Hoạt động tác nghiệp TTTM giai đoạn 2014 - 2016 đã đạt được những kết quả tăng trưởng tốt với mọi chỉ tiêu (doanh số, số giao dịch, phí dịch vụ).
Năm 2016, tổng lượng khách hàng phát sinh doanh số thanh toán XNK tại BIDV là 9.137 doanh nhiệp, tăng 3.353 doanh nghiệp so với năm 2015. Trong đó, riêng nhóm khách hàng lớn (1.059 khách hàng) chiếm 56% doanh số thanh toán xuất nhập khẩu, tỷ lệ khách hàng sử dụng sản phẩm tài trợ thương mại đạt khá cao là 42%.
(ii) Thị phần
BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank là bốn ngân hàng đang dẫn đầu thị trường tài trợ thương mại. Xét về thị phần, Vietcombank đang chiếm vị trí cao nhất (30,2%), song xét về tốc độ tăng trưởng, BIDV đang dẫn đầu.
Năm 2016, BIDV có sự tăng trưởng TTTM đột phá, với mức tăng cao nhất từ trước
đến nay là 26,9%, cao hơn gấp 2 lần so với mức tăng của Vietcombank, Vietinbank và Agribank (dao động quanh mức 10%). Đây là con số ấn tượng của BIDV trong bối cảnh
kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước chỉ tăng 6,5% (thấp hơn mục tiêu 10% đặt ra vào đầu năm) và tăng trưởng tín dụng của BIDV đạt 18%. Với mức tăng trưởng này, BIDV tiếp tục duy trì vị thế thứ ba về thị phần thanh tốn xuất nhập khẩu.
2.3.1.2. Sự phát triển sản phẩm, dịch vụ và đối tượng khách hàng
BIDV hiện đang triển khai hàng loạt chính sách ưu đãi đối với khách hàng xuất nhập khẩu, trọng tâm là Gói tín dụng ưu đãi với quy mơ dư nợ bình qn 20.000 tỷ đồng
cho nhóm doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Tính đến ngày 31/12/2016, có 147 khách hàng được áp dụng dói tín dụng này, với tổng dư nợ đạt 21.915 tỷ đồng, trong đó, khách hàng
doanh nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu, với dư nợ 17.429 tỷ đồng.
Ngồi chính sách ưu đãi riêng áp dụng với khách hàng siêu VIP, BIDV cũng có chính sách ưu đãi riêng cho từng nhóm khách hàng, ở từng thị trường khác nhau, điển hình như:
• Gói tín dụng khách hàng thanh tốn song phương Việt Nga với quy mơ giải ngân
3.000 tỷ đồng.
• Chính sách ưu đãi doanh nghiệp XNK với thị trường Myanmar với quy mơ dư nợ 1.000 tỷ đồng.
• Gói tín dụng ưu đãi XNK 4 tháng cuối năm 2016 với quy mơ 100 triệu USD
• Gói ưu đãi tín dụng VND với doanh nghiệp FDI quy mô 5.000 tỷ đồng
Sản phẩm Số giao dịch (món) Doanh số (triệu USD) 2016 2015 2014 2016 2015 2014 L/C nhập khẩu 38.645 31.87 2 25.657 12.328,82 10.141 8.524 Nhờ thu NK 12.485 10.37 9 8.878 844,88 799 580 L/C xuất khẩu 19.626 16.89 2 15.726 2.196,13 1.941 1.951 Nhờ thu XK 21.163 17.03 2 15.814 2.034,77 1.737 1.804 Bảo lãnh 980 720 567 370,83 467 353 Các sản phẩm đặc thù Upas L/C 1.39 1 1.087 663 890,76 612,87 248,25 Xuất trình chứng từ trực tiếp 3.13 4 1.745 1.164 301,65 157,7 106,16
BIDV còn gia tăng thị phần nhờ thiết kế những sản phẩm riêng theo đặc điểm của khách hàng, ví dụ:
• Sản phẩm chiết khấu L/C nội địa dành cho Công ty OPEC với hạn mức chiết khấu 150 tỷ đồng
• UPAS L/C trả phí định kỳ cho Cơng ty Ơtơ Trường Hải với hạn mức sử dụng vốn 140 triệu USD
2.3.1.3. Doanh số TTTMQT
(i) Khái quát tình hình doanh số TTTM
Doanh số TTTMQT là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh mặt lượng của hoạt động TTTMQT. Từ năm 2014 đến nay, doanh số TTTMQT của BIDV không ngừng tăng lên cho thấy nỗ lực của ngân hàng trong việc mở rộng hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và hoạt động chăm sóc khách hàng.
Biểu đồ 2.1. Doanh số và số lượng giao dịch thanh toán XNK tại BIDV giai đoạn 2014 - 2016 25 20 Q 15 10 5 0 224.271 2014 2015 2016
Doanh số — Số lượng giao dịch
250.000 200.000 150.000 S ■o ≡ 50.000 0
Sang đến năm 2016, số lượng giao dịch tăng 18,83%, doanh số thanh toán XNK đạt 21,62 tỷ USD, tương đương mức tăng 27,23% so với cùng kỳ 2015.
Các khu vực đều có doanh số XNK tăng trưởng, trong đó Bắc Trung bộ, Động lực
phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Trung Bộ có tốc độ tăng trưởng khá mạnh. Quy mơ doanh số cao nhất về Xuất khẩu thuộc khu vực Đồng bằng sơng Cửu Long, về Nhập khẩu thuộc Động lực phía Bắc tại Hà Nội. Sở Giao dịch I vẫn là chi nhánh hoạt động TTTM tốt nhất.
(ii) Doanh số TTTM theo sản phẩm
Năm Mở L/C Thanh toán L/C trả ngay Chấp nhận L/C trả chậm Số giao dịch (món) Doanh số (triệu USD) Số giao dịch (món) Doanh số (triệu USD) Số giao dịch (món) Doanh số (triệu USD) 2014 1107 1 9 435 2 8.18 1.382 4 6.40 3 2.78 2015 13.84 2 5.46 0 9.71 5 1.815 8.31 5 2.86 6 2016 16.63 9 6.337,0 3 12.63 1 2.660,67 9.37 5 3.331,1 2
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động TTTM của BIDV từ 2014 - 2016)
Năm 2015 và năm 2016 đánh dấu sự tăng trưởng tập trung vào các sản phẩm nhập
khẩu, trong đó hầu hết các sản phẩm TTTM đóng góp tỷ trọng lớn về doanh số và phí TTTM đều đạt mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2014.
Biểu đồ 2.2. Cơ cấu sản phẩm TTTM theo doanh số
■L/C nhập khẩu ■ L/C xuất khẩu ■ Nhờ thu nhập khẩu
■Nhờ thu xuất khẩu ■ Bảo lãnh ■ Các sản phẩm đặc thù
■Khác
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động TTTM của BIDV từ 2014 - 2016) Tài trợ nhập khẩu trên cơ sở phương thức thanh tốn tín dụng chứng từ
Hiện nay, BIDV cung cấp các dịch vụ tài trợ trên cơ sở tín dụng chứng từ: phát hành L/C có tỷ lệ ký quỹ nhỏ hơn hoặc bằng 100%, phát hành bảo lãnh nhận hàng, cho vay thanh toán bộ chứng từ nhập khẩu, ký hậu vận đơn.
Trong những năm qua, doanh số hoạt động tài trợ nhập khẩu bằng tín dụng chứng từ (L/C nhập khẩu) tăng trưởng liên tục và luôn chiếm tỷ trọng cao trong doanh số hoạt động TTTMQT của BIDV, trung bình khoảng 60% doanh số tài trợ.
Nă m
Thơng báo Thanh tốn
Số giao dịch (món) Doanh số (triệu USD) Số giao dịch (món) Doanh số (triệu USD) 201 4 4.55 1 29 s^ 4.32 7 28 2^ 201 5 5.311 413 5.068 386- 201 6 6.346 437 6.139 4Õ
Trong giai đoạn 2014 - 2016, hoạt động tài trợ bằng L/C nhập khẩu liên tục tăng cả về doanh số và số món. So với năm 2014, năm 2015 đạt số lượng phát hành và thanh toán nhập khẩu đều cao hơn, trong đó giá trị mở L/C tăng 25,04%, giá trị thanh toán L/C trả ngay tăng 18,74%, giá trị chấp nhận L/C trả chậm tăng 29,84%. Năm 2015, hoạt động thanh toán L/C trả ngay ghi nhận sự tăng trưởng đột biến với mức tăng 30,02% số món giao dịch và 46,63% doanh số; 2 sản phẩm còn lại tiếp tục đạt mức tăng ổn định (Mở L/C: tăng 20,21% số giao dịch và 16,06% doanh số, Chấp nhận L/C trả chậm: tăng 12,75% số giao dịch và 16,23% doanh số).
Tài trợ nhập khẩu trên cơ sở phương thức nhờ thu
Bảng 2.6. Doanh số tài trợ bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu tại BIDV giai đoạn 2014 - 2016
Năm
Thông báo/ Thông báo sửa đổi Chiết khấu
Số giao dịch
(món) (triệu USD)Doanh số Số giao dịch(món) (triệu USD)Doanh số
2014 10.25 9 1.486 5.467 465- 2015 10.39 3 1.407 6.499 534" 2016 13.24 2 1.64 7 6.38 4 54 9^
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động TTTM của BIDV từ 2014 - 2016)
Cùng xu hướng phát triển của hoạt động TTTMQT nói chung, hoạt động tài trợ nhờ thu nhập khẩu cũng tăng đều qua các năm cả về số lượng giao dịch lẫn doanh số, đặc biệt số lượng món nhờ thu có giá trị lớn ngày càng tăng, các công ty lớn giao dịch với đối tác thân quen, tin cậy có xu hướng chuyển từ mở L/C sang giao dịch thanh toán bằng phương thức nhờ thu.
Xét chi tiết về các loại hình nhờ thu, tại BIDV đa phần bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu là D/P, một lượng rất nhỏ là bằng D/A, hoặc thanh toán hỗn hợp 1 phần trả ngay, 1 phần trả sau x ngày theo thỏa thuận.
Tài trợ xuất khẩu trên cơ sở phương thức thanh tốn tín dụng chứng từ
BIDV tiến hành tài trợ xuất khẩu theo L/C bằng các hình thức phổ biến ở các NHTM là Thơng báo L/C và Chiết khấu. Với hình thức chiết khấu, BIDV hiện chỉ thực hiện chiết khấu có truy địi, theo đó BIDV được quyền truy địi khách hàng nếu ngân hàng phát hành hoặc nhà nhập khẩu, bên có nghĩa vụ trả tiền khác khơng thanh tốn.
Hoạt động tài trợ bằng L/C xuất khẩu đã đạt được những kết quả rất khả quan:
Bảng 2.7. Doanh số tài trợ xuất khẩu bằng thư tín dụng chứng từ tại BIDV giai đoạn 2014 - 2016
Năm
Số giao dịch Doanh số
Giá trị (món)
+/- so với năm trước (%)
Giá trị (triệu USD)
+/- so với năm trước (%)
2014 15.814 1.759
2015 17.032 7,70% 1.737 (1,27%)
2016 21.163 24,25% 2.034,77 17,13%
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động TTTM của BIDV từ 2014 - 2016)
Doanh số thông báo/thông báo sửa đổi L/C đạt mức cao trên 1,4 tỷ USD, số lượng giao dịch đạt trên 10.000 món, đặc biệt đã tăng lên đáng kể vào năm 2016, nguyên nhân chính là do BIDV đã tích cực mở rộng quan hệ đại lý với các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng trên thế giới.
Số lượng và trị giá chứng từ chiết khấu cũng đạt mức khá cao. Năm 2015, số giao dịch và doanh số chiết khấu tăng lần lượt 18,88% và 14,83%, tuy nhiên năm 2016 lại có sự tăng trưởng chững lại, theo đó số món chiết khấu giảm 1,77% và doanh số chỉ nhích thêm 2,89%.
Tài trợ xuất khẩu trên cơ sở phương thức nhờ thu
Hình thức nhờ thu mang rủi ro lớn đến cho nhà xuất khẩu trong việc địi tiền, vì vậy BIDV chỉ áp dụng với khách hàng có quan hệ thường xuyên, được BIDV cấp hạn mức chiết khấu hoặc có hoạt động kinh doanh tốt, tình hình tài chính vững mạnh được xét cấp hạn mức từng lần.
Bảng 2.8. Số lượng giao dịch và doanh số Nhờ thu xuất khẩu (kèm chứng từ) giai đoạn 2014 - 2016
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động TTTM của BIDV từ 2014 - 2016) Bảo lãnh
Hoạt động bảo lãnh luôn là thế mạnh của BIDV. Trong giai đoạn 2014 - 2016, BIDV tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ về số món giao dịch và khẳng định ưu thế và vị trí dẫn đầu thị trường ở hoạt động này, đặc biệt Phát hành bảo lãnh trên cơ sở Bảo lãnh đối ứng đạt tốc độ tăng trưởng số lượng mạnh (tăng 54% lượng giao dịch vào năm 2016). Tuy nhiên, doanh số giao dịch của hoạt động này lại giảm đáng kể.
Biểu đồ 2.3. Kết quả hoạt động bảo lãnh TTTM
700 600 500 S ■ 400 300 200 100 LI. 350 300 250 Q 200 ∞ 150 .<1 100 50 0 2014 2015 2016 0
Số giao dịch BLQT Số giao dịch BLĐƯ
-----Doanh số BLQT ---------Doanh số BLĐƯ
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động TTTM của BIDV từ 2014 - 2016)
BIDV tiếp tục phát triển các loại hình bảo lãnh quốc tế tập trung vào các loại bảo lãnh trong lĩnh vực gắn liền với thương hiệu của mình là xây dựng, tài trợ dự án như
Bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh thanh tốn, Bảo lãnh dự thầu.
Bên cạnh đó, BIDV cịn tích cực phát triển các loại hình bảo lãnh quốc tế, các loại hình bảo lãnh mới với sự hỗ trợ của công nghệ cao như bảo lãnh thiế xuất nhập khẩu online (BIDV là một trong hai ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ này).
Các sản phẩm, dịch vụ bảo lãnh được triển khai trên toàn hệ thống.
Các sản phẩm đặc thù
Các sản phẩm đặc thù cũng đạt tốc độ tăng trưởng cao, hỗ trợ phần lớn vào kết quả tăng thu dịch vụ TTTM:
• Giao dịch Upas L/C: doanh số tăng 146,88% (năm 2015) và 45,34% (năm 2016),
số lượng tăng 63,95% (năm 2015) và 29,97% (năm 2016);
• Xuất trình chứng từ trực tiếp tại TTTNTTTM: doanh số tăng 48,55% (năm 2015)
và 89,93% (năm 2016), số lượng giao dịch tăng 49,91% (năm 2015) và 82% (năm
2016).
Với các sản phẩm truyền thống, một số sản phẩm đặc thù của BIDV như chiết khấu miễn truy đòi trên cơ sở thỏa thuận với NHĐL (forfaiting), bao thanh toán, CAD vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả, hầu như không phát sinh giao dịch.
2.3.1.4. Thu nhập từ hoạt động TTTMQT
TTTM là dòng sản phẩm có mức tăng về thu phí dịch vụ ấn tượng nhất và tiếp tục là một trong ba sản phẩm chủ lực đóng góp vào nguồn thu từ hoạt động dịch vụ. Cùng với việc đẩy mạnh quản lý chi phí, hiệu quả kinh doanh được cải thiện rõ nét.
Biểu đồ 2.4. Phí TTTM qua các năm (tỷ đồng)
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động TTTM của BIDV từ 2014 - 2016)
Năm 2015, phí TTTM đạt 488,04 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ 2014 và 80% so với cùng kỳ 2013.
Năm 2016, phí TTTM đạt 572,58 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2015, đóng góp 12,75% tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ.
Biểu đồ 2.5. Cơ cấu thu nhập từ hoạt động dịch vụ (tỷ đồng)
2016 2015
- Thanh toán
- Dịch vụ đại lý
“ Tài trợ thương mại
- Ngân quỹ
- Bảo hiểm
-Khác
2.3.1.5. Trình độ cán bộ TTTM
BIDV luôn quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực, coi đây là chìa khóa thành cơng cho ngân hàng: Công tác tuyển dụng được thực hiện bài bản, hiện đại với ứng dụng công nghệ thông tin, công tác đào tạo được tổ chức phù hợp với từng vị trí cơng việc, chú trọng và đẩy mạnh đào tạo qua E - learning với tỷ lệ đào tạo chiếm trên 35% số lượt học viên. BIDV là định chế tài chính đầu tiên ban hành đầy đủ bộ tài liệu khung năng lực làm cơ sở, nền tảng áp dụng trong công tác Tổ chức nhân sự; BIDV được Hiệp hội Kế toán công chứng Úc (CPA Australia) công nhận là đối tác đào tạo đạt chuẩn.
2.3.1.6. Uy tín thương hiệu TTTM
BIDV đã 2 lần nhận giải thưởng “Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu tốt nhất Việt Nam - The Best Domestic Trade finance Provider” do tạp chí Euromoney (có trụ sở tại Vương quốc Anh) trao tặng vào năm 2012 và năm 2017. Đây là kết quả từ cuộc khảo sát, bình chọn tại các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ, sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu và công bố công khai tại nhiểu quốc gia trên thế giới. Để trở thành ngân hàng cung cấp sản phẩm tài trợ XNK tốt nhất, BIDV phải vượt qua nhiều ngân hàng nội địa khác và phải đáp ứng tốt các tiêu chí như:
• Trình độ hiểu biết sản phẩm, chất lượng tư vấn của đội ngũ cán bộ.
• Mơ hình hoạt động chun nghiệp, tập trung hướng đến phục vụ khách hàng theo
tiêu chuẩn quốc tế.
• Khả năng quản trị, giảm thiểu rủi ro.
• Giá cả cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo khả năng tăng trưởng đạt lợi nhuận tốt.
• Mạng lưới điểm giao dịch, mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp.
• Các giải pháp, sáng kiến đặc thù dành cho khách hàng.
Tháng 9/2016, trong khuôn khổ Hội thảo Tổng kết Thương mại Toàn cầu thường niên (GTR), BIDV là ngân hàng duy nhất của Việt Nam được ADB trao giải thưởng “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam năm 2016”. Giải thưởng được trao cho các ngân hàng đối tác tích cực nhất của Chương trình Tài trợ Thương mại do ADB đánh giá và bầu chọn dựa trên số lượng giao dịch thực hiện năm 2015 đến giữa năm 2016.
Bên cạnh đó, BIDV cịn được Global Finance bình chọn là “Ngân hàng có dịch vụ Mua bán ngoại tệ tốt nhất Việt Nam”.
Việc được vinh danh là minh chứng cho những nỗ lực của BIDV trong việc duy trì và củng cố năng lực hoạt động, mở rộng hoạt động tài trợ thương mại, đem những dịch vụ ngày càng tốt hơn tới khách hàng, đồng thời khẳng định chất lượng dịch vụ của ngân hàng được doanh nghiệp xuất nhập khẩu đánh giá cao, vị thế của BIDV được cơng
nhận trên thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam và quốc tế.