(Nguồn: www.bidv.com.vn)
Ảnh hưởng đến huy động vốn tại Chi nhánh: Sự biến động của tỷ giá không những ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động bằng đồng ngoại tệ mà còn ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động bằng nội tệ vì lãi suất huy động VNĐ ln phải đảm bảo cao hơn lãi suất huy động VNĐ nhằm tránh tình trạng đơla hóa.
Khi tỷ giá USD/VND năm 2008 có nhiều biến đổi vào giữa năm tỷ giá tăng tăng cao chạm mốc 19.400 VNĐ/USD thì người dân có xu hướng đổi VNĐ sang USD để nắm giữ vì sợ đồng VNĐ mất giá và các doanh nghiệp e dè rủi ro nên không chịu bán cho ngân hàng dẫn đến ngoại tệ khan khiếm để thu hút ngoại tệ lãi suất huy động phải đNy lên cao kết quả làm cho lãi suất huy động USD năm
và 6,35%/năm nên tỷ trọng tiền gửi ngoại tệ năm 2008 chiếm tỷ trọng cao nhất trong 3 năm chiếm 6,03%/tổng vốn huy động.
Diễn biến tỷ giá năm 2009, năm 2010 cũng diễn ra theo qui luật tỷ giá tăng, người dân, doanh nghiệp nắm giữ ngoại tệ không bán cho ngân hàng, cung cầu ngoại tệ chêch lệch thiếu ngoại tệ kinh doanh ngân hàng phải tăng lãi suất để huy động USD và lãi suất huy động VNĐ cũng tăng lên tương ứng.
5.1.4. Cường độ cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành
Về cơ bản Chi nhánh cạnh tranh với hai đối tượng chủ yếu là: Các NHTM hiện đang hoạt động trong địa bàn tỉnh Cà Mau và sự xuất hiện gia nhập của các ngân hàng mới đặc biệt là tác động của các chi nhánh NHTM 100% nước ngoài đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam.
Các NHTM trong địa bàn tỉnh Cà Mau
Cạnh tranh là quy luật của nền kinh tế thị trường. Ngân hàng muốn tồn tại và phát triển, khơng có cách nào khác hơn là phải nâng cao sức cạnh tranh của mình bằng cách thiết lập một chính sách cạnh tranh năng động và hiệu quả
Bảng 11: THN PHẦN HUY ĐỘNG VỐN CÁC TCTD TỈNH CÀ MAU NĂM 2010
Đơn vị tính: Triệu đồng
(Nguồn: Theo tính tốn của phòng hỗ trợ kinh doanh ngân hàng SGTT – Cà Mau)
Ngân hàng Huy động Tỷ trọng huy động %
Agribank 2.111.071 30,44 Vietinbank 1.500.000 21,63 Sacombank 709.725 10,23 NH.Phát triển nhà ĐBSCL 630.639 9,09 NH. Á châu 591.905 8,53 Vietcombank 425.457 6,13 NH.Phương đông 256.334 3,70 Oceanbank 251.231 3,48
NH. Đầu tư và phát triển 178.400 2,57
Techcombank 106.614 1,54 Saigonbank 70.000 0,87 NH.Chính sách 30.894 0,45 Daitinbank 26.971 0,39 QTD.P2 26.000 0,37 Lienvietbank 20.971 0,30 TCTD khác 20.131 0,29 Tổng 6.936.202 100,00
Trong tỉnh thế mạnh huy động vốn thuộc về Agribank chiếm 30,44% và Vietinbank chiếm 21,63%, với ưu thế thành lập lâu năm có rất nhiều uy tín, quen thuộc với người dân nên huy động vốn ở các ngân hàng này có rất nhiều thuận lợi và ưu điểm so với các NHTM khác trong địa bàn.
Đối với Sacombank thị phần huy động chiếm 10,23%/tổng huy động của các TCTD trong tỉnh và chiếm thị phần lớn nhất trong các NHTM tư nhân còn lại, tuy nhiên nhìn vào bảng ngân hàng như Á Châu và ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL đang theo sát Chi nhánh về thị phần huy động và điều đó có nghĩa để cạnh tranh và phát triển đặc biệt trên lĩnh vực huy động thì Chi nhánh cịn gặp nhiều khó khăn.
Để hoạt động kinh doanh trong thời gian tới Chi nhánh cần tổ chức nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trong địa bàn. Đây là cơng việc quan trọng để chiến lược cạnh tranh có hiệu quả của các NHTM. Việc nghiên cứu đòi hỏi các Chi nhánh định kỳ hàng quý phải có các báo cáo so sánh sản phNm, giá cả (lãi suất), các hoạt động quảng cáo, mạng lưới ngân hàng… của Sacombank với các ngân hàng cùng địa bàn. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo, phân tích, xác định những điểm mạnh, điểm yếu của sản phNm huy động vốn hiện hữu, từ đó làm căn cứ cho việc cải thiện, phát triển sản phNm, dịch vụ huy động vốn của Sacombank.
Khi một ngân hàng đang dần dần chiếm thị phần ngày càng lớn trong một lĩnh vực nào đó cụ thể là huy động vốn thì có nghĩa niềm tin và uy tín ở ngân hàng đang dần hình thành trong người dân và đó sẽ là đà tăng trưởng tốt để ngân hàng phát triển và triển khai những kế hoạch huy động vốn trong thời gian tới, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Chi nhánh khi huy động vốn và triển khai huy động vốn trong những năm tiếp theo.
Sự gia nhập thị trường của các ngân hàng mới
Nếu các ngân hàng mới dễ dàng gia nhập thị trường thì mức độ cạnh tranh sẽ càng lúc càng gia tăng. Nguy cơ từ các ngân hàng mới sẽ phụ thuộc vào độ cao của rào cản gia nhập:
Những ngân hàng nào thành lập trước ngày 31.12.2008 phải có mức vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, đối với các ngân hàng thành lập từ 31.12.2008 đến năm 2010 vốn điều lệ tối thiểu là 3.000 tỷ đồng.
Vốn pháp định đến năm 2011: Chi nhánh ngân hàng nước ngồi 15 triệu USD, ngân hàng chính sách và ngân hàng phát triển là 5.000 tỷ đồng, ngân hàng thương mại 3.000 tỷ đồng, cơng ty tài chính là 500 tỷ đồng.
- Cường độ canh tranh của các ngân hàng càng tăng cao khi có sự xuất hiện của nhóm ngân hàng 100% vốn nước ngồi. Ngân hàng nước ngồi thường sẵn có một phân khúc khách hàng riêng, đa số là doanh nghiệp từ nước họ. Họ đã phục vụ những khách hàng này từ rất lâu ở những thị trường khác và khi khách hàng mở rộng thị trường sang Việt Nam thì ngân hàng cũng mở văn phịng đại diện theo:
+ Từ thời điểm 01/04/2007 Chính phủ Việt Nam cho phép các ngân hàng con 100% vốn nước ngoài được phép thành lập và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam như các ngân hàng nội địa mà khơng có bất kỳ một giới hạn nào.
+ Theo lộ trình thực hiện cam kết WTO, các tổ chức tín dụng nước ngồi hoạt động tại Việt Nam được cung cấp hầu hết các loại hình dịch vụ ngân hàng như cho vay, nhận tiền gửi, cho thuê tài chính, kinh doanh ngoại tệ, các công cụ thị trường tiền tệ, các công cụ phái sinh, môi giới tiền tệ, quản lý tài sản, cung cấp dịch vụ thanh tốn, tư vấn và thơng tin tài chính
Với thế mạnh của một ngân hàng hiện đại, công nghệ cao, cung cấp nhiều sản phNm tiện ích đa dạng, ngân hàng nước ngồi có thế mạnh hơn hẳn các ngân hàng bản địa rất nhiều. Sự xuất ồ ạt của các ngân hàng nước ngoài vào Việt Nam đang chuyển dần và tập trung vào lĩnh vực bán lẻ như giai đoạn hiện nay tuy chưa xuất hiện ở Cà Mau nhưng là dấu hiệu tăng thêm sự khó khăn và q trình cạnh tranh đầy khó khăn trong giai đoạn sắp tới cho Sacombank
- Hiện nay, Chi nhánh còn phải chịu áp lực cạnh tranh với các tổ chức tài chính trung gian khác và các định chế tài chính khác như thị trường chứng khốn, cho th tài chính, bảo hiểm…
Do đó: NTHM trong nước và Sacombank một mặt phải cạnh tranh với các ngân hàng đang hoạt động, các ngân hàng mới gia nhập ngành và các tổ chức tài
chính trung gian khác, một mặt phải cạnh tranh gay gắt với các ngân hàng 100% vốn nước ngồi vốn có q nhiều lợi thế thì việc canh tranh trong kinh doanh nói chung và trong hoạt động huy động vốn nói riêng.
5.1.5. Dân số
Mật độ dân số của Cà Mau hiện nay là 226 người/km2, đứng thứ 8/13 tỉnh trong khu vực ĐB SCL. Dân số sống ở thành thị là 247.087 người, chiếm 20,50%.
Mật độ dân số đông là điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn, trong tương lai mỗi người dân hay mỗi hộ gia đình theo nhu cầu kinh tế đời sống tăng lên sẽ dần dần cần ít nhất một tài khoản tại ngân hàng để phục vụ nhu cầu thanh toán hoặc gửi tiết kiệm.
- Ngồi ra Chi nhánh cịn có thể khai thác được 79,50% dân số ở nông thôn khi điều kiện kinh tế ngày càng phát triển thì đây chính là nguồn huy động vốn lâu dài và hiệu quả nhất.
5.1.6. Tình hình kinh tế Cà Mau năm 2010
Năm 2010 là mốc có nhiều sự kiện quan trọng là Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội và đặc biệt thành phố Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ cơng nhận đạt đô thị loại II, là một trong bốn đô thị động lực vùng kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, điều này vừa là cơ hội vừa là thách thức để ngành ngân hàng trong tỉnh và Chi nhánh Sacombank – Cà Mau phát huy ưu thế trong huy động vốn và hoạt động kinh doanh.
Tăng trưởng kinh tế:
- Tổng sản phNm trên địa bàn (GDP) năm 2010 (theo giá cố định 1994) đạt 14.604.640 triệu đồng, tăng 12,16% so với cùng kỳ. Trong đó:
+ Khu vực ngư, nông, lâm nghiệp đạt 4.909.390 triệu đồng, tăng 5,64% so cùng kỳ.
+ Khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 5.726.450 triệu đồng, tăng 18,35% so cùng kỳ.
+ Khu vực thương mại, dịch vụ đạt 3.968.800 triệu đồng, tăng 12,25% so cùng kỳ.
Tăng trưởng ngư, nông lâm nghiệp trong năm 2010 đã góp phần tăng tiền gửi tết kiệm của bà con nông dân ở Chi nhánh, kết quả làm vốn huy động tiết kiệm từ khách hàng cá nhân tăng 39,51% so với năm 2009. Đối với tăng trưởng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đã góp phần tăng tiền gửi thanh toán của các TCKT tăng 29,41% so với năm 2009.
Qui mô nền kinh tế và cơ cấu kinh tế:
Tổng sản phNm trên địa bàn (GDP) năm 2010 (theo giá hiện hành) đạt 24.223.910 triệu đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Cụ thể:
Bảng 12: CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH CÀ MAU QUA 3 NĂM 2008 - 2009 - 2010
Đơn vị tính: %
(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Cà Mau)
Khi GDP năm sau luôn luôn cao hơn năm trước tăng trưởng kinh tế trong tỉnh ổn định, đặc biệt khi cơ cấu kinh tế qua từng năm đang chuyển dần về công nghiệp, thương mại. Các điều kiện trên nhất định sẽ là căn cứ cho sự khả quan về vốn huy động trong những năm tiếp theo.
Sản xuất Nông - Lâm- Ngư nghiệp:
Về nông nghiệp: Chủ yếu sản xuất nông nghiệp tỉnh Cà Mau là trồng lúa.
Năng suất lúa đạt 37,78 tạ/ha, tăng 1,57 tạ/ha, lượng thu hoạch đạt 498,01 nghìn tấn. Trong đó:
+ Vụ hè thu năng suất đạt 43,12 tạ/ha, sản lượng đạt 153,63 nghìn tấn + Lúa vụ mùa năng suất đạt 35,73 tạ/ha, sản lượng thu hoạch đạt 344,38 nghìn tấn.
Về lâm nghiệp: Năm 2010 tồn tỉnh trồng rừng được 4.096 ha. Khai thác
gỗ năm 2010 là 83.500 m3 .
Ngư nghiệp: Thuỷ sản tổng sản lượng thủy sản của tỉnh đạt 390,40 nghìn
tấn, tăng 16,74% so cùng kỳ. Trong đó: Tơm 117.762 tấn, tăng 2,8% so cùng kỳ. Tình hình ni trồng thủy sản tương đối ổn định, sản lượng nuôi trồng tăng so
Khu vực kinh tế Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 43,32 41,50 39,88 Công nghiệp, xây dựng 32,80 34,37 35,94 Thương mại, dịch vụ 23,88 24,13 24,18
với cùng kỳ. Hiện nay, giá cá thương phNm bình ổn góp phần tăng thu nhập cho nơng dân.
Tình hình khai thác biển:
Sản lượng khai thác biển năm 2010 đạt 144,86 nghìn tấn.
Trong lĩnh vực nơng, lâm, ngư nghiệp đây là thế mạnh của Cà Mau với diện tích đất phù sa, rừng ngập mặn và hoạt động nuôi, khai thác thủy hải sản vốn có nhiều ưu thế hàng năm thu nhập người dân đạt được rất cao tương ứng với sản lượng sản xuất và khai thác. Chi nhánh cần quan tâm đang triển khai tập trung nhằm thu hút lượng tiền gửi tiết kiệm đang rất hấp dẫn này.
Thu nhập của người dân ở các vùng nông thôn ngày càng tăng khi đặc biệt năm 2010 sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp đều tăng làm tăng thu nhập cho bà con nên góp phần tăng vốn huy động từ khách hàng cá nhân tăng 129.088,77 triệu đồng so với năm 2009 chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm tăng 114.240,45 triệu đồng. Với tốc độ tăng của các ngành nông, lâm, ngư nghiệp như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh huy động tiết kiệm từ tầng lớp dân cư nông thôn.
Sản xuất công nghiệp, xây dựng:
Công nghiệp: Năm 2010 giá trị sản xuất đạt 15.639.660 triệu đồng, tăng
19,99% so cùng kỳ.
Xây dựng: Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm (2006 -
2010) của tỉnh, các cơng trình chuyển tiếp và cơng trình xây dựng mới được đơn vị xây lắp nhận thầu ở hầu hết các thành phần kinh tế đã tập trung triển khai, đNy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo tiến độ phục vụ yêu cầu của các chủ đầu tư. Giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành năm 2010 đạt 3.363.430 triệu đồng.
Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng đạt kết quả càng cao thì tình hình kinh tế trong tỉnh càng có nhiều khởi sắc, hoạt động công nghiệp, xây dựng phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh cung ứng các dịch vụ thanh toán và huy động tiền gửi thanh toán kết quả huy động KKH năm 2010 đạt 153.318,27 triệu đồng tăng 24.649,62 triệu đồng so với năm 2009.
yếu do cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân tăng đối với nhiều nhóm hàng như: Lương thực, thực phNm, hàng may mặc, hàng thiết bị và đồ dùng gia đình, các hoạt động du lịch, nhà hàng, khách sạn ... Đồng thời còn do tác động của tình hình giá cả nhiều loại hàng hóa cần thiết trong quá trình tiêu dùng và sản xuất đều tăng nên tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng.
Khi tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng có nghĩa tiêu dùng tăng và thu nhập cũng đang tăng cùng tốt độ đó, tuy nhiên chi tiêu nhiều thì tiết kiệm và vốn nhàn rỗi gửi vào ngân hàng sẽ giảm.
- Nhưng khi nhu cầu trao đổi hàng hóa, mua bán tăng thì nhu cầu thanh tốn qua ngân hàng như: UNC, chuyển tiền, thẻ thanh toán...sẽ gia tăng và đây là nguồn đóng góp quan trọng nhất trong khoản mục tiền gửi thanh toán hay KKH của các ngân hàng ở Cà Mau cũng như tại Chi nhánh.
Xuất, nhập kh%u:
Xuất khNu: Cà Mau là tỉnh có thế mạnh về ngư, lâm nghiệp và công
nghiệp chế biến. Trong đó, kinh tế thuỷ sản là mũi nhọn, kim ngạch xuất khNu hàng thuỷ sản tăng nhanh qua các năm. Năm 2010 đạt 812,80 triệu USD, tăng 26,02% so cùng kỳ.
Thị trường xuất khNu chủ yếu: Mỹ, Nhật, Thị trường chung Châu Âu, Úc, Canada, Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc. Cụ thể:
Bảng 13: TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TỈNH CÀ MAU NĂM 2010 Thị trường xuất kh6u ( Triệu USD) Xuất kh6u Tăng giảm so với năm 2009
(%) Mỹ 209,24 48,81 Nhật 166,85 9,85 Châu âu 170,94 46,24 Úc 61,65 14,83 Canada 30,88 (12,50) Trung quốc 44,40 31,18 Hongkong 13,14 (36,98) Hàn quốc 34,65 152,30
( Nguồn: Cục thống kê tỉnh Cà Mau)
Nhìn chung tình hình xuất khNu năm 2010 tăng so cùng kỳ là do các thị trường truyền thống nhập hàng ngày càng ổn định hơn, các đơn vị xuất khNu
tranh thủ xuất sang nhiều thị trường mới với nhiều mặt hàng có giá trị gia tăng cao hơn.
Xuất khNu tăng các doanh nghiệp sẽ sử dụng nhiều dịch vụ thanh toán tại ngân hàng như chuyển tiền, UNT các hoạt động này sẽ tạo điều kiện cho Chi nhánh huy động lượng tiền gửi KKH đồng thời nguồn thu ngoại tệ dồi dào sẽ mở ra kênh thu hút ngoại tệ hấp dẫn cho Chi nhánh.
Nhập kh%u: Kim ngạch nhập khNu tháng 12/2010 đạt 1,26 triệu USD. Năm
2010 đạt 17,80 triệu USD. Mặt hàng chủ yếu là hàng tơm, hóa chất.
Hoạt động xuất khNu sang các thị trường lớn năm 2010 có nhiều diễn biến tích cực tăng so với năm 2009. Xuất khNu tăng các doanh nghiệp xuất khNu thu được nhiều ngoại tệ nên góp phần tăng huy động ngoại tệ ở Chi nhánh năm 2010 tăng 19,51% so với năm 2009. Mặt khác khi nhập khNu tăng thì Chi nhánh cũng phải tăng huy động ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu tín dụng cho các doanh nghiệp nhập