Chương 1 : Cơ sở lý luận về đầu tư nước ngoài và thương mại điện tử
2.3.1: Kết quả đạt được
Những chỉ số về số lượng tương tác trên các nền tảng máy tính và thiết bị di động là những yếu tố giúp đánh giá được hiệu quả hoạt động của một trang thương mại điện tử. Trong giai đoạn 2014 – nay, những trang thương mại điện tử Shopee, Tiki và Lazada đã đạt được những thành tựu nhất định.
2.3.1.1: Lượng truy cập web trung bình mỗi tháng (máy tính và thiết bị di động)
Trong 10 quý gần đây nhất, số lượng truy cập trung bình của ba trang thương mại điện tử lớn Shopee, Tiki và Lazada có sự thay đổi đáng kể.
Biểu đồ 2.6: Lượng truy cập trang trung bình theo tháng.
Nguồn: iPrice.vn
Từ khi bắt đầu được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào năm 2016, Shopee đã thể hiện tốc độ phát triển nhanh chóng với số lượng truy cập trang tăng nhanh theo từng năm. Cụ thể, trong quý 2 năm 2017, sau gần 1 năm chính thức xuất hiện tại Việt Nam, lượng truy cập trang trung bình ghi nhận ở mức hơn 7,5 triệu lượt. Đến đầu năm 2019, con số này lên tới hơn 41 triệu lượt truy cập, tăng trưởng gấp
Tiki sau 9 năm hoạt động, lượng truy cập trung bình cho thấy sự thay đổi tương đối nhiều theo từng quý. Tuy nhiên nhìn chung trong hai năm 2017-2018, lượng truy cập trung bình có xu hướng tăng lên, với mức tăng trưởng trung bình khoảng
Lazada với xuất phát là một trang thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, năm 2017 cho thấy sự tăng trưởng nhanh với hơn 50 triệu lượt truy cập trung bình trong quý 4/2017. Tuy nhiên, từ năm 2018, với sự cạnh tranh khốc liệt của các trang thương mại
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Triệ u lượt
Lượng truy cập trung bình
điện tử khác, lượng truy cập trung bình của Lazada giảm dần theo thời gian và đánh mất đi vị thế số 1 của mình.
Trong 3 quý đầu năm 2019, cả ba trang thương mại điện tử lớn này đều cùng phải trải qua sự sụt giảm về lượng truy cập web trung bình. Cụ thể, trong quý 3/2019, lượt truy cập trung bình của Shopee, Tiki, Lazada lần lượt ở mức 34 triệu, 27 triệu, 24 triệu lượt truy cập.
2.3.1.2: Xếp hạng về ứng dụng (trên thiết bị di động)
Kết thúc quý 2/2019, trang web iPrice Insights kết hợp cùng App Annie Intelligence công bố xếp hạng các ứng dụng thương mại điện tử Việt Nam theo hai tiêu chí: tổng số lượt tải về và số lượng người sử dụng trung bình hàng tháng của các ứng dụng
(Monthly Active Users – MAU). Trong đó lượt tải về trên thiết bị di động cho thấy thành công của trang thương mại điện tử trong việc thu hút người dùng mới còn chỉ số MAU cho biết khả năng giữ chân khách hàng của trang thương mại điện tử.
Theo đó, Shopee, Tiki và Lazada đều nằm trong top 5 cho cả 2 tiêu chí. Cụ thể, Shopee đứng đầu ở cả hai tiêu chi là ứng dụng có lượt tải xuống cao nhất và ứng dụng có lượng người sử dụng cao nhất. Lazada xếp thứ hai về tiêu chí ứng dụng có lượng người sử dụng cao nhất và thứ ba về ứng dụng có lượt tải xuống cao nhất. Tiki xếp thứ ba về ứng dụng có lượng người sử dụng cao nhất và thứ 4 về ứng dụng có lượt tải xuống cao nhất.
2.3.1.3: Lượng người theo dõi trên các mạng xã hội
Trong giai đoạn phát triển nhanh chóng của các trang mạng xã hội với độ bao phủ rộng khắp, đây đã trở thành một kênh bán hàng và tiếp thị mới giúp DN tiếp cận và tương tác nhanh chóng với số đơng người dùng và đang được các trang thương mại điện tử tập trung khai thác.
a. Lượng người theo dõi trên Facebook
Biểu đồ 2.7: Lượng người theo dõi trên Facebook.
Nguồn: iPrice.vn
Với lợi thế người đi trước, khi ra mắt tại thị trường Việt Nam từ năm 2010, Lazada sở hữu lượng người theo dõi fanpage Facebook lớn hơn rất nhiều so với đối thủ. Tính đến cuối Q3/2019, lượt theo dõi của trang Thương mại điện tử này là hơn 28 triệu người, tăng hơn 10 triệu người so với năm 2017. Với trang thương mại điện tử Shopee, số lượng người theo dõi Facebook cũng tăng trưởng theo thời gian, từ 2,3 triệu vào cuối Q2/2017 đến cuối Q3/2019 con số đã lên đến hơn 14,4 triệu lượt theo dõi, tăng hơn gấp 6 lần chỉ trong 2 năm. Trong khi đó, Tiki khơng tập trung đánh mạnh vào kênh tiếp thị này khi lượng người theo dõi khơng biến động q nhiều trong vịng 3 năm gần đây. Từ 2017-2019, lượng người theo dõi Facebook chỉ tăng 1 triệu người, từ 1,8 triệu lên 2,8 triệu lượt theo dõi.
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Q2-2017 Q3-2017 Q4-2017 Q1-2018 Q2-2018 Q3-2018 Q4-2018 Q1-2019 Q2-2019 Q3-2019
Lượng người theo dõi trên Facebook
b. Lượng người theo dõi trên Instagram
Biểu đồ 2.8: Lượng người theo dõi trên Instagram.
Nguồn: iPrice.vn
Instagram là một mạng xã hội gần đây tại thị trường Việt Nam và các trang thương mại điện tử cũng khơng vì thế mà bỏ qua kênh tiếp thị tiềm năng này. Nhìn chung, các trang thương mại điện tử có mức tăng trưởng khá đều về lượng người theo dõi qua từng quý. Shopee tăng trường trung bình 10%/quý, đến hết Q3/2019 lượt theo dõi trên mạng xã hội này là gần 150.000 người. Tiki có tốc độ tăng trưởng chậm hơn Shopee, chỉ khoảng 4,5%/quý, đến hết Q3/2019 trang thương mại điện tử Tiki sở hữu hơn 129.000 người theo dõi. Lazada không tập trung đánh vào mạng xã hội này khi đến hết Q3/2019, lượng theo dõi chỉ ở mức khoảng 74.000 người.
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019
Lượng người theo dõi trên Instagram
c. Lượt đăng ký kênh Youtube
Biểu đồ 2.9: Lượng người đăng ký trên Youtube.
Nguồn: iPrice.vn
Mặc dù kênh mạng xã hội này không giúp trực tiếp chuyển đổi khách hàng cho doanh nghiệp thương mại điện tử nhưng Youtube vẫn là một kênh tiếp thị cực kỳ hiệu quả để tăng tính nhận diện thương hiệu. Tiki đã làm rất tốt điều này với chiến lược tài trợ cho các dự án âm nhạc của các ca sĩ có độ phủ sóng lớn với giới trẻ hiện nay. Đó cũng chính là lý do vì sao lượng người đăng ký Youtube của Tiki cao hơn rất nhiều so với hai đối thủ còn lại với lượng người đăng ký kênh là hơn 350.000 người tính đến hết quý 3/2019. Tuy vậy, số lượng người đăng ký kênh của hai nền tảng Shopee và Lazada cũng có sự tăng trưởng qua thời gian. Đến hết quý 3/2019, số lượt đăng ký kênh
Youtuve của Lazada là hơn 150.000 và của Shopee là 217.000 người.
2.3.1.4: Mức độ hài lòng của khách hàng
Về mức độ hài lòng của khách hàng, Tiki cao hơn hẳn Shopee và Lazada: 46% khách mua hàng Tiki hài lòng về dịch vụ trong khi con số này của Shopee chỉ là 22% và Lazada là 24% (Asia Plus, Vietnam E-commerce market 2018).
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019
Lượng người đăng ký trên Youtube
2.3.1.5: Doanh thu
Từ khi bắt đầu chính thức ra mặt tại Việt Nam vào tháng 08/2016, qua hơn hai năm hoạt động, Shopee không hề phát sinh khoản doanh thu nào. Đến tận đầu quý 2/2019, trang thương mại điện tử này mới bắt đầu tính đến việc thu phí của người bán hàng trên nền tảng của mình.
Với hai trang điện tử Tiki và Lazada, mức tăng trưởng doanh thu cũng khá ấn tượng.
Doanh thu của Tiki và Lazada giai đoạn 2016-2018
2016 2017 2018
Tiki 880 1.161
Lazada 907 1.100 2.800
Bảng 2.3: Doanh thu của Tiki và Lazada giai đoạn 2016-2018 (tỷ đồng)
Nguồn: CafeF.vn
Năm 2016 doanh thu của Tiki đạt 1.161 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với mức 362 tỷ đồng trước đó vào năm 2015. Trong khi đó, doanh thu của Lazada cũng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể, trong năm 2016, doanh thu đạt được của Lazada là 907 tỷ đồng. Năm 2017, mức doanh thu ghi nhận là 1.100 tỷ đồng, tăng 21,3% so với năm 2016. Đặc biệt, con số ghi nhận vào năm 2018 là 2.800 tỷ đồng, tăng hơn gấp 2,5 lần so với năm 2017 và gấp 3 lần so với năm 2016. Tuy nhiên mức tăng trưởng doanh thu đáng kinh ngạc như vậy vẫn khơng thể bù đắp lại chi phí hoạt động, khiến cho lợi nhuận của các trang thương mại điện tử vẫn ở mức âm trong nhiều năm.