ĐỘNG VỐN
4.4.1. Vốn huy động/tổng nguồn vốn
Bảng 9: TỶ TRỌNG VỐN HUY ĐỘNG/TỔNG NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG SGTT - CÀ MAU TRONG 3 NĂM 2008 - 2009 - 2010
(Nguồn: Phịng kế tốn ngân hàng SGTT- Cà Mau)
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Vốn huy động Triệu đồng 415.159,38 544.743,35 709.724,64 Tổng nguồn vốn Triệu đồng 586.239,00 713.597,59 859.622,24
Vốn huy động năm 2008 chiếm 70,82%/tổng nguồn vốn, năm 2009 là 76,34%, năm 2010 là 82,56%. Vốn huy động luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn của Chi nhánh, vốn huy động tăng, tỷ trọng vốn huy động/tổng nguồn vốn cũng tăng dần qua các năm chứng tỏ khả năng cạnh tranh Chi nhánh trên lĩnh vực huy động vốn đối với các ngân hàng trong địa bàn ngày càng có nhiều ưu thế, hoạt động kinh doanh của ngân hàng là kinh doanh quyền sử dụng vốn nên với lượng vốn chính bản thân ngân hàng huy động được tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng/tổng nguồn vốn ngày càng cao Chi nhánh sẽ chủ động được việc cấp tín dụng, và các hoạt động kinh doanh khác mà không phụ thuộc nhiều vào vốn điều chuyển từ hội sở và các nguồn vốn vay từ các TCTD khác điều này góp phần giảm chi phí hoạt động và tăng lợi nhuận.
4.4.2. Dư nợ/vốn huy động
Bảng 10: DƯ NỢ/VỐN HUY ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG SGTT-CÀ MAU TRONG 3 NĂM 2008 - 2009 - 2010
(Nguồn: Phịng kế tốn ngân hàng SGTT- Cà Mau)
Theo qui định hội sở Chi nhánh phải dự trữ bắt buộc chung là 15%/ vốn huy động được nên Chi nhánh chỉ được sử dụng 85% vốn huy động để kinh doanh.
Năm 2008 nếu 100 đồng vốn huy động thì cho vay được 66,86 đồng Năm 2009 cứ 100 đồng vốn huy động cho vay hết 75,26 đồng
Năm 2010 khi huy động được 100 đồng thì cho vay hết 74,18 đồng.
Do đặc điểm Chi nhánh mạnh về huy động vốn nhưng cấp tín dụng khơng nhiều nên dư nợ/vốn huy động ở Chi nhánh có tỷ trọng tương đối thấp. Phần còn lại Chi nhánh sử dụng để lập dự phòng, điều chuyển vốn cho các phòng giao dịch trực thuộc trong địa bàn tỉnh và cho các chi nhánh khác theo lệnh hội sở.
Qua bảng 10 cho thấy vốn Chi nhánh huy động được đáp ứng kịp thời cho
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Dư nợ Triệu đồng 235.956.01 348.479,05 447.521,13 Vốn huy động có thể
dùng kinh doanh Triệu đồng 352.885,47 463.031,85 603.265,94
nhu cầu tín dụng tăng sẽ tạo nguồn thu chính cho Chi nhánh bù đắp lại chi phí lãi phải trả cho vốn huy động, tuy nhiên năm 2010 tỷ lệ dư nợ/vốn huy động lại thấp hơn năm 2010 khi tỷ lệ này thấp thì Chi nhánh sẽ không sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động vì vậy cần thường xuyên xem lại cơ cấu danh mục tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp, cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay, cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, giữa nguồn huy động ngắn hạn và vốn trung - dài hạn dùng để cho vay trung - dài hạn, luôn đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và tỷ lệ về khả năng chi trả nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất có thể xảy ra.
CHƯƠNG 5
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH HUY
ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH SGTT – CÀ MAU
5.1. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ BÊN NGỒI ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
Kết quả huy động vốn Chi nhánh chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều nhân tố mà sự tăng hay giảm các nhân tố đó sẽ tác động tăng hay giảm nguồn vốn huy động ở Chi nhánh. Vì vậy cần phân tích các nhân tố ảnh hưởng để tìm ra các nguyên nhân tác động đến vốn huy động cũng như các thách thức, cơ hội dưới tác động của các nhân tố ảnh hưởng.
5.1.1. Chính sách tiền tệ từ NHNN
Tất cả các động thái từ chính sách tiền tệ ở NHNN luôn tác động đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng và Chi nhánh, với những chính sách, thơng tư, quyết định từ phía NHNN trong từng thời kỳ luôn là giới hạn và qui định mà các TCTD và Chi nhánh phải thực hiện. Từ năm 2008 đến năm 2010 hàng loạt các thông tư, quyết định từ phía NHNN được ban hành:
Quyết định số 187/2008/QĐ-NHNN về việc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhằm rút bớt tiền từ lưu thông về.
Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam có hiệu lực từ ngày 19/05/2008, theo Quyết định này các TCTD ấn định lãi suất kinh doanh (lãi suất huy động và lãi suất cho vay) bằng đồng Việt Nam không vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do NHNN công bố.
Năm 2008 thị trường tài chính có nhiều biến động các quyết định, thông tư NHNN đã tác động trực tiếp đến vốn huy động ở Chi nhánh cụ thể khi lãi suất cho vay và huy động không được quá 150% lãi suất cơ bản Chi nhánh phải tự điều chỉnh lãi suất huy động tối đa không quá 150% x lãi suất cơ bản lúc này lãi suất kinh doanh của Chi nhánh chỉ trông chờ vào lãi suất cơ bản từ NHNN.
Đi cùng với lãi suất cơ bản, lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn sẽ tác động trực tiếp hơn đối với chi phí ngân hàng thương mại trong trường hợp cần vay vốn NHNN, về nguyên tắc các NHTM sẽ tự huy động vốn để kinh doanh khi
tăng các ngân hàng phải tự tìm cách nâng cao chất lượng huy động vốn. Tác động lãi suất chiết khấu, tái cấp vốn đến chính sách huy động vốn ở các ngân hàng như sau:
Hình 9: LÃI SUẤT CHỈ ĐẠO CỦA NHNN NĂM 2008 - 2009
(Nguồn:www.sbv.gov.vn)
+ Khi lãi suất chiết khấu, tái cấp vốn thấp hơn hoặc bằng lãi suất thị trường, NHTM thiếu tiền mặt có thể vay từ ngân hàng trung ương với mức lãi suất bằng lãi suất huy động từ nền kinh tế mà không phải chịu bất kỳ thiệt hại nào.
+ Nếu lãi suất chiết khấu, tái cấp vốn cao hơn lãi suất thị trường các NHTM tập trung tiềm lực tối đa để huy động vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh vì khi vay từ ngân hàng trung ương lãi suất cao hơn lãi suất thị trường chi phí sẽ rất cao.
Năm 2008 khi lãi suất cơ bản chạm mốc 14%/năm chi phí huy động vốn Chi nhánh tăng kể do lãi suất huy động tăng cùng chiều với lãi suất cơ bản tuy nhiên với mức lãi suất cao nên dễ dàng trong việc huy động vốn nhàn rỗi. Sang năm 2009 lãi suất cơ bản đầu năm thấp ở mức 8,5%/năm và 7%/năm điều đó đã làm giảm lãi suất huy động nên huy động vốn đầu năm gặp nhiều khó khăn. Nhìn vào hình 9 ta thấy lãi suất cơ bản, lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn gần như biến động tăng giảm cùng chiều vì vậy khi các lãi suất trên thay đổi huy động vốn Chi nhánh cũng sẽ thay đổi theo như phân tích ở trên.
Ngày 4/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 443/QĐ - TTg về việc hỗ trợ lãi suất 4%/năm.
Khi thông tư hỗ trợ lãi suất NHNN được ban hành để có vốn để cho vay hỗ trợ lãi suất trung - dài hạn Chi nhánh phải tăng cường huy động ngắn hạn nhưng nguồn vốn này chỉ sử dụng được 30% để cho vay trung dài hạn, một mặt Chi nhánh phải tăng cường huy động trung dài hạn vì đây là nguồn vốn chính để cho vay trung dài hạn, kết quả trong năm huy động ngắn hạn năm 2009 đạt 428.895,50 triệu đồng, tăng 103.888,18 triệu đồng so với năm 2008, huy động trung - dài hạn đạt 107.223,87 triệu đồng tăng 25.797,04 triệu đồng so với năm 2008.
Ngày 11/02/2010 NHNN ban hành TT 03/2010 qui định lãi suất tiền gửi tối đa bằng USD của tổ chức kinh tế (trừ TCTD) tại tổ chức tín dụng là 1,0%/năm.
Khi lãi suất huy động USD đối với các TCKT bị khống chế các doanh nghiệp gửi USD sẽ khơng cịn được nhiều ưu đãi làm cho các doanh nghiệp giảm dần gửi USD vào ngân hàng và dù vốn huy động USD năm 2010 tăng 4.899,29 triệu đồng so với năm 2009 nhưng tỷ trọng vốn huy động USD/tổng huy động lại giảm còn 4,23% trong khi tỷ trọng này năm 2009 là 4,61%.
Gần đây nhất, năm 2011 khi NHNN ban hành thông tư 02/2011/TT - NHNN qui định mức lãi suất huy động tối đa bằng đồng Việt Nam theo đó tất cả các TCTD ấn định mức lãi suất tối đa huy động bằng đồng Việt Nam bao gồm (lãi suất tiền gửi, lãi suất chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu) của các tổ chức trừ TCTD và các nhân bao gồm các khoản chi phí khuyến mãi dưới mọi hình thức không được vượt quá 14%/năm.
Thêm vào đó là thơng tư số 04/2011/TT- NHNN, ngày 13/03/2011 qui định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại TCTD, TCTD áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất theo từng loại tiền theo từng thời điểm mà cá nhân, tổ chức rút tiền trước hạn.
Thơng tư này sẽ gây khó khăn về huy động vốn mặc dù chi phí huy động vốn sẽ giảm nhưng bởi khi khách hàng không được hưởng nhiều ưu đãi khi có nhu cầu rút vốn trước hạn họ sẽ ngại gửi tiền vào ngân hàng kỳ hạn dài.
5.1.2. Lạm phát
Lạm phát cao này đã khiến người dân và doanh nghiệp khơng ưa thích cất giữ tiền mặt, mà thay vào đó đầu tư các tài sản có tính thanh khoản tốt và thường tăng theo lạm phát như USD và vàng. Vì vậy, các ngân hàng không những khó huy động vốn mà tiền tiết kiệm cịn bị rút ra để đầu tư vào các tài sản có tính an tồn cao hơn, nếu gửi tiền vào ngân hàng người gửi tiền cũng sẽ đòi hỏi một mức lãi suất thực phải dương thì người gửi tiền mới khơng thiệt hại vì vậy lãi suất người gửi tiền đòi hỏi phải cao hơn tỷ lệ lạm phát và kéo theo chi phí huy động tăng.
- Để huy động được vốn hoặc không muốn vốn từ ngân hàng mình chạy sang các ngân hàng khác, thì phải điều chỉnh lãi suất huy động sát với diễn biến của thị trường vốn. Năm 2008 lạm phát đã vượt mức hai con số đạt mức kỷ lục trong nhiều năm qua với tỷ lệ lạm phát là 22% giá vàng và ngoại tệ tăng cao, việc huy động vốn có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên thật sự khó khăn đối với mỗi ngân hàng, lãi suất huy động ngoài mong đợi tại hầu hết các NHTM lãi suất huy động gần sát lãi suất cấp tín dụng, kinh doanh gặp rất nhiều rủi ro.
- Năm 2009 lạm phát khoảng 8% và năm 2010 là 11,75% lạm phát giảm xuống nên lãi suất huy động sẽ điều chỉnh giảm và khoảng cách lãi suất huy động và cho vay sẽ được giản ra nhiều hơn.
Như vậy: Lạm phát sẽ tác động trực tiếp đến vốn huy động ở các ngân hàng và Chi nhánh năm 2008 khi lạm phát ở mức 22% lãi suất huy động Chi nhánh phải điều chỉnh tăng cao huy động ngắn hạn với lãi suất trung bình 14%/năm, lãi suất huy động trung - dài hạn là 15,25% - 15,55%/năm đây là mức lãi suất cao nhất trong 3 năm 2008 - 2009 - 2010, lạm phát cao huy động vốn trên 12 tháng sẽ rất khó khăn kết quả huy động trung dài hạn năm 2008 chỉ chiếm 19,61%/tổng huy động.
Lạm phát năm 2009 giảm còn ở mức 8%, và năm 2010 lại tăng nhẹ lên 11,75% khi lạm phát tăng hàng hóa trở nên đắt đỏ người dân vẫn cịn ám ảnh với lạm phát năm 2008 nên huy động đầu năm ở Chi nhánh rất khó khăn huy động ngắn hạn tháng 1 chỉ tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2009.
5.1.3. Tỷ giá
Bất cứ sự thay đổi nào về tỷ giá điều ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khNu và chính sách thu hút ngoại tệ cũng như lãi suất huy động của các ngân hàng và Chi nhánh. Khi tỷ giá tăng để thu hút ngoại tệ thì lãi suất huy động ln được điều chỉnh ở mức cao.
Năm 2008 là năm đặc biệt của cơ chế điều hành tỷ giá cũng như những biến động trên thực tế, diễn biến tỷ giá được điều chỉnh tăng giảm liên tục.
Hình 10: DIỄN BIẾN TỶ GIÁ USD/VND NĂM 2008
(Nguồn: www.bidv.com.vn)
Ảnh hưởng đến huy động vốn tại Chi nhánh: Sự biến động của tỷ giá không những ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động bằng đồng ngoại tệ mà còn ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động bằng nội tệ vì lãi suất huy động VNĐ luôn phải đảm bảo cao hơn lãi suất huy động VNĐ nhằm tránh tình trạng đơla hóa.
Khi tỷ giá USD/VND năm 2008 có nhiều biến đổi vào giữa năm tỷ giá tăng tăng cao chạm mốc 19.400 VNĐ/USD thì người dân có xu hướng đổi VNĐ sang USD để nắm giữ vì sợ đồng VNĐ mất giá và các doanh nghiệp e dè rủi ro nên không chịu bán cho ngân hàng dẫn đến ngoại tệ khan khiếm để thu hút ngoại tệ lãi suất huy động phải đNy lên cao kết quả làm cho lãi suất huy động USD năm
và 6,35%/năm nên tỷ trọng tiền gửi ngoại tệ năm 2008 chiếm tỷ trọng cao nhất trong 3 năm chiếm 6,03%/tổng vốn huy động.
Diễn biến tỷ giá năm 2009, năm 2010 cũng diễn ra theo qui luật tỷ giá tăng, người dân, doanh nghiệp nắm giữ ngoại tệ không bán cho ngân hàng, cung cầu ngoại tệ chêch lệch thiếu ngoại tệ kinh doanh ngân hàng phải tăng lãi suất để huy động USD và lãi suất huy động VNĐ cũng tăng lên tương ứng.
5.1.4. Cường độ cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành
Về cơ bản Chi nhánh cạnh tranh với hai đối tượng chủ yếu là: Các NHTM hiện đang hoạt động trong địa bàn tỉnh Cà Mau và sự xuất hiện gia nhập của các ngân hàng mới đặc biệt là tác động của các chi nhánh NHTM 100% nước ngoài đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam.
Các NHTM trong địa bàn tỉnh Cà Mau
Cạnh tranh là quy luật của nền kinh tế thị trường. Ngân hàng muốn tồn tại và phát triển, khơng có cách nào khác hơn là phải nâng cao sức cạnh tranh của mình bằng cách thiết lập một chính sách cạnh tranh năng động và hiệu quả
Bảng 11: THN PHẦN HUY ĐỘNG VỐN CÁC TCTD TỈNH CÀ MAU NĂM 2010
Đơn vị tính: Triệu đồng
(Nguồn: Theo tính tốn của phịng hỗ trợ kinh doanh ngân hàng SGTT – Cà Mau)
Ngân hàng Huy động Tỷ trọng huy động %
Agribank 2.111.071 30,44 Vietinbank 1.500.000 21,63 Sacombank 709.725 10,23 NH.Phát triển nhà ĐBSCL 630.639 9,09 NH. Á châu 591.905 8,53 Vietcombank 425.457 6,13 NH.Phương đông 256.334 3,70 Oceanbank 251.231 3,48
NH. Đầu tư và phát triển 178.400 2,57
Techcombank 106.614 1,54 Saigonbank 70.000 0,87 NH.Chính sách 30.894 0,45 Daitinbank 26.971 0,39 QTD.P2 26.000 0,37 Lienvietbank 20.971 0,30 TCTD khác 20.131 0,29 Tổng 6.936.202 100,00
Trong tỉnh thế mạnh huy động vốn thuộc về Agribank chiếm 30,44% và Vietinbank chiếm 21,63%, với ưu thế thành lập lâu năm có rất nhiều uy tín, quen thuộc với người dân nên huy động vốn ở các ngân hàng này có rất nhiều thuận lợi và ưu điểm so với các NHTM khác trong địa bàn.
Đối với Sacombank thị phần huy động chiếm 10,23%/tổng huy động của các TCTD trong tỉnh và chiếm thị phần lớn nhất trong các NHTM tư nhân cịn lại, tuy nhiên nhìn vào bảng ngân hàng như Á Châu và ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL đang theo sát Chi nhánh về thị phần huy động và điều đó có nghĩa để cạnh tranh và phát triển đặc biệt trên lĩnh vực huy động thì Chi nhánh cịn gặp nhiều khó khăn.
Để hoạt động kinh doanh trong thời gian tới Chi nhánh cần tổ chức nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trong địa bàn. Đây là công việc quan trọng để chiến lược cạnh tranh có hiệu quả của các NHTM. Việc nghiên cứu đòi hỏi các Chi nhánh định kỳ hàng quý phải có các báo cáo so sánh sản phNm, giá cả (lãi suất), các