2.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam EXIMBANK
2.1.2 Sản phẩm, dịch vụ của Eximbank
vào 02 phân khúc khách hàng chính:
- Khách hàng Cá Nhân: gồm cĩ các sản phẩm dịch vụ sau:
+ Sản phẩm, dịch vụ thẻ: Eximbank phát hành cho các cá nhân các loại thẻ sau: thẻ ghi nợ nội địa V-Top, Thẻ trả trước quốc tế Eximbank Visa prepaid, Thẻ ghi nợ quốc tế Eximbank Visa Debit, Thẻ tín dụng quốc tế Eximbank Master card, Thẻ tín dụng quốc tế Eximbank Visa Platinum, Thẻ tín dụng Eximbank Visa Business, Thẻ Teacher card, Thẻ đồng thương hiệu
+ Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh tốn: thực hiện các hình thức huy động tiết kiệm cĩ kỳ hạn, khơng kỳ hạn với mức lãi suất linh họat và hấp dẫn
+ Các sản phẩm cho vay: cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ cĩ giá; cho vay liên quan đến bất động sản, cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay đầu tư kinh doanh chứng khốn, cho vay chứng khĩan ngày T, cho vay du học, cho vay mua xe ơ tơ, cho vay cán bộ nhân viên khơng tài sản đảm bảo, cấp hạn mức thấu chi.
+ Cung cấp dịch vụ giao dịch hối đối: mua bán ngoại tệ mặt + Kinh doanh vàng
+ Dịch vụ chuyển tiền: chuyển và nhận tiền trong nước, chuyển và
nhận tiền nước ngồi (bao gồm các sản phẩm: du học tiết kiệm cùng Eximbank, Chuyển tiền ra nước ngồi, nhận chuyển tiền từ nước ngồi, nhận tiền kiều hối MoneyGram)
+ Dịch vụ du học trọng gĩi: cho vay du học, xác nhận năng lực tài
chính, phát hành thẻ quốc tế, dịch vụ bán ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngồi bằng điện hoặc phát hành bankdraft
+ Ngân hàng điện tử: dịch vụ internet banking, mobile banking, dịch vụ nạp tiền thuê bao di động Vntopup, quản lý tài khỏan bằng SMS banking
+ Sản phẩm dịch vụ khác: dịch vụ ngân quỹ (kiểm đếm hộ, đổi ngoại tệ mặt, kiểm định ngoại tệ xác định thật, giả, thu đổi tiền mặt khơng đủ tiêu chuẩn lưu thơng, vàng miếng bị biến dạng…cung cấp dịch vụ thu - chi tiền mặt tại
nhà hoặc tại địa điểm khách hàng yêu cầu), thanh tốn séc du lịch, phát hành và nhờ thu séc, thu tiền điện cho cơng ty điện lực TPHCM, cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngồi, chuyển tiền thanh tốn tự động.
- Khách hàng doanh nghiệp: gồm các sản phẩm dịch vụ sau:
+ Cung cấp dịch vụ tiền gửi: tiền gửi cĩ kỳ hạn, tiền gửi thanh tốn, tiền gửi qua đêm, tiền gửi năng động lãi suất linh họat, tiền gửi tích lũy, tiền gửi cĩ kỳ hạn lựa chọn, tiền gửi thanh tốn cĩ lãi suất bậc thang, tiền gửi thanh tốn tính lãi hàng ngày
+ Cung cấp các giao dịch hối đối: giao dịch hối đối giao ngay
(Spot), giao dịch hối đối kỳ hạn (forward), giao dịch hối đối hốn đổi (Swap), quyền chọn ngoại tệ với ngoại tệ.
+ Dịch vụ thanh tốn quốc tế: bao thanh tốn xuất nhập khẩu, thanh tốn xuất khẩu, thanh tốn nhập khẩu, dịch vụ xuất – nhập khẩu trọn gĩi
+ Tín dụng – bảo lãnh: cho vay tài trợ vốn lưu động, cho vay thấu
chi, cho vay đầu tư, cho vay bổ sung vốn kinh doanh trả gĩp dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao thanh tốn, các hình thức cho vay khác (đồng tài trợ, cho vay theo ủy thác)
+ Kinh doanh vàng
+ Dịch vụ chuyển tiền: chuyển tiền trong nước, chuyển tiền ra nước ngồi theo phương thức TTR, chuyển tiền từ nước ngồi về Việt Nam.
+ Dịch vụ ngân hàng điện tử: internet banking
+ Sản phẩm dịch vụ khác: dịch vụ thu hộ cước viễn thơng, quản lý tiền gửi tập trung, dịch vụ thu hộ tiền điện, dịch vụ giao dịch qua fax, chi hộ lương, hoa hồng - phí, nghiệp vụ ngân quỹ.
2.1.3 Kết quả kinh doanh của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Eximbank năm 2012
Khi mới thành lập, Eximbank chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực thanh tốn quốc tế, hỗ trợ hoạt động kinh doanh đối ngoại. Đến năm 2009, Eximbank bắt đầu niêm yết cổ phiếu trên Sở giao Dịch Chứng Khốn TPHCM, từ năm 2009 đến nay,
Eximbank luơn đạt kết quả tăng trưởng vượt bậc. Số liệu thống kê được thể hiện ở bảng 2.1 Bảng 2.1 Tình hình tài chính Eximbank 2009 - 2012 Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu 200 9 201 0 201 1 201 2 1. Tổng tài sản 65,44 8 131,105 183,680 170,156 2. Vốn điều lệ 8,794 10,56 0 12,35 5 12,35 5 3. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư 46,98 9 70,70 5 72,77 7 85,51 9 4. Dư nợ tín dụng 38,38 2 62,34 6 74,66 3 74,92 2 4.1 Trong hạn 37,44 7 61,21 9 72,42 2 71,98 1 4.2 Quá hạn 935 1,127 2,241 3,011 4.3 Nợ xấu/dư nợ (%) 1.82 1.42 1.61 1.32 5. EBIT 1533 2378 4,056 2,851 6. ROE 8.73 13.51 24.72 13.3 7. ROA 1.96 1.85 1.93 1.2
(nguồn : Báo cáo tài chính các năm của Eximbank)
Tình hình tài sản: tăng đều qua các năm. Đặc biệt năm 2012, mơi trường
hoạt động gặp nhiều khĩ khăn, quy mơ tổng tài sản đạt 170.156 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2011, hồn thành 81% kế hoạch. Nguyên nhân là do tác động của thị trường và các quy định liên quan đến việc chấm dứt hoạt động huy động vàng, quy định về hạn chế đối với các hoạt động giao dịch vốn trên thị trường liên ngân hàng. Việc thu hẹp quy mơ tổng tài sản cũng là xu hướng chung của tồn ngành ngân hàng trong năm 2012.
Tín dụng : Hoạt động tín dụng năm 2011- 2012 tăng trưởng chậm do ảnh
hưởng của kinh tế và các biện pháp của NHNN. Thực hiện chủ trương thắt chặt tín dụng, nâng cao độ an tồn trong hoạt động ngân hàng, NHNN đã ban hành thơng tư 13 hiệu lực từ 1/10/2010 với nhiều hạn chế tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, Eximbank đã áp dụng các chính sách tín dụng linh hoạt, vẫn thúc đẩy được tăng trưởng dư nợ trong giới hạn cho phép của NHNN. Do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, chất lượng tín dụng trong năm 2011 cĩ phần giảm sút, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ ở
mức 1.61%, tỷ lệ này tương đối thấp là nhờ vào quy hoạch và triển khai tốt cơng tác quản lý và phịng chống rủi ro ; đa dạng hĩa danh mục đầu tư và dự báo chính xác, tránh đầu tư vào những ngành, mặt hàng khĩ khăn. Năm 2012, hoạt động tin dụng cũng gặp khơng ít khĩ khăn do tình hình kinh tế suy giảm, thị trường chứng khốn sụt giảm, thị trường bất động sản đĩng băng, số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động tăng cao, Hàng tồn kho lớn làm vịng quay vốn chậm lại, chi phí sản xuất tăng lên làm hiệu quả kinh doanh giảm, năng lực tài chính của khách hàng sụt giảm, ảnh hưởng đến nguồn thu trả nợ cho ngân hàng. Chất lượng tín dụng của tồn ngành ngân hàng nĩi chung và của Eximbank nĩi riêng. Eximbank đã tập trung tăng cường kiểm sốt chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu, áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ khach hàng, đồng thời đưa ra thị trường nhiều sản phẩm tín dụng với lãi suất cạnh tranh, kết quả là tổng dư nợ cho vay đạt 74.922 tỷ đồng, tăng 0.3% so với năm 2011, hồn thành 86% kế hoạch.
Huy động vốn : gặp khá nhiều khĩ khăn, do lãi suất cĩ nhiều biến động do
các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất vào cuối năm 2010 đầu năm 2011. Trong năm 2012, NHNN đã 5 lần quy định giảm trần lãi suất huy động từ 14%/năm giảm cịn 8%/năm. Trước tình hình đĩ, Eximbank đã đưa ra các quyết định điều chỉnh lãi suất theo hướng linh hoạt để phù hợp với thị trường, đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Cùng với việc uy tín thương hiệu của Eximbank ngày càng được nâng cao, việc triển khai đầu tư cơ sở vật chất, phát triển dịch vụ ngân hàng, đã giúp Eximbank đảm bảo thanh khoản và tiếp tục tăng trưởng về nguồn vốn huy động. Cuối năm 2012, tổng nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 85.519 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2011 và đạt 86% so với kế hoạch Trong đĩ, lượng tiền gửi khách hàng cá nhân đạt 64.787tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 76%), tăng 19% (tương đương 10. 182 tỷ đồng) so với năm 2011. Hoạt động huy động vốn của khách hàng doanh nghiệp đạt 20.732 tỷ đồng, tăng 14% (tương đương 2.560 tỷ đồng) so với năm 2011. Điều này thể hiện sự tin tưởng của khách hàng khi chọn Eximbank để gửi tiền trong bối cảnh nền kinh tế cịn gặp nhiều khĩ khăn và thách thức.
2 0
Hoạt động đầu tư tài chính : Eximbank đã xây dựng Khối Ngân Quỹ và
Đầu Tư Tài Chính để quản lý danh mục đầu tư, phân tán rủi ro. Eximbank đã dành mức độ ưu tiên nhất định cho các loại chứng khốn. Trong năm 2012, thị trường chứng khốn Việt Nam khá ảm đạm do tình hình kinh tế khĩ khăn, nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, giá cổ phiếu và thanh khoản của thị trường sụt giảm. Với mục tiêu an tồn và hiệu quả, Eximbank đã cơ cấu lại danh mục đầu tư theo hướng tập trung vào các doanh nghiệp cĩ tiềm năng phát triển. Đến 31/12/2012, tổng giá trị đầu tư của Eximbank là 14.205 tỷ đồng, giảm 48% so với năm 2011. Trong đĩ, đầu tư vào trái phiếu là 11.750 tỷ đồng, đầu tư vào cổ phiếu và gĩp vốn đầu tư dài hạn là 2.455 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : Thu nhập từ hoạt động tín dụng là nguồn thu chủ
yếu của ngân hàng. Trong năm qua, dư nợ tín dụng tăng trưởng chậm, NHNN thực hiện chủ trương giảm lãi suất cho vay làm mức chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra bị thu hẹp, ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của Eximbank. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay năm 2012 là 2.851 tỷ đồng , giảm 29.7% (tương đương 1.205 tỷ đồng) so với năm 2011.
Phát triển mạng lưới chi nhánh : trong năm 2012, Eximbank đã mở 4 điểm
giao dịch mới (gồm 1 Chi Nhánh và 3 phịng giao dịch), nâng tổng số điểm giao dịch trên tồn hệ thống Eximbank lên 207 điểm giao dịch.
2.1.4 Thực trạng thực hiện chiến lược kinh doanh của Eximbank giai đoạn 1990 đến 2012
Thơng thường, trong những Báo cáo thường niên tổng kết năm cũ, Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Eximbank sẽ tổng kết tình hình hoạt động của năm cũ, so sánh với những chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm, trên cơ sở đĩ, sẽ đưa ra những chỉ tiêu mới và kế hoạch, chương trình hành động cho năm mới. Đĩ là xây dựng mục tiêu ngắn hạn cho Eximbank trong một năm, song cũng gắn liền với mục tiêu trung hạn của Eximbank trong 5 năm tiếp theo và cũng gắn liền với tầm nhìn trong dài hạn.
Giai đoạn 1990-2000: do mới thành lập, nên Eximbank vẫn chưa nhận thức
được tầm quan trọng của việc hoạch định chiến lược. Trong một khoảng thời gian dài, chỉ hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực thanh tốn quốc tế, hỗ trợ hoạt động kinh tế đối ngoại. Cuối năm 2000 dư nợ cho vay cĩ tăng đáng kể, nhưng chất lượng nợ khơng cao, nợ xấu chiếm 62% tổng dư nợ. Nguyên nhân là do Eximbank đã thực hiện nhiều khỏan cho vay lớn với các điều kiện vượt quá giới hạn an tồn, dẫn đến nợ quá hạn và nợ khĩ địi cao (Domesco Đồng Tháp, Minh Phụng, Việt Hà…) Uy tín của Eximbank trên thương trường quốc tế và nội địa bị giảm sút nghiêm trọng, một số lớn các khách hàng doanh nghiệp chủ lực của Eximbank lần lượt chuyển sang giao dịch tại các ngân hàng khác, khách hàng cá nhân khơng tin tưởng gửi tiết kiệm tại Eximbank, dịch vụ kiều hối giảm sút, các họat động nghiệp vụ khác gặp nhiều khĩ khăn. Trước nguy cơ phá sản của Eximbank, Thủ Tướng Chính Phủ đã ban hành quyết định số 575/Ttg/2000 ngày 26/06/2000 đưa Eximbank vào thời kỳ giám sát đặc biệt, thực hiện các họat động chấn chỉnh và củng cố.
Giai đoạn 2001 – 2005 : Đây là giai đoạn cĩ ý nghĩa quan trọng trong lịch
sử 22 năm hình thành và phát triển Eximbank. Giai đoạn này, Eximbank hoạt động theo kế hoạch chấn chỉnh của Thủ tướng Chính Phủ, chủ yếu là khắc phục hậu quả của giai đoạn 1990 – 2000. Những điểm chính của kế họach chấn chỉnh theo quyết định 575/Ttg/2000 của Thủ tứơng Chính phủ như sau:
+ Cơ cấu lại nợ cho vay và đầu tư: đa dạng hĩa lĩnh vực tín dụng và đầu tư theo nguyên tắc phân tán rủi ro qua nhiều hình thức: tín dụng truyền thống, phát hành thẻ tín dụng, mua bán chứng khốn, kinh doanh trên thị trường tài chính trong nứơc và quốc tế. Mở rộng và đa dạng các đối tượng khách hàng, ngành nghề trong họat động tín dụng
+ Quyết liệt thu hồi và giải quyết nợ tồn đọng: tập trung thu hồi nợ
quá hạn, hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh nợ quá hạn mới, khai thác triệt đẻ tài sản xiết và gán nợ.
+ Dự trữ thanh khoản: duy trì khả năng thanh tốn (bao gồm tồn quỹ và tiền gửi tại ngân hàng Nhà nước) ở mức 10% trên tổng nguồn vốn.
+ Cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh: tiếp tục duy trì mức độ tăng
trưởng nguồn vốn huy động của Eximbank, từng bước cơ cấu lại theo hướng tăng tỷ trọng tiền gửi thanh tốn và giảm tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm theo hướng đạt tỷ lệ 50- 50.
+ Phát triển đa dạng dịch vụ ngân hàng: nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, thanh tốn xuất nhập khẩu, phấn đấu đạt mức tăng tưởng 15- 20%/năm nhằm tạo ra nguồn thu ngoại tệ ổn định, vững chắc, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngoại tệ thanh tốn với nước ngồi. Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới: giao dịch ngân hàng điện tử, máy rút tiền ATM, dịch vụ tư vấn tài chính, thanh tốn quốc tế…
+ Nâng cao năng lực điều hành, quản lý: thay thế ban điều hành mới gồm: Tổng giám đốc và một số chức danh trưởng, phĩ phịng. Đào tạo lại cán bộ nhân viên, đặt biệt là cán bộ lãnh đạo để nâng cao trình độ chuyên mơn lẫn phẩm chất đạo đức, nâng cao khả năng điều hành, quản lý Eximbank.
+ Nâng cao khả năng cạnh tranh: đa dạng hĩa, hiện đại và chuyên
biệt các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Hiện đại hĩa cơng nghệ thơng tin.
Sự nỗ lực cải cách và hỗ trợ của Chính Phủ, các Bộ, Ngành chức năng Trung Ương, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, UBND TPHCM, các Sở, Ban, Ngành chức năng tại các địa phương, ban giám sát … họat động Eximbank đã cĩ những bước phục hồi vững chắc, trở lại họat động bình thường
Giai đoạn 2006 – 2012 : Kết thúc thời kỳ chấn chỉnh củng cố theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 575/Ttg/2000. Năm 2009, Eximbank bắt đầu niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khốn TPHCM, Eximbank đã thuê cơng ty Cổ Phần Chứng Khốn Rồng Việt (VDSC) tư vấn và hoạch định chiến lược cho giai đoạn từ 2009 đến cuối năm 2011 với chiến lược cụ thể như sau:
+ Mục tiêu, định hướng phát triển: Xây dựng Eximbank trở thành Tập đồn đầu tư tài chính đa năng nằm trong tốp 5 tập đồn tài chính ngân hàng hàng đầu Việt Nam cĩ phạm vi hoạt động trong nước và quốc tế. Trong giai đoạn từ năm
2009 đến cuối năm 2012, Eximbank tiếp tục duy trì là một trong số 5 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam. Sau năm 2012 đến 2020, Eximbank từng bước phấn đấu trở thành tập đồn tài chính ngân hàng đa năng nằm trong tốp những tập đồn tài chính ngân hàng hàng đầu Việt Nam với hoạt động ở thị trường tài chính trong nước, khu vực và quốc tế
+ Chiến lược kinh doanh của Eximbank giai đoạn này là tiếp tục thực hiện chiến lược tập trung và khác biệt hĩa trên từng lĩnh vực cốt yếu của hoạt động ngân hàng thương mại (ngân hàng bán lẻ, ngân hàng bán buơn – tài trợ xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại hối, vàng và kinh doanh vốn), từng bước xâm nhập nhanh, cĩ chọn lọc vào lĩnh vực ngân hàng đầu tư và tài trợ dự án, đồng thời phát triển mạnh các dịch vụ về tài chính
Trong q trình thực thi chiến lược, Eximbank đã từng bước gắn kết với mục tiêu chiến lược kinh doanh 2009-2011 của mình như: làm rõ các sản phẩm, dịch vụ