Tổng quan sản phẩm
Mô tả
Là sản phẩm tài trợ nhu cầu vốn đầu tư trung, dài hạn cho DN.
Đặc điểm
Đối tƣợng cho vay: các chi phí
đầu tư tài sản cố định như: mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, xây dựng nhà xưởng, văn phòng…
Loại tiền cho vay: VND, USD, ngoại tệ khác phù hợp với quy định về cho vay ngoại tệ của NHNN.
Số tiền cho vay: tối đa 85% tổng
mức đầu tư dự án.
Tài sản đảm bảo:
Tài sản hình thành từ vốn vay Tài sản khác của KH hoặc bên
thứ ba đáp ứng các điều kiện về giao dịch bảo đảm của BIDV.
KH mục tiêu
Các KH DN có nhu cầu vay vốn trung dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư tài sản cố định, mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, xây dựng nhà xưởng, văn phịng…
Lợi ích KH
Lãi suất cho vay cạnh tranh.
Thời gian cho vay linh hoạt, thời gian ân hạn và trả nợ phù hợp với dòng tiền của dự án/DN
Được hưởng các ưu đãi khi đáp ứng các tiêu chí là KH thân thiết/quan trọng của BIDV.
2.2.2.3 Bảo lãnh thơng thƣờng Bảng 2.3: Tóm tắm hình thức bảo lãnh thơng thƣờng DNNVV Tổng quan sản phẩm Mô tả Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó BIDV (bên bảo lãnh) cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh; bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho BIDV.
KH mục tiêu
Các DN có nhu cầu phát hành bảo lãnh để đảm bảo cho một nghĩa vụ trong các giao dịch dân sự (đặc biệt là các DN trong lĩnh vực thi cơng xây lắp).
Chính sách phí
Theo biểu phí dịch vụ của BIDV
Đặc điểm
Đối tƣợng cấp bảo lãnh: Tổ chức, cá nhân là người cư trú.
Tổ chức là người không cư trú.
Đồng tiền bảo lãnh: VND,
ngoại tệ phù hợp quy định quản lý ngoại hối của Nhà nước.
Thời hạn bảo lãnh: Phù hợp
với nhu cầu và thời hạn thực hiện nghĩa vụ đã cam kết của KH.
Các hình thức của cam kết
bảo lãnh: Thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh, thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh
Phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh:
một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ tài chính mà bên được bảo lãnh có nghĩa vụ thực hiện với bên nhận bảo lãnh.
Thời hạn hiệu lực của bảo
lãnh:
Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh được xác định từ ngày phát hành cam kết bảo lãnh hoặc sau ngày phát hành cam kết bảo lãnh theo thỏa thuận của các bên liên quan cho đến thời điểm hết hiệu lực của nghĩa vụ bảo lãnh.
Thời hạn hiệu lực của thỏa thuận cấp bảo lãnh do các bên thỏa thuận nhưng tối thiểu phải bằng thời hạn có hiệu lực của cam
kết bảo lãnh.
Điều kiện
Điều kiện đối với KH
KH có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
Nghĩa vụ được bảo lãnh của KH là nghĩa vụ tài chính hợp pháp. KH được BIDV đánh giá có khả năng hồn trả lại số tiền mà BIDV phải trả thay khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.
Lợi ích KH
Gia tăng mức độ tin cậy, uy tín với đối tác và khả năng thành cơng của giao dịch.
Thời gian xử lý nhanh chóng, chuyên nghiệp, ngay trong ngày làm việc.
Tiết kiệm chi phí do khơng phải ký quỹ tiền cho đối tác.
Biện pháp đảm bảo linh hoạt.
(Nguồn: Sổ tay sản phẩm KHDNNVV của BIDV)
2.2.3 Các gói sản phẩm/dịch vụ đang triển khai dành cho DNNVV 2.2.3.1 Gói tín dụng ƣu đãi 10.000 tỷ đồng cho DNNVV: 2.2.3.1 Gói tín dụng ƣu đãi 10.000 tỷ đồng cho DNNVV:
Bảng 2.4: Tổng quan Gói ƣu đãi 10.000 tỷ đồng cho DNNVV KH mục tiêu:
Đối tượng 1: KH là hội viên của Hiệp hội DNNVV Việt Nam/ Hiệp hội DNNVV địa phương/Hiệp hội DN địa phương đối với các địa phương chưa tách riêng Hiệp hội DNNVV (gọi tắt là Hiệp hội DNNVV) và được giới thiệu vay vốn bởi Hiệp hội DNNVV.
Đối tượng 2: KH là thành viên của nhóm DN tương hỗ
Quy mơ gói tín dụng: 10.000 tỷ
đồng.
Thời gian triển khai:
Đến khi đạt quy mơ hoặc khi có thơng báo dừng của BIDV.
Thời hạn và loại tiền cho vay:
Lãi suất cho vay ƣu đãi:
Đối với DN được giới thiệu:
+ Kỳ hạn cho vay đến 06 tháng: BIDV ưu tiên giảm lãi suất cho vay đối với các DN được giới thiệu đáp ứng điều kiện tham gia gói tín dụng với mức lãi suất đảm bảo cạnh tranh, thấp hơn lãi suất vay thông thường đối với KH cùng loại tối đa 1%/năm.
+ Kỳ hạn cho vay trên 06 tháng đến 09 tháng: BIDV ưu tiên giảm lãi suất cho vay đối với các DN được giới thiệu đáp ứng điều kiện tham gia gói tín dụng với mức lãi suất đảm bảo cạnh tranh, thấp hơn lãi suất vay thông thường đối với KH cùng loại tối đa 0,5%/năm.
Cho vay ngắn hạn ≤ 9 tháng bằng VND.
Số tiền cho vay tối đa:
Dư nợ triển khai theo gói tín dụng ưu đãi tối đa 30 tỷ đồng/KH
Chính sách về tài sản đảm bảo:
Phù hợp với quy định hiện hành về giao dịch bảo đảm trong cho vay của pháp luật và của BIDV.
ưu tiên giảm lãi suất cho vay đối với các DN giới thiệu uy tín đáp ứng điều kiện tham gia gói tín dụng với mức lãi suất thấp hơn lãi suất vay thông thường đang áp dụng đối với KH đó tối đa 0.5%/năm.
(Nguồn: Số tay sản phẩm KHDNNVV của BIDV)
2.2.3.2 Gói tín dụng ƣu đãi vay mua ô tô đối với SEMs
- Quy mô: 1.000 tỷ đồng doanh số giải ngân.
- Đối tượng KH: DNNVV (theo tiêu chí phân loại nội bộ của BIDV tại công văn Công văn số 11201/BIDV-KHDNNVV ngày 31/12/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, nếu có) thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
- Có nhu cầu vay vốn đầu tư xe ơ tô làm tài sản cố định gián tiếp hoặc phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh trực tiếp đáp ứng các điều kiện tín dụng của BIDV.
Lãi suất:
- Trong thời gian ưu đãi : Tối thiểu 7,5%/năm cố định trong thời gian tối đa 12 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải ngân lần đầu theo chương trình.
- Sau thời gian ưu đãi : Bằng lãi suất tiết kiệm trả sau kỳ hạn 12 tháng đối với KH cá nhân + tối thiểu 3,0%/năm.
Điều kiện
- Thời gian vay vốn của khoản vay ≥ 36 tháng, tối đa không quá 7 năm. - Các hợp đồng tín dụng mới trong thời gian triển khai chương trình.
2.3. Đánh giá hoạt động tín dụng cho DNNVV tại BIDV Nam Đồng Nai 2.3.1 Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng cho DNNVV tại Ngân hàng BIDV 2.3.1 Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng cho DNNVV tại Ngân hàng BIDV
Trong môi trường kinh doanh đầy khó khăn và thách thức, kết thúc năm 2017 là năm khởi đầu trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018, kế thừa tiếp nối những thành tựu trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là những đổi mới trong phương thức quản trị điều hành, hoạt động kinh doanh toàn hệ thống, BIDV năm 2017 vẫn giữ nhịp tăng trưởng an toàn, hiệu quả, uy tín thương hiệu ngày càng được khẳng định. Tổng tài sản đạt 1,17 tỷ tăng 16,7% so với năm 2016, tăng trưởng 16,7% so với 2016; tiếp tục khẳng định vị thế Ngân hàng thương mại cổ phần có quy mơ lớn nhất Việt Nam; tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt 1,11tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% so với 2016; Tổng quy mơ tín dụng và đầu tư đạt 1,14 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với 2016. Sau trích lập dự phịng và các khoản khác, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt 8.800 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và là con số lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay.
Tính đến hết năm 2017, BIDV là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về quy mô hoạt động đối với phân khúc KH DNNVV, KH DNNVV của BIDV đạt khoảng 236.000 tăng 14% so với năm 2016, chiếm 98% tổng số KH DN tại BIDV và 39% DNNVV trong nền kinh tế. Nền KH không ngừng được mở rộng với cơ cấu KH chuyển dịch theo hướng bền vững, hiệu quả.
Hình 2.2 : Cơ cấu khách hàng tại BIDV
(Nguồn: Bản tin đầu tư và phát triển)
NguỒN h
Quy mơ tín dụng SME của BIDV tăng 31% so với năm 2016, Dư nợ DNNVV tại BIDV khoảng 220.000 tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng dư nợ của BIDV và khoảng 17% tổng dư nợ của DNNVV trong nền kinh tế. Trong năm 2017, BIDV đã phát triển mới 24.890 KH DNNVV, trong đó 1.448 KH có quan hệ tín dụng với dư nợ 9.892 tỷ đồng. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp lãnh đạo cùng tồn bộ cán bộ cơng nhân viên BIDV, ngày 12/7/2018 vừa qua tại Singapor, BIDV đã vinh dự nhận được 2 giải thưởng : Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam và Giải pháp sản phẩm dịch vụ KH DN sáng tạo tốt nhất Việt Nam năm 2018 do tạp chí Asian Banking & Finance bình chọn và trao giải.
Về hiệu quả hoạt động: So với hiệu quả hoạt động của khối bán bn thì hiệu quả hoạt động của KH DNNVV khá tốt. Mặc dù tỷ lệ cơ cấu về tín dụng hay huy động vốn chỉ chiếm tỷ lệ so với toàn khối bán buôn là <=30% nhưng thu nhập thuần khối KH DNNVV lại chiếm đến 37% thu nhập thuần của khối bán bn và đóng góp vào 14% thu nhập thuần toàn hệ thống. Về thu dịch vụ rịng
Hình 2.3 : Cơ cấu dƣ nợ tín dụng BIDV
(Nguồn: Bản tin đầu tư và phát triển)
Hình 2.4: Cơ cấu thu nhập thuần BIDV
(Nguồn: Bản tin đầu tư và phát triển)
DNNVV chiếm 46,2% thu dịch vụ khối bán buôn và chiếm khoảng 29% tổng thu dịch vụ rịng của tồn hệ thống.
Về số lượng KH, mặc dù số lượng KH DNNVV ở BIDV đã tăng khá nhanh từ 140.000 KH vào thời điểm cuối năm 2014 lên hơn 195.000 KH vào thời điểm 31/12/2016 và cuối năm 2017 đã đạt mốc 236.000, nhưng chỉ chiếm hơn 39% tổng số lượng DNNVV tại Việt Nam, và đặc biệt trong đó chỉ có khoảng 17% trong số này có quan hệ tín dụng với BIDV. Vì vậy, xét về tiềm năng BIDV cịn có rất nhiều cơ hội mở rộng nền KH và phát triển tín dụng DNNVV.
2.3.2 Đánh giá hoạt động tín dụng cho DNNVV tại BIDV Nam Đồng Nai
Xét về nền KHDNNVV có vay vốn, hệ thống BIDV cịn khá khiêm tốn, BIDV Nam Đồng Nai cao nhất trong 4 Chi nhánh nhưng chỉ xếp hạng 11/20 và dư nợ là 12/20, tiếp theo lần lượt là BIDV Đồng Nai có mức xếp hạng về số lượng là 13/20 và dư nợ là 11/20, BIDV Đơng Đồng Nai 16/20 và 13/20, BIDV Biên Hịa là 17/20 và 18/20. Năm 2017 đối với Chi nhánh vẫn là 1 năm với nhiều khó khăn tuy nhiên Chi nhánh đã dùng mọi biện pháp, triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh, tận thu các nợ còn tồn đọng. Kết quả năm 2017 chi nhánh đã thu được 21.3 tỷ nợ xấu ngoại bảng, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận chung của chi nhánh. Kết quả lợi nhuận trước thuế của chi nhánh sau khi trừ trích lập dự phịng rủi ro đạt 95 tỷ đồng.
Bảng 2.5: Tổng hợp kết quả kinh doanh của BIDV Nam Đồng Nai từ năm 2015-2017
STT Tên chỉ tiêu TH 2015 TH 2016 TH 2017
I Các chỉ tiêu hiệu quả
1 Chênh lệch thu chi 95,12 85,0 121,1
2 Lợi nhuận trước thuế 68,9 67,3 95
3 Huy động vốn CK 2,452 2,908 3,573
4 Huy động vốn BQ 2,622 2,536 2,967
5 Thu dịch vụ ròng 29,9 23 19,8
12 Tỷ lệ Nợ xấu 1,4% 1,73% 0%
II Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh
1 Dư nợ Trung dài hạn 751 686 895
2 Tỷ lệ dư nợ Trung dài hạn 24% 20,10% 29%
3 Dư nợ tín dụng bán lẻ 266 497 946
4 Huy động vốn ĐCTC CK 105 105 143
5 Huy động vốn KHDN CK 781 881 1,156
6 Huy động vốn bán lẻ CK 1,567 1,922 2,274 (Nguồn: Phòng Quản lý nội bộ BIDV Nam Đồng Nai)
Trong năm 2017, hoạt động kinh doanh của khối KHDN tại Chi nhánh gặp khá nhiều khó khăn, do v phụ thuộc khá lớn vào nhóm cho vay Ơ tơ và 1 số ngành nghề khác . Khi thị trường ô tô năm 2017 gặp khủng hoảng, dư nợ vay giảm mạnh cụ thể từ 2.943 tỷ năm 2016 xuống còn 2.216 tỷ năm 2017, tuy nhiên hoạt động kinh doanh đối với phân khúc KH DN nhỏ và vừa vẫn giữ được vị trí của mình, dư nợ tăng 7,02% so với năm 2018, lợi nhuận đem lại từ KHDNNVV chiếm tỷ lệ lớn trong toàn bộ lợi nhuận của Chi nhánh khoảng 44,32%. Điều này phù hợp với xu thế phát triển chung, định hướng chuyển dịch cơ cấu nền KH của HĐQT, điều đó cho thấy vai trị hết sức quan trọng của DNNVV tại CN. Cụ thể như sau:
Bảng 2.6: Tốc độ tăng trƣởng DNNVV qua các năm
Tiêu chí Năm 2016 Năm 2017 Tốc độ tăng trƣởng
1. Số lƣợng KH Số lượng KHDN 921 936 1,63% Số lượng KHDNNVV có quan hệ tín dụng 107 127 18,69% Tỷ trọng 11,62% 13,58% 2. Dƣ nợ Dư nợ chi nhánh 3409 3072 -9,01% Dư nợ DNNVV 1011 1082 7,02% Tỷ trọng 31,18% 35,22% 3. Lợi nhuân
Lợi nhuận chi nhánh 67 88 31,34% Lợi nhuận từ KHDNNVV 28 39 39,29% Tỷ trọng 35,82% 44,32%
Điều này cho thấy việc phụ thuộc vào nhóm KH lớn là rất nguy hiểm trong hoạt động tín dụng của CN. Việc tập trung khai thác vào KHDNNVV sẽ tạo ra sự tăng trưởng ổn định và bền vững hơn.
2.4. Kết quả nghiên cứu
2.4.1.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu:
Tác giả thu thập dữ liệu từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2018 theo phương pháp đã trình bày ở Phụ lục 1. Trong đó, tổng số bảng khảo sát phát ra là 223 bản, sau khi loại bỏ các bảng khảo sát khơng đạt u cầu, cịn lại 200 bản được sử dụng để tiến hành phân tích số liệu. (Bảng số liệu chi tiết ở phụ lục).
Giới tính: trong số 200 KH trả lời khảo sát, có 127 KH là nữ, chiếm tỷ lệ 64%,
nam chiếm tỷ lệ 36%.
Độ tuổi: đa số các KH khảo sát thuộc độ tuổi từ 25-34 chiếm 54%, kế đến là nhóm độ tuổi từ 35-44 chiếm 29%., độ tuổi trên 44 chiếm 12% và thấp nhất là nhóm tuổi từ 18-24 chiếm tỷ lệ thấp nhất 6%.
Chức vụ: các KH thực hiện khảo sát đa số là các kế toán viên đang làm việc tại
các DN chiếm 62% với số lượng là 123 người, kế đến là kế toán trưởng với 55 người chiếm 28%, tiếp đến là Phó giám đốc chiếm 5%, thấp nhất là KH có chức vụ Giám đốc và chức vụ khác chỉ chiếm 5%.
Lĩnh vực kinh doanh: hơn một nửa KH được khảo sát đang công tác tại các DN hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại, 16% thuộc ngành sản xuất chế tạo, xây dựng chiếm tỷ lệ 19%, thấp nhất là Xuất nhập khẩu với 2% tương ứng với 4 DN.
Tần suất sử dụng dịch vụ: chiếm tỷ lệ cao nhất với 25% các KH được khảo sát
cho rằng họ giao dịch với BIDV Nam Đồng Nai từ 2-3 lần 1 tuần, các tần suất giao dịch còn lại tương đối giống nhau.
Thời gian sử dụng dịch vụ tín dụng với BIDV Nam Đồng Nai: đa số các giao
dịch có thời gian giao dịch khá lâu với BIDV Nam Đồng Nai chiếm 54% với 107 KH được khảo sát cho rằng họ giao dịch từ 2 đến dưới 5 năm, thời gian giao dịch
dưới 1 năm có 23 KH, 26 KH tương ứng với 13% cho rằng thời gian giao dịch từ 5 năm trở lên, thấp nhất là 12% với 23 KH giao dịch dưới 1 năm.
Số lƣợng Ngân hàng DN có giao dịch ngoại trừ BIDV: đa số các DN đều giao