(ĐVT: TriệuVNĐ)
2012 2013 2014 Doanh thu thuần
kinh doanh bảo hiểm
7.052 9.717 20.978
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm
5.999 6.954 15.056
Doanh thu hoạt
động tài chính 100.221 90.165 99.170
Lợi nhuận từ hoạt
động tài chính 100.200 88.726 198.020
Lợi nhuận trƣớc
thuế 46.850 40.371 100.538
Lợi nhuận sau
thuế 35.137 30.778 98.884
Nguồn: Báo cáo tài chính VietinAviva 2012, 2013, 2014
Trong hai năm gần đây doanh thu của VietinAviva tăng trƣởng một cách rõ rệt, kết quả hoạt động đầu tƣ của công ty đạt gần 112% so với kế hoạch đề ra. Tính đến cuối năm 2013, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt xấp xỉ 200% so với năm 2012. Giá trị trung bình của một hợp đồng đạt khoảng 130% so với năm 2012. Sang năm 2014 - năm bản lề VietinAviva triển khai những định hƣớng phát triển hết sức quyết liệt với mục tiêu nhanh chóng chiếm lĩnh thị trƣờng và phủ sóng hệ
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
thống VietinBank trên toàn quốc, tiếp tục khẳng định vị thế của VietinAviva trên thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Tính đến hết tháng 11/2014, tăng trƣởng doanh thu phí bảo hiểm của VietinAviva đạt mức 218% so với cùng kỳ năm 2013, thể hiện tốc độ tăng trƣởng vƣợt trội, nằm trong top những cơng ty bảo hiểm nhân thọ có tốc độ tăng trƣởng nhanh nhất thị trƣờng. Đặc biệt, 11/12/2014, VietinAviva đã kết hợp đồng hợp tác với Trung tâm thẻ VietinBank về việc cung cấp dịch vụ bán chéo giữa bảo hiểm và thẻ. Theo hợp đồng, Trung tâm thẻ VietinBank và VietinAviva cam kết hợp tác triển khai một số nội dung nhƣ cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ qua POS/MPOS, dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm qua file,... nhằm đem đến cho khách hàng tham giabảo hiểm nhân thọ của VietinAviva nói riêng và chủ thẻ VietinBank nói chung đƣợc sử dụng một trong những hình thức thanh tốn phí hiện đại nhất, lần đầu tiên có mặt trên thị trƣờng Việt Nam. Đây là cơ hội cho hai đối tác cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ hiện đại, tiện ích cho khách hàng cũng nhƣ cùng hỗ trợ và phát triển hoạt động kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh tăng trƣởng, chiếm lĩnh thị trƣờng, tăng thị phần và khai thác một cách tốt nhất thế mạnh và tiềm năng của mỗi bên.Bên cạnh các hình thức thu phí truyền thống, giờ đây, chỉ với một chiếc smartphone, khách hàng của VietinAviva có thể sử dụng thẻ để thanh tốn phí bảo hiểm tại bất kỳ đâu, vào bất cứ thời điểm nào.Thiết bị mPOS của VietinBank là sản phẩm công nghệ thẻ vƣợt trội, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với tính năng thanh tốn thẻ gọn nhẹ, tiện lợi, đƣợc tích hợp ngay trên nền tảng ứng dụng của các loại điện thoại thông minh nên cung cấp nhiều chức năng với khả năng tuỳ biến cao. Dịch vụ này hứa hẹn sẽ trở thành một xu hƣớng thanh toán mới bên cạnh những kênh thanh tốn sẵn có trên thị trƣờng.Ngồi những tính năng nổi bật mà dịch vụ mPOS mang lại, khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ qua POS tại các hệ thống giao dịch của VietinBank, việc thanh toán càng trở nên tiện lợi hơn khi chỉ cần click chuột, khách hàng đã có thể hồn tất việc thanh tốn phí bảo hiểm trên website của VietinBank, khơng phải di chuyển tới các địa điểm theo quy định. Một hình thức thanh tốn tiện lợi khác là hình thức thanh tốn phí tự động. Thơng qua hình thức ủy nhiệm thu qua ngân hàng, giờ đây khách hàng khơng cịn phải quan tâm đến việc đóng phí bảo hiểm hàng tháng.
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
2.2.2.2. Tình hình phát triển sản phẩm tại VietinAviva
Bảng 2.5: Các sản phẩm đang triển khai có kết quả tại các doanh ngiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam
Doanh nghiệp Sản phẩm trọn đời Sản phẩm tử kỳ Sản phẩm sinh kỳ Sản phẩm hỗn hợp Sản phẩm trả tiền định kỳ Sản phẩm đầu tƣ Sản phẩm phụ ACE Life X X X X X AIA X X X X X
Bảo Việt Life X X X X X X
Cathay Life X X X X Dai-ichi Life X X X X X Great Eastern Life X X X X X Hanwha Life X X X Manulife X X X X Prevoir X X X Prudential X X X X X VCLI X X X Fubon Life X X X X Generali X VietinAviva X X X Tổng 7 12 1 11 1 9 14
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Bảng tổng hợp kết quả hoạt động khai thác sản phẩm của Hiệp hội bảo hiểmViệt Nam cho thấy, mặc dù, VietinAviva đều đã phát triển và đƣa ra thị trƣờng các sản phẩm bảo hiểm thuộc nhóm sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm tử kì và sản phẩm bảo hiểm kết hợp đầu tƣ, tuy nhiên hiện tại chỉ có hai nhóm sản phẩm là bảo hiểm tử kì và bảo hiểm hỗn hợp đƣợc triển khai có kết quả, đặc biệt là bảo hiểm tử kì. Các sản phẩm tử kì đƣợc khai thác và khai thác có hiệu quả là các
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
sản phẩm tích hợp với các sản phẩm tín dụng, vay vốn của ngân hàng. Nếu so sánh với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nhƣ Fubon, Cathay hay Prevoir thì kết quả phát triển sản phẩm của VietinAviva còn rất hạn chế.
Cùng hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểmnhân thọ với VietinAviva là VCLI đƣợc thành lập vào tháng 10/2008 dựa trên cơ sở hợp tác liên doanh chiến lƣợc giữa NHTMCP Ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank), ngân hàng Đông Nam Á (SeAbank) và Công ty BNP Paribas Assurance (Cardf) - công ty bảo hiểm nhân thọ thuộc tập đồn tài chính hàng đầu Châu Âu BNP Paribas với vốn điều lệ 600 tỷ đồng theo tỷ lệ góp vốn: VCB 45%; BNP Paribas Assurance: 43%; SeAbank: 12%.
Bảng 2.6: Kết quả kinh doanh theo sản phẩm của VietinAviva và VCLI năm 2012
Kết quả kinh doanh theo sản phẩm VietiAviva VCLI Sản phẩm bảo hiểm tử kì cá nhân Số hợp đồng Duy trì hiệu lực 314 hợp đồng 33.332 hợp đồng Khai thác mới 267 hợp đồng 29.380 hợp đồng STBH Hợp đồng duy trì hiệu lực 76.780 triệu đồng 7.126.895triệu đồng
Khai thác mới 70.880 triệu đồng 5.961.600 triệu đồng
Doanh thu phínăm đầu 46.914 triệu đồng Sản phẩm bảo hiểm hỗnhợp cá nhân Số hợp đồng Duy trì hiệu lực - - Khai thác mới 1.079Hợp đồng 107 Hợp đồng STBH Hợp đồng duy trì hiệu lực - -
Khai thác mới 108.129Triệu đồng 8.133 Triệu đồng Doanh thu phí năm đầu 609 Triệu đồng
Nguồn: Hiệp hội ảo hiểm Việt Nam, Số liệu thị trường ảo hiểm Việt Nam năm 2012
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Hình 2.4: Hợp đồng bảo hiểm tử kì và bảo hiểm hỗn hợp khai thác mới của VCLI và VietinAviva so với toàn thị trƣờng năm 2012
Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2012
Nhƣ vậy, thị phần theo số tiền bảo hiểm khai thác mới bảo hiểm tử kì của VCLI năm 2012 đạt 5.961.600 triệu đồng chiếm 24,5% toàn thị trƣờng, thị phần theo số tiền bảo hiểm,bảo hiểm tử kì duy trì hiệu lực của VCLI đạt 7.126.895 chiếm 19,97% toàn thị trƣờng. Nếu tính theo số hợp đồng khai thác, VCLI nắm giữ 3,89% thị phần hợp đồng đang duy trì hiệu lực và 7,99% hợp đồng khai thác mới. Còn số hợp đồng bảo hiểm tử kì khai thác mới của VietinAviva năm 2012 chỉ đạt 276 hợp đồng với số tiền bảo hiểm đạt 70.880 triệu đồng, số hợp đồng khai thác mới đạt 1.079 hợp đồng và số tiền bảo hiểm khai thác mới đạt 108.129 triệu đồng, thị phần chiếm chƣa đến 1% thị phần cả về số hợp đồng khai thác mới hay thị phần về số tiền bảo hiểm khai thác mới. Kết quả trên cho thấy nếu so sánh với VCLI, kết quả khai thác sản phẩmbảo hiểm tử kì của VietinAviva vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng hiện có tại Vietinbank Tuy nhiên, nếu so sánh chung trong tổng thể thị trƣờng BHNT thì cả VietinAviva và VCLI chỉ khai thác đƣợc 2 trong 6 nhóm sản phẩm và kết quả khai thác vẫn còn rất hạn chế.
2.3. Đánh giá hoạt động của sản phẩm
2.3.1. Những thành tựu đã đạt được
Vietinbank và Aviva đã hợp tác với mối quan hệ cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, vì vậy, cả hai bên đã phối hợp hiệu quả với nhau, tập trung nguồn lực để phát triển các sản phẩm BHNT với nhiều đặc tính ƣu việt, đáp ứng nhu cầu của khách
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
hàng. Với tiềm lực tài chính mạnh cộng thêm thanh danh và uy tín của Vietinbank trên thị trƣờng, khách hàng sẽ cảm thấy an toàn hơn khi giao dịch với ngân hàng. Mạng lƣới rộng lớn phủ khắp toàn quốc của Vietinbank cũng cho phép khách hàng đƣợc tƣ vấn trực tiếp. Từ đó, VietinAviva phát huy tối đa lợi thế kênh ngân hàng để gia tăng hình thức phân phối sản phẩm bảo hiểm đến khách hàng của ngân hàng nhƣ bán hàng qua mạng, bán hàng qua ATM, qua đại ký, qua tƣ vấn tài chính của ngân hàng. Bên cạnh đó, Vietinbank đang có sẵn cơ sở khách hàng truyền thống và không ngừng đƣợc mở rộng do có nhu cầu mua bảo hiểm cao. Đây là một trong những điểm thuận lợi nhất cho việc triển khai Bancassurance và có cơ hội bán chéo các sản phẩm. Đặc biệt, Bancassurance góp phần giúp Vietinbank tăng khả năng duy trì khách hàng và thu hút thêm nhiều khách hàng mới sử dụng các dịch vụ ngân hàng.
Với sự hợp tác hiệu quả đó, VietinAviva đã đƣa ra thị trƣờng một danh mục sản phẩm khá đa dạng. Một số dịng sản phẩm chính đang đƣợc Vietinbank Aviva nghiên cứu phát triển và triển khai trên thị trƣờng bao gồm
Sản phẩm bảo vệ, tiết kiệm, hỗ trợ y tế dành cho cá nhân: với sự linh hoạt về thời hạn bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và các quyền lợi bảo hiểm vƣợt trội, VietinAviva đã mang lại cho khách hàng các giải pháp ƣu việt, đáp ứng nhu cầu bảo vệ trƣớc các rủi ro về tai nạn, thƣơng tật, bệnh tật, kết hợp hài hòa với yếu tố tiết kiệm, hỗ trợ điều trị y tế. Trong đó, nổi bật hơn cả là sản phẩm Phát Lộc An Khang – một giải pháp toàn diện đang đƣợc rất nhiều khách hàng tín nhiệm tham gia
Sản phẩm bảo vệ dành cho doanh nghiệp: với các mức chi phí hợp lý, các đơn vị kinh doanh có thể nhận đƣợc các giải pháp bảo hiểm với quy mơ doanh nghiệp, giúp duy trì sự an tồn về nguồn nhân lực và gia tăng lợi ích cho ngƣời lao động. Bên cạnh đó, các gói sản phẩm dành cho lãnh đạo doanh nghiệp cũng đƣợc định hƣớng phát triển, đem lại sự an toàn về đội ngũ nhân sự cấp cao của mỗi đơn vị
Sản phẩm bảo hiểm tín dụng dành cho cá nhân: đem lại sự an tồn và lợi ích cho ngân hàngvà khách hàng vay vốn tại VietinBank
Với định hƣớng chiến lƣợc xây dựng kênh Bancassurance là một thế mạnh cốt lõi bên cạnh các kênh kinh doanh khác, VietinAviva đã tập trung đào tạo, xây
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
dựng đội ngũ tƣ vấn bảo hiểm chuyên nghiệp để khai thác cơ sở khách hàng hiện tại và tiềm năng của ngân hàng. Hiện tại, VietinAviva đã đào tạo hơn 4000 cán bộ ngân hàng đƣợc cấp chứng chỉ tƣ vấn bảo hiểm chuyên nghiệp bao gồm các khóa đào tạo mới và chuyên sâu, phủ sóng toàn bộ chi nhánh Vietinbank trên toàn quốc. Đặc biệt, VietinAviva luôn xác định “Quan tâm nhiều hơn tới khách hàng” là giá trị cốt lõi ƣu tiên hàng đầu, là khởi nguồn cho mọi định hƣớng chiến lƣợc và giải pháp của VietinAviva. Trên cơ sở đó, VietinAviva thực thi đồng bộ các giải pháp bao gồm chiến lƣợc sản phẩm đa dạng đáp ứng tốt nhất các nhu cầu khác nhau của khách hàng, hợp tác bán chéo với các đơn vị thành viên của ngân hàngnhằm mang lại ngày càng nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, khơng ngừng hồn thiện dịch vụ bảo hiểm, chính sách chăm sóc khách hàng tổng thể, quy trình bán hàng và phát hành hợp đồng đơn giản hóa, tạo sự thân thiện cho khách hàng; hình thức thu phí hiện đại và linh hoạt; quy trình thẩm định, bồi thƣờng chuẩn mực… nhằm đem lại cho các quý khách hàng sự thoải mái và thuận tiện nhất.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những ƣu điểm vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, doanh thu phí bảo hiểm của VietinAviva cịn thấp. Điều này đƣợc thể hiện trong so sánh với VCLI qua bảng sau: