CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.3.1 Phân tích mơi trường kinh doanh bên trong
3.3.1.1 Cơ sở vật chất
Hiện tại NHNNo&PTNT CNNK có trụ sở chính đặt tại Quận Ninh kiều là trung tâm của Thành phố Cần Thơ. Nơi đây có mật độ dân cư đông đúc, tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp, khu dân cư, mức sống cao, giao thông thuận lợi, nơi tập trung các cơ quan tài chính như Kho bạc Nhà nước, NHNN…nên rất thuận lợi cho công việc kinh doanh của Ngân hàng.
Ngân hàng luôn chú trọng đến việc trang bị những trang thiết bị, máy móc hiện đại để có thể giúp khách hàng giao dịch thuận lợi và nhanh chóng: hệ thống nối mạng thông tin hiện đại phục vụ cho dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, hệ thống máy ATM,… Tuy nhiên, do chi phí sử dụng một số máy và thiết bị khá lớn và Ngân hàng mới được nâng cấp thành chi nhánh cấp I vào năm 2007 nên khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng còn chưa đầy đủ. Tuy nhiên, với lợi thế là NHTM quốc doanh nên mạng lưới chi nhánh của Agribank rộng khắp cả nước, đây là một thuận lợi cho chi nhánh Ninh Kiều trong hoạt động kinh doanh, thanh toán, chuyển tiền…
3.3.1.2 Nhân sự
Nguồn nhân lực là một yếu tố rất quan trọng trong hoạt động Ngân hàng, vì vậy chi nhánh ln chú trọng trong việc tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực. Nhân viên của toàn hệ thống NHNNo&PTNT Việt Nam được tham dự các khóa đào tạo nâng cao năng lực làm việc, các chương trình hợp tác đào tạp với các tổ
GVHD: TS. Nguyễn Hữu Đặng 25 SVTH: Đinh Thị Minh Trang
chức quốc tế như WB (Ngân hàng thế giới), ADB (Ngân hàng phát triển Châu Á)… Bên cạnh đó chi nhánh cũng tạo mơi trường làm việc thuận lợi, chính sách nhân lực, chế độ lương, thưởng phù hợp với công sức mà người lao động bỏ ra để tạo động lực nâng cao chất lượng công tác.
3.3.1.3 Hoạt động marketing
Trên địa bàn Quận Ninh Kiều tập trung rất nhiều NHTM là đối thủ cạnh tranh với NHNNo&PTNT CNNK, do đó từ khi được nâng cấp lên chi nhánh cấp I và ổn định trụ sở làm việc, chi nhánh đã có nhiều hoạt động để quảng bá hình ảnh Ngân hàng. Tuy nhiên, những hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi của chi nhánh về các sản phẩm tín dụng, quảng bá thương hiệu của chi nhánh còn hạn chế. Các sản phẩm, dịch vụ của chi nhánh cung cấp cho khách hàng đều có tính phổ biến, dễ phù hợp với mọi đối tượng nhưng khơng có gì khác biệt, nổi trội so với sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh: huy động vốn từ các loại tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán cá nhân và các tổ chức bằng VND, USD… theo nhiều loại kỳ hạn, tiền gửi vốn chuyên dùng, phát hành GTCG... Các khoản vay thì chủ yếu là có tài sản đảm bảo nên đã hạn chế đối tượng khách hàng.
Việc phân chia khách hàng theo từng đối tượng đã được Ngân hàng bố trí phịng kế hoạch – kinh doanh thực hiện, thế nhưng Ngân hàng vẫn chưa có những chính sách ưu đãi riêng để hỗ trợ những nhóm khách hàng có tiềm năng.
3.3.1.4 Yếu tố tài chính
Từ phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng cho thấy hoạt động kinh doanh của NHNNo&PTNT CNNK đã gặt hái được nhiều thành cơng trong tình hình nền kinh tế có nhiều khó khăn. Đây là kết quả thể hiện sự hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của ban lãnh đạo, đồng thời đó cũng là thành quả của sự phấn đấu nỗ lực khơng ngừng của tồn thể cán bộ nhân viên của chi nhánh.
Với kết quả hoạt động kinh doanh như vậy, Ngân hàng có khả năng mở rộng quy mô hoạt động, phát triển nhiều sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu thị trường ngày càng tăng. Tuy nhiên, ta cũng nhận thấy hoạt động của Ngân hàng
GVHD: TS. Nguyễn Hữu Đặng 26 SVTH: Đinh Thị Minh Trang
chủ yếu từ hoạt động tín dụng, mảng dịch vụ của Ngân hàng nên cần được chú trọng phát triển nhiều hơn để đa dạng hóa cơ cấu doanh thu.
3.3.2 Phân tích mơi trường kinh doanh bên ngồi 3.3.2.1 Mơi trường kinh tế
Cùng với những thăng trầm của nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam đã đi qua năm 2011 trong bối cảnh áp lực lạm phát tăng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNg (đặc biệt là DNg vừa và nhỏ) gặp nhiều bất lợi từ mặt bằng lãi suất ở mức cao trong khi Chính phủ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ và tài khóa. Tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2011 đạt 5,89%. Mức tăng này thấp hơn so với mức tăng 6,78% của năm 2010 và thấp hơn nhiệm vụ kế hoạch 6,00% (Tổng cục thống kê).
Để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh này, năm 2012 Chính phủ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kéo lạm phát xuống từ 8-9%, thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế mạnh mẽ. Chính sách tiền tệ và tài khóa vẫn tiếp tục thắt chặt, vì vậy một số chuyên gia kinh tế dự báo nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới sẽ có những dấu hiệu khả quan hơn, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các DNg.
Thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương và là một trong bốn địa phương được quy hoạch là vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, Thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng như tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung mọi nguồn lực, chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, gắn kết tăng trưởng kinh tế với an sinh xã hội... Phấn đấu đến năm 2015, trở thành thành phố trung tâm về công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và cơng nghệ, y tế và văn hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
3.3.2.2 Môi trường pháp luật, chính trị
Hoạt động Ngân hàng là hoạt động được kiểm soát chặt chẽ về phương diện pháp luật. NHNN kiểm soát và quản lý hoạt động của hệ thống Ngân hàng, điều này nhằm tạo sự ổn định cho tồn hệ thống, nhưng nó cũng có mặt trái là khiến cho hoạt động của các Ngân hàng thiếu năng động, bị chi phối bởi các chỉ
GVHD: TS. Nguyễn Hữu Đặng 27 SVTH: Đinh Thị Minh Trang
thị, quyết định của NHNN. Các quy định này thường thay đổi để điều tiết nền kinh tế vĩ mơ, song cũng vì sự thay đổi này mà hoạt động của các Ngân hàng ln có nhiều biến động.
3.3.2.3 Mơi trường văn hóa – xã hội – dân số
Đối với khu vực Tây Nam Bộ nói chung và Cần Thơ nói riêng, người dân có thói quen cất giữ tiền và tích trữ vàng hoặc bất động sản, đầu tư thông qua Ngân hàng hoặc sử dụng các sản phẩm tiện ích của Ngân hàng thường ít được ưa chuộng. Tâm lý người dân rất e ngại để người khác biết thu nhập của mình, họ sợ bị lộ bí mật đời tư… nên nhiều người khơng thích mở tài khoản ở ngân hàng nếu mục tiêu chỉ phục vụ cho nhu cầu chi tiêu cá nhân. Vì thế, dù có rất nhiều phương thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt thay thế như thẻ, uỷ nhiệm chi, séc… nhưng khách hàng vẫn rút tiền mặt ra thanh toán và người bán lại mang tiền đến nộp vào Ngân hàng.
Tuy nhiên, cuộc sống ngày càng được nâng cao, các sản phẩm của Ngân hàng với nhiều tiện ích đã được sử dụng nhiều hơn. Các Ngân hàng cần tạo được niềm tin và sự hài lịng của khách hàng đối với mình, từ đó mở rộng được hoạt động, phục vụ tốt cho khách hàng và gia tăng lợi nhuận.
3.3.2.4 Môi trường công nghệ
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, do sức ép cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính ngày càng lớn và yêu cầu đòi hỏi của người sử dụng cũng ngày càng cao và đặc biệt là do sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, các Ngân hàng đã đưa ra thị trường những dịch vụ hoàn toàn mới hoặc cung cấp những dịch vụ truyền thống theo phương thức mới có hàm lượng cơng nghệ cao.
Hệ thống Agribank đang tiếp tục phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, cung cấp các sản phẩm thanh tốn dựa trên ứng dụng cơng nghệ thơng tin như: chuyển tiền, SMS banking, VnToup, kết nối thanh toán với khách hàng và quản lý luồng tiền, thanh toán hóa đơn, quản lý vốn,…
GVHD: TS. Nguyễn Hữu Đặng 28 SVTH: Đinh Thị Minh Trang
CHƯƠNG 4:
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI NHÁNH NINH KIỀU
4.1 PHÂN TÍCH KHÁI QT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNNo&PTNT CHI NHÁNH NINH KIỀU
4.1.1 Tình hình huy động vốn
Trong cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng thì thành phần chiếm tỷ trọng lớn nhất và quan trọng nhất cho hoạt động của Ngân hàng là vốn huy động. Vì Ngân hàng hoạt động theo tiêu chí “đi vay để cho vay” nên nếu nguồn vốn đầu vào kém sẽ dẫn đến nguồn vốn cho vay bị hạn chế và lợi nhuận sẽ giảm đi.
Trong thời gian qua, mặc dù tình hình kinh tế diễn biến phức tạp, áp lực cạnh tranh huy động vốn trong ngành ngày một tăng cao, lãi suất biến động nhiều nhưng nguồn vốn huy động của NHNNo&PTNT CNNK luôn tăng, thể hiện sự phát triển vững mạnh của Ngân hàng. Năm 2010, số vốn huy động của Ngân hàng đạt 737.923 triệu đồng, mặc dù con số này tăng cao hơn năm 2009 nhưng tăng không nhiều, chỉ tăng 7,02%. Năm 2011, vốn huy động của Ngân hàng tăng cao hơn so với mức tăng năm 2010, tăng 18,87% đạt 877.182 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2012, số vốn huy động đã tăng 32,01% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.042.757 triệu đồng. Số liệu cụ thể được thể hiện thông qua bảng 3, bảng 4.
4.1.1.1 Theo kỳ hạn huy động
a) Tiền gửi khơng kỳ hạn:
Do tính chất của loại tiền gửi này khơng ổn định nên Ngân hàng duy trì tỷ lệ của loại vốn này ở một mức độ vừa phải, đủ để huy động được nguồn tiền nhàn rỗi với mức lãi suất thấp, nhưng cũng tránh được rủi ro thanh khoản cho Ngân hàng. Nguyên nhân khiến lượng tiền gửi KKH giảm vào năm 2010 và tăng mạnh vào thời gian sau là do tình hình kinh tế khó khăn, các DNg cần vốn để hoạt động nên không gửi tiền vào Ngân hàng nhiều, sang năm 2011, hoạt động kinh tế có phần tiến triển nên nguồn tiền này của Ngân hàng tăng cao do nhu cầu khách hàng cần được cung cấp các dịch vụ thanh toán của Ngân hàng.
GVHD: TS. Nguyễn Hữu Đặng 29 SVTH: Đinh Thị Minh Trang
b) Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng:
Đây là loại tiền gửi có tỷ trọng cao trong cơ cấu nguồn vốn huy động, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng là loại tiền gửi ngắn hạn, qua các năm nguồn tiền gửi này luôn tăng và chiếm tỷ trọng lớn là do tình hình lạm phát kéo dài, tâm lý khách hàng lo sợ đồng tiền mất giá nên khi gửi tiền vào Ngân hàng đều chọn kỳ hạn ngắn. Điều này tạo sự thiếu ổn định cho nguồn vốn huy động, vì Ngân hàng ln phải trong tình huống sẵn sàng đảm bảo thanh khoản.
c) Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng:
Loại tiền gửi này rất quan trọng vì có tính ổn định cao, Ngân hàng có thể tận dụng tối đa nguồn tiền này để đầu tư sinh lời mà không cần phải dự trữ lại quá nhiều. Tỷ trọng loại tiền gửi này trong cơ cấu vốn huy động của Ngân hàng không cao. Năm 2009 và 2010, tỷ trọng loại tiền gửi này là 20,02% và 27,19%, sang năm 2011 chỉ còn 8,26% và 6 tháng đầu năm 2012 là 8,88%. Tình hình tăng trưởng của loại tiền gửi này cũng có nhiều biến động, năm 2010 tăng 44,06%, năm 2011 giảm 63,90%, vào những tháng đầu năm 2012 có xu hướng tăng cao, tăng 104,95% so với năm 2011.
Nguyên nhân loại tiền gửi trung và dài hạn giảm vào năm 2011 là do tình trạng lạm phát, giá vàng tăng cao… khiến khách hàng không muốn chọn gửi tiền lâu dài vào Ngân hàng. Sang năm 2012, NHNN thực hiện nhiều đợt giảm trần lãi suất huy động từ 12% giảm xuống 11% (25/05/2012) và từ ngày 11/06/2012, lãi suất giảm còn 9%/năm đối với các kỳ hạn ngắn, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên các Ngân hàng được tự thỏa thuận (VCBS tổng hợp, 2012). Vì vậy, NHNNo&PTNT CNNK đã nỗ lực nắm bắt diễn biến thị trường tiền tệ, đưa ra các giải pháp điều hành lãi suất huy động linh hoạt, tăng cường các hoạt động dịch vụ chăm sóc khách hàng để tăng cường huy động được nguồn vốn này nhằm phục vụ cho nhu cầu cho vay. Do đó mà tính tới thời điểm cuối tháng 6 năm 2012, lượng tiền gửi CKH trên 12 tháng đã tăng rõ rệt, đạt 92.624 triệu đồng.
4.1.1.2 Theo khách hàng
a) Tiền gửi của khách hàng:
Đây là nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn vốn huy động của Ngân hàng. Vì thế sự thay đổi của loại tiền gửi này ảnh hưởng
GVHD: TS. Nguyễn Hữu Đặng 30 SVTH: Đinh Thị Minh Trang
rất nhiều đến nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng. Trong năm 2009, tiền gửi khách hàng chiếm tỷ lệ 78,10% đạt 538.570 triệu đồng. Sang năm 2010, nguồn vốn loại này tăng ít (chỉ tăng 0,26%), năm 2011 tăng 50,05% và 6 tháng đầu năm 2012 tăng 21,81% đạt 900.695 triệu đồng.
Nguyên nhân là do năm 2010, tình hình lạm phát diễn biến phức tạp, mức lạm phát của Việt Nam là 11,75%, cao gấp đôi con số 5% mà Quốc hội đề ra hồi đầu năm (VCBS tổng hợp, 2011), vì vậy nên mặc dù lãi suất huy động vốn luôn ở mức cao nhưng vẫn không đủ hấp dẫn bằng các kênh đầu từ khác như vàng, chứng khốn, bất động sản… do đó người dân, DNg có tâm lý khơng muốn gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng, dẫn đến lượng tiền gửi khách hàng tăng rất ít.
Năm 2011, trong bối cảnh lạm phát vẫn tiếp tục tăng cao 18,12% (VCBS tổng hợp, 2011), thị trường vàng và ngoại hối diễn biến phức tạp. NHNN quy định mức trần lãi suất huy động là 14%/năm, lượng tiền gửi vào các Ngân hàng bị sụt giảm, nhưng NHNNo&PTNT CNNK có lợi thế là một chi nhánh của Ngân hàng lớn nên vẫn thu hút được một lượng vốn huy động khá cao. Bên cạnh đó, Ngân hàngđã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hơn, tăng cường các hoạt động tiếp thị, khuyến mãi, hoạt động marketing khác để tăng cường vốn huy động như: Triển khai “chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm dự thưởng chào mừng 60 năm thành lập ngành Ngân hàng” , “Chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng chào mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9”. Vì vậy mà khách hàng tăng cường gửi tiền để được hưởng các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của Ngân hàng. Sang năm 2012, tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng vốn huy động, Ngân hàng đã chú trọng cơng tác huy động vốn, tìm kiếm nguồn khách hàng mới, nắm bắt tình hình thị trường để điều chỉnh lãi suất linh hoạt, phát huy theo đà tăng trưởng của năm 2011, kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2012 cho thấy tiền gửi khách hàng của Ngân hàng đã được gia tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
b) Tiền gửi của kho bạc nhà nước
Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước (KBNN) là các khoản thuế, các nguồn vốn của các dự án xây dựng đầu tư chưa được sử dụng đến nên kho bạc gửi vào Ngân hàng để có thêm lãi suất. Loại tiền gửi này chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng vốn huy động, từ bảng số liệu trên cho thấy qua 3 năm thì tỷ trọng này tăng
GVHD: TS. Nguyễn Hữu Đặng 31 SVTH: Đinh Thị Minh Trang
lên trong năm 2010 và giảm mạnh trong năm 2011. Sang năm 2012, lượng tiền gửi loại này đã tăng lên đạt 47.079 triệu đồng, tăng 32,71% so với năm 2011.