CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.2. Thực trạng mở rộng cho vay DNNVV tại Agribank– Chi nhánh Láng
3.2.2 Thực trạng mở rộng cho vay DNNVV
Sự mở rộng số lƣợng KH.
Bảng 3.5: Số lƣợng khách hàng Doanh nghiệp vay vốn tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ Đơn vị: khách hàng Năm Chỉ tiêu Số lƣợng KH DN Số lƣợng KH DNNVV
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 – 2015)
Thơng qua bảng số liệu trên có thể thấy đƣợc số lƣợng KH Doanh nghiệp qua các năm 2013, năm 2014, năm 2015 có chiều hƣớng tăng lên. Sự mở rộng cho vay DNNVV đƣợc thể hiện trên 3 tiêu chí sau:
- Mức tăng số lượng KH là các DNNVV (MSL): Năm 2014 số lƣợng
DNNVV tăng hơn só với năm 2013: 6 KH, và năm 2015 tăng hơn so với năm 2014 là 8 KH. Số lƣợng KH DNNVV qua các năm tăng không nhiều là do trong giai đoạn này Agribank Chi nhánh Láng Hạ thực hiện chính sách tín dụng an tồn, phát triển bền vững, thẩm định và chọn lọc khách hàng tốt, số lƣợng khách hàng mới cho vay đƣợc là thấp. Trong giai đoạn tồn ngành ngân hàng đang có xu hƣớng bùng phát nợ xấu. Agribank chi nhánh Láng Hạ vừa phải giữ đƣợc những khách hàng tốt và phát triển thêm những khách hàng mới.
- Tỷ lệ tăng số lượng KH là DNNVV (TLSL) :
MSL TLSL =
Tỷ lệ tăng số lƣợng KH là DNNVV qua 3 năm 2013, năm 2014, năm 2015 tăng lên là rất thấp, năm 2014 tăng hơn so với năm 2013 là 4.28%, năm 2015 tăng so với năm 2014 là 5.48%. Tỷ lệ tăng KH mới là KH DNNVV qua các năm trên chƣa tƣơng xứng với quy mô, lợi thế trên địa bàn Hà Nội.
- Tỷ trọng số lượng KH là DNNVV (TTSL)
SI TTSL =
S
Tỷ trọng số lƣợng KH là DNNVV của năm 2013 là 39,9%, trong năm 2014 là 41,1%, năm 2015 là 42.54%. Mức tỷ trọng chiếm trong tổng số lƣợng khách hàng là DN tƣơng đối lớn
Sự mở rộng doanh số cho vay đối với DNVVV
Bảng 3.6: Doanh số cho vay Doanh nghiệp tại Chi nhánh Láng Hạ
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm Chỉ tiêu
Doanh số cho vay DN Doanh số cho vay DNNVV
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 – 2015)
Sự mở rộng cho vay DN đƣợc thể hiện qua các chỉ tiêu sau :
- Mức tăng doanh số cho vay đối với KH DNNVV (MDS): MDS = DSt –
DS(t-1). Năm 2014 doanh số cho vay DNNVV giảm hơn so với năm 2013 là 108 tỷ đồng nguyên nhân là do Agribank Chi nhánh Bách Khoa tách khỏi Agribank Chi nhánh Láng Hạ. Trong giai đoạn này Chi nhánh thực hiện chính sách tín dụng ổn định, bền vững nên không mở rộng cho vay. Năm 2015 doanh số cho vay DNNVV tăng hơn so với năm 2014 là 265 tỷ đồng, nguyên nhân là do kết quả
hoạt động kinh doanh của năm 2014 không đạt kế hoạch đề ra, trong năm 2015 Agribank Chi nhánh Láng Hạ mở rộng tín dụng, tìm kiếm khách hàng mới.
- Tỷ lệ tăng doanh số cho vay đối với KH DNNVV (TLDS) :
MDS TLDS =
DS(t-1)
Trong năm 2014 tỷ trọng doanh số cho vay đối với KH DNNVV giảm 9,6% so với năm 2013 còn năm 2015 tăng hơn so với năm 2014 là 26%. Tính đến cuối năm 2015 doanh số cho vay là 2.791 tỷ đồng.
- Tỷ trọng doanh số cho vay KH DNNVV (TTDS):
DSI TTDS
DS
Doanh số cho vay DNNVV tập trung ở hình thức cho vay ngắn hạn, có thể cho vay từng lần hoặc cho vay theo hạn mức tín dụng do vậy doanh số cho vay DNNVV tƣơng đối lớn. Cụ thể, năm 2014 tỷ trọng doanh số cho vay KH DNNVV là 38%, cịn năm 2015 là 45.89%
Dƣ nợ tín dụng đối với KH DNNVV
Bảng 3.7: Một số chỉ tiêu về dƣ nợ DNVVN tại Chi nhánh Láng Hạ
Đơn vị: tỷ đồng
Năm Chỉ tiêu
Tổng dƣ nợ Dƣ nợ DNVVN
3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 - Năm 2013
Biểu đồ 3.2: Dƣ nợ DNVVN tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ Xem xét sự mở rộng cho vay DNNVV nhƣ sau:
- Mức tăng dư nợ cho vay đối với KH DNNVV (MDN): MDN= DNt –
DN(t-1). Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy, dƣ nợ các DNVVN cũng nhƣ tổng dƣ nợ cho vay năm 2014, năm 2015 giảm so với năm 2013. Cụ thể, năm 2013 tổng dƣ nợ cho vay là 3.073 tỷ đồng, cho vay đối với DNVVN là 870 tỷ đồng; con số tƣơng ứng năm 2014 là 1.944 tỷ đồng và 680 tỷ đồng; năm 2015 là 2.432 tỷ đồng và 754 tỷ đồng. Tuy nhiên với việc giảm dƣ nợ nhƣ vậy nhƣng tỷ trọng dƣ nợ đối với DNVVN vẫn tăng và ở mức cao so với tổng dƣ nợ của nền kinh tế. Trong năm 2015 Chi nhánh Láng Hạ đã mở rộng cho vay, tổng dƣ nợ năm 2015 tăng hơn so với năm 2014 là 488 tỷ đồng, dƣ nợ cho vay DNNVV cũng tăng tƣơng ứng 74 tỷ đồng.
- Tỷ lệ tăng dư nợ cho vay đối với KH DNNVV (TLDN) :
MDN TLDN =
Tỷ lệ tăng dƣ nợ cho vay đối với KH DNNVV năm 2014 giảm 21.8% so với năm 2013, năm 2015 tăng 11%.
Bảng 3.8: Cơ cấu dƣ nợ theo thời gian tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ
Năm Chỉ tiêu Tổng dƣ nợ - Trong đó DNVVN Dƣ nợ ngắn hạn -Trong đó DNVVN Dƣ nợ TDH - Trong đó DNVVN
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 – 2015) Nhìn
vào bảng trên ta thấy, dƣ nợ ngắn hạn, trung và dài hạn đối với nền
kinh tế cũng nhƣ đối với DNVVN qua các năm khơng có biến đồng nhiều, dƣ nợ cho vay DNNVV ln chiếm một tỷ trọng lớn so với tổng dƣ nợ của chi nhánh. Cụ thể, năm 2013 dƣ nợ ngắn hạn đối với DNVVN chiếm 18% so với tổng dƣ nợ, dƣ nợ TDH đối với DNVVN chiếm 11% so với tổng dƣ nợ TDH; năm 2014 con số tƣơng ứng là 23% và 12%; năm 2015 là 25% và 8%. Nguyên nhân là do NH không mở rộng cho vay, không tập trung vào đối tƣợng KH DN nhỏ và vừa.
Hình vẽ dƣới đây chỉ rõ cho chúng ta thấy tỷ lệ cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối với DNVVN.
Biểu đồ 3.3: Cơ cấu dư nợ DNVVN theo thời gian qua các năm 2013-2015
Năm 2015 là sự tăng lên về dƣ nợ ngắn hạn đối với KH là DNVVN. Tuy nhiên, dƣ nợ trung và dài hạn đối với DNVVN có xu hƣớng giảm dần, chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng dƣ nợ.
Cơ cấu dƣ nợ theo thành phần kinh tế:
Bảng 3.9: Cơ cấu dƣ nợ theo thành phần kinh tế tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ Chỉ tiêu Tổng dƣ nợ - Trong đó DNVVN Dƣ nợ QD -Trong đó DNVVN Dƣ nợ NQD - Trong đó DNVVN
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh Agribank CN Láng Hạ qua các năm 2013-2015)
Nhìn vào bảng trên ta thấy cho vay của NH đối với DN QD và DN NQD đều tăng điều đó đã cho thấy khơng cịn sự phân biệt giữa DN quốc doanh hay ngồi quốc doanh nữa, DN nào có đủ điều kiện thì sẽ vay đƣợc vốn
tại NH. Cụ thể, năm 2015 tỷ trọng 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Dư nợ cho vay DNNVV quốc doanh
Dư nợ cho vay DNNVV ngoài quốc doanh
Biểu đồ 3.4: Cơ cấu dƣ nợ DNVVN theo thành phần kinh tế tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ
Thị phần cho vay DNNVV:
Thị phần cho vay đối với DNNVV của nhóm các Ngân hàng quốc doanh có nhỏ hơn so với nhóm các NHTM cổ phần trên địa bàn. So với với các NHTM trong cùng nhóm quốc doanh, Agribank Chi nhánh Láng Hạ có thị phần khá khiêm tốn, chƣa tƣơng xứng với vị thế là một trong ngân hàng quốc quốc doanh mạnh nhất. N hìn biểu đồ sau cho chúng ta biết đƣợc thị phần cho vay trên địa bàn. Xem xét bảng thị phần sau:
Bảng 3.10: Thị phần cho vay DNNVV của các NHTM trên địa bàn Hà Nội Ngân hàng TMCP Viettinbank Đống Đa Vietcombank Thành Công Maritimebank Láng Hạ ACB Giảng Võ MB bank Cát Linh Agribank Chi nhánh Láng Hạ Vpbank Cầu Giấy
SHB Thanh Xuân
VIB Nguyễn Chí Thanh
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội năm 2015) Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ các yếu tố sau:
- Sự cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM trên địa bàn thành phố Hà Nội khiến việc mở rộng thị phần cho vay DNNVV ít nhiều gặp khó khăn.
- Khả năng tiếp cận DNNVV của Chi nhánh còn hạn chế. Mức tăng thu nhập từ cho vay DNNVV
Bảng 3.11: Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV
Đơn vị :tỷ đồng
Chỉ tiêu
Tổng thu nhập
Thu nhập từ cho vay DNNVV
Nhìn vào bảng 3.10 ta thấy, thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV tăng lên liên tục trọng 3 năm qua và đang dần dần chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong thu nhập chung của ngân hàng. Đặc biệt, thu nhập trong hoạt động này tăng khá mạnh trong năm 2015, chiếm 27.17% so với tổng thu nhập