5. Nội dung và các kết quả ựạt ựược
3.2.2. Phân tắch tình hình cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng
3.2.2.1. Khái quát tình hình cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng
Bảng 05: TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN (2006 Ờ 2008) đVT: Triệu ựồng Chênh lệch 2006 Ờ 2007 Chênh lệch 2007 Ờ 2008 Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Số tiền % Số tiền %
DSCV 2.277.784 2.413.550 2.649.187 135.766 5,96 235.637 9,76
DSTN 2.695.834 2.421.017 2.521.137 -274.817 -10,19 100.120 4,14
Dư nợ 419.956 371.123 499.173 -48.833 -11,63 128.050 34,50
Nợ xấu 8.289 2.911 2.104 -5.378 -64,88 -807 -27,72
(Nguồn: Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp)
Theo ựối chiếu số liệu tình hình cho vay ngắn hạn với tình hình cho vay chung, ta thấy phần lớn hoạt ựộng cho vay của Ngân hàng theo cơ cấu cho vay ngắn hạn. Theo bảng 05 và hình 04, mức ựộ diễn biến tình hình cho vay ngắn hạn có những biến ựộng sau:
- Doanh số cho vay ngắn hạn chiếm trên 80% trong tổng doanh số cho vay qua các năm. Bằng nhiều hình thức khuyến mãi có hiệu quả và tận dụng thương hiệu của mình, Ngân hàng ựã nắm bắt nhu cầu vay vốn lưu ựộng của khách hàng mà chủ yếu là các doanh nghiệp và cá thể kinh doanh nên ựã nâng cao doanh số cho vay liên tục qua 2 năm.
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 2006 2007 2008 Năm T ri ệu ự ồn g DSCV DSTN Dư nợ Nợ xấu
Hình 04: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN (2006 Ờ 2008)
- Doanh số thu nợ ngắn hạn cũng chiếm 80% tổng doanh số thu nợ qua các năm. Năm 2007 doanh số thu nợ giảm 10,19% và tăng 4,14% trở lại vào năm 2008. Trong hai năm 2006, 2007 doanh số thu nợ luôn lớn hơn doanh số cho vay cho thấy Ngân hàng ựã ựẩy mạnh công tác thu nợ, ựiều ựó làm cho dư nợ giảm và nợ xấu cũng giảm theo. Năm 2008, mặc dù doanh số thu nợ có tăng nhưng dư nợ vẫn ở mức tương ựối cao 499.173 triệu ựồng, ựiều ựó cũng dễ thấy bởi vì tốc ựộ tăng của doanh số cho vay luôn cao hơn tốc ựộ tăng của doanh số thu nợ. Sau một thời kỳ khó khăn thì Ngân hàng ựã có những biện pháp thiết thực xử lý những khoản nợ xấu làm cho nợ xấu liên tục giảm và không ựáng lo ngại. Theo xu hướng tới nếu thị trường không có gì thay ựổi bất lợi cho ngành thì tỷ lệ nợ xấu vẫn sẽ ựược tiếp tục hạ thấp.
3.2.2.2. Phân tắch tình hình doanh số cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng a) Phân tắch tình hình doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần a) Phân tắch tình hình doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
- Cá nhân: Trong lĩnh vực hoạt ựộng cho vay ngắn hạn của Vietinbank Cần Thơ thì khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng tương ựối lớn trong doanh số cho vay. đây là lượng khách hàng tiềm năng ựể Ngân hàng khai thác. Doanh số cho vay các cá nhân chủ yếu là các tiểu thương buôn bán nhỏ, các cá nhân có nhu cầu tiêu dùng, vay sản xuất nông nghiệp, vay du họcẦ Những năm gần ựây, nhu cầu vay vốn phục vụ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia ựình liên tục tăng qua các năm. Năm 2007, doanh số cho vay tăng 32,28% so với năm 2006, trong năm này cá thể thường vay vốn ựể kinh doanh, mua bán tại các chợ, vay vốn mở các
quán xá, dịch vụ internetẦ phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt, giải trắ của người dân ựể ựáp ứng mức sống ngày càng ựược nâng cao. Với thủ tục vay vốn nhanh, gọn nhẹ hơn rất nhiều so với những năm trước, ựội ngũ nhân viên tắn dụng năng ựộng, nhiệt tình trong công tác, hình ảnh Vietinbank ngày càng ựi sâu vào ý thức của mỗi người dân. Trong năm 2008 nhu cầu vay vốn của khách hàng tiếp tục tăng thêm, nhưng tỷ lệ tăng chỉ ở mức 17,73%.
Bảng 06: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (2006 Ờ 2008) đVT: Triệu ựồng Chênh lệch 2006 Ờ 2007 Chênh lệch 2007 Ờ 2008 Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Số tiền % Số tiền % Cá thể 384.720 508.908 599.148 124.188 32,28 90.240 17,73 DNNN 205.201 491.370 533.685 286.169 139,46 42.315 8,61 CT TNHH 1.270.550 1.295.073 1.325.773 24.523 1,93 30.700 2,37 DNTN 417.313 118.199 190.581 -299.114 -71,68 72.382 61,24 Tổng 2.277.784 2.413.550 2.649.187 135.766 5,96 235.637 9,76
Ghi chú: (Nguồn: Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp) + DNNN: Doanh nghiệp nhà nước
+ CT TNHH: Công ty Trách nhiệm hữu hạn + DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 2006 2007 2008 Năm T ri ệu ự ồn g Cá thể DNNN CT TNHH DNTN
Hình 05: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (2006 Ờ 2008)
hiện nay, một số doanh nghiệp Nhà nước ựã ựi ựến cổ phần hóa, một số ắt không ựủ năng lực cạnh tranh nên ựã giải thể. Vì thế, trong năm 2006 lượng khách hàng ựến vay vốn Ngân hàng là các doanh nghiệp nhà nước có phần giảm sút. Sang năm 2007, dần thắch ứng với môi trường cạnh tranh khốc liệt, các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật ựặc biệt chú trọng nên nhu cầu về vốn ngắn hạn phục vụ cho hoạt ựộng sản xuất kinh doanh của ựối tượng này tăng nhanh lên tới 367,08% so với năm 2006. Doanh số này vẫn tăng trong năm 2008 nhưng tốc ựộ tăng chỉ có 8,61%, chiếm khoảng 20% tỷ trọng tổng doanh số cho vay ngắn hạn, tuy vậy vẫn chưa bù ựắp ựược khoản ựã mất ựi trước ựó.
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn (CT TNHH): đây là thành phần có doanh số cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 50% doanh số cho vay ngắn hạn tại Chi nhánh. Dựa vào bảng 06 và hình 05 ta thấy cho vay ựối với lĩnh vực này tăng liên tục qua các năm, tuy tốc ựộ tăng không cao, chỉ gần 3% nhưng nhìn chung cho vay loại hình này ổn ựịnh qua nhiều năm và ựây ựược xác ựịnh là khách hàng chiến lược trong hoạt ựộng cho vay tại Chi nhánh. Sở dĩ doanh số cho vay ựối với loại hình này tăng hàng năm và luôn chiếm tỷ trọng cao là do chủ trương cổ phần hóa một số các Doanh nghiệp nhà nước thành các Công ty Cổ phần, với ựịa hình chiến lược của thành phố Cần Thơ ựã kéo theo sự xuất hiện thêm của một số các Công ty Cổ phần, Công ty TNHH mới, do ựó nhu cầu về vốn ựối với thành phần kinh tế này không ngừng tăng lên, với thương hiệu uy tắn và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, chắnh sách hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chắnh, Vietinbank Cần Thơ ựã ựược các doanh nghệp tìm ựến ựể ựáp ứng kịp thời, nhanh chóng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp mình.
- Doanh nghiệp tư nhân (DNTN): Khách hàng tiềm năng rất lớn trong tương lai mà các ngân hàng khác trên ựịa bàn ựặc biệt quan tâm không chỉ riêng Vietinbank Cần Thơ ựó là các doanh nghệp vừa và nhỏ. Doanh số cho vay ựối với ựối tượng này biến ựộng qua nhiều năm. Năm 2007, cho vay doanh nghiệp tư nhân giảm xuống một lượng ựáng kể 299.114 triệu ựồng, tương ứng giảm 71,68%. Trong năm này, nền kinh tế ựương ựầu với nhiều khó khăn và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nhiều yếu kém, việc phát triển và mở rộng thị phần gặp nhiều hạn chế. Chắnh vì vậy mà Chi nhánh cho vay ựối với ựối tượng này cũng thận trọng hơn. để cải thiện tình hình này thì Chi nhánh
ựã tăng cường các biện pháp thu hút cụ thể như thông qua lãi suất, ựiều chỉnh lại các chắnh sách hỗ trợ cho vay kinh doanh hấp dẫn hơn, yên tâm hơn cho khách hàng. Tình hình có khả quan trong năm 2008 khi mà doanh số cho vay cho DNTN tăng 72.382 triệu ựồng, tương ứng tăng 61,24% so với năm 2007.
b) Phân tắch tình hình doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề
Bảng 07: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO NGÀNH NGHỀ (2006 Ờ 2008) đVT: Triệu ựồng Chênh lệch 2006 Ờ 2007 Chênh lệch 2007 Ờ 2008 Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Số tiền % Số tiền %
Nông Nghiệp 248.565 219.691 354.479 -28.874 -11,62 134.788 61,35
Công Thương 1.595.598 1.940.132 2.030.242 344.534 21,59 90.110 4,64
Tiêu dùng 433.261 253.727 264.466 -179.534 -41,44 10.739 4,23
Tổng cộng 2.277.784 2.413.550 2.649.187 135.766 5,96 235.637 9,76
(Nguồn: Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp)
- Nông nghiệp: Cho vay nông nghiệp chủ yếu là cho vay sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản. Cơ cấu cho vay nông nghiệp chiếm một tỷ trọng tương ựối khoảng 13% trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Lĩnh vực cho vay nông nghiệp còn gặp một vài hạn chế do Chi nhánh và các Phòng giao dịch ựặt chủ yếu tại thành phố, còn một số nơi có vị trắ chiến lược cho sản xuất nông nghệp như: Ô Môn, Thốt Nốt, Cờ đỏ thì lại không có phòng giao dịch nào. Mặc dù vậy, tuy doanh số cho vay có giảm ở năm 2007 nhưng chỉ giảm một lượng không ựáng kể 11,62% so với năm 2006, nguyên nhân giảm cũng là do trong năm này nền nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra ựã làm cho năng suất nông sản có phần giảm sút. Năm 2008, tình hình ựược cải thiện trở lại khi cho vay sản suất nông nghiệp ựạt 134.788 triệu ựồng, tăng 61,35%. Trong năm 2008, sản lượng, năng suất và diện tắch lúa gieo trồng trên ựịa bàn ựiều tăng so với năm 2007. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng khá, các ựịa phương tiếp tục chuyển ựổi và mở rộng diện tắch nuôi trồng theo hướng ựa canh ựa con kết hợp; mặc khác Chắnh phủ ựã chỉ ựạo ngân hàng cho các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản vay vốn với lãi suất thấp ựể thu mua cá tra, cá ba sa
nguyên liệu nên ựã góp phần tắch cực giải quyết khó khăn cho các hộ nuôiẦ Do ựó nhu cầu vốn cho loại hình này tăng nhanh trở lại trong năm 2008.
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 2006 2007 2008 Năm T ri ệu ự ồn g Nông Nghiệp Công Thương Tiêu dùng
Hình 06: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO NGÀNH NGHỀ (2006 Ờ 2008)
- Công Thương nghiệp: Sau ba năm Việt Nam gia nhập WTO thì nhu cầu vốn ựầu tư sản xuất kinh doanh lĩnh vực này cũng tăng theo, năm sau cao hơn năm trước. Doanh số cho vay tăng lên ựáng kể và chiếm trên 70% tỷ trọng, cao nhất trong cơ cấu doanh số cho vay ngắn hạn. Trong thời kỳ này, các ngân hàng trên ựịa bàn cạnh tranh gay gắt ựể thu hút khách hàng vay vốn, bằng những biện pháp khuyến mãi tinh tế, linh hoạt, biện pháp marketing ựa dạng, mới mẻ, khách hàng doanh nghiệp của Vietinbank Cần Thơ ngày càng ựông, làm cho doanh số cho vay không ngừng tăng lên. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu thì năm 2009 dự kiến sẽ còn khó khăn hơn năm 2008, tận dụng chủ trương hỗ trợ 4% lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ lãi suất vay vốn lưu ựộng cho khách hàng trong hoạt ựộng sản xuất kinh doanh, khối lượng khách hàng giao dịch sẽ ựông hơn. Vietinbank Cần Thơ sẽ có nhiều chắnh sách ưu ựãi thiết thực, thủ tục ựơn giản, sẽ giúp các doanh nghiệp, khách hàng giảm bớt khó khăn và có ựiều kiện giảm chi phắ, giảm giá thành ựể sản xuất kinh doanh ựược ổn ựịnh và hiệu quả hơn.
- Tiêu dùng: Cho vay tiêu dùng chủ yếu là cho vay nhằm mục ựắch ựầu tư mua xe, ựầu tư xây cất và sửa chữa nhà ựất, cho vay du học. Theo bảng 07 và hình 06 ta thấy doanh số cho vay cho ựối tượng này biến ựộng qua các năm, cụ thể cho vay tiêu dùng năm 2007 giảm 179.534 triệu ựồng, giảm tương ứng
41,44% so với năm 2006. Năm 2008, chỉ tiêu này tăng nhưng chỉ tăng 4,23%. Tình hình có biến ựộng như trên là do vào năm 2007 giá cả ắt biến ựộng hơn năm trước, tình hình nhà ựất bị ựóng băng, mặc khác Nhà nước có chắnh sách tăng lương kịp thời cho cán bộ công nhân viên, nên nhu cầu vay vốn tiêu dùng giảm ựáng kể. Năm 2008, nhu cầu vay vốn sữa chữa, mua nhà với giá cả nguyên vật liệu xây dựng tăng nhanh, giá tiêu dùng biến ựộng phức tạp theo chiều hướng tăng cao, làm cho nhu cầu vay vốn tiêu dùng tăng 10.739 triệu ựồng.
3.2.2.3. Phân tắch tình hình doanh số thu nợ ngắn hạn
a) Phân tắch tình hình doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Bảng 08: DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (2006 Ờ 2008) đVT: Triệu ựồng Chênh lệch 2006 Ờ 2007 Chênh lệch 2007 Ờ 2008 Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Số tiền % Số tiền % Cá thể 409.163 305.863 386.411 -103.300 -25,22 80.548 26,33 DNNN 1.062.135 738.457 509.243 -323.678 -30,47 -229.214 -31,04 CT TNHH 771.239 1.036.000 1.181.146 264.761 34,33 145.146 14,01 DNTN 453.297 340.697 444.337 -112.600 -24,84 103.640 30,42 Tổng 2.695.834 2.421.017 2.521.137 -274.817 -10,19 100.120 4,14
(Nguồn: Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp)
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 2006 2007 2008 Năm T ri ệu ự ồn g Cá thể DNNN CT TNHH DNTN
Nhìn chung, doanh số thu nợ ngắn hạn có nhiều biến ựộng. Năm 2006, doanh số thu nợ ựạt 2.695.834 triệu ựồng, chỉ tiêu này giảm 10,19% vào năm sau. Sang năm 2008 tình hình tăng trở lại, nhưng chỉ tăng 4,14%. Tình hình ựã diễn biến cụ thể như sau:
- Cá thể: Trong 3 năm thì chỉ tiêu này cao vào năm 2006. Năm 2007, doanh số thu nợ giảm 25,22%, nhưng tình hình ựược cải thiện trong năm 2008 khi doanh số thu nợ tăng trở lại 26,23%. đặc ựiểm của ựối tượng vay vốn kinh doanh cá thể là số lượng người vay nhiều nhưng lượng vốn vay trên từng cá thể lại không lớn, ắt bị ảnh hưởng từ quyết ựịnh bất lợi của Ngân hàng nhà nước do ựó rủi ro trong thu hồi các khoản nợ là không ựáng lo ngại.
- Doanh nghiệp nhà nước: Ngược lại với doanh số cho vay, doanh số thu nợ giảm ựiều qua các năm, khoảng 30% mỗi năm. Nguyên nhân là do tình hình hoạt ựộng kinh doanh của các doanh nghiệp này hiệu quả chưa cao do những tác ựộng khách quan lẫn chủ quan, các khoản vay vốn cho ựối tượng này chủ yếu là ựầu tư vào cơ sở, trang thiết bị. Các yếu tố vật liệu ựầu vào và sản phẩm ựầu ra gặp không ắt khó khăn, ựi ựôi với nó là sự trở ngại trong thu hồi nợ của Ngân hàng ựối với ựối tượng này. Trong năm 2009, Ngân hàng cần xem xét lại kỹ hơn công tác thu hồi nợ cũng như công tác thẩm ựịnh, tài sản ựảm bảo của ựối tượng này.
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn: Việc thu nợ ựối với ựối tượng này tăng trưởng ổn ựịnh từ 15% ựến 30% qua các năm. Nguyên nhân một phần là do tổng doanh số cho vay ngắn hạn tăng lên, một phần là do từ năm 2006 ựến nay tình hình sản xuất kinh doanh ựã ựi vào ổn ựịnh, các doanh nghiệp có kinh nghiệm quản lý và có chiến lược kinh doanh hiệu quả. Cộng vào ựó là Ngân hàng ựã thực hiện tốt công tác thẩm ựịnh nên doanh số thu nợ tăng lên trong những năm gần ựây. Cụ thể ựạt 1.036.000 triệu ựồng vào năm 2007, 1.181.146 triệu ựồng vào năm 2008, qua ựó cho thấy doanh số thu nợ lĩnh vực này chiếm tỷ trọng cao, gần 47% trên tổng doanh số thu nợ ngắn hạn.
- Doanh nghiệp tư nhân: Doanh số thu nợ biến ựộng tương tự như sự biến ựộng ở cá thể và chiếm tỷ trọng trên 15% trên tổng doanh số thu nợ qua các năm. Trong năm 2007, chỉ tiêu này giảm bớt 24,84% chỉ còn 340.697 triệu ựồng, gây khó khăn trong việc thu hồi nợ của Ngân hàng. Nguyên nhân giảm là trong năm
này do sự cạnh tranh gay gắt với hàng hóa nước ngoài ựa dạng, phong phú về mẫu mã, giá cả và chất lượng, ựược sự ưa chuộng của người dân hơn là hàng hóa trong nước. Năm 2008 tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ựược cải tiến nhiều mặt nên doanh số thu nợ ựối với ựối tượng này tăng 30,42% làm cho