Được chính phủ tạo điều kiện và khuyến khích cạnh tranh hợp pháp, nhận thức của các nhà lãnh đạo công ty bảo hiểm đã thay đổi một cách căn bản. Từ chỗ kinh doanh theo suy nghĩ chủ quan, bán những cái “cơng ty mình có” các cơng ty bảo hiểm ngày nay buộc phải vừa kinh doanh vừa nghe ngóng điều chỉnh dịch vụ cơng ty mình cho thích hợp hơn với những thay đổi trên thị trường. Một số hoạt động thuộc lĩnh vực nghiên cứu thị trường, nghiên cứu môi trường marketing bắt đầu được tiến hành. Tuy nhiên, xuất phát từ nhiều lý do khác nhau nên các hoạt động này chưa được tổ chức thực hiện một cách chu đáo, theo đúng các quy trình cần thiết và khơng được thực hiện thường xun vì vậy kết quả đạt được cịn nhiều hạn chế cụ thể như sau:
*Tổ chức thực hiện
Cách tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu thị trường và nghiên cứu môi trường marketing thực hiện khá khác nhau giữa các công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.
- Tại Bảo Việt: nhiệm vụ nghiên cứu thị trường và mơi trường marketing được phân cơng cho phịng nghiên cứu thị trường đảm trách. Tuy nhiên phòng này lại thuộc văn phòng Tập đoàn (quản lý cả hai mảng nhân thọ và phi nhân thọ vì vậy mức độ chun sâu cho cơng tác bảo hiểm phi nhân thọ là khơng có). Bảo hiểm Việt Nam hiện chưa có
phịng marketing, phịng nghiên cứu thị trường hoặc phòng khách hàng riêng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Chức năng nghiên cứu thị trường và môi trường marketing tại hệ thống của Bảo Việt Việt Nam chủ yếu giao cho các phòng quản lý theo từng mảng nghiệp vụ. Phòng xe cơ giới lo nghiên cứu vế thị trường xe, phòng bảo hiểm con người nghiên cứu về thị trường bảo hiểm con người, phòng dự án nghiên cứu về các mảng bảo hiểm dự án v.v.
- Những năm trước đây Bảo Việt Việt Nam cũng thành lập phòng marketing đặt tại văn phịng Tổng cơng ty, tuy nhiên chức năng chính khơng liên quan đế hoạt động marketing. Tên gọi là marketing nhưng thực ra phịng này khơng thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng cái tên gọi của nó. Cũng chịu sự áp lực về doanh thu, phịng marketing phải thực hiện nhiệm vụ kinh doanh như những phịng kinh doanh khác. Chính vì lẽ đó Lãnh đạo Tổng cơng ty đã quyết định đổi tên thành phòng bảo hiểm dự án. Như vậy cho đến nay bảo hiểm Việt Nam cũng chưa có phịng marketing.
- Đối với Tổng cơng ty cổ phần Bảo Minh: Cũng như Bảo Việt Việt Nam, tại văn phịng Cơng ty khơng có phịng marketing, chưa có phịng nghiên cứu thị trường. Các cơng ty thành viên của Bảo Minh tại 56 tỉnh thành trong cả nước cũng chưa thành lập phòng marketing. Nhiệm vụ này thường được phân công như một nhiệm vụ kiêm nghiệm do phịng nghiệp vụ của Cơng ty như phịng Phi hàng hải, phòng cháy, phòng rủi ro hỗn hợp v.v. phụ trách. Tuy nhiên, do nhận thức về vai trị quan trọng của cơng tác này chưa đúng mức nên nhiệm vụ này phần lớn được triển khai khá ngẫu hứng (vì khơng bắt buộc phải báo cáo định kỳ lên cấp trên). Qua tìm hiểu chúng tơi được biết chỉ có Ban nghiên cứu thị trường thuộc Tập đồn Bảo Việt, từng q có gửi báo cáo lên ban lãnh đạo Tập đồn và xuất bản tạp chí Tài chính- bảo hiểm; bản tin bảo hiểm về những nét nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, về thơng tin thị trường trong và ngồi nước…
Tuy nhiên các nội dung mang tính chất phân tích diễn biến trên thị trường, dự báo cơ hội kinh doanh, dự báo nguy cơ tiềm ẩn đối với cơng ty, tổng cơng ty mình …rất tiếc vẫn chưa được đề cập.
- Tại các cơng ty bảo hiểm cổ phần khác: do quy mơ cịn nhỏ bé nên chưa có cơng ty nào thành lập riêng phòng marketing hoặc phòng nghiên cứu thị trường cũng như phòng khách hàng. Nhiệm vụ nghiên cứu thị trường và mơi trường marketing vì vậy chưa được phân cơng cho một bộ phận chun trách. Chính vì vậy, các doanh nghiệp này
thường chỉ được đề cập chung chung, không chi tiết như một phần phụ trong các báo cáo kinh doanh.
- Cũng có nhiều trường hợp, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của công việc, ban lãnh đạo các công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam yêu cầu các phòng ban nghiệp vụ báo cáo đột xuất các diễn biến trên thị trường và môi trường marketing đối với dịch vụ mà phịng ban đó được phân cơng đảm trách. Ví dụ nhân dịp tổ chức hội nghị bảo hiểm học sinh, ban lãnh đạo Công ty bảo hiểm PJICO Hà Nội sẽ u cầu phịng kinh doanh phi hàng hải, tìm hiểu và báo cáo chi tiết tình hình bảo hiểm học sinh của các công ty bảo hiểm khác trên địa bàn Hà Nội, đồng thời phát hiện những cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực bảo hiểm học sinh nói riêng và bảo hiểm khác: bảo hiểm giáo viên, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm du lịch trong nước và du lịch quốc tế v.v.
Hoặc do nhận biết thị trường xe cơ giới giảm sút nghiêm trọng, ban lãnh đạo công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh đã yêu cầu phòng xe cơ giới phải rà sốt tồn bộ thị trường đồng thời đề xuất các giải pháp hữu hiệu, nhằm có thể cải thiện được tình hình.
*Các phƣơng pháp nghiên cứu đã áp dụng
Cả hai phương pháp nghiên cứu thị trường: phương pháp thu thập thông tin thứ cấp và phương pháp thu thập thông tin sơ cấp ( chủ yếu điều tra phỏng vấn và lập bảng hỏi) hiện đều đang được các công ty bảo hiểm áp dụng. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp (thơng tin được thống kê từ các nguồn có sẵn, cơng khai) là phương pháp được hầu hết các công ty sử dụng.
Thông qua các thông tin thu thập được cơng bố từ các nguồn báo chí, báo cáo chun nghành, truyền hình, internet…bộ phận được phân cơng thực hiện viết báo cáo trình ban lãnh đạo một số vấn nổi bật trong kỳ như: tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; tình hình kinh doanh giảm sút trên tăng trưởng mạnh của một số ngành kinh tế mũi nhọn, tình hình khai thác và bồi thường các nghiệp vụ bảo hiểm chính của các cơng ty bảo hiểm, thị phần hoạt động của cơng ty mình so với các cơng ty bảo hiểm khác và so với thị trường; nét nổi bật về số lượng khách hàng trong kỳ…Đồng thời kiến nghị một số bổ sung hoặc chỉnh sửa đối với công tác khách hàng.
Các loại báo chí thường được các cơng ty bảo hiểm sử dụng là :lao động, tờ báo kinh tế thương mại, bạn đường.v.v.
Các loại báo cáo thường có các thơng tin cần thiết cho công ty bảo hiểm là báo cáo hoạt động kinh tế của Chính phủ, báo cáo các hội nghị giám đốc, hội nghị chuyên ngành của các bộ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thơng..vv..
Thực tế cho thấy phương pháp thu thập thông tin thứ cấp chưa được đánh giá đúng vị trí của nó. Vì vậy Bảo Việt Việt Nam, Bảo Minh; PVI hiện đang tiến hành khá đều phương pháp này cịn tại các cơng ty bảo hiểm khác, tuy vẫn được triển khai song chưa được thể hiện thành những văn bản hành chính thường xuyên. Ngay tại ba đơn vị kể trên, các báo cáo cịn mang tính tổng hợp đơn thuần, chưa có những phân tích sâu và chưa đặt ra các dự báo trong tương lai vì vậy tính giá trị của các bản báo cáo khơng cao. Phương pháp điều tra phỏng vấn thường được tiến hành dưới dạng phòng nghiên cứu thị trường (hoặc phòng nghiệp vụ, phòng kinh doanh). Tổ chức các cuộc thăm viếng trực tiếp tại trụ sở cơ quan của khách hàng. Khách hàng được lựa chọn phỏng vấn thường là các đối tượng được đánh giá là đặc biệt trên một khía cạnh nào đó: phải là khách hàng mang lại doanh thu lớn; phải là khách hàng mới; là khách hàng có nhiều phàn nàn về cơng ty và cũng phải là khách hàng hứa hẹn nhiều tiềm năng…
Tham gia phỏng vấn, về phía khách hàng chính là ơng chủ doanh nghiệp, kế tốn trưởng hoặc chủ tịch cơng đồn. Tức là những người này có thẩm quyền quyết định lựa chọn tham gia bảo hiểm và có trình độ nhất định.
Kinh nghiệm cho thấy, phương pháp điều tra phỏng vấn khách hàng đưa lại kết quả nghiên cứu rất tốt, mang tính chính xác cao, xuất phát từ các lý do sau:
- Khơng khí buổi phỏng vấn thường diễn ra cởi mở, tự nhiên, chân thành vì vậy lượng thơng tin thu thập được lớn.
- Đại diện phía khách hàng là những người có thẩm quyền vì vậy những nhận xét về môi trường kinh tế, môi trường pháp lý, xã hội đặc biệt là mảng thị trường họ đang sản xuất kinh doanh mang tính cập nhật và chính xác cao.
- Khách hàng thường cùng lúc (hoặc đã từng)giao dịch với vài ba công ty bảo hiểm trở lên vì vậy cơng ty phải thu thập được các thông tin về đối thủ cạnh tranh.
Ngồi ra, các cơng ty bảo hiểm cũng áp dụng phương pháp điều tra phỏng vấn với đại diện các cơ quan trực thuộc như: Bộ Tài chính; Tổng cục thuế; Bộ kế hoạch đầu tư v.v.và đôi khi cũng với cả đại diện của các công ty bảo hiểm khác. Kết quả của các buổi
phỏng vấn này giúp bộ phận làm cơng tác marketing có thể dự đốn trước các thay đổi về thị trường và mơi trường marketing ít nhiều, vì vậy rất có ích.
Phương pháp lập bảng hỏi tuy mới được đưa vào áp dụng rộng hiện được các công ty bảo hiểm sử dụng như một trào lưu, khơng mang tính định kỳ và cũng khơng được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản vì vậy chất lượng thu được thường không cao.
Thực tế cho thấy phương pháp nghiên cứu thị trường và môi trường marketing bằng cách lập bảng hỏi là một phương pháp tốt, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và phù hợp với tình hình kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ hiện nay.
Tuy nhiên cần nâng cao chất lượng bảng hỏi bằng cách xác định rõ mục tiêu nghiên cứu của từng lần hỏi, xác định rõ đối tượng trả lời, thiết kế cấu trúc bảng hỏi ngắn gọn, dễ hiểu và khoa học hơn.
Tóm lại, cơng tác nghiên cứu thị trường và môi trường marketing tại các công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam hiện nay còn trong giai đoạn khởi đầu. Do chưa nhận thức đầy đủ về vai trị quan trọng của nó, vì vậy q trình thực hiện nghiên cứu thị trường và môi trường marketing chưa gắn liền với mục tiêu cạnh tranh. Chính vì vậy, các kết quả nghiên cứu chưa được sử dụng như là cơ sở để hoạch định các chiến lược cạnh tranh cũng như các hoạt động cạnh tranh của các công ty bảo hiểm.