a. Phân tích theo thời gian
Bảng 2.4 : Tình hình dư nợ cho vay KHCN theo thời gian của Vietinbank CN Bỉm Sơn 2011-2013.
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu/
Năm Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
So sánh So sánh 2012/2011 2013/2012 Số tiền % Số tiền % DN cho vay ngắn hạn 99,4 137,9 170 38,5 38,7 32,1 23,3 DN cho vay trung, dài hạn 11,6 9,9 11,2 -1,7 -14,7 1,3 13,1 DN cho vay KHCN 111 147,8 181,2 36,8 33,2 33,4 22,6
(Nguồn: phòng Khách hàng cá nhân Vietinbank-CN Bỉm Sơn)
Biểu đồ 2.4: Tình hình dư nợ cho vay KHCN theo thời gian của VietinBank CN Bỉm Sơn 2011-2013
Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm đa phần (chiếm tới 90% tổng dư nợ cho vay còn lại là những khoản cho vay trung và dài hạn) và cũng liên tục tăng qua các năm, năm 2011 chỉ là 99,4 tỷ đồng, đến năm 2012 tăng lên là 137,9 tỷ đồng,
đã tăng 38,5 tỷ đồng với tốc độ tăng là 38,7%, đến năm 2013 thì đạt 170 tỷ đồng, tăng 23,3% so với 2012. Cho vay ngắn hạn sẽ mang lại sự chủ động về vốn tốt hơn, tạo ra dòng tiền đều đặn và nguồn thu của chi nhánh. Thời gian quay vòng vốn nhanh cũng được xem là một yếu tố giúp gia tăng lợi nhuận cho Ngân hàng.
Dư nợ cho vay trung, dài hạn thấp hơn rất nhiều so với cho vay ngắn hạn. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi các khoản cho vay dài hạn thường gặp nhiều rủi ro hơn. Dư nợ cho vay trung, dài hạn thay đổi tăng giảm qua các năm. Năm 2012 dư nợ giảm 1,7 tỷ so với năm 2011, tương đương với tốc độ giảm 14,7%. Năm 2013 dư nợ cho vay có tăng trưởng nhưng vẫn chưa bằng dư nợ năm 2011. Dư nợ năm 2013 là 11,2 tỷ, tăng 1,3 tỷ so với năm 2012, tốc độ tăng là 13,1%.
Chi nhánh nên phân chia cơ cấu về thời hạn của các khoản vay hợp lý. Các khoản cho vay ngắn hạn ít rủi ro nhưng kém sinh lời, trong khi đó các khoản cho vay dài hạn tuy chịu nhiều rủi ro hơn nhưng mang lại lợi nhuận cao hơn. Việc phân chia cơ cấu thời hạn các khoản vay hợp lý sẽ giúp ngân hàng mở rộng thị trường, nâng cao lợi nhuận.
b. Phân tích theo mục đích sử dụng vốn
Bảng 2.5: Tình hình dư nợ cho vay KHCN theo mục đích sử dụng vốn của VietinBank CN Bỉm Sơn 2011 - 2013
ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh So sánh Năm 2012/2011 Năm 2013/2012 Số tiền % Số tiền % Vay tiêu dùng 20,3 28,4 8,4 8,1 39,9 -20 -70,4 Vay mua ô tô 0,75 1,1 0 0,35 46,7 -1,1 -100 Vay BĐS 0 0 0 0 0 0 0 Vay du học, xuất khẩu LĐ 0,4 0 0 -0,4 -100 0 0 Vay kinh doanh 82,85 104,9 145,9 22,05 26,6 41 39,1 Vay khác 6,7 13,4 26,9 6,7 100 13,5 100,7 DN CVKHCN 111 147,8 181,2 36,8 33,2 33.4 22,6 (Nguồn: phòng Khách hàng cá nhân Vietinbank-CN Bỉm Sơn)
Biểu đồ 2.5: Tình hình dư nợ cho vay KHCN theo mục đích sử dụng vốn của VietinBank CN Bỉm Sơn 2011 - 2013
Cho vay cá nhân theo mục đích sử dụng vốn, đây là số tiền mà ngân hàng cho vay để người dân sử dụng vào các mục đích khác nhau trong đó chủ yếu là cho vay để: sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, nhà ở…Nhìn chung qua 3 năm 2011-2013, dư nợ cho vay KHCN tăng lên tuy nhiên với mỗi sản phẩm cho vay cụ thể có những biến động không theo một chiều mà có sự tăng giảm lên xuống. Cụ thể:
Vay tiêu dùng: Theo bảng số liệ trong 3 năm 2011-2013 tổng dư nợ cho vay tiêu dùng có sự tăng giảm qua các năm. Cụ thể: so với năm 2011, năm 2012 dư nợ tăng 8,1 tỷ tương đương 39,9%, tuy nhiên đến năm 2013 Chi nhánh chi ra cho khoản vay này là 8,4 tỷ trong khi năm 2012 là 28,4 tỷ, tức là giảm 20 tỷ tương đương 70,4% so với năm 2012.
Năm 2013 có sự giảm sút như vậy do tình hình kinh tế khó khăn, thu nhập người lao động giảm nhiều dẫn đến sức mua hàng hóa, dịch vụ giảm sút. Năm 2013 chi nhánh cũng thực hiện chỉ đạo của NHNN về cho vay tiêu dùng là ngành phải hạn chế , cảnh báo rủi ro cần giảm dư nợ cho vay.
Tuy nhiên để tháo gỡ khó khăn nhằm giúp khách hàng có thể tiếp cận các khoản vay tốt hơn, giảm bớt gánh nặng lãi suất dành cho khách hàng năm 2013 Vietinbank đã triển khai nhiều chương trình như “5.000 tỷ đồng chung tay xây nhà mơ ước” cho khách hàng cá nhân người Việt Nam có nhu cầu vay vốn bất động sản phục vụ tiêu dùng với lãi suất cam kết 12%/năm. Đầu năm 2014 VietinBank triển khai chương trình “Vui tiêu dùng cùng VietinBank ” đến hết tháng 6/2014 phục vụ khách hàng có nhu cầ vay tiêu dùng để mua nhà ở/nhận quyền sử dụng đất ở, xây dựng/sửa chữa nhà ở, mua ô tô. Với tổng trị giá 2.000 tỷ đồng, cam kết lãi suất 10%/năm và thời hạn ưu đãi lãi suất 3 tháng.
Vay mua ô tô: nhu cầu vay mua ô tô để phục vụ sản xuất kinh doanh ở địa bàn Bỉm Sơn là không lớn. Năm 2012 dư nợ cho vay mua ô tô đạt 1,1 tỷ tăng 0,35 tỷ tức 46,7% so với năm 2011. Tuy nhiên đến năm 2012 Chi nhánh không cho vay ra món nào đối với vay mua ô tô để sản xuất kinh doanh. Do chúng ta
phải đối mặt với những khó khăn từ cơn sốt giá xăng dầu, ngành xây dựng, vận tải bị sụt giảm…làm giảm nhu cầu mua phương tiện kinh doanh của khách hàng.
VietinBank đã có cố gắng trong việc mở rộng danh mục cho vay như liên kết với công ty ô tô Trường Hải cung cấp cho KH gói sản phẩm Cho vay mua ô tô Trường Hải để phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng với lãi suất cạnh tranh, được vay tối đa 70% giá trị xe, với tài sản bảo đảm chính cho khoản vay là chính chiếc xe ô tô hình thành từ vốn vay.
Vay bất động sản: ở đây là vay BĐS để kinh doanh thì nhu cầu ở Bỉm Sơn là không cao và tình hình bất động sản ở Việt Nam đóng băng trong thời gian qua nên NHCT kiểm soát chặt chẽ, hạn chế, giảm thiểu cho vay BĐS để hạn chế rủi ro vì vậy 3 năm 2011-2013 NHCT chi nhánh Bỉm Sơn không cho vay món nào đối với cho vay BĐS.
Vay du học, xuất khẩu lao động: nhu cầu du học ở địa bàn Bỉm Sơn là không cao nên đây không phải là thế mạnh của Chi nhánh. Về nhu cầu xuất khẩu lao động, thị trường xuất khẩu lao động thời gian gặp không ít khó khăn, thị trường có sức tiếp nhận tốt như Hàn Quốc đang đóng băng vì nạn bỏ trốn của lao động Việt Nam, cùng đó ở những thị trường truyền thống như Đài Loan, Malaysia, lao động Việt Nam cũng gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các nước Trung Quốc, Philippin. Thời gian qua khủng hoảng kinh tế đã khiến nhiều DN nước ngoài phá sản, tạm ngưng hoạt động nên cũng không cần thêm lao động. VietinBank đã có cố gắng trong việc mở rộng danh mục cho vay nhưng từ những khó khăn của thị trường dư nợ cho vay du học, xuất khẩu lao động trong 3 năm qua là thấp và không có, chỉ năm 2011 dư nợ cho vay đạt 0,4 tỷ đồng.
Vay kinh doanh: Nhóm khách hàng vay vốn cho mục đích sản xuất kinh doanh - dịch vụ bao gồm các hộ cá thể kinh doanh cửa hàng bách hoá, các sạp hàng kinh doanh tại chợ hay cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn làm trang trại.
Nhu cầu vay vốn năm 2012 tăng 22,05 tỷ so với năm 2011 tương ứng với 26,6%. Năm 2013 dư nợ cho vay tăng 41 tỷ so với năm 2012 tương ứng với tỷ lệ tăng là 39,1%. Nhìn từ bảng số liệu ta có thể thấy tỷ trọng vay kinh doanh chiếm phần lớn dư nợ cho vay KHCN của chi nhánh qua các năm.
Năm 2013 trong tình trạng khó khăn chung của nền kinh tế , để kích cầu hỗ trợ khách hàng thực hiện Nghị quyết 13 của Chính Phủ, NHCT Việt Nam triển khai các gói sản phẩm ưu đãi lãi suất giảm từ 1,5-2% SXKD, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trị giá 5000 tỷ đồng. Bước vào năm 2014 VietinBan triển hai chương trình “Xuân Phát tài” trị giá 1.000 tỷ đồng lãi suất 9%/năm kéo dài hết tháng 4/2014 hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình trong các lĩnh vực như: thương nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp nông thôn.
Vay khác: các sản phẩm vay khác của chi nhánh là cho vay đảm bảo bằng số dư tiền gửi, sổ/ thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá; chiết khấu giấy tờ có giá; ứng trước tiền bán chứng khoán; bảo lãnh ngân hàng. Qua các năm dư nợ cho vay khác cũng luôn tăng trưởng. Năm 2013 dư nợ cho vay khác đạt 26,9 tỷ đồng, tăng 13,5 tỷ đồng tức 100,7% so với năm 2012. Chủ yếu dư nợ cho vay khác là cho vay đảm bảo bằng số dư tiền gửi, sổ/ thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá.
c. Phân tích theo nhóm nợ
Bảng 2.6: Tình hình dư nợ cho vay KHCN phân theo nhóm nợ của VietinBank CN Bỉm Sơn 2011 -2013
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu /năm Năm 2011 Tỷ trọng (%) Năm 2012 Tỷ trọng (%) Năm 2013 Tỷ trọng (%) Nợ đủ tiêu chuẩn 110,7 99,73 147,8 100 181,2 100 Nợ cần chú ý 0 0 0 0 0 0
Nợ dưới tiêu chuẩn 0 0 0 0 0 0
Nợ nghi ngờ 0 0 0 0 0 0
Nợ có khả năng mất vốn 0,3 0,27 0 0 0 0 DN CVKHCN 111 100 147,8 100 181,2 100 (Nguồn: phòng Khách hàng cá nhân Vietinbank-CN Bỉm Sơn)
Biểu đồ 2.6: Tình hình dư nợ cho vay KHCN phân theo nhóm nợ của
VietinBank CN Bỉm Sơn 2011 -2013
Nhìn vào bảng ta thấy rằng trong năm 2011 nợ đủ tiêu chuẩn là 110,7 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 99,73%d ư nợ cho vay KHCN, còn lại là nợ nhóm 5 – nợ có khả năng mất vốn chỉ chiếm 0,27%. Đến năm 2012 và năm 2013 Chi nhánh không có nợ xấu, dư nợ cho vay KHCN 100% là nợ đủ tiêu chuẩn, năm 2012 con số này là 147,8 tỷ đồng, sang năm 2013 là 181,2 tỷ đồng. Trong khi năm 2013 nợ xấu toàn ngành ngân hàng lên tới 8,6% tương đương 202,000 tỷ đồng và nợ xấu của NHCT ở mức 1,35% trên tổng dư nợ, khoảng 4,464 tỷ đồng thì có thể nói chất lượng tín dụng KHCN tại chi nhánh Bỉm Sơn đã đạt kết quả tốt, thành công trong thời gian qua.
d. Phân tích theo hình thức đảm bảo tiền vay
Bảng 2.7: Tình hình dư nợ cho vay KHCN phân theo hình thức đảm bảo tiền vay của VietinBank CN Bỉm Sơn 2011 -2013
ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu/ Năm Năm 2011 Tỷ trọng ( %) Năm 2012 Tỷ trọng ( %) Năm 2013 Tỷ trọng ( %) Cho vay có TSĐB 109,1 98,3 146 98,8 180 99,3 Cho vay không có TSĐB 1,9 1,7 1,8 1,2 1,2 0,7 DN CVKHCN 111 100 147,8 100 181,2 100
(Nguồn: phòng Khách hàng cá nhân Vietinbank-CN Bỉm Sơn)
Biểu đồ 2.7: Tình hình dư nợ cho vay KHCN phân theo hình thức đảm bảo tiền vay của VietinBank CN Bỉm Sơn 2011 -2013
Dư nợ cho vay KHCN không có TSĐB chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ cho vay KHCN so với cho vay KHCN có TSĐB. Qua 3 năm dư nợ cho vay không có TSĐB có xu hướng giảm dần kể cả về mặt định lượng và tỷ trọng. Cụ thể tỷ trọng dư nợ cho vay không có TSĐB trên tổng dư nợ cho vay KHCN qua 3 năm 2011-2013 lần lượt là 1,7%; 1,2%; 0,7%. Trong năm 2013 khi nợ xấu toàn ngành ngân hàng tăng cao thì NHCT hạn chế cho vay không có TSĐB để giảm thiểu rủi ro mất vốn.