Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 SS 2018/2017 SS 2019/2018 +/- % +/- % 1. Tổng doanh số cho vay KH DN 6.290 7.175 8.926 885 14,1 1.751 24,4 2. Doanh số cho vay
50 Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 SS 2018/2017 SS 2019/2018 +/- % +/- % 3. Tỷ trọng 75,0 70,6 82,4
Nguồn: VietinBank Sơn La
“Doanh số cho vay phản ánh kết quả về việc phát triển, mở rộng hoạt động
cho vay với tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Nếu như các nhân tố cố định thì doanh số cho vay càng cao phản ánh việc quản lý hoạt động cho vay của ngân hàng khá tốt, ngược lại doanh số cho vay của ngân hàng mà giảm khi các yếu tố khác thì chứng tỏ hoạt động của ngân hàng là khơng tốt. Qua Bảng 2.4 có thể thấy doanh số cho vay KH DNVVN có sự tăng trưởng trong giai đoạn 2017- 2019, đặc biệt năm 2019 doanh số cho vay KH DNVVN tăng 2.289 tỷ đồng tương đương với 45,2% so với năm 2018 và chiếm đến 82,4% trong tổng số doanh số cho vay KH DN.“
- Theo thời hạn cho vay:
“Trong giai đoạn 2017-2019, Các DNVVN chủ yếu vay vốn ngắn hạn
để bổ sung vốn lưu động, mở rộng sản xuất kinh doanh, chiếm trên 90% trong tổng số vốn vay, còn lại là vay trung dài hạn để mua sắm, đổi mới máy móc, trang thiết bị, xây dựng nhà xưởng… cần thiết cho doanh nghiệp.“
Bảng 2.7: Doanh số cho vayDNVVN theo thời hạn cho vay
(Đơn vị: số tiền: tỷ đồng; tỷ trọng: %) Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Cho vay Ngắn hạn 4.336 91,9 4.939 97,5 7.164 97,4
Cho vay Trung và Dài hạn 382 8,1 127 2,5 191 2,6
Tổng doanh số cho vay KH
DNVVN 4.718 100 5.066 100 7.355 100
51
“- Theo phương thức cho vay: Trong cơ cấu doanh số cho vay thì chi
nhánh chủ yếu áp dụng các phương thức cho vay: cho vay hạn mức và cho vay dự án đầu tư,cho vay từng lần (chủ yếu là lĩnh vực thủy điện). Trong đó, cho vay theo hạn mức chiếm tỷ trọng rất cao trên 75% tổng doanh số cho vay. Thậm chí trong hai năm trở lại đây con số này lên tới trên 90%. Có thể các khoản cho vay theo phương thức hạn mức sẽ gặp rủi ro ít hơn vì vốn vay ln được quay vịng và kiểm tra thường xuyên, liên tục. Còn lại là cho vay từng lần, cho vay theo dự án đầu tư.“
Bảng 2.8: Doanh số cho vay DNVVN theo phương thức cho vay“
(Đơn vị: số tiền: tỷ đồng; tỷ trọng: %) Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Cho vay theo hạn mức 4.081 86,5 4.585 90,5 6.848 93,1
Cho vay từng lần 637 13,5 481 9,5 507 6,9 Tổng doanh số cho vay 4.718 100 5.066 100 7.355 100
Nguồn: Vietinbank Sơn La
2.1.2. Dư nợ cho vay
Bảng 2.9: Tổng dư nợ cho vay DNVVN tại VietinBank Sơn La
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 SS 2018/2017 SS 2019/2018 +/- % +/- % 1. Tổng dư nợ cho vay KH DN 2.263 2.512 3.290 249 11,0 778 31,0 2. Dư nợ cho vay
52 Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 SS 2018/2017 SS 2019/2018 +/- % +/- % 3. Tỷ trọng 77,2 74,4 83,4
Nguồn: VietinBank Sơn La
“Như vậy, dư nợ cho vay KH DNVVN của Vietinbank Sơn La có sự
tăng trưởng trong giai đoạn 2017-2019: Năm 2018, dư nợ đạt 1.869 tỷ đồng tăng 122 tỷ đồng tương đương với 7,0% so với năm 2017, qua đến năm 2019 chỉ số này tiếp tục tăng thêm 875 tỷ đồng tương đương với 46,8% so với năm 2018.“
“Cụ thể dư nợ phân theo ngành nghề kinh doanh, theo thời hạn và theo
loại hình DN như sau:“
- Theo ngành nghề kinh doanh
Bảng 2.10. Tỷ trọng dư nợ cho vay DNVVN theo ngành nghề
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chi tiết theo ngành nghề
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 SS 2018/2017 SS 2019/2018 Số tiền Tỷ lệ(%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) +/- % +/- % Tổng dư nợ cho vay KH DNVVN 1.747 100 1.869 100 2.744 100 122 7,0 875 46,8 Nông-lâm nghiệp-thủy sản 844 48,3 921 49,3 1.375 50,1 77 9,1 454 49,3 Công nghiệp- xây dựng 484 27,7 477 25,5 612 22,3 -7 -1,5 135 28,3 Thương mại- dịch vụ 419 24,2 471 25,2 757 27,6 52 12,4 286 60,7
53
“Nhìn vào Bảng 2.8 có thể thấy hoạt động cho vay DNVVN tại Chi
nhánh qua các năm tập trung vốn chủ yếu vào 3 ngành: Nông – lâm nghiệp, Công nghiệp – xây dựng, Thương mại-dịch vụ. Trong đó, dư nợ cho vay DNVVN ngành nông – lâm nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ cho vay của VietinBankSơn La (năm 2019 chiếm 50,1%). Do điều kiện thiên nhiên ưu đãi đã tạo cho Sơn La tiềm năng để phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp hàng hố có lợi thế với quy mơ lớn mà ít nơi có được đó là: Chè đặc sản chất lượng cao trên cao nguyên Mộc Châu, Nà Sản. Với tiềm năng phát triển các sản phẩm nơng nghiệp hàng hố trên là tiền đề để cho Sơn La phát triển các cơ sở công nghiệp chế biến nông, lâm sản như: Chế biến chè, sữa, cà phê, tơ tằm, thịt, giấy, thức ăn gia súc ... tham gia vào thị trường trong nước và xuất khẩu. Chính vì vậy, DNVVN của tỉnh Sơn La nói chung và thành phố Sơn La nói riêng chủ yếu là DN theo ngành nông – lâm nghiệp. Đặc biệt, trong những năm gần đây tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thu hút các doanh nghiệp đầu tư 06 nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu, chính vì vậy DNVVN hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp đã đẩy mạnh vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất và được VietinBank chi nhánh Sơn La tạo điều kiện để các DN này tiếp cận được nguồn vốn. “
“Bên cạnh đó, dự nơ cho vay DNVVN ngành Thương mại-dịch vụ của
VietinBank Sơn La cũng tăng nhanh qua các năm. Năm 2019 dư nợ cho vay của DNVVN ngành này đạt 286 tỷ đồng tăng 60,7% so với năm 2018. Theo quy hoạch của Tổng cục Du lịch Việt Nam, Sơn La nằm trong tua du lịch vùng Tây Bắc, Hà Nội - Hồ Bình - Sơn La - Điện Biên - Lào Cai và là cửa ngõ sang các tỉnh phía Bắc nước Cộng hồ dân chủ nhân dân Lào. Nằm trong hành trình du lịch Tây Bắc, vùng Mộc Châu là cửa ngõ chính nối khu vực Tây Bắc với thủ đô Hà Nội, đồng bằng Bắc Bộ và có những lợi thế so sánh nổi trội về vị trí, điều kiện khí hậu, cảnh quan thiên nhiên ban tặng cùng những nét văn hóa đặc sắc. Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch khu du lịch quốc gia sẽ tạo điều kiện cho Mộc Châu có nhiều điều kiện để trở thành một trọng điểm du lịch của cả nước đến năm 2020. Vì vậy, có nhiều DNVVN đã
54
đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ - du lịch.“ - Theo thời hạn cho vay
“Trong“hoạt động tín dụng của ngân hàng, dư nợ tín dụng ngắn hạn
thường chiếm tỷ trọng lớn hơn so với dư nợ tín dụng trung, dài hạn. Kết quả dư nợ cho vay theo thời hạn cho thấy, tỷ trọng dư nợ ngắn hạn xu hướng tăng lên đồng nghĩa với tỷ trọng dư nợ dài hạn giảm xuống.Ta có thể nhìn thấy rõ sự chênh lệch giữa dư nợ tín dụng ngắn hạn so với dư nợ tín dụng dài hạn trong tổng số dư nợ cho vay DNVVN của VietinBank Sơn La.”“
Biểu đồ 2.1. Dư nợ cho vay DNVVN theo thời hạn cho vay
Nguồn: VietinBank Sơn La
Các DNVVN“tại Chi nhánh chủ yếu vay vốn ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động, mở rộng sản xuất kinh doanh, chiếm từ 60% đến 74% trong tổng số vốn vay, còn lại là vay trung hạn, dài hạn với tỷ lệ rất thấp, mục đích chủ yếu giành cho vay mua sắm, đổi mới máy móc, trang thiết bị cần thiết cho doanh nghiệp. “
2.1.3.Tình hình thu nợ cho vay
Bên cạnh doanh số cho vay, thì doanh số thu nợ lại phản ánh lượng vốn thực tế mà các doanh nghiệp đã hoàn trả, doanh số thu nợ càng lớn thì chứng tỏ chất lượng tín dụng càng tốt và ngược lại.Doanh số thu nợ cho vay DNVVN
60.4 70.3 73.5 39.6 29.7 26.5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2018
55
của Vietinbank Sơn La trong giai đoạn 2017-2019 có sự tăng trưởng: Năm 2019 chỉ tiêu này tăng 1.462 tỷ đồng tương đương với 30,3% so với năm 2018. Như vậy, có thể thấy tình hình thanh tốn nợ hoặc việc đơn đốc thu hồi nợ đối với DNVVN tại chi nhánh ngày càng được chú trọng và đạt hiệu quả tốt dần qua các năm. Trong bối cảnh hầu hết các ngân hàng đều gặp khó khăn trong việc thu hồi nợ thì đây có thể coi là thành cơng của chi nhánh.“
Bảng 2.11: Vịng quay vốn tín dụng đối với DNVVN
(Đơn vị: tỷ đồng, % vòng)
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Doanh số thu nợ 4.213 4.825 6.287 Dư nợ bình quân 1.642 1.808 2.307 Vịng quay tín dụng 2,57 2,67 2,73
Nguồn: Vietinbank Sơn La
Vịng quay vốn tín dụng đối với DNVVNlà một chỉ tiêu thể hiện chất lượng vốn cho vay của ngân hàng, nếu doanh số thu nợ càng lớn, dư nợ bình quân càng nhỏ thì vịng quay tín dụng càng nhanh và ngược lại và vịng quay vốn tín dụng càng lớn thể hiện vốn ngân hàng được sử dụng nhiều lần, trong khi đó chỉ phải bỏ chi phí huy động vốn một lần, rất có lợi trong hạch tốn kinh doanh. Bảng số liệu cho thấy, vịng quay vốn tín dụng của Vietinbank Sơn La ngày càng tăng, điều này cho thấy chất lượng tín dụng DNVVN của Chi nhánh khá tốt.“
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Sơn và nhỏ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Sơn La“
2.3.1. Xây dựng và ban hành chính sách, quy trình cho vay DNVVN
2.3.1.1. Chính sách cho vay
Trong giai đoạn từ 2015-2020, phân khúc khách hàng DNVVN được VietinBank đặt vào vị trí khách hàng chiến lược. Theo đó, VietinBank tiếp tục tập trung nguồn lực tốt nhất về nhân lực, cơ sở vật chất cũng như có những thay đổi phù hợp về hỗ trợ cấp tín dụng, giải pháp thanh toán, kết nối bạn hàng. VietinBank là đối tác đồng hành mọi giai đoạn phát triển của DN, mọi
56
ngành nghề từ sản xuất đến phân phối vận tải, thương mại dịch vụ và đặc biệt là các DN công nghiệp hỗ trợ.“
VietinBankSơn La là một thành viên của hệ thống Ngân hàng VietinBank Việt Nam, do đó chính sách, quy trình cho vay đều tuân thủ theo quy định chung của toàn hệ thống và các quy định của NHNN. Cụ thể:“
Quy chế cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp trong hệ thống Ngân hàng VietinBank Việt Nam(Ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ- HĐTV-TD ngày 09/3/2017 của Chủ tịch HĐTV VietinBank);“
Quyết định số 766 /QĐ-NHNo-KHDN ngày 01/8/2014 ban hành Quy trình cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp trong hệ thống Ngân hàng Vietinbank Việt Nam.“
Nhìn chung, các Quy định, quy trình hướng dẫn về quản lý hoạt động cho vay của VietinBank khá đầy đủ và chi tiết, tuân theo luật các tổ chức tín dụng, quản lý của ngân hàng nhà nước, quy định rõ các trách nhiệm, quyền hạn đến từng cá nhân, bộ phận tham gia và hoạt động cho vay. Tất cả các văn bản trên đều được cập nhật lên hệ thống mạng nội bộ để toàn thể cán bộ nhân viên nắm rõ, thực hiện đúng, đầy đủ.“
* Chính sách về sản phẩm
“Là ngân hàng có quy mơ vốn chủ sở hữu lớn nhất Việt Nam, sở hữu
hệ thống chi nhánh, điểm giao dịch rộng khắp trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên tận tình, chuyên nghiệp, VietinBank cam kết đem tới những giải pháp tài chính đa dạng, linh hoạt đáp ứng tối ưu nhu cầu vốn ngắn hạn cũng như vốn trung dài hạn của Doanh nghiệp. Trong những năm qua, DNVVN luôn được VietinBank coi là phân khúc khách hàng trọng tâm và chiến lược, do đó Vietinbank nói chung và Chi nhánh Sơn La đã cung cấp danh mục sản phẩm cho vay chuyên biệt cho khách hàng DNVVN“
57
“Bảng 2.12. Danh mục sản phẩm cho vay khách hàng DNVVN của Vietinbank Sơn La“
Gói sản phẩm Tên sản phẩm Lợi ích sản phẩm Đặc điểm sản phẩm Cho vay chuyên
biệt
Cho vay vốn lưu động dành cho khách hàng DNVVN kinh doanh ô tô Được đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh ô tô của Doanh nghiệp với thủ tục đơn giản, thuận tiện.
Được áp dụng mức cho vay và lãi suất cho vay cạnh tranh trên thị trường.
Loại tiền cho vay: VND
Thời hạn cho vay: Phù hợp với chu kỳ kinh doanh của khách hàng
Lãi suất cho vay: Ưu đãi từng thời kỳ Hạn mức cho vay: 100% giá trị phương án kinh doanh.Mức cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm là hàng hóa xe hoặc xe ô tô lên tới 85% Cho vay mua ô tơ Được đáp ứng
nhanh chóng nhu cầu mua ô tô để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu đi lại hoặc kinh doanh vận tải
Được áp dụng mức cho vay và lãi suất cho vay cạnh tranh trên thị
Loại tiền cho vay: VND;
Thời hạn cho vay: Tối đa 5 năm
Lãi suất cho vay: Ưu đãi từng thời kỳ. Hạn mức cho vay: 100% giá trị phương án/dự án mua xe. Mức cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm là xe ô tô tối đa lên tới 80%
58
trường Cho vay kết hợp
bảo hiểm
Được gia tăng tiện ích về bảo hiểm khi vay vốn tại VietinBank; Được giảm thiểu rủi ro đối với Doanh nghiệp và chủ Doanh nghiệp Cho vay trung và
dài hạn
Cho vay hợp vốn Được vay vốn với mức vay lớn hơn thông qua khoản vay hợp vốn; Được tư vấn tận tình thủ tục, các thông tin cần thiết khi vay vốn tại VietinBank
Loại tiền vay: VND hoặc ngoại tệ;
Phí và lãi suất: Theo thỏa thuận và thống nhất của các bên đồng tài trợ
Phương thức cho vay: Cho vay theo dự án đầu tư;
Thời hạn vay: Trung và dài hạn; Tài sản đảm bảo: Bất động sản, động sản, tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác. Cho vay đầu tư
dự án
Được hưởng lãi suất cho vay cạnh tranh, thời gian cho vay linh hoạt, phù hợp với dự án kinh doanh;
Loại tiền cho vay: VND và ngoại tệ; Thời hạn cho vay: Từ 12 đến 60 tháng đối với khoản vay trung hạn và trên 60
59
Được hưởng các ưu đãi khi đáp ứng các tiêu chí trở thành khách hàng chiến lược của VietinBank; Được tư vấn tận tình thủ tục, các thông tin cần thiết khi giao dịch Vay vốn lưu động tại VietinBank.
tháng đối với khoản vay dài hạn;
Phương thức cho vay: Hạn mức, hạn mức tuần hoàn, từng lần;
Số tiền cho vay: Phụ thuộc vào nhu cầu của Khách hàng, nguồn trả nợ, vốn tự có tham gia của Khách hàng, tài sản bảo đảm.
Cho vay vốn kinh doanh dành cho doanh nghiệp Vi Mô Được đáp ứng nguồn vốn ổn định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh trên thị trường trong khoảng thời gian đến 36 tháng Được trả nợ gốc tại bất cứ thời điểm nào trong kỳ hạn trả gốc nếu chủ động được nguồn trả nợ mà có thể khơng mất phí trả nợ trước
Đồng tiền cho vay: VND;
Thời hạn cho vay: Tối đa đến 36 tháng;
Tài sản đảm bảo: Tài sản có tính thanh khoản cao, Nhà ở và QSD đất ở tại vị trí thuận lợi, dễ chuyển nhượng.
60 hạn, giúp khách hàng giảm chi phí lãi vay và áp lực trả nợ gốc. Cho vay ngắn hạn
Cho vay thấu chi Được đáp ứng kịp thời nhu cầu thiếu hụt vốn tạm thời của Doanh nghiệp mà không cần làm thủ tục nhận nợ với VietinBank;
Được hưởng thời hạn thấu chi tối đa lên đến 12 tháng.
Loại tiền thấu chi: VND;
Thời hạn thấu chi: Tối đa 12 tháng/lần cấp hạn mức; Phương thức thực hiện thấu chi: Chuyển khoản thanh toán;
Sử dụng chứng từ thanh toán hoặc sao kê giao dịch làm căn cứ nhận nợ.
Cho vay vốn lưu động Được đáp ứng vốn kịp thời để thực hiện Kế hoạch sản xuất, kinh doanh; Được tư vấn tận tình thủ tục, các thông tin cần thiết