hàng. Chất lượng tín dụng ngày càng được cải thiện với cơ cấu cho vay hợp lý, doanh số cho vay tập trung phần lớn ở các khoản ngắn hạn làm giảm bớt rủi ro cho ngân hàng. Cơng tác thu nợ ngày càng hồn thành tốt hơn làm doanh số thu nợ không ngừng tăng lên qua các năm. Riêng 6 tháng đầu năm 2012 chỉ tăng lên có 4,85% so vơi cùng kỳ năm trước. Điều này được giải thích rằng, trong 6 tháng đầu năm 2012 doanh số thu nợ cao hơn doanh số cho vay là cho dư nợ giảm. Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2011, doanh số thu nợ lại thấp hơn doanh số cho vay, làm cho dư nợ tăng lên. Vì vậy khoản cách giữa dư nợ 6 tháng đầu năm 2012 so với cùng kỳ là khơng lớn. Nếu nhìn theo khía cạnh dư nợ theo thời hạn thì dư nợ ngắn hạn tăng 52.124 triệu đồng, dư nợ trung hạn đã giảm đi 38.351 triệu đồng. Điều này làm cho dư nợ tăng lên thấp, tốc độ tăng của dư nợ cũng ở mức thấp. 0.000 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 ĐVT: Triệu đồng 2009 2010 2011 6T2011 6T2012 Năm Ngắn hạn Trung hạn Tổng dư nợ
Hình 8. Doanh số dƣ nợ theo thời hạn tín dụng
- Dư nợ ngắn hạn: Qua bảng số liệu ta thấy, dư nợ ngắn hạn chiếm phần lớn
năm. Cụ thể, năm 2010, dư nợ ngắn hạn đạt 150.566 triệu đồng, tức đã tăng lên 12,13% so với năm 2009. Năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, doanh số này tăng rất cao với mức tương ứng là 43,50% và 34,44% so với cung kỳ năm trước. Nguyên nhân là do ngân hàng đã mở rộng thị phần tín dụng trong cho vay các doanh nghiệp tư nhân sản xuất, thường có nhu cầu bổ sung vốn ngắn hạn, khi đó doanh số cho vay ngắn hạn tăng lên thì dư nợ cũng chiếm một tỷ lệ tương ứng. Mặt khác, người dân sống chủ yếu bằng nghề nơng, có chu kỳ sản xuất ngắn, có khả năng hồn vốn nhanh.
- Dư nợ trung hạn: Đối với dư nợ trung hạn lại tăng giảm qua các năm. Năm
2010, dư nợ trung hạn tăng mạnh với tốc độ tăng trưởng 27,69% so với năm 2009. Nguyên nhân gây ra sự gia tăng này là vì có q nhiều hợp đồng cũ chưa đáo hạn vào năm này nên doanh số thu nợ trung hạn giảm đến 21,42%, mặt khác doanh số cho vay trong năm 2010 cũng tăng thêm 6.558 triệu đồng nên dư nợ trung hạn tăng mạnh như vậy là điều tất nhiên. Năm 2011, giảm 18.439 triệu đồng (tương ứng 16,74%) so với năm 2010. Và 6 tháng đầu năm 2012 thì dư nợ cũng giảm xuống cịn 94.189 triệu đồng, giảm 28,94% so với 6 tháng đầu năm 2011. Nguyên nhân là do chính sách tín dụng của ngân hàng chủ trương giảm dư nợ trung và dài hạn, tăng dư nợ ngắn hạn nhằm đảm bảo khả năng thu hồi vốn nhanh nên doanh số cho vay trung hạn của ngân hàng đã giảm đi nhiều trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012.
Nhìn chung, tình hình dư nợ của ngân hàng như phân tích đã thể hiện khả năng hoạt động tín dụng của ngân hàng tương đối tốt. Nhưng ngân hàng cần tích cực hơn trong cơng tác thu nợ, nhằm nâng mức doanh số thu nợ và hạ mức dư nợ nhằm hạn chế rủi ro.
4.2.1.4. Nợ xấu
Qua bảng số liệu ta thấy được tình hình nợ xấu của ngân hàng rất phức tạp, có sự tăng giảm qua các năm. Cụ thể năm 2009 tổng nợ xấu của ngân hàng là 3.085 triệu đồng, sang 2010 tổng nợ xấu tăng lên 4.091 triệu đồng, đến năm 2011 giảm xuống còn 2.786 triệu đồng. Sau đó tăng tiếp tục giảm vào 6 tháng đầu năm 2012 làm cho lượng nợ xấu chỉ còn 2.310 triệu đồng. Điều này chứng tỏ công tác cho vay và thu hồi vốn được đẩy mạnh. Mặt khác, ngân hàng cho vay có chọn lọc khách
hàng nên tỉ lệ nợ quá hạn giảm dần qua các năm. Đây là điều đáng mừng cho ngân hàng, khẳng định cơng tác tín dụng của ngân hàng là rất tốt.
0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 ĐVT: Triệu đồng 2009 2010 2011 6T2011 6T2012 Năm Ngắn hạn Trung hạn Tổng nợ xấu
Hình 9. Nợ xấu theo thời hạn tín dụng
- Nợ xấu ngắn hạn: Nhìn vào bảng số liệu cho thấy nợ xấu ngắn hạn có xu hướng tăng giảm thất thường qua các năm. Năm 2010, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng 11,75% làm giá các loại nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao làm tăng chi phi sản xuất của bà con. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến phức tạp, dịch hại trên cây trồng vật nuôi làm năng suất giảm nghiêm trọng, thêm vào đó giá bán các sản phẩm nông nghiệp lại thấp ảnh hưởng đến thu nhập của người sản xuất,… dẫn đến tình trạng khách hàng mất khả năng trả nợ làm dư nợ xấu tăng 19,33% so với năm 2009. Sang năm 2011, hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, nguồn thu của bà con cũng tăng lên làm cho người sản xuất có thái độ chủ động trong việc trả nợ ngân hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng tăng cường đôn đốc khách hàng trả nợ ngay khi có dấu hiệu phải chuyển sang nợ quá hạn, trực tiếp điều cán bộ tín dụng đến từng hộ thẩm định và theo dõi sát sao quá trình sử dụng vốn nên nợ xấu trong năm bớt căng thẳng hơn giảm -42,07% so với năm 2010. Cùng với đà phát triển của năm 2011 thì nợ xấu của 6 tháng đầu năm 2012 cũng đã giảm 33,03% so với cùng kỳ năm trước.
- Nợ xấu trung hạn: Tương tự với nợ xấu ngắn hạn, thì nợ xấu trung hạn cũng
nợ ngắn hạn nên nợ xấu của các khoản vay này thấp hơn nhiều so với nợ xấu ngắn hạn. Trong năm 2010, nợ xấu trung hạn đã tăng 65,25% so với năm 2009 do phần lớn các khoản vay trong này thường là vay cho xây dựng, mua sắm sửa chữa của các hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ một phần nhỏ là để sản xuất, có thời hạn dài mà các khoản vay khơng vì mục đích sản xuất thì phụ thuộc hồn tồn vào thu nhập riêng của nông hộ mà mức thu nhập này trong bối cảnh kinh tế khó khăn và lạm phát cao nên không đủ để bù đắp những thiếu hụt khi có biến cố xảy ra. Đặc biệt, những món vay lớn đầu tư vào ngành nghề thủy sản thời gian qua không thu hồi được do giá cả thu mua cá ngun liệu ln dao động gây khó khăn cho người sản xuất, một số cơ sở sản xuất cịn bỏ nghề. Vì vậy họ khơng có khả năng trả nợ khi những khoản vay này đến hạn thanh toán. Tuy nhiên, nợ xấu trung hạn đã được cải thiện trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 đã được cải thiện. Cụ thể, nợ xấu năm 2011 đã giảm 13,84% so với năm 2010 và nợ xấu 6 tháng đầu năm 2012 đã giảm 48,97% so với 6 tháng đầu năm 2011. Ngồi những ngun nhân được đề cập ở trên, thì một nguyên nhân nữa là do cán bộ ngân hàng đã thiết lập được mối quan hệ thân thiết với khách hàng, nên công tác thu hồi nợ cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra, cán bộ ngân hàng đã thực hiện tốt công tác kiểm tra sử dụng vốn, từ đó kịp thời phát hiện các khoản vay sai mục đích nhằm xử lý thu hồi nợ, hạn chế nợ xấu đến mức thấp nhất.
4.2.2. Phân tích theo ngành nghề kinh tế
4.2.3.1. Doanh số cho vay
Trà Cú là một huyện nhỏ của tỉnh Trà Vinh nhưng rất đa dạng về ngành nghề kinh tế khác nhau. NNNN&PTNT Trà Cú đã tận dụng lợi thế này để cho vay tối đa đối với các ngành nghề kinh tế khác nhau như nông nghiệp, thủy sản, thương mại dịch vụ và ngành khác thuộc vùng nơng thơn, tuy có doanh nghiệp nhưng chỉ có quy mơ vừa và nhỏ với số lượng ít. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên và đặc thù kinh tế chung của huyện chủ yếu là nông nghiệp nên doanh số cho vay ở lĩnh vực này qua các năm chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay của ngân hàng. Thông qua bảng số liệu ta thấy cơ cấu vốn cho vay theo ngành nghề kinh doanh trong những năm qua có nhiều biến động. Trong đó, biến động nhiều nhất là ở lĩnh vực thương mại – dịch vụ.
Bảng 4: DOANH SỐ CHO VAY THEO NGÀNH KINH TẾ QUA 3 NĂM 2009-2011 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2009 2010 2011 6T2011 6T2012 2010/2009 2011/2010 6T2012/6T2011
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Doanh số cho vay 338.245 447.374 569.393 276.513 380.683 109.129 32,26 122.019 27,27 104.170 37,67 Nông nghiệp 176.696 128.682 139.768 72.391 84.419 -48.014 -27,17 11.086 8,62 12.028 16,62 Nuôi trồng thủy sản 50.012 28.022 20.276 12.552 16.113 -21.990 -43,97 -7.746 -27,64 3.561 28,37 Thương mại - dịch vụ 14.564 211.059 348.615 164.724 261.901 196.495 1349,18 137.556 65,17 97.177 58,99 Khác 96.973 79.611 60.734 26.846 18.250 -17.362 -17,90 -18.877 -23,71 -8.596 -32,02
- Lĩnh vực nông nghiệp: Đây là những khoản mà ngân hàng cho vay chủ yếu
để trồng mía, trồng lúa và chăn ni. Ta thấy trong ba năm qua doanh số cho vay ở lĩnh vực này chiếm tỷ trọng lớn trong ngành nghề mà ngân hàng đầu tư, đây cũng là điều khá hợp lý vì mục đích chính của ngân hàng là cho vay để sản xuất nơng nghiệp. Nhìn chung, doanh số cho vay nơng nghiệp có sự tăng giảm qua các năm. Trong năm 2010, doanh số cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp đã giảm 27,17% so với năm 2009, xuống còn 128.682 triệu đồng. Ngun nhân là do tình hình kinh tế có nhiều biến động, lạm phát tăng cao, dù Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ nhưng ngân hàng và cả người dân vẫn e ngại khi cho vay và đi vay. Sang năm 2011, con số này tăng nhẹ với mức 8,62% so với năm 2010 và đạt 139.768 triệu đồng do năm 2011 nền kinh tế đã có dấu hiệu bình ổn, lãi suất cho vay bắt đầu giảm vào những tháng cuối năm (cụ thể là tháng 3 năm 2011 lãi suất cho vay từ 20-21%, nhưng đến tháng 9 năm 2011 thì đối với cho vay thông thường, lãi suất tối đa không quá 17%/năm, đối với một số đối tượng ưu tiên không vượt quá 16%/năm), hoạt động sản xuất trong huyện diễn ra mạnh mẽ.
Năm 2012, những chủ trương phát triển kinh tế mà các cấp lãnh đạo của huyện đã tiến hành, làm diện mạo của huyện có nhiều thay đổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Nên doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2012 đạt 380.683 triệu đồng, tăng 37,67% so với cùng kỳ.
0.000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 ĐVT: Triệu đồng 2009 2010 2011 6T2011 6T2012 Năm Nông nghiệp Nuôi trồng thủy sản Thương mại - dịch vụ Khác
Doanh số cho vay
- Lĩnh vực thủy sản: Đây là nguồn vốn cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu mua tôm giống, cá giống, thức ăn, thuốc ngừa bệnh và các chi phí khác phục vụ nuôi trồng thủy sản. Do những năm qua lĩnh vực ni trồng thủy sản có nhiều khó khăn như nguồn nước không ổn định, bị ô nhiễm dẫn đến tôm cua,.. bị thất mùa. Mặt