CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING BẢO HIỂM
2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA PJICO ĐỒNG NAI
2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh chung
Tại Đồng Nai, năm 2013 doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường đạt khoảng 509,7 tỷ tăng 11% so với năm 2012.
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của PJICO Đồng Nai đạt 115,7 tỷ đồng, chiếm khoảng 22,7% thị phần bảo hiểm tại thị trường tỉnh Đồng Nai, tăng trưởng 9,6% so với năm 2012 (105,5 tỷ đồng) và đạt 105% kế hoạch doanh thu do Tổng công ty bảo hiểm PJICO giao năm 2013 (110 tỷ đồng)
2.2.2 Từng mặt hoạt động của PJICO Đồng Nai
Bảng 2.2: Bảng tổng hợp doanh thu & bồi thường các nghiệp vụ năm 2013 Đơn vị tính: Tỷ đồng Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Nghiệp vụ Doanh thu 2012 Kế hoạch kinh doanh 2013 Doanh thu thực tế 2013 So với năm 2012 (%) So với kế hoạch kinh doanh 2013 (%) Chiếm tỷ trọng/ Tổng Doanh thu (%) Bồi thường Tỷ lệ bồi thường (%) 01 BH Ơ tơ 50,60 56,20 59,53 117,29 105,60 51,30 33,69 56,59 02 BH Xe máy 6,00 7,50 4,23 70,50 56,40 3,66 0,39 9,22 03 BH Tài sản - KT 17,70 25,80 23,20 131,07 89,92 20,05 3,46 14,91 04 BH Hàng hóa 6,80 8,20 7,49 110,15 91,34 6,47 1,30 17,36 05 BH con người 13,80 15,50 17,40 126,09 112,26 15,04 16,34 93,91 06 BH Tàu Thủy 5,50 6,10 2,10 38,18 34,43 1,82 22,37 1.065 07 Các nvụ khác - - 1,93 - - 1,67 - - Tổng cộng 105,50 119,30 115,70 100
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 của PJICO Đồng Nai
Về công tác kinh doanh bảo hiểm gốc
Việc hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2013 Tổng công ty giao là do PJICO Đồng Nai đã nỗ lực hồn thành từng nghiệp vụ bảo hiểm góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch doanh thu chung của đơn vị, trong đó:
+ Doanh thu phí bảo hiểm ơ tơ: Năm 2013 đạt là 59,35 tỷ tăng trưởng 17,29% so với năm 2012 (doanh thu phí bảo hiểm ơ tô năm 2012 đạt 50,6 tỷ đồng), đạt 105,6% kế hoạch và chiếm tỷ trọng 51,30% trong tổng doanh thu năm 2013 đơn vị. Năm 2013 là năm vẫn cịn hết sức khó khăn đối với ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm nên việc các tổ chức tín dụng hạn chế cho vay tiêu dùng đã làm ảnh hường không nhỏ tới doanh số bảo hiểm ô tô của Công ty.
+ Nghiệp vụ bảo hiểm xe gắn máy: Là nghiệp vụ mà đơn vị sụt giảm nghiêm trọng và ngày càng giảm và đến nay năm 2013 chỉ đạt 4,23 tỷ đồng, sụt giảm 25,5% so với cùng kỳ năm 2012 đạt 6 tỷ đồng, đạt 56,4% so với kế hoạch, chiếm tỷ trọng 3,66% trong cơ cấu tổng doanh thu phí . Vì đây là nhóm nghiệp vụ có sự cạnh tranh khốc liệt nhất mà tất cả các cơng ty bảo hiểm có thể thực hiện được. ...Với số lượng các công ty bảo hiểm ngày càng tăng nên miếng bánh doanh thu phí bảo hiểm xe gắn máy của PJICO ngày càng giảm. Các công ty bảo hiểm nhỏ khơng thể khai thác nhóm các sản phẩm bảo hiểm lớn và phức tạp do khả năng tài chính bị hạn chế, vì sự sống cịn buộc họ dùng mọi biện pháp để lôi kéo đội ngũ đại lý cá nhân và tăng chi phí hỗ trợ đại lý do đó việc kinh doanh của PJICO Đồng Nai ngày bị sụt giảm và thị phần đối với nhóm bảo hiểm xe gắn máy ngày càng nhỏ dần.
+ Nghiệp vụ tài sản, kỹ thuật:Doanh thu thực hiện năm 2013 là 23,2 tỷ đồng tăng
trưởng 31,07% so với năm 2012 (doanh thu 2012 là 17,7 tỷ), đạt 89,92% kế hoạch và chiếm tỷ trọng 20,05% trong cơ cấu tổng doanh thu và góp phần lớn vào việc hoàn thành kế hoạch tổng doanh thu năm 2013 của đơn vị.
+ Nghiệp vụ BH hàng hoá: Doanh thu năm năm 2013 thực hiện đạt 7,49 tỷ đồng
tăng trưởng 10,15%% so với năm 2012 (năm 2012 doanh thu đạt 6,8 tỷ đồng), đạt 91,34% kế hoạch và chiếm 6,47% trong tổng doanh thu. Mặc dù nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa khơng hồn thành kế hoạch được giao nhưng đã có sự tăng trưởng 10,15% so với cùng kỳ năm 2012.
+ Nghiệp vụ bảo hiểm bảo hiểm con người: Năm 2013 thực hiện là 17,4 tỷ tăng
trưởng 26,09% so với năm 2012 (dooanh thu nghiệp vụ con người năm 2012 là 13,8 tỷ đồng), đạt 112,26% kế hoạch và chiếm 15,04% cơ cấu Tổng doanh thu phí năm. Nghiệp vụ bảo hiểm con người năm 2013 đạt được kết quả cao là do đơn vị đã triển khai thành công mảng sản phẩm health care, family care qua công ty môi giới.
+ Nghiệp vụ bảo hiểm tàu thủy: Chỉ đạt 2,1 tỷ đồng, sụt giảm 61,82% so với cùng
kỳ năm 2012 (Doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm tàu thủy đạt 5,5 tỷ đồng), đạt 34,43% kế hoạch và chiếm tỷ trọng 1,82% trong cơ cấu tổng doanh thu năm. Doanh thu sụt giảm cũng một phần do chính sách của Tổng cơng ty, vì nghiệp vụ này có tỷ lệ tổn thất q cao, tình trạng nợ phí bảo hiểm ngày càng nghiêm trọng. Phí bảo hiểm năm 2013 chủ yếu là phí do thu địi được nợ phí hoặc đối trừ tiền bồi thường bảo hiểm.
+ Các nghiệp vụ bảo hiểm còn lại: Bao gồm bảo hiểm tiền, bảo hiểm lòng trung
thành, bảo hiểm trách nhiệm chung, ... đạt doanh thu năm 2013 là 1,93 tỷ đồng. Đây là nhóm nghiệp vụ mới, phức tạp và chỉ một số ít người làm được. Thơng thường sản phẩm này thường được ký kết kèm theo các đơn bảo hiểm tài sản, kỷ thuật và chiếm mức phí khơng đáng kể. Đơn vị:% 51.29% 3.66% 20.05% 6.47% 15.04% 1.82% 1.67% Ơ tơ Xe má y Ta i sa n - KT Ha ng hoa Con người Tàu Thủy NV khá c
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 của PJICO Đồng Nai
Hình 2.4: Tỷ trọng doanh thu theo nghiệp vụ của PJICO Đồng Nai
Về công tác giám định bồi thường
Qua bảng tổng hợp doanh thu và bồi thường năm 2013 thì nghiệp vụ bảo hiểm tàu thủy có tỷ lệ bồi thường đột biến (1.063%) lớn hơn gấp 10,06 lần doanh thu phí đạt được do doanh thu sụt giảm nghiêm trọng trong khi các tổn thất lớn tích tụ trong quá khứ vẫn phải thực hiện trách nhiệm.
Nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới là nghiệp vụ có tần suất xảy ra tổn thất thường xuyên, với doanh thu phí bảo hiểm lớn nên việc tỷ lệ bồi thường của nghiệp vụ bảo
hiểm xe cơ giới cao cũng tác động rất lớn đến hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận của Công ty. Năm 2013, số tiền bồi thường bảo hiểm xe cơ giới của PJICO Đồng Nai là 33,69 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ bồi thường là 56,69% và đây là tỷ lệ bồi thường cao.
Nghiệp vụ bảo hiểm con người, đặc biệt là bảo hiểm sức khỏe con người hiện nay được thị trường đánh giá là nghiệp vụ đang có tỷ lệ tổn thất lớn, chủ yếu làm qua các Công ty môi giới. Mặc dù tổng công ty thường xuyên giám sát, khơng phân cấp cho đơn vị và ln có đánh giá rủi ro kỹ trước khi cấp đơn, tuy nhiên năm 2013 tỷ lệ bồi thường đối với nghiệp vụ bảo hiểm con người của PJICO Đồng Nai vẫn ở mức cao là 93,91%.
Các nghiệp vụ bảo hiểm đang có hiệu quả cao là nghiệp vụ bảo hiểm xe gắn máy, nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa do đó PJICO Đồng Nai cần khuyến kích và có các biện pháp phù hợp để phát triển nhóm các nghiệp vụ bảo hiểm trên.
Hoạt động đầu tư tài chính
Đặc thù của hoạt động kinh doanh bảo hiểm là phí bảo hiểm thu trước, sau một thời gian mới phải thanh tốn bồi thường nên ngồi hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc thì hoạt động đầu tư tài chính là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho PJICO. Tuy nhiên PJICO Đồng Nai không được thực hiện nghiệp vụ này mà hàng tháng đều phải chuyển tiền ra Tổng công ty để đầu tư tập trung.
Hoạt động báo tái bảo hiểm
Tương tự như hoạt động đầu tư tài chính thì hoạt động thu xếp tái bảo hiểm (Re- insurer) được tập trung thực hiện ở tổng công ty tùy theo từng nghiệp vụ.