Chƣơng 2 : PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2009 – 6T/2012
4.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NAM VIỆT
4.2.1 Phân tích doanh số cho vay
Nếu huy động vốn được xem là “đầu vào” thì cho vay được ví như “đầu ra” của q trình luân chuyển vốn tại PGD. Vì vậy, cho vay là một trong những nghiệp vụ chủ yếu và quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng nói chung và PGD Ninh Kiều nói riêng. Đây là q trình mà PGD chuyển vốn đến các đơn vị sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất và các cá nhân có nhu cầu về vốn.
GVHD: ThS. Đàm Thị Phong Ba - 36 - SVTH: Lê Thị Hồng Loan
Mặc dù cấp tín dụng bao gồm khá nhiều hình thức nhưng tại PGD Ninh Kiều, cho vay là hình thức cấp tín dụng chủ yếu, là hoạt động mang lại thu nhập chính, do đó doanh số cho vay càng cao, thu nhập đem lại càng nhiều. Bên cạnh cơng tác huy động vốn thì trong những năm qua PGD cũng đã không ngừng đẩy mạnh công tác cho vay để làm cho nguồn vốn huy động được sử dụng có hiệu quả, khơng bị ứ đọng vốn.
Doanh số cho vay có thể phân theo nhiều tiêu chí khác nhau, riêng với đề tài này thì doanh số cho vay được tác giả phân theo: thời hạn, ngành kinh tế và thành phần kinh tế.
4.2.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng
Doanh số cho vay là lượng tiền mà PGD giải ngân cho khách hàng trong năm, nó cho thấy được hiệu quả cơng tác hoạt động tín dụng của PGD. Tại PGD Ninh Kiều, đối tượng khách hàng chủ yếu là khách hàng cá nhân và hộ sản xuất kinh doanh cá thể nên các khoản vay có thời hạn ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Cụ thể như sau:
* Tổng doanh số cho vay
Một trong những nhân tố dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đó chính là doanh số cho vay mà ngân hàng đã đạt được. Bởi vì hoạt động cho vay sẽ mang lại nguồn thu chính góp phần làm tăng lợi nhuận cho ngân hàng. PGD Ninh Kiều với hoạt động tín dụng đã góp phần đáp ứng nhu cầu vốn nhất thời của các thành phần kinh tế, ngành kinh tế trong địa bàn hoạt động.
Qua bảng số liệu 4 ta thấy tổng DSCV tăng giảm không đều qua các năm. Năm 2010, DSCV giảm 7.292 triệu đồng tương đương 11,4% so với năm 2009. Năm 2011, DSCV đạt 62.681 triệu đồng, tăng 5.937 triệu đồng so với năm 2010. Đến 6 tháng đầu năm 2012, DSCV lại giảm xuống so với cùng kỳ năm 2011. Vào đầu năm nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 01 ngày 13/02/2012 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả và giải pháp điều hành tín dụng năm 2012, theo đó Navibank được xếp vào nhóm 3 cho phép tăng trưởng tín dụng là 8%. Chính vì lý do đó Navibank đã tăng cường rà sốt tín dụng và hạn chế tăng trưởng tín dụng nên DSCV giảm xuống, ,mà chủ yếu là giảm các khoản cho vay trung – dài hạn. Xét cụ thể từng khoản mục như sau:
GVHD: ThS. Đàm Thị Phong Ba - 37 - SVTH: Lê Thị Hồng Loan
Bảng 4. DOANH SỐ CHO VAY THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG TỪ 2009 – 6/2012
Đơn vị tính: triệu đồng
CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 6T-2011 6T-2012 2010/2009 2011/2010 6T-2012/6T-2011
số tiền % số tiền % số tiền %
Ngắn hạn 46.106 48.232 59.451 24.674 22.800 2.126 4,61 11.219 23,26 -1.874 -7,60 Trung & dài hạn 17.930 8.512 3.230 1.823 - -9.418 -52,53 -5.282 -62,05 - -
Tổng DSCV 64.036 56.744 62.681 26.497 22.800 -7.292 -11,39 5.937 10,46 -3.697 -13,95
GVHD: ThS. Đàm Thị Phong Ba - 38 - SVTH: Lê Thị Hồng Loan
* Doanh số cho vay ngắn hạn
Trong cơ cấu doanh số cho vay theo thời gian của PGD từ 2009 – 6/2012 thì doanh số cho vay ngắn hạn ln chiếm tỷ trọng lớn và có ưu thế hơn so với doanh số cho vay trung hạn – dài hạn. DSCV ngắn hạn chiếm trên 70% tổng DSCV và có xu hướng ngày càng tăng qua các năm. Nguyên nhân là do nhu cầu kinh tế cụ thể từng đối tượng sử dụng vốn, khách hàng chủ yếu là khách hàng cá nhân, vay vốn với mục đích tiêu dùng cá nhân, sửa chữa nhà cửa, hoặc bổ sung vốn tạm thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó thì do chính sách của PGD ưu tiên cho vay ngắn hạn nhằm mục đích nâng cao vịng quay vốn tín dụng để tăng thu nhập cho PGD và với các khoản cho vay ngắn hạn PGD cũng có thể theo dõi nợ cũng như công tác thu lãi và thu nợ được thực hiện dễ dàng hơn.
Qua bảng số liệu 4 ta thấy doanh số cho vay ngắn hạn tăng đều qua các năm mặc dù tổng doanh số cho vay có giảm vào năm 2010. Doanh số cho vay ngắn hạn đạt 46.106 triệu đồng vào năm 2009, năm 2010 DSCV ngắn hạn tăng 2.126 triệu đồng so với năm 2009. Đến năm 2011 tiếp tục tăng thêm 11.219 triệu đồng với tỷ lệ tăng 23,26% so với năm 2010, chiếm đến 95% tổng DSCV. So với 6 tháng đầu năm 2011 thì năm 2012, DSCV ngắn hạn có giảm nhưng khơng nhiều. Doanh số cho vay ngắn hạn tăng chủ yếu là do sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và thưong mại dịch vụ tăng mạnh. Do sự phát triển của ngành thương mại và dịch vụ tăng mạnh trong những năm qua nên nhu cầu về vốn của ngành này tăng đáng kể, bên cạnh đó thì trong năm gần đây, PGD tập trung cho vay khách hàng cá nhân đồng thời mở rộng cho vay tín chấp đối tượng là cơng nhân viên hoặc cán bộ quản lý để hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng cá nhân cũng góp phần làm cho DSCV ngắn hạn tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, do chịu ảnh hưởng chung của những biến động kinh tế tài chính trong nước nói chung và trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói riêng làm cho DSCV giảm xuống vào 6T/2012.
* Doanh số cho vay trung – dài hạn
Trong khi DSCV ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn và có xu hướng tăng thì DSCV có thời hạn trung – dài hạn chỉ chiếm 1 phần nhỏ trong tổng DSCV và giảm lien tục qua các năm từ 2009 đến 6T/2012. Qua bảng số liệu ta thấy doanh số cho vay trung – dài hạn biến động khá mạnh theo chiều hướng giảm. Cụ thể,
GVHD: ThS. Đàm Thị Phong Ba - 39 - SVTH: Lê Thị Hồng Loan
năm 2009 doanh số cho vay trung – dài hạn đạt 17.930 triệu đồng, sang năm 2010 giảm xuống còn 8.512 triệu đồng, giảm 9.418 triệu đồng (khoảng 52,53%) so với năm 2009, năm 2011 doanh số này tiếp tục giảm chỉ cịn 3.230 và khơng có phát sinh khoản vay trụng – dài hạn trong 6T/2012. Ban lãnh đạo PGD nhận thấy được sự khó khăn từ việc thu lãi và nợ gốc đối với khách hàng vay trung – dài hạn khó khăn hơn nhiều so với cho vay ngắn hạn, nên PGD chuyển sang cho vay ngắn hạn nhiều hơn. Bên cạnh đó, nguyên nhân DSCV trung – dài hạn giảm cịn do khách hàng chuyển sang vay ngắn hạn vì họ có nhu cầu sử dụng vốn quay vịng nhanh, theo thời vụ và đồng thời tiết kiệm được chi phí lãi vay.
4.2.1.2 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
Thành phố Cần Thơ là nơi tập trung rất nhiều ngành kinh tế: nông nghiệp, cơng nghiệp, thương mại – dịch vụ…, vì thế ngân hàng cũng đa dạng ngành nghề và đối tượng để cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng. Để thấy rõ hơn về số lượng và quy mơ tín dụng của PGD trong từng ngành, chúng ta sẽ lần lượt phân tích doanh số cho vay theo loại hình kinh tế qua bảng số liệu 5 trang 40.
* Nông nghiệp
Mặc dù Việt Nam là một nước nông nghiệp nhưng trong những năm trở lại đây, cơ cấu kinh tế dần chuyển sang xu hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp nên các ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp giảm dần dẫn đến nhu cầu vốn phục vụ sản xuất nơng nghiệp cũng giảm. Thêm vào đó, do tình hình kinh tế địa phương, trên địa bàn quận Ninh Kiều ngành sản xuất nông nghiệp không nhiều bằng các quận huyện khác, chỉ chủ yếu phát triển thương mại và dịch vụ nên DSCV nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp trong tổng DSCV. Qua bảng 5 ta thấy, DSCV nông nghiệp qua các năm lần lượt là là 3.200 triệu đồng năm 2009, chiếm 5% tỷ trọng; sang năm 2010, DSCV nơng nghiệp giảm mạnh xuống cịn 1.300 triệu đồng và tỷ trọng giảm còn 2% trong tổng DSCV và cao nhất là năm 2011 đạt 6.180 triệu đồng, chiếm 10% tổng DSCV. Riêng 6 tháng đầu năm 2012, DSCV nông nghiệp là 3.650 triệu đồng, giảm 450 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2011.
GVHD: ThS. Đàm Thị Phong Ba - 40 - SVTH: Lê Thị Hồng Loan
Bảng 5. DOANH SỐ CHO VAY THEO NGÀNH KINH TẾ TỪ 2009 – 6/2012
Đơn vị tính: triệu đồng
CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 6T-2011 6T-2012 2010/2009 2011/2010 6T-2012/6T-2011
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Nông nghiệp 3.200 1.300 6.180 4.100 3.650 -1.900 -59,38 4.880 375,38 -450 -10,98 Công nghiệp 13.551 14.900 15.040 6.392 5.204 1.349 9,95 140 0,94 -1.188 -18,59 Thương mại – Dịch vụ 19.339 17.995 18.230 7.416 9.026 -1.344 -6,95 235 1,31 1.610 21,71 Xây dựng 11.120 6.600 12.667 3.511 2.500 -4.520 -40,65 6.067 91,92 -1.011 -28,80 Ngành khác 16.826 15.949 10.564 5.078 2.420 -877 -5,21 -5.385 -33,76 -2.658 -52,34 Tổng 64.036 56.744 62.681 26.497 22.800 -7.292 -11,39 5.937 10,46 -3.697 -13,95
(Nguồn: Bộ phận Quan hệ khách hàng Ngân hàng Nam Việt Cần Thơ – PGD Ninh Kiều)
GVHD: ThS. Đàm Thị Phong Ba - 41 - SVTH: Lê Thị Hồng Loan
* Công nghiệp
Hiện nay Việt Nam đang phấn đấu trở thành nước công nghiệp nên các ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ dẫn đến nhu cầu vốn đầu tư cho cơng nghiệp ngày càng nhiều. Có tỷ trọng đứng thứ 2 trong tất cả các ngành, doanh số cho vay công nghiệp đạt 13.551 triệu đồng và tăng lên khoảng 15.000 triệu đồng trong 2 năm 2010 và 2011. Doanh số cho vay ngành này tăng cao là do trong những năm qua chi nhánh đã đẩy mạnh công tác cho vay. Chủ động tìm kiếm khách hàng đầu tư có hiệu quả, dịch chuyển cơ cấu đầu tư xâm nhập vào ngành nghề này. Tuy nhiên doanh số cho vay trong 6T/2012 trong ngành công nghiệp lại có xu hướng giảm là do ngành cơng nghiệp chế biến thủy sản và thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm là các ngành nghề chủ yếu lại hoạt động kém hiệu quả.
* Thương mại – Dịch vụ
Cần Thơ là một thành phố trực thuộc Trung ương, được xem như là trung tâm của khu vực Tây Nam Bộ, tập trung nhiều thành phần kinh tế và dân cư nên được chú trọng phát triển thu hút ngày càng nhiều ngành nghề trong đó đặc biệt là lĩnh vực thương mại – dịch vụ. Bên cạnh những cơng trình đầu tư phát triển đang được xây dựng trên địa bàn thì các ngành thương mại và dịch vụ cũng phát triển theo, xuất hiện nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh cũng như là các ngành dịch vụ mọc lên ngày càng nhiều. Do đó, nhu cầu về vốn cho các ngành nghề kinh tế này chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 30% tỷ trọng trong tổng DSCV trong những năm gần đây và tăng giảm không đều qua các năm. Cụ thể doanh số cho vay các ngành thương mại và dịch vụ năm 2010 giảm 1.344 triệu đồng về mặt giá trị nhưng tỷ trọng lại tăng so với năm 2009; năm 2011 thì ngược lại với tình hình năm 2010. Nhưng nhìn chung, DSCV thương mại dịch - vụ tuy có tăng giảm nhưng mức chênh lệch qua từng năm khơng nhiều, cho thấy tình hình hoạt động của các cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực này khá ổn định.
* Xây dựng
Cùng với sự phát triển về mặt kinh tế, đời sống người dân tại Thành phố Cần Thơ ngày càng được cải thiện, nhu cầu xây dựng nhà ở, nhà cho thuê cũng trở nên nhộn nhịp, sơi nổi. Nhiều khách hàng tìm đến nguồn vốn của PGD để đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục hay mở rộng thêm phòng ốc, hoặc xây mới khu nhà trọ cho sinh viên…nên tỷ trọng cho vay xây dựng cũng chiếm một phần
GVHD: ThS. Đàm Thị Phong Ba - 42 - SVTH: Lê Thị Hồng Loan
không nhỏ. Bảng số liệu 5 cho thấy DSCV ngành xây dựng biến động mạnh qua các năm. DSCV giảm mạnh nhất vào năm 2010, từ 11.120 triệu đồng năm 2009 giảm xuống còn 6.600 triệu đồng năm 2010. Nguyên nhân là do tình hình tín dụng chung của PGD giảm trong năm 2010.
* Ngành khác
Bên cạnh các nhu cầu vay vốn thuộc các nhóm ngành nghề nêu trên cịn có phần lớn khách hàng đến vay vốn nhằm mục đích tiêu dùng, vay cầm cố giấy tờ có giá, sổ tiết kiệm để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn tạm thời…trong đó, vay tiêu dùng chiếm đa số. Theo bảng 5 ta thấy được khoản cho vay này liên tục giảm qua các năm từ 2009 – 6T/2012. Nguyên nhân là do tình hình lạm phát ngày càng cao, giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng nên người dân hạn chế tiêu dùng dẫn đến khoản cho vay này giảm dần qua các năm.
4.2.1.3 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
Kinh tế nước ta giai đoạn hiện nay đang phát triển đa ngành nghề và đa thành phần kinh tế, cùng với sự mở rộng của thị trường thì thành phần kinh tế cá thể cũng ngày càng phát triển. Không chỉ thành phần kinh tế là doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) cần đến nguồn vốn vay từ ngân hàng mà thành phần kinh tế cá thể cũng vậy.
GVHD: ThS. Đàm Thị Phong Ba - 43 - SVTH: Lê Thị Hồng Loan
Bảng 6. DOANH SỐ CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ TỪ 2009 – 6/2012
Đơn vị tính: triệu đồng
CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 6T-2011 6T-2012 2010/2009 2011/2010 6T-2012/6T-2011
số tiền % số tiền % số tiền %
Doanh nghiệp 26.701 28.393 39.520 15.197 8.200 1.692 6,34 11.127 39,19 -6.997 -46,04 Kinh tế cá thể 37.335 28.351 23.161 11.300 14.600 -8.984 -24,06 -5.190 -18,31 3.300 29,20
Tổng 64.036 56.744 62.681 26.497 22.800 -7.292 -11,39 5.937 10,46 -3.697 -13,95
GVHD: ThS. Đàm Thị Phong Ba - 44 - SVTH: Lê Thị Hồng Loan
* Doanh nghiệp
Trong điều kiện hội nhập như hiện nay thì doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển tại thị trường trong nước cũng như đưa được sản phẩm xuất khẩu sang các nước trên thế giới thì phải tự cải thiện mình. Để nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ sản xuất kinh doanh địi hỏi chi phí đầu tư rất lớn và tốn kém mà bản thân chủ doanh nghiệp không thể tự trang trãi hết từ nguồn vốn tự có và nhu cầu vay vốn từ bên ngồi là điều thiết yếu. Nguồn vốn này các chủ doanh nghiệp cần nhiều hay ít phụ thuộc vào quy mơ hoạt động của doanh nghiệp. Đặc điểm của nguồn vốn này đa số là nhu cầu vốn tức thời, ngắn hạn để bổ sung vốn tạm thời, chỉ cho một chu kỳ sản xuất kinh doanh. Do vậy để hoạt động trở nên hiệu quả hơn, kinh tế hơn, tránh gánh nặng về lãi suất thì nhu cầu cần được tài trợ ngắn hạn đúng theo chu trình sản xuất kinh doanh là cần thiết. Đối với những dự án mở rộng qui mô hoặc đổi mới công nghệ sản xuất với nhu cầu vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp tuy PGD vẫn cho vay nhưng rất cẩn thận trong công tác thẩm định khách hàng và thẩm định phương án. Vì PGD có xu hướng hạn chế cho vay trung và dài hạn nên chỉ cho vay với những