CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
3.2 THỰC TRẠNG CHO VAY DNNVV TẠI EXIMBANK TRÊN ĐỊA BÀN
TP.HCM
Với số lượng chiếm gần 95% số doanh nghiệp đang hoạt động tại Tp.HCM, doanh nghiệp nhỏ và vừa là khách hàng mục tiêu đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM nói chung và Eximbank nói riêng. Điều này hồn toàn phù hợp với định hướng phát triển mạnh mảng bán lẻ của Eximbank trong giai đoạn tới. Trước kia, Eximbank được biết đến như là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ, gói cho vay quy mô lớn phục vụ cho các khách hàng là doanh nghiệp lớn, hay nói cách khác thương hiệu của Eximbank được định hình là một ngân hàng bán bn. Tuy nhiên, hiện nay để phân tán rủi ro cũng như đa dạng hóa thu nhập, Eximbank cũng đã tấn cơng mạnh vào phân khúc khách hàng nhỏ và vừa với các sản phẩm cho vay DNNVV tương đối đa dạng để đáp ứng được các nhu cầu của DN.
Eximbank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn quan trọng nhất, đóng góp hơn 90% lợi nhuận cho tồn hệ thống EximBank (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của EximBank). Hiện nay, Eximbank khu vực TP.HCM có 01 Sở giao dịch, 15 chi nhánh và 69 Phòng giao dịch. Hệ thống giao dịch của EximBank khu vực TP.HCM phân bổ khắp các quận huyện tại TP.HCM góp phần tạo điều kiện để mở rộng tín dụng, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại TP.HCM.
Tính đến cuối năm 2014, tổng dư nợ cho vay của Eximbank khu vực TP.HCM đạt 63.443 tỷ đồng (chiếm 72,79% tổng dư nợ của toàn hệ thống Eximbank), tăng 4,69% so với năm 2013.
Hình 3.1: Tình hình cho vay của EximBank khu vực TP.HCM giai đoạn 2010 – 2014
Nguồn: Văn phòng khu vực Eximbank TP.HCM Qua hình 3.1, dư nợ của EximBank khu vực TP.HCM trong giai đoạn từ năm 2010 – 2014 ln chiếm tỷ trọng bình qn khoảng 70% so với tồn hệ thống, đóng góp khơng nhỏ vào mức hoàn thành kế hoạch chung của toàn hệ thống.
Dư nợ khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 55,28% trong tổng dư nợ của EximBank khu vực TP.HCM tính đến cuối năm 2014. Cơ cấu dư nợ của EximBank khu vực TP.HCM đang có xu hướng giảm dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp, tăng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân. Điều này cũng hồn tồn phù hợp với tình hình hiện nay, khi mà mơi trường kinh doanh vẫn cịn tiềm ẩn nhiều rủi ro, các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và tại TP.HCM nói riêng dường như vẫn chưa vượt qua được khủng hoảng. Số lượng doanh nghiệp thua lỗ, giải thể, ngừng hoạt động vẫn chưa có dấu hiệu giảm, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ và chất lượng tín dụng của các Ngân hàng. Trước bối cảnh đó, việc đẩy mạnh phát triển cho vay khách hàng cá nhân được xem là một “cứu cánh” về mặt lợi nhuận cho các Ngân hàng, trong đó có Eximbank. Đó cũng chính là lý do tại sao dư nợ cho vay khách hàng cá nhân trong tổng dư nợ của Eximbank trong những
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
KV TP.HCM 37,412 53,010 54,361 60,603 63,443 Toàn hệ thống 62,346 74,663 74,992 83,354 87,147 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 KV TP.HCM Tồn hệ thống
năm gần đây có dấu hiệu tăng một cách rõ rệt. Với đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, cùng với đó là các gói cho vay ưu đãi hấp dẫn về lãi suất, Eximbank đã thu hút được một lượng lớn khách hàng cá nhân thực hiện vay vốn tại Ngân hàng. Tình hình cho vay tại Eximbank khu vực TP.HCM theo đối tượng khách hàng cụ thể như sau :
Hình 3.2 Tình hình cho vay tại Eximbank khu vực TP.HCM theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2010 – 2014
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: Văn phịng khu vực Eximbank TP.HCM Nhìn hình 3.2, chúng ta có thể thấy rằng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Eximbank khu vực TP.HCM ngày càng chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay. Nếu năm 2012, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân chiếm 40,83% trong tổng dư nợ vay thì đến năm 2014, con số này là 28.453 tỷ đồng, chiếm 44,85% tổng dư nợ vay.
Tuy nhiên, Dư nợ khách hàng doanh nghiệp tại EximBank TP.HCM chủ yếu là ngắn hạn, chiếm tỷ trọng 97% theo số liệu năm 2014. Tỷ trọng này có xu hướng tăng nhẹ trong giai đoạn 2010 – 2014 ( từ 95% trong năm 2010 lên 97% trong năm 2014). Nguyên nhân
13,299 16,476 22,201 27,098 28,453 24,113 36,534 32,160 33,505 34,990 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Doanh nghiệp Cá nhân
là do trong giai đoạn này, nền kinh tế có nhiều biến động, thị trường bất động sản đóng băng, cùng với đó là tình hình “sức khỏe” của các doanh nghiệp khơng được tốt làm cho tình hình nợ xấu của tồn ngành Ngân hàng nói chung và Eximbank nói riêng có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng và lợi nhuận của Eximbank. Trước diễn biến khó lường đó, Eximbank đã tự cơ cấu lại danh mục cho vay của mình bằng cách tập trung cho vay ngắn hạn, tài trợ sản xuất kinh doanh để hạn chế các rủi ro và nợ xấu, đồng thời bảo tồn nguồn vốn của mình. Cụ thể như sau
Hình 3.3 Tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại EximBank phân theo kỳ hạn vay vốn giai đoạn 2010-2014
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: Văn phòng khu vực Eximbank TP.HCM Dư nợ cho vay các DNNVV chiếm tỷ trọng 60% trong tổng dư nợ khách hàng doanh nghiệp của Eximbank khu vực TP.HCM tính đến hết năm 2014. Tỷ trọng dư nợ DNNVV của Eximbank khu vực TP.HCM đang có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Nếu năm 2012, tỷ trọng cho vay DNNNV trong tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp tại khu vực TP.HCM chỉ khoảng 48% thì đến năm 2014, con số này đã là 20.994 tỷ đổng, chiếm 60% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp. Điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược tín dụng
22,907 34,927 31,195 32,500 33,940 1,206 1,607 965 1,005 1,050 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Trung, dài hạn Ngắn hạn
hiện nay của Eximbank là tập trung vào công tác bán lẻ, khai thác đối tượng là khách hàng cá nhân và các DNNNV. Tuy nhiên, do gặp phải sự cạnh tranh khá quyết liệt từ các ngân hàng bạn vốn có thế mạnh về ngân hàng bán lẻ như ACB, Sacombank… và Eximbank chỉ mới tập trung công tác bán lẻ trong vài năm trở lại đây, do đó dư nợ cho vay DNNVV tại Eximbank nói chung và tại khu vực TP.HCM nói riêng vẫn còn khá khiêm tốn so với con số hàng trăm ngàn DNNNV đang hoạt động. Cụ thể như sau:
Hình 3.4 Tình hình cho vay DNNVV tại Eximbank khu vực TP.HCM giai đoạn 2010 – 2014
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: Văn phòng khu vực TP.HCM Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNNV của Eximbank khu vực Tp.HCM tập trung khá nhiều vào loại hình doanh nghiệp Cơng ty TNHH và Cơng ty cổ phần. Đây cũng là xu thế chung của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM (Võ Đức Toàn, 2012). Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước tuy chỉ chiếm
24,113 36,534 32,160 33,505 34,990 10,128 15,710 15,423 20,082 20,994 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Dư nợ cho vay DN Dư nợ cho vay DNNVV
2,02% trong tổng số DNNNV tại Tp.HCM nhưng tỷ trọng dư nợ tín dụng của doanh nghiệp này tại Eximbank lại chiếm khá lớn. Cụ thể như sau :
Hình 3.5 Tỷ trọng dư nợ tín dụng của Eximbank đối với DNNNV trên địa bàn Tp.HCM phân theo loại hình doanh nghiệp năm 2014
Nguồn : Báo cáo thường niên năm 2014
Theo hình 3.5, ta thấy tỷ trọng dư nợ cho vay của Eximbank đối với loại hình Cơng ty TNHH chiếm tỷ trọng cao nhất là 46,02%, tiếp theo là Công ty cổ phần chiếm 30,12%. Khối doanh nghiệp Nhà nước nếu tính ln cả Cơng ty TNHH Nhà nước và Cơng ty cổ phần Nhà nước thì tỷ trọng dư nợ cho vay chiếm đến 19,5%. Điều này cho thấy Ngân hàng Eximbank vẫn đánh giá cao khối Doanh nghiệp nhà nước mặc dù trong thực tế thì hiệu quả hoạt động kinh doanh không hiệu quả như mong đợi trong những năm gần đây.