CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
b, Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng
Với cách phân loại theo đối tượng khách hàng, cơ cấu dư nợ của MSB được phân
chia thành 5 nhóm chính. Chủ đạo là các nhóm doanh nghiệp bao gồm cả quốc doanh và
ngồi quốc doanh, sau đó là KHCN. Số liệu cụ thể của từng nhóm khách hàng được thể hiện tại ở bảng 2.3 phía dưới.
Xét theo thành phần kinh tế, dư nợ tín dụng chủ yếu thuộc về các cơng ty cổ phần
ngoài quốc doanh. Năm 2018, tỷ lệ cho vay các công ty cổ phần khác là 47,19% với 22541,72 tỷ đồng, tăng 5498,28 tỷ đồng so với năm 2017. Năm 2019, tỷ trọng tín dụng nhóm cơng ty cổ phần có sự giảm sút xuống còn 42,99% tức giảm 4,2% về mặt tỷ trọng so với năm trước. Tiếp theo, là thị phần của các công ty TNHH tư nhân, năm 2017 là năm có dư nợ tín dụng cao nhất của MSB tại nhóm cơng ty này, tỷ trọng đạt tới 21,1% tương ứng 7550,21 tỷ đồng. Trong 2 năm tiếp theo là 2018 và 2019, tỷ trọng cho vay đối
với các Cơng ty TNHH có phần giảm sút với mức độ lần lượt là 20,89% và 20,93%. Tuy
nhiên mức độ giảm sút này được đánh giá là không quá cao trong tổng số 45 ngàn khách
hàng doanh nghiệp hiện tại
40
Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng của MSB giai đoạn 2017-2019 (Đơn vị: Tỷ đồng)
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Doanh nghiệp nhà nước 1180,84 3,3% 2488,71 5,21% 3210,65 5,12% Công ty TNHH tư nhân 7550,21 21,1% 9978,74 20,89% 13124,78 20,93% Công ty cổ phần khác 17043,44 47,63% 22541,72 47,19% 26958,17 42,99% Doanh nghiệp khác 400,77 1,12% 458,57 0,96% 595,73 0,95% Cá nhân 9607,74 26,85% 12300,26 25,75% 18818,67 30,01% Tổng______________ 35.783 100% 47.768 100% 62.708 100%
(Nguồn: Báo cáo tài chính MSB) Với sự phát triển mạnh mẽ của các sản phẩm tín dụng cá nhân với gói giải pháp tài chính tồn diện đã thu hút tới 1.8 triệu khách hàng vào năm 2019. Thông qua thực tế đã cho chúng ta thấy rõ phần nào định hướng phát triển mảng KHCN của MSB đang được chú trọng. Cụ thể trong năm 2017, tỷ lệ tín dụng cá nhân chiếm 26.85% tổng dư nợ. Sang năm 2018, tỷ lệ này có phần giảm sút xuống cịn 25,75% với 12300,26 tỷ đồng
do các sản phẩm được triển khai đang trong q trình sửa đổi và hồn thiện. Bứt phá diễn ra vào năm 2019, với con số 30.01% tổng dư nợ, tăng xấp xỉ 53% về mặt giá trị. Bên cạnh đó, trong giai đoạn này, Ngân hàng MSB đã vinh dự đạt giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” được trao bởi International Finance vào năm 2017 thêm phần khẳng định vị thế của MSB trên thị trường.
Xét trên phương diện tổng thể, dư nợ tín dụng của MSB chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp ngồi quốc doanh và đây là nhóm khách hàng cho nguồn thu từ lãi cao
nhất của MSB. Sở dĩ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là đối tượng khách hàng mục tiêu, chiến lược và luôn chiếm tỷ trọng cao bởi họ là những khách hàng truyền thống,
lâu năm, có sự gắn kết với ngân hàng. Đối với phân khúc KHCN, MSB đã nhận thức được đây là nhóm khách hàng có tiềm năng, có nhu cầu vay vốn tín dụng ngày càng lớn trong tương lai, do đời sống vật chất lẫn tinh thần của mỗi cá nhân được nâng cao, cần được đáp ứng tối đa trong thời gian nhanh nhất. Bởi vậy, trong giai đoạn này, MSB đã đầu tư nghiên cứu thị trường và cho ra mắt các sản phẩm, dịch vụ mới được tích hợp cơng nghệ số, hiện đại hóa những giao dịch, mang tới cho khách hàng những trải nghiệm
tốt nhất.
Nhìn chung, cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng của MSB trong giai đoạn
này khá hợp lý và đã đi theo đúng định hướng đã đề ra. Tuy nhiên, các khoản vay vẫn luôn tồn tại những rủi ro tiềm ẩn nhất định, nên Ngân hàng vẫn cần theo dõi và chuyển dịch cơ cấu khi cần thiết trong thời gian tới.