Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Ngắn hạn Trung, dài hạn Tổng số
Dư nợ DNNVV chủ yếu là dư nợ ngắn hạn, tỷ lệ dư nợ trung dài hạn ở mức dưới 20%, trong đó chủ yếu là trung hạn, dư nợ dài hạn chỉ ở mức khoảng 2%. Các DNNVV chủ yếu vay vốn lưu động, hạn mức; vay trung hạn chủ yếu là mua phương tiện vận tải, các khoản cho vay dự án dài hạn cịn ít, chỉ có 01 khách hàng có phát sinh.
(ii) Dư nợ cho vay DNNVV phân theo ngành nghề kinh doanh Bảng 2.14: Phân loại dư nợ DNNVV theo ngành nghề kinh doanh
Đơn vị: tỷ đồng
Ngành nghề kinh doanh
Công nghiệp xây dựng Công nghiệp chế biến Thương mại dịch vụ Đào tạo, dạy nghề Vận tải
Khác
Tổng số
(Nguồn: Báo cáo phân loại nợ của VCB Bắc Ninh năm 2018-2020)
Mặc dù dư nợ cho vay DNNVV được phân bổ khơng đều giữa các loại hình doanh nghiệp, dư nợ chủ yếu tập trung vào hai ngành công nghiệp mũi nhọn là công nghiệp xây dựng và công nghiệp chế biến với tỷ trọng chiếm trên 60%. Điều này là hợp lý, phù hợp với đặc trưng vùng miền, tình hình thị trường và xu hướng phát triển của tỉnh Bắc Ninh, tập trung vào phát triển công nghiệp.
2.2.2.2. Thực trạng chất lượng dịch vụ cho vay DNNVV
Dịch vụ cho vay là dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tín dụng của các Ngân hàng Việt Nam hiện nay. Nhiều cơng trình nghiên cứu cho thấy chất
lượng dịch vụ cho vay hoàn hảo đã và đang trở thành một vũ khí cạnh tranh mang tính chiến lược cho các Ngân hàng. Do đó, các ngân hàng đang chạy đua nhau về việc nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay, đặc biệt là dịch vụ cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đối tượng khách hàng tiềm năng của các ngân hàng.
Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển hoạt động cho vay, đặc biệt tác động lớn trong việc bán hàng thành công cho các khách hàng mới và giữ chân các khách hàng cũ.
Năm 2020, theo nguồn nội bộ của ngân hàng, VCB ghi nhận kết quả 86,67/100 điểm bình quân chất lượng dịch vụ cho vay. Đây là đánh giá bao gồm từ bên trong và bên ngồi của ngân hàng. Cụ thể:
Đối với điểm hài lịng chất lượng, VCB đã thuê đơn vị độc lập trực tiếp đánh giá và khảo sát trong 100 khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa ngẫu nhiên trên toàn hệ thống. Các khách hàng tương đối hài lòng về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp khách hàng đánh giá thủ tục cho vay tại VCB lâu dẫn đến điểm hài lịng của khách hàng chỉ đạt bình qn 89.
Đối với điểm am hiểu sản phẩm dịch vụ của lực lượng bán hàng và điểm cam kết chất lượng dịch vụ, VCB chủ động đo lường trên hệ thống báo cáo tự động và các kết quả đào tạo do ngân hàng đứng ra tổ chức. Với thang điểm 100, điểm bình quân của 2 chỉ tiêu này chỉ đạt mức 85-86 điểm. Về mặt khách quan, sản phẩm và quy trình đánh giá phương án cho vay của DNNVV phức tạp. Do đó với trình độ cịn hạn chế của một số cán bộ mới sẽ gặp nhiều khó khăn dẫn đến thời gian xử lý hồ sơ và hiệu quả cho vay khơng đáp ứng u cầu của khách hàng.
Ngồi ra, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, lãnh đạo phụ trách tín dụng ln được Chi nhánh chú trọng và thực hiện theo đúng quy định của Hội sở chính cụ thể là cơng văn số 2255/QĐ- BIDV về phong cách khơng gian giao dịch. Hằng năm, Trụ sở chính triển khai đợt rà sốt việc chấp hành quy định về không gian giao dịch tại chi nhánh thơng qua việc bố trí khách hàng bí mật để sử dụng các dịch vụ của chi nhánh trong đó có dịch vụ cho vay doanh nghiệp từ đó có báo cáo phân tích, đánh giá các lỗi sai phạm. Khách hàng bí mật thường đóng vai là kế tốn, chủ
doanh nghiệp có quy mơ nhỏ và vừa nên kết quả khảo sát khá chính xác đối với dịch vụ cho vay khách hàng DNNVV. 90 89 89 88 87 86.67 86 86 85 85 84 83
Điểm BQ Hài lòng KH Cam kết chất lượng Am hiểm S PDV
Hình 2.3: Bi ểu đồ điểm chất lượng dịch vụ khối DNNVV tại VCB Bắc Ninh năm 2020
(Nguồn: Báo cáo chất lượng dịch vụ VCB Bắc Ninh, 2020)
Trong những năm gần đầy, sự thay đổi về mặt nhân sự cán bộ quản lý khách hàng doanh nghiệp diễn ra khá thường xuyên với đội ngũ cán bộ trẻ chiếm đa số. Hện nay chi nhánh có 19 cán bộ quan hệ khách hàng doanh nghiệp thì có 10 cán bộ có tuổi đời từ 22-25 tuổi, do vậy chưa có nhiều kinh nghiệm chun mơn cũng như các kỹ năng mềm để làm việc với khách hàng. Đây là một bất lợi song cũng là một lợi thế do các bạn trẻ ln có tinh thần ham học hỏi cao, tâm huyết với công việc và hết lịng phục vụ khách hàng. Chính vì vậy, mức độ hài lịng của khách hàng cũng đã có chiều hướng đi lên trong năm 2020 với 90%.
2.2.2.2. Thực trạng sức cạnh tranh dịch vụ cho vay DNNVV
Để đánh giá thêm về thực trạng sức cạnh tranh dịch vụ cho vay DNNVV của VCB Bắc Ninh tác giả sử dụng phương pháp phân tích SWOT.
Kết quả phân tích SWOT về hoạt động cho vay tại Vietcombank Bắc Ninh được trình bày trong bảng sau:
Bảng 2.15: Mơ hình SWOT về hoạt động cho vay tại Vietcombank Bắc Ninh
S1: Thương hiệu mạnh, có uy tín và độ tín nhiệm cao.
TR
ON
G
S2: Ban lãnh đạo có kinh nghiệm quản lý, nhạy bén với thị trường.
B Ê N S3: Quy mơ vốn lớn. S4: Quy trình cấp tín dụng minh bạch N G O À
I O1: Địa bàn có số lượng DNNVV
lớn
B
Ê
N O2: Chính sách của tỉnh Bắc Ninh
hỗ trợ các DNNVV.
Điểm mạnh (Strengths)
S1. Thương hiệu mạnh, có uy tín và độ tín nhiệm cao.
Vietcombank là ngân hàng hàng đầu, có thương hiệu tốt nhất trên thị trường tài chính Việt Nam. Vietcombank là ngân hàng có uy tín và độ tín nhiệm cao, được
các tổ chức tài chính nước ngồi đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Ngày 11/02/2007: Vietcombank đã được tổ chức Standard&Poor’s Ratings Services công
Đây cũng là mức xếp hạng cao nhất của S&P đối với một định chế tài chính Việt Nam.
Với lợi thế có trong trong tay là đội ngũ ban lãnh đạo trình độ cao – là những người đã từng học tập, làm việc ở nước ngoài và đã từng giữ những chức vụ quan trọng trong hệ thống ngân hàng – Vietcombank có một lợi thế cạnh tranh rất lớn với các ngân hàng TMCP khác, nhất là trong bối cảnh khan hiếm nguồn nhân lực cao cấp trong ngành Ngân hàng Việt Nam như hiện nay. Đây là điều kiện thuận lợi cho Vietcombank mở rộng sự phát triển của mình.
S3. Quy mô vốn lớn.
Vietcombank đã được ghi nhận tại Bảng xếp hạng “The World's Largest Public Companies 2020” của Forbes với vị trí dẫn đầu trong số các cơng ty Việt Nam được vinh dự chọn vào bảng xếp hạng với thứ hạng 937, tăng tới 159 bậc so với năm 2019. Forbes tính tốn thứ hạng cho các cơng ty dựa trên tổng điểm của doanh thu, lợi nhuận, tài sản và vốn hóa thị trường. Vietcombank hiện là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam có tổng tài sản 50 tỷ USD và vốn điều lệ 37.089 tỷ đồng (Báo cáo thường niên Vietcombank năm 2020) cao nhất trong các TCTD. Đây là điều kiện tốt để ngân hàng có thể cung ứng nguồn vốn phục vụ các doanh nghiệp một cách nhanh chóng và tốn vẹn nhất.
S4. Quy trình cấp tín dụng minh bạch, rõ ràng
Tồn bộ q trình cấp tín dụng tại Vietcombank minh bạch, rõ ràng, lãi suất cho vay, các khoản phí ln được cơng khai, khách hàng không phải chịu bất cứ khoản lãi, phí nào ngồi.
Điểm yếu (Weaknesses)
W1. Quy trình phê duyệt tín dụng cịn phức tạp
Quy trình cho vay SMEs: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
Thẩm định (cán bộ CRC – phòng Quản lý nợ thẩm định TSBĐ, cán bộ thẩm định - phòng Khách hàng bán lẻ lập Báo cáo thẩm định cấp tín dụng, biện pháp bảo đảm
Trình cấp thẩm quyền phê duyệt
Soạn thảo ký Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng đảm bảo và các hồ sơ liên quan
Tác nghiệp giải ngân, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay và thu nợ.
Ngồi quy trình trên, đối với khách hàng có giới hạn cấp tín dụng từ 5 tỷ đồng trở lên sẽ phải nhập thông tin trên Hệ thống khởi tạo và phê duyệt tín dụng dành cho KHDN và định chế tài chính của Vietcombank – CLOS, đồng thời phải chấm điểm xếp hạng tín dụng theo mơ hình PD cũng trên hệ thống này. Hiện nay, hệ thống CLOS còn tương đối rườm rà, gây mất thời gian cho cán bộ tác nghiệp.
Quy định về TSBĐ và tỷ lệ cho vay trên tài sản đối với DNNVV của Vietcombank còn tương đối chặt chẽ so với các ngân hàng khác trên địa bàn, phổ biến ở mức 60% thấp hơn so với các ngân hàng khác trên địa bàn. Vietinbank, BIDV có tỷ lệ cho vay 70-80%.
W2. Hệ thống cơng nghệ thơng tin chưa hồn thiện.
Hệ thống công nghệ thông tin không đáp ứng yêu cầu xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo, ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu Vietcombank, ảnh hưởng đến công tác điều hành của Ban lãnh đạo Vietcombank, chưa hỗ trợ được cán bộ nhân viên ngân hàng trong việc quản lý và đánh giá khách hàng. Các phần mềm xử lý thông tin liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ. Nhiều báo cáo, thống kê liên quan đến các khách hàng các cán bộ tín dụng phải tự tổng hợp thông qua chiết xuất số liệu của từng khách hàng một gây khó khăn trong cơng tác kiểm tra, thống kê các khách hàng mình đang quản lý của cán bộ nhân viên. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho Vietcombank chưa tính tốn và đánh giá được chính xác lợi ích mà từng đối tượng khách hàng đem lại để có chính sách chăm sóc phù hợp.
W3. Chất lượng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ tại Chi nhánh cịn thấp.
Vietcombank Bắc Ninh chưa có bộ phận chun trách về kiểm tra, kiểm sốt, dự báo chất lượng tín dụng. Hiện nay, bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Chi nhánh thuộc phịng Kế tốn chỉ có 01 cán bộ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các khoản vay nhằm kiểm sốt các rủi ro có thể phát sinh, đưa ra các cảnh báo, đề ra các giải pháp giúp chi nhánh ngăn ngừa và hạn chế rủi ro. Một mặt do số lượng nhân lực mỏng trong khi phải xử lý số lượng công việc lớn với nhiều mảng khác nhau mà khơng có cán bộ chuyên trách riêng về hoạt động tín dụng nên chất lượng,
hiệu quả cơng việc chưa cao. Mặt khác là do hoạt động này chưa thực sự khách quan do các cán bộ thuộc phịng kiểm tra, kiểm sốt nội bộ của chi nhánh vẫn thuộc biên chế của Chi nhánh, chịu sự quản lý trực tiếp của Chi nhánh nên những kết luận của việc kiểm tra hồ sơ tín dụng đơi khi cịn xuất hiện tình trạng “né tránh”.
W4. Chất lượng cán bộ tín dụng chưa đồng đều
Nguồn nhân lực của Vietcombank Bắc Ninh nhìn chung khá là tốt, nó đã góp phần vào việc phát triển năng lực phục vụ cho VCB Bắc Ninh.Tuy nhiên, các cán bộ tín dụng đa số cịn có tuổi đời trẻ và ít năm kinh nghiệm trong công tác thẩm định. Số lượng cán bộ tín dụng chun trách SME chỉ có 02 cán bộ thuộc phịng Khách hàng bán lẻ, cịn ít so với quy mơ dư nợ và số lượng DNNVV tại Chi nhánh. Các cán bộ tại PGD kiêm nghiệm cả SME và KHCN nên tỷ lệ cho vay SME tại các PGD là rất thấp. Do đó cán bộ tín dụng gặp khó khăn trong việc theo dõi và bám sát hoạt động của khách hàng, đồng thời khó tiếp cận được các khách hàng tiềm năng mới.
Cơ hội (Opportunities)
O1. Địa bàn có số lượng lớn DNNVV.
Tồn tỉnh có khoảng 18.854 doanh nghiệp đang hoạt động thì trong đó số lượng DNNVV chiếm tới trên 70%, tập trung ở các làng nghề truyền thống như gỗ Đồng Kỵ, giấy Phong Khê, đúc đồng Đại Bái,… và cả trong các cụm công nghiệp, khu công nghiệp tồn tỉnh.
O2. Chính sách của tỉnh Bắc Ninh về hỗ trợ DNNVV.
Xác định các doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những thành phần quan trọng của nền kinh tế, UBND tỉnh Bắc Ninh luôn kịp thời chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển, trong đó, định kỳ tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính; bảo đảm quyền kinh
doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
Thách thức (Threats)
T1. Cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trên địa bàn
Việt Nam đã gia nhập WTO nên trong những năm tới, sự “đổ bộ” của các ngân hàng nước ngoài vào Việt Nam sẽ tạo ra sức cạnh tranh khốc liệt trong cuộc chạy đua giữa các ngân hàng nhắm chiếm lấy thị phần Tài chính- Ngân hàng ở Việt Nam. Các Ngân hàng nước ngoài với lợi thế vốn lớn, nhân viên đạt trình độ kĩ thuật cao, có kinh nghiệm quản lý lâu năm, chiến lược kinh doanh rõ ràng và cụ thể trong thời gian dài….sẽ khiến cho các ngân hàng trong nước gặp phải nhiều khó
khăn trong việc tranh giành “miếng bánh thị phần trong nước”. Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước nhưng có tới 36 chi nhánh NHTM, trong đó các NHTM Nhà nước đều có từ 3-4 chi nhánh. Cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trên địa bàn, đặc biệt sự xuất hiện của Shinhanbank, Wooribank đã thu hút hầu hết nhóm khách hàng có vốn đầu tư của Hàn Quốc và có chính sách lãi suất, tỷ giá, phí ưu đãi hơn VCB; các ngân hàng trong nước áp dụng các chính sách miễn phí dịch vụ để cạnh tranh và lôi kéo khách hàng của VCB Bắc Ninh (nổi bật là hệ thống Vietinbank, Techcombank, BIDV).
T.2. Tác động của dịch bệnh Covid-19
Do tác động của dịch bệnh Covid-19, lãi suất liên tục giảm, các khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động, nguy cơ tiềm ẩn rủi ro tín dụng tăng cao, các cơng ty cắt giảm lao động, doanh thu giảm… ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Vietcombank Bắc Ninh đã thực hiện việc giảm lãi suất huy động và cho vay từ đó giảm chi phí vốn vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và duy trì sản xuất cho các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tiếp tục tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên.
Tóm lại, bất kỳ chi nhánh nào cũng tồn tại những điểm mạnh và những điểm yếu. Tuy nhiên, cần phải nhận ra để có thể phát huy tốt những điểm mạnh đó và hạn chế những điểm yếu nhằm gia tăng sức cạnh tranh của VCB Bắc Ninh so với các
đối thủ trên địa bàn. Đây chính là cơ sở để đề ra giải pháp nhằm phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay và làm tăng sự hài lòng của khách hàng, khiến cho họ trung thành với ngân hàng.
2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát tri ển cho vay doanh nghi ệp nhỏ và vừa tạiNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh
Để làm rõ hơn thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cho vay DNNVV tại Vietcombank Bắc Ninh và nhằm đánh giá hoạt động cho vay DNNVV