bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam thời gian qua
1. Giới thiệu chung về thị trƣờng dịch vụ Bancassurance nhân thọ
Như đã nói ở trên, trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện nay, ngoài Bảo Việt Nhân thọ, tất cả nhà cung cấp đều là các cơng ty nước ngồi đến từ những tập đoàn bảo hiểm lớn trong khu vực và trên thế giới, nơi Bancassurance đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Các công ty nước ngoài này đến Việt Nam đều nhận định Bancassurance
81
sẽ là một kênh phân phối hiệu quả thay thế cho kênh phân phối truyền thống hiện nay và đã từng bước kết hợp tên tuổi mình với hệ thống các ngân hàng uy tín. Tuy nhiên, chính Bảo Việt mới là người đi tiên phong trong việc đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm tới khách hàng qua việc hợp tác với các ngân hàng từ rất sớm; gần đây nhất, Bảo Việt Nhân thọ đã bổ sung vào danh sách ngân hàng đối tác của mình Ngân hàng Standard Chartered. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường bảo hiểm Việt Nam đều đang tiến hành mở rộng mạng lưới phân phối sang ngân hàng.
Khơng thể nói thị trường Bancassurance nhân thọ nước ta đang phát triển sôi động khi thông tin về các thỏa thuận hợp tác xuất hiện không nhiều và đều được đăng báo như những bước đặt nền móng đầu tiên trong khi đây đã là một kênh phân phối quan trọng và phổ biến của bảo hiểm nhân thọ trên thế giới. Ngay các website chính thức của các công ty bảo hiểm nhân thọ cũng khơng có nhiều thơng tin về bán bảo hiểm qua ngân hàng dù có đề cập tới.
Các dịch vụ Bancassurance chưa hẳn đã thiết lập được một thị trường ở Việt Nam mà chỉ là một kênh phụ trong mạng lưới phân phối của công ty bảo hiểm, khi hệ thống đại lý vẫn còn giữ vai trò to lớn trong điều kiện hiểu biết của người dân về bảo hiểm nhân thọ còn thấp; và cũng chỉ là một biện pháp mở rộng và hoàn thiện danh mục sản phẩm của ngân hàng cũng như tránh rủi ro cho chính bản thân ngân hàng trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính của mình.
2. Tình hình kinh doanh kênh phân phối Bancassurance tại các ngân hàng Việt Nam
Các ngân hàng Việt Nam tiếp cận với sản phẩm bảo hiểm từ chính nhu cầu cần được bảo hiểm. Không chỉ quan tâm đến các sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt như bảo hiểm trách nhiệm phát hành lần đầu ra cơng chúng (IPO), bảo hiểm trọn gói rủi ro cho tổ chức ngân hàng, bảo hiểm tín dụng thương mại, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp các tổ chức tín dụng… mà các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp, các ngân hàng cịn tính đến khả năng rủi ro đối với việc trả nợ của khách hàng từ những rủi ro từ nhân thân của họ. Đó chính là những gì mà bảo hiểm nhân thọ có thể khắc phục. Và hợp tác với các công ty
82
bảo hiểm nhân thọ là một giải pháp tối ưu của ngân hàng để hạn chế rủi ro. Cùng với mục đích đa dạng hóa sản phẩm, ngân hàng đã trở thành một nhà phân phối bảo hiểm nhân thọ.
Hiện nay, hầu hết các ngân hàng hoạt động tại Việt Nam đều đã ít nhiều “lấn sân” sang lĩnh vực bảo hiểm nhưng chỉ một số ít ngân hàng thể hiện rõ ràng là kênh phấn phối bảo hiểm nhân thọ, còn phần lớn vẫn coi bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm bổ sung để hạn chế rủi ro mà thôi. Tại các trụ sở chi nhánh ngân hàng, việc quảng bá sản phẩm bảo hiểm tới khách hàng chưa hiệu quả.
Đến cuối năm 2005, doanh thu phí bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng của Việt Nam chưa đạt 1,5% tổng doanh thu phí, trong khi đó tỷ lệ này ở Hồng Kơng là 45%, Singapore là 18%, Malaysia là 12%, Ấn Độ là 20%, Thái Lan là 12%. Điều này cho thấy hoạt động Bancassurance ở Việt Nam còn kém rất xa so với các nước lân cận.
3. Tình hình sử dụng kênh phân phối Bancassurance tại các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam nhân thọ Việt Nam
Dù tất cả các doanh nghiệp đều có mục tiêu phát triển kênh phân phối qua ngân hàng nhưng hiện nay trên thị trường Việt Nam, mới chỉ có 6 doanh nghiệp sử dụng kênh phân phối này. Đó là Cơng ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam, Manulife Việt Nam, Prudential, AIG Việt Nam, ACE Life Việt Nam và Bảo Việt nhân thọ:
- Prévoir Việt Nam liên kết với các ngân hàng Sacombank, ACB và Habubank (Ngân hàng thương mại cổ phần nhà);
- Manulife Việt Nam hợp tác với Ngân hàng ACB để phân phối sản phẩm An Phúc Gia và liên kết với ngân hàng Đông Á trong dịch vụ thanh tốn phí bảo hiểm qua ngân hàng;
- Prudential hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered, HSBC…;
- AIG Việt Nam hợp tác phân phối các loại hình bảo hiểm nhân thọ, bao gồm cả dịng sản phẩm liên kết giữa bảo hiểm nhân thọ và các khoản vay ngân hàng với Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank);
83
- ACE Life Việt Nam hợp tác với Sacombank phân phối các sản phẩm Kế hoạch Tiết kiệm Đảm bảo, Kế hoạch Tiết kiệm Tích lũy Đảm bảo, Kế hoạch Tín dụng Bảo tín – Vay Tín chấp, kế hoạch Tiết kiệm Đảm bảo liên quan đến tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng; và
- Bảo Việt nhân thọ hợp tác với hàng loạt ngân hàng như: Agribank, HSBC, Standard Chartered, VPBank, Techcombank…
Các cơng ty cịn lại đang trong giai đoạn quan sát thị trường và từng bước triển khai hệ thống phân phối qua ngân hàng. Cathay Life chủ trương sẽ mở rộng bảo hiểm nhóm và bảo hiểm liên kết ngân hàng bằng cách cộng tác với Ngân hàng Indovina và ngân hàng Cathay United (Việt Nam) cùng khách hàng của họ. Với hai kênh phân phối qua hệ thống đại l ý và kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng thương mại, Great Eastern có mạng lưới hoạt động rộng khắp trong khu vực với trụ sở chính tại Singapore và hơn 50 văn phòng hoạt động tại các nước Indonesia, Malaysia, Trung Quốc, Brunei và chắc chắn không thể bỏ qua mạng lưới ngân hàng Việt Nam trong việc phân phối sản phẩm của mình trong thời gian tới…