Chƣơng 1 : GIỚI THIỆU
4.2. Phân tích hoạt động cho vay tại ngân hàng
4.2.2. Phân tích theo ngành nghề kinh tế
4.2.3.1. Doanh số cho vay
Trà Cú là một huyện nhỏ của tỉnh Trà Vinh nhưng rất đa dạng về ngành nghề kinh tế khác nhau. NNNN&PTNT Trà Cú đã tận dụng lợi thế này để cho vay tối đa đối với các ngành nghề kinh tế khác nhau như nông nghiệp, thủy sản, thương mại dịch vụ và ngành khác thuộc vùng nơng thơn, tuy có doanh nghiệp nhưng chỉ có quy mơ vừa và nhỏ với số lượng ít. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên và đặc thù kinh tế chung của huyện chủ yếu là nông nghiệp nên doanh số cho vay ở lĩnh vực này qua các năm chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay của ngân hàng. Thông qua bảng số liệu ta thấy cơ cấu vốn cho vay theo ngành nghề kinh doanh trong những năm qua có nhiều biến động. Trong đó, biến động nhiều nhất là ở lĩnh vực thương mại – dịch vụ.
Bảng 4: DOANH SỐ CHO VAY THEO NGÀNH KINH TẾ QUA 3 NĂM 2009-2011 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2009 2010 2011 6T2011 6T2012 2010/2009 2011/2010 6T2012/6T2011
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Doanh số cho vay 338.245 447.374 569.393 276.513 380.683 109.129 32,26 122.019 27,27 104.170 37,67 Nông nghiệp 176.696 128.682 139.768 72.391 84.419 -48.014 -27,17 11.086 8,62 12.028 16,62 Nuôi trồng thủy sản 50.012 28.022 20.276 12.552 16.113 -21.990 -43,97 -7.746 -27,64 3.561 28,37 Thương mại - dịch vụ 14.564 211.059 348.615 164.724 261.901 196.495 1349,18 137.556 65,17 97.177 58,99 Khác 96.973 79.611 60.734 26.846 18.250 -17.362 -17,90 -18.877 -23,71 -8.596 -32,02
- Lĩnh vực nông nghiệp: Đây là những khoản mà ngân hàng cho vay chủ yếu
để trồng mía, trồng lúa và chăn ni. Ta thấy trong ba năm qua doanh số cho vay ở lĩnh vực này chiếm tỷ trọng lớn trong ngành nghề mà ngân hàng đầu tư, đây cũng là điều khá hợp lý vì mục đích chính của ngân hàng là cho vay để sản xuất nơng nghiệp. Nhìn chung, doanh số cho vay nơng nghiệp có sự tăng giảm qua các năm. Trong năm 2010, doanh số cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp đã giảm 27,17% so với năm 2009, xuống cịn 128.682 triệu đồng. Ngun nhân là do tình hình kinh tế có nhiều biến động, lạm phát tăng cao, dù Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ nhưng ngân hàng và cả người dân vẫn e ngại khi cho vay và đi vay. Sang năm 2011, con số này tăng nhẹ với mức 8,62% so với năm 2010 và đạt 139.768 triệu đồng do năm 2011 nền kinh tế đã có dấu hiệu bình ổn, lãi suất cho vay bắt đầu giảm vào những tháng cuối năm (cụ thể là tháng 3 năm 2011 lãi suất cho vay từ 20-21%, nhưng đến tháng 9 năm 2011 thì đối với cho vay thông thường, lãi suất tối đa không quá 17%/năm, đối với một số đối tượng ưu tiên không vượt quá 16%/năm), hoạt động sản xuất trong huyện diễn ra mạnh mẽ.
Năm 2012, những chủ trương phát triển kinh tế mà các cấp lãnh đạo của huyện đã tiến hành, làm diện mạo của huyện có nhiều thay đổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Nên doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2012 đạt 380.683 triệu đồng, tăng 37,67% so với cùng kỳ.
0.000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 ĐVT: Triệu đồng 2009 2010 2011 6T2011 6T2012 Năm Nông nghiệp Nuôi trồng thủy sản Thương mại - dịch vụ Khác
Doanh số cho vay
- Lĩnh vực thủy sản: Đây là nguồn vốn cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu mua tôm giống, cá giống, thức ăn, thuốc ngừa bệnh và các chi phí khác phục vụ nuôi trồng thủy sản. Do những năm qua lĩnh vực ni trồng thủy sản có nhiều khó khăn như nguồn nước không ổn định, bị ô nhiễm dẫn đến tôm cua,.. bị thất mùa. Mặt khác, người dân cịn thiếu kinh nghiệm ni cá, ni cá tự phát là chủ yếu, khơng có khả năng kiểm sốt lượng ni và chất lượng ni, cá chết hàng loạt, dẫn đến thua lỗ, khơng trả được nợ tồn động của kỳ trước. Ngồi ra, những hộ ni trồng riêng lẻ khơng có hợp đồng tiêu thụ đối với các doanh nghiệp chế biến nên giá luôn nằm ở mức thấp, trong khi giá thức ăn, cá giống sau thời gian giảm lại tăng trở lại điều này làm cho chi phí tăng. Để giảm thiểu rủi ro, ngân hàng chỉ giải quyết việc cho vay lại đối với một số hộ đã thanh tốn nợ cũ. Chính vì những lý do trên dã làm cho doanh số cho vay nuôi trồng thủy sản giảm liên tục trong giai đoạn 2009-2011. Cụ thể là từ 50.012 triệu năm 2009 xuống còn 20.276 triệu đồng vào năm. Trong năm 2012, giá cả của các loại thủy sản đã bình ổn và các kỷ thuật ni trồng thủy sản đã được triển khai có hiệu quả, năng suất được nâng cao rõ rệt nhưng nổi lo sợ thua lỗ như năm 2010 và 2011 đã làm các hộ sản xuất vẫn còn e dè trong các phương án vay mới nên doanh số cho vay lĩnh vực thủy sản 6 tháng đầu năm chỉ đạt 16.113 triệu đồng.
- Lĩnh vực thương mại – dịch vụ: Trong những năm qua, NNNP&PTNT Trà Cú đã và đang đẩy mạnh hoạt động cho vay ở nhóm ngành thương mại dịch vụ đối với khách hàng cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu vay vốn lưu động thường xuyên để hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Tại huyện Trà Cú, nhóm ngành thương mại dịch vụ chủ yếu là buôn bán thức ăn tôm, cua, kinh doanh xăng dầu, bn bán vật tư nơng nghiệp,… Nhìn chung, doanh số cho vay đối với lĩnh vực này tăng đáng kể, đặt biệt là trong năm 2010 tăng 196.495 triệu đồng so với 2009, đạt 211.059 triệu đồng. Đến năm 2011, doanh số cho vay đạt 348.615 triệu đồng tăng 65,1% so với năm 2010. Tương tự doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2012 đạt 261.901 tăng 58,99% so với cùng kỳ. Sự gia tăng doanh số cho vay và chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn cho vay một phần là do huyện Trà Cú đang trên đà phát triển, các cơng ty xí ngiệp, khu mua bán mọc lên ngày càng nhiều nên nhu cầu vay vốn
phục vụ đầu tư kinh doanh ngày càng tăng. Một phần là do sự chú ý của ngân hàng vào đối tượng này để cho vay.
- Lĩnh vực khác: Ngồi việc đầu tư vào 3 nhóm ngành chủ lực trên, thì ngân
hàng cịn chủ động cho vay các ngành nghề khác nhăm làm tăng doanh số cho vay hàng năm như: cho vay đầu tư xây dựng nhà để phục vụ sản xuất, nhà ở, phương tiện đi lại, mua máy móc phục vụ sản xuất nơng nghiệp,… Tuy nhiên ở nhóm ngành này, thì doanh số cho vay lại có xu hướng giảm qua các năm. Giảm mạnh nhất vào năm 2011, doanh số cho vay chỉ đạt 60.734 triệu đồng giảm 23,71 % so với năm 2010. Đối với nhóm ngành này thì phần lớn là món vay có thời hạn dài mà ngân hàng trong thời gian này ngân hàng đang có chính sách giảm dần doanh số cho vay dài hạn, ngân hàng đã tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định cho vay nên một phần nào đó người dân khó tiếp cận được vốn. Vì vậy, trong 6 tháng đàu năm 2012 doanh số này cũng đã giảm theo.
4.2.3.2. Doanh số thu nợ
Tổng doanh số thu nợ đề tăng qua các năm, tăng theo tốc độ của doanh số cho vay. Thu nợ ngắn hạn là thu nợ theo chu kỳ, theo mùa vụ sản xuất, còn thu ợ trung hạn là thu theo phân kỳ trả nợ. Điều này nói lên rằng ngân hàng đã thực hiện định kỳ trả nợ đối với nợ ngắn hạn và phân kỳ trả nợ đối với nợ trung hạn là hoàn toàn phù hợp.
- Lĩnh vực nông nghiệp: Doanh số thu nợ đối với ngành nông nghiệp từ 182.135 triệu đồng năm 2009 giảm xuống còn 125.673 triệu đồng năm 2010 và tăng nhẹ vào năm 2011, đạt 138.426 triệu đồng. Nguyên nhân của sự tăng giảm là do sự tăng giảm doanh số cho vay đối với sản phẩm nông nghiệp của ngân hàng. Bên cạnh đó cịn có một số ngun nhân khác tác động như: thiên tai, dịch bệnh đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân bị thua lỗ, do đó khơng thể trả nợ đúng hạn được. Mặt khác, là do giá vật tư nông nghiệp tăng cao nên làm tăng chi phí đầu vào, dẫn tới lợi nhuận từ việc sản xuất giảm xuống nên chậ trể trong việc trả nợ. Từ năm 2011 đến nay, ngành nông nghiệp của huyện đã được chú trọng hơn, lãnh huyện luôn quan tâm đến việc làm sao giúp nhà nông tăng năng suất cây trồng, vật
Bảng 5: DOANH SỐ THU NỢ THEO NGÀNH KINH TẾ QUA 3 NĂM 2009-2011 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
ĐVT: Triệu đồng
( Nguồn: Phịng tín dụng của NHNN&PTNT Trà Cú)
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2009 2010 2011 6T2011 6T2012 2010/2009 2011/2010 6T2012/6T2011
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Doanh số thu nợ 334.567 407.194 522.331 253.329 390.788 72.627 21,71 115.137 28,28 137.459 54,26 Nông nghiệp 182.135 125.673 138.426 72.256 81.476 -56.462 -31,00 12.753 10,15 9.220 12,76 Nuôi trồng thủy sản 45.337 28.662 18.162 14.416 11.317 -16.675 -36,78 -10.500 -36,63 -3.099 -21,50 Thương mại - dịch vụ 14.170 186.466 297.314 145.043 274.210 172.296 1215,92 110.848 59,45 129.167 89,05 Khác 92.925 66.393 68.429 21.614 23.785 -26.532 -28,55 2.036 3,07 2.171 10,04
nông thường xuyên thăm hỏi, tư vấn cho các hộ nông dân làm cho năng suất từng bước được nâng lên. Vì thế, doanh số thu nợ cũng tăng theo. Trong 6 tháng đầu năm 2012 đã đạt 81.476 triệu đồng, tăng 12,76% so với cùng kỳ.
- Lĩnh vực thủy sản: cũng như doanh số thu nợ đối với sản xuất nơng nghiệp,
thì doanh số thu nợ đối với việc ni trồng thủy sản đã giảm trong suốt thời gian vừa qua. Nguyên nhân là do giá thức ăn có nhiều biến động và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản chưa được cải thiện, thêm vào đó là việc người dân ồ ạt ni tơm, cua,… đã làm cho chi phí đầu vào tăng thế nhưng không đảm bảo được chất lượng làm cho sản phẩm bị dư thừa và giá giảm. Chính vì vậy mà người dân bị lỗ nặng, dẫn đến việc thu hồi nhợ của ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, doanh số thu nợ năm 2011 giảm 36,63 % so với 2010, doanh số thu nợ 6 tháng đàu năm 2012 giảm 21,50% so với 6 tháng đầu năm 2011.
0.000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 ĐVT: Triệu đồng 2009 2010 2011 6T2011 6T2012 Năm Nông nghiệp Nuôi trồng thủy sản Thương mại - dịch vụ Khác Doanh số thu nợ
Hình 11. Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế
- Lĩnh vực thương mại dịch vụ: Doanh số thu nợ đối với lĩnh vực thương mại dịch vụ liên tục tăng và tăng với tốc độ rất nhanh. Nguyên nhân là do doanh số cho vay tăng, các hộ kinh doanh làm ăn ngày càng có hiệu quả nên rất ít trường hợp trả nợ không đúng hạn. Năm 2010, doanh số thu nợ đạt 186.466 triệu đồng, tăng 172.296 triệu đồng so với năm 2010. Tương tự. doanh số thu nợ trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 cũng tăng với tốc độ cao.
- Lĩnh vực khác: Trong năm 2010, doanh số thu nợ của ngân hàng đã giảm.
Nguyên nhân là do lạm phát tăng cao, đồng thời có nhiều khoản vay có thời gian trả nợ được phân theo từng kì cho nên phải mất nhiều kì mới thu hết nên làm daonh số thu nợ mỗi kì sẽ giảm lại. Từ năm 2011 đến nay, nên kinh tế khả quan hơn, việc kinh doanh của người dân có những tiến triển tốt. Đồng thời cán bộ tín dụng ln quan tâm đến các khoản vay này nên doanh số thu nợ trong giai đoạn này đã tăng lên.
4.2.3.3. Tình hình dư nợ
- Lĩnh vực nơng nghiệp: Dư nợ đối với lĩnh vực này tăng qua các năm nhưng tăng với tỷ lệ không cao. Trong năm 2010, dư nợ tăng 3,12% so với năm 2009. Nguyên nhân chủ yếu là do các khoản nợ từ năm 2009 chuyển sang cùng với các khoản cho vay mới trong năm 2010. Đến năm 2011, dư nợ tiếp tục gia tăng nhưng với tỷ lệ thấp hơn nhiều so với tỷ lệ của năm 2010, chỉ tăng có 1,35 % tương đương với 1.342 triệu đồng so với năm trước. Điều này được giải thích bởi doanh số cho vay trong năm 2010 đã đi giảm nhiều, nhiều khoản vay đã được thu hồi nên dù lĩnh vực này đang được chính phủ hỗ trợ th dư thì dư nợ cũng tăng không cao. Bước sang năm 2012, kể cả người dân đã mạnh dạng hơn trong việc đầu tư của mình, nên dư nợ lĩnh vực nơng nghiệp đã tăng thêm 4,85% so với cùng kỳ và đạt 103.739 triệu đồng. Theo chủ trương, thì nơng nghiệp vẫn phải là ngành cho vay chủ lực của ngân hàng nhưng tỷ lệ tăng trưởng của dư nợ qua các năm chưa cao vì vậy ngân hàng cần có những chính sách mới để mở rộng hơn nữa qui mơ tín dụng, tìm kiếm những dự án đầu tư lớn khả thi.
- Lĩnh vực thủy sản: Do sự bất ổn của thị trường thủy sản như giá cả biến động thất thường và dịch bệnh làm lợi nhuận thu được không cao hoặc bị thu lỗ nên khách hàng đã khơng có khả năng trả nợ. Ngân hàng đã hạn chế cho vay trong lĩnh vực, doanh số cho vay gần bằng với doanh thu nợ nên đã làm cho dư nợ trong năm 2011 đã giảm 0,64%. Bước sang năm 2011, ngân hàng tiếp tục giảm cho vay trong lĩnh vực này, đồng thời tăng cường cơng tác thu hồi nợ, về phía người dân thì cũng khơng cịn mặn mà đầu tư nên dư nợ đã giảm đi 6,56% trong năm 2011. Xuất phát từ việc lãi suất cho vay đã giảm và nhu cầu vốn để cải tạo ao nuôi, nâng cao chất lượng tôm, cua đáp ứng nhu cầu xuất khẩu của nông dân nên ngân hàng đã tăng số
Bảng 6: DOANH SỐ DƢ NỢ THEO NGÀNH KINH TẾ QUA 3 NĂM 2009-2011 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2009 2010 2011 6T2011 6T2012 2010/2009 2011/2010 6T2012/6T2011
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ %
Dƣ nợ 220.542 260.722 307.784 283.906 297.679 40.180 18,22 47.062 18,05 13.773 4,85 Nông nghiệp 96.445 99.454 100.796 99.589 103.739 3.009 3,12 1.342 1,35 4.150 4,17 Nuôi trồng thủy sản 9.753 9.113 11.227 7.249 16.023 -640 -6,56 2.114 23,20 8.774 121,04 Thương mại - dịch vụ 56.659 81.252 132.553 100.933 120.244 24.593 43,41 51.301 63,14 19.311 19,13 Khác 57.685 70.903 63.208 76.135 57.673 13.218 22,91 -7.695 -10,85 -18.46 -24,25
tiền giải ngân cho khách hàng làm doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2012 đã tăng trở lại và cùng với dư nợ năm 2011 làm dư nợ đã tăng lên mức 15.445 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2012.
- Lĩnh vực thương mại - dịch vụ: Ngược lại với ngành thuỷ sản, dư nợ của ngành thương mại - dịch vụ lại biến chuyển theo chiều hướng tăng dần qua các năm. Trong năm 2010, dư nợ lĩnh vực dịch vụ đã tăng với tỷ lệ là 43,41% so với cùng kì năm 2009. Nguyên nhân là do số tiền giải ngân đối với ngành này tăng mạnh hơn tốc độ tăng của giá trị thu hồi về. Dư nợ năm 2011 có tốc độ tăng cao nhất. Cụ thể là tăng 63,14% so với năm 2010. Điều này được giải thích là do lĩnh vực này làm ăn có hiệu quả, khách hàng trả vốn gốc và lãi đúng hạn làm tăng vòng quay vốn của đồng tiền, nên ngân hàng có thể cho vay lại và làm cho doanh số cho vay tăng rất