2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
3.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH BÊN NGOÀI
3.2.8 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
Dưới áp lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, 2010 được đánh giá là năm bùng nổ về dịch vụ ngân hàng. Các ngân hàng thương mại Việt Nam đã bắt đầu quan tâm đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào khai thác thị trường bán lẻ, tăng cường tiếp cận với khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khi chuyển sang bán lẻ, các ngân hàng sẽ có thị trường lớn hơn, tiềm năng phát triển tăng lên và có khả năng phân tán rủi ro trong kinh doanh. Theo đánh giá từ giới chuyên gia tài chính, cạnh tranh giữa các NHTM ngày càng gay gắt, nhất là tại các đô thị loại 1 và loại 2, nơi tập trung khách hàng có tiềm năng tài chính lớn và mật độ ngân hàng tăng mạnh. Tại sao các ngân hàng phải tìm hiểu thơng tin về đối thủ và tìm hiểu những gì về đối thủ? Việc tìm hiểu sẽ nắm được những thơng tin cơ bản về đối thủ, về quy mô, sản phẩm,
GVHD: Lê Tấn Nghiêm - 46 - SVTH: Phan Quế Linh
về chiến lược kinh doanh. Ở thành phố Cần Thơ các doanh nghiệp hoạt động đa số là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy, ngân hàng VPBank ngồi việc cạnh tranh với các ngân hàng bán lẻ còn cạnh tranh với các ngân hàng lớn khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Dưới đây là đại diện bốn ngân hàng trong nhiều ngân hàng trên địa bàn thành phô Cần Thơ cạnh tranh với ngân hàng VPBank là ngân hàng Á Châu (ACB), ngân hàng Đông Á (Dongabank), ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (Vietcombank), ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín ( Sacombank). Các ngân hàng này đều có chiến lược phát triển là trở thành ngân hàng bán lẻ ở thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung. Ngồi ra, các ngân hàng này có chi nhánh ở Cần Thơ hoạt động trong thời gian dài, chiếm lĩnh thị phần lớn và có uy tín với khách hàng.
a) Chiến lược phát triển của đối thủ
Chiến lược phát triển của ngân hàng Á Châu là chuyển đổi từ chiến lược các quy tắc đơn giản sang chiến lược cạnh tranh bằng sự khác biệt và định hướng ngân hàng bán lẻ (định hướng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ).
Ngân hàng Đông Á hoạt động với phương châm bình dân hố dịch vụ ngân
hàng, đại chúng hóa cơng nghệ ngân hàng, ngân hàng Đông Á đặt mục tiêu trở thành một ngân hàng đa năng, một tập đoàn dịch vụ tài chính vững mạnh.
Ngân hàng Vietcombank nâng cao năng lực, sức cạnh tranh bằng việc phấn đấu nâng chỉ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 10-12% và các chỉ số tài chính quan trọng khác theo chuẩn quốc tế, phấn đấu đạt mức xếp hạng AA theo chuẩn mực của các tổ chức xếp hạng quốc tế. Bên cạnh đó, ngân hàng hồn thành q trình tái cơ cấu ngân hàng để có một mơ hình tổ chức hiện đại, khoa học, phù hợp với mục tiêu và bảo đảm hiệu quả kinh doanh, kiểm sốt được rủi ro, có khả năng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đa dạng, tổng hợp và đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của nền kinh tế thị trường và nhu cầu của khách hàng thuộc mọi thành phần.
Chiến lược phát triển của ngân hàng Sacombank là phấn đấu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Dương.
GVHD: Lê Tấn Nghiêm - 47 - SVTH: Phan Quế Linh
b) Chiến lược sản phẩm của đối thủ
Ngân hàng Á Châu huy động vốn dưới nhiều hình thức như tiền gửi tiết kiệm khơng kì hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ, tiền gửi tiết kiệm có kì hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ, tiết kiệm bằng vàng tiết kiệm lãi suất thả nổi, tiền gửi lải suất thả nổi, tiền gửi thanh toán bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ và tiền gửi kí quỹ bảo đảm thanh toán thẻ. Thẻ ACB Visa/MasterCard là sản phẩm thẻ thanh toán thay thế tiền mặt của tổ chức thẻ quốc tế Visa, MasterCard. Thẻ Visa Debit là thẻ ghi nợ quốc tế kết nối với tài khoản tiền gửi thanh
toán bằng đồng Việt Nam mang thương hiệu Visa do ngân hàng Á Châu phát hành. Thẻ ACB E-card là thẻ trả
trước nội địa do ACB phát hành dùng để thanh tốn hàng hóa và rút tiền mặt tại các điểm chấp nhận có logo ACB. Ngoài ra, ngân hàng Á Châu còn phát hành thẻ chuyển khoản hoàn
toàn miễn phí, an tồn, tiết kiệm Hình 7: MỘT SỐ THẺ TÍN DỤNG thời gian, khơng hạn chế thời gian giao dịch. Dịch vụ bảo hiểm rút tiền của Á Châu khi rút tiền từ bất kỳ máy ATM trên toàn cầu bằng thẻ ACB và nếu bị cướp giật xảy ra trong vòng 15 phút kể từ thời điểm rút tiền, chủ thẻ sẽ được bồi thường số tiền rút tại máy ATM bảo hiểm giao dịch thẻ.
Ngân hàng Đông Á là ngân hàng 3 lần liên tiếp nhận được giải thưởng Sao Vàng Đất Việt (2003, 2005, 3007) và nằm trong top 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Ngân hàng Đông Á huy động vốn với rất nhiều hình thức như tiết kiệm không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam, tiết kiệm có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam lãi suất bậc thang, chứng chỉ gửi Vàng PNJ có kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn ngoại tệ, chứng chỉ tiền gửi vàng có kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam, tiết kiệm không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam. Ngân hàng cịn huy động vốn dưới hình thức phát hành thẻ như thẻ đa năng, thẻ shopping card, thẻ tín dụng ngân hàng Đơng Á, thẻ liên kết. Ngồi ra, ngân hàng cịn sử dụng một số dịch vụ thanh toán như chuyển nhận tiền trong nước, chuyển tiền ra nước ngoài, kiều hối,
GVHD: Lê Tấn Nghiêm - 48 - SVTH: Phan Quế Linh
kinh doanh ngoại tệ có kì hạn. Khách hàng có thể thanh tốn bằng thẻ khi mua hàng mà khơng phải trả thêm bất kì một khoản phí. Chuyển khoản qua ngân hàng điện tử lên, đây là dịch vụ đầu tiên và mới của ngân hàng Đông Á và các NHTM khác.
Sản phẩm của ngân hàng Vietcombank giống như nhiều ngân hàng thương mại khác, ngân hàng Vietcombank huy động bằng hình thức tiết kiệm tự động, tiết kiệm bật thang lãi thưởng, tiết kiệm lĩnh lãi định kì, chứng chỉ tiển gửi. Dịch vụ của ngân hàng gồm dịch vụ chuyển tiền, thanh toán xuất khẩu, thanh tốn nhập khẩu, sec, thanh tốn hóa đơn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh du hoc. Dịch vụ thanh toán quốc tế là hoạt động mạnh nhất của ngân hàng Vietcombank.
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương tín huy động vốn rất linh hoạt như tăng lãi suất tiền gửi, tiết kiệm đại các, tiết kiệm hoa hồng, tiết kiệm rồng vàng, tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm tuần năng động, tiết kiệm bội thu, tiết kiệm có kì hạn bằng vàng, tiết kiệm kì hạn thả nổi, tiền gửi tiết kiệm bằng VND, tiền gửi tương lai, tiết kiệm nhà ở. Bên cạnh đó, ngân hàng cịn huy động vốn tiền gửi thanh tốn từ việc phát hành thẻ và sử dụng dịch vụ thanh tốn như thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Platinum, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.
c) Chiến lược giá của đối thủ
Vốn huy động của các ngân hàng từ xã hội luôn luôn chiếm từ 60%-70% tổng nguồn vốn hoạt động của mỗi ngân hàng. Đối với riêng các ngân hàng cổ phần và cơng ty tài chính cổ phần, nếu kể cả vốn cổ phần do phát hành cổ phiếu, thì vốn huy động trong xã hội chiếm tới 80-85% tổng nguồn vốn hoạt động. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều có một mức lãi suất tiền gởi tương đương nhau.
GVHD: Lê Tấn Nghiêm - 49 - SVTH: Phan Quế Linh Bảng 3: LÃI SUẤT CỦA CÁC NGÂN HÀNG THÁNG 06/2010
ĐVT: % Kì hạn 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng ACB 10,80 11,00 11,00 11,30 11,30 11,50 Dongabank 11,00 11,00 11,30 11,50 11,50 11,50 Vietcombank 11,00 11,00 11,30 11,50 11,50 11,30 Sacombank 10,56 11,00 11,00 11,50 11,50 11,50
(Nguồn: Ttổng hợp từ bảng báo cáo tài chính của các ngân hàng)
d) Chiến lược chiêu thị
Ngân hàng Á Châu thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi đánh vào tâm lý khách hàng để huy động vốn, đặc biệt là khách hàng là cá nhân như các chương trình khuyến mãi tiền gửi tiết kiệm mùa lễ hội ACB, vay tiền qua ABC online giải ngân sau một phút. Ngân hàng Á Châu vừa chính thức được ba tạp chí quốc tế cơng nhận là ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2010 và ngân hàng Nội địa tốt nhất Việt Nam năm 2010.
Chương trình khuyến mãi mới của ngân hàng Đông Á là gửi tiền trúng liền
Vespa dành cho khách hàng gửi tiền VND hoặc mua kỳ phiếu VND với các giải thưởng hấp dẫn, chương trình khuyến mãi được triển khai dưới hình thức quay số trúng thưởng và áp dụng trên phạm vi toàn hệ thống ngân hàng Đông Á. Bên cạnh đó, ngân hàng cịn thực hiện chương mừng sinh nhật vàng, ngập tràn niềm vui là chương trình khuyến mãi do ngân hàng Đông Á tổ chức nhằm tri ân khách hàng và chào mừng sinh nhật ngân hàng lần thứ 18. Chương trình khuyến mãi này, ngân hàng Đông Á dành cho tất cả các khách hàng gửi tiết kiệm hoặc mua kỳ phiếu tại ngân hàng Đông Á với mệnh giá 10 triệu VNĐ và thời hạn từ 02 tháng trở lên. Với hình thức cào trúng thưởng ngay, chương trình có tổng giải thưởng lên đến 100 chỉ vàng miếng phượng hoàng PNJ ngân hàng Đơng Á. Ngồi ra, với khẩu hiệu cần tiền ngay vay 24 phút ngân hàng Đông Á ra đời nhằm hỗ trợ cho những khách hàng đang có nhu cầu vay vốn tức thời. Chỉ trong vòng 24 phút kể từ lúc khách hàng hoàn tất đầy đủ những thủ tục theo yêu cầu, ngân hàng Đông Á sẽ cấp cho khách hàng một hạn mức tín dụng mà không cần tài sản đảm bảo, không cần bảo lãnh.
GVHD: Lê Tấn Nghiêm - 50 - SVTH: Phan Quế Linh
Vietcombank cũng triển khai chương trình du lịch vịng quanh thế giới với chứng chỉ tiền gởi 366 ngày với nhiều chuyến du lịch và phần quà hấp dẫn dành tặng khách hàng. Để huy động vốn, ngân hàng còn thực hiện chương trình du lịch Malaysia cùng thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank MasterCard để giúp khách hàng sử dụng thẻ Vietcombank MasterCard có cơ hội tham dự một trong những sự kiện lớn nhất của đất nước Malaysia trong năm 2010. Ngoài ra, Vietcombank tham gia hội diễn với chủ đề Thăng Long Hà Nội một bản hùng ca gồm 09 tiết mục có bố cục chặt chẽ, xuyên suốt chiều dài lịch sử đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho ban giám khảo và người xem bởi tính chuyên nghiệp, sự đầu tư kỹ lưỡng, cơng phu, hồnh tráng, giàu tính nghệ thuật.
Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín tổ chức quay số chương trình khuyến mại gửi tiền rinh vàng, chương trình khuyến mại lướt SH cùng Sacombank
được triển khai tại tất cả các điểm giao dịch thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ & Tây Nguyên.
e) Yếu tố tài chính
Tình hình tài chính của mỗi đối thủ cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh đều khác nhau như khác nhau về tài sản, về vốn chủ sở hữu và lợi nhuận khác nhau dẫn đến chỉ số ROA và ROE khác nhau. Vì vậy, tình hình tài chính của ngân hàng dưới đây đều khác nhau.
GVHD: Lê Tấn Nghiêm - 51 - SVTH: Phan Quế Linh
GVHD: Lê Tấn Nghiêm - 52 - SVTH: Phan Quế Linh
Dựa vào bảng 4 ta thấy các chỉ số tài chính như chỉ số ROA và ROE của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đều thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Á Châu, Vietcombank, Sacombank, ngân hàng Đông Á. Tuy nhiên, các chỉ tiêu như tổng tài sản và tổng nguồn vốn của ngân hàng cao hơn ngân hàng Đông Á nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với ngân hàng Á Châu, Vietcombank và Sacombank. Đây là một khó khăn rất lớn của ngân hàng, do đó, ngân hàng cần phải có những chiến lược huy động vốn cho phù hợp trong thời gian tới và tăng cường cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho phù hợp, tăng cường hoạt động marketing để thu hút sự đầu tư của các cổ đông để gia tăng vốn chủ sở hữu và tài sản hiện có.