ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Tiền gửi của KBNN 8.147 15.906 15.210 5.297 15.000 Tiền gửi của các
TCTD 238 181 73 18 97
Tiền gửi của khách
hàng 470.457 610.966 666.198 719.462 847.959 Tổng 478.842 627.053 681.481 724.777 863.056
(Nguồn: Agribank Bù Đăng, 2018)
Nhận xét:
Qua bảng 2.1 cho thấy tổng nguồn vốn huy động đều tăng trong giai đoạn2013-2017. Cuối năm 2014 đạt 627.053 triệu đồng, đạt 114% kế hoạch NH tỉnh Bình Phƣớc giao trong năm 2014 (550.000 triệu đồng), tăng hơn so với năm 2013 là 148.211 triệu, mức tăng trƣởng là 30,95%. Đến cuối năm 2015, nguồn vốn huy động là 681.481 triệu đồng, đạt 113,58% kế hoạch NH tỉnh Bình Phƣớc giao trong năm 2015 (600.000 triệu đồng), tăng hơn so với cuối năm 2014 là 54.428 triệu đồng, mức tăng trƣởng là 8.68%. Cuối năm 2016, nguồn vốn huy động là 724.777 triệu đồng, đạt 116,89% kế hoạch NH tỉnh Bình Phƣớc giao trong năm 2016 (620.000 triệu đồng), tăng hơn so với cuối năm 2015 là 43.296 triệu đồng, mức tăng trƣởng là 6.35%. Đến cuối năm 2017, nguồn vốn huy động là 863.056 triệu đồng, đạt 126,92% kế hoạch NH tỉnh Bình Phƣớc giao trong năm 2017 (680.000 triệu đồng), tăng hơn so với cuối năm 2016 là 138.279 triệu đồng, mức tăng trƣởng là 19.07%.
Qua bảng 2.1 ta còn nhận thấy rằng nền kinh tế địa phƣơng đang trong giai đoạn 2013-2017 tăng trƣởng tƣơng đối tốt. Tiền gửi nhóm khách hàng dân cƣ tăng ấn tƣợng từ 470.457 triệu đồng năm 2013 lên 610.966 triệu đồng năm 2014, với mức tăng trƣởng 28,87%; cuối năm 2015, giá trị huy động vốn từ nhóm khách hàng này đạt 666.198 triệu đồng, với mức tăng trƣởng 9,04%; đến cuối năm 2016 đạt
719.462 triệu đồng, với mức tăng trƣởng 7,99%, và đến cuối năm 2017 đạt giá trị 847.959 triệu đồng, với mức tăng trƣởng 17,86%.Đối với nguồn huy động vốn từ KBNN và các TCTD khác chiếm tỷ trọng không đáng kể (từ 2 đến 3%) trong tổng nguồn vốn huy động của Agribank Bù Đăng.
2.1.5.1. Phân loại theo thời hạn huy động
Nguồn vốn huy động của Agribank Bù Đăng đƣợc phân loại theo thời gian huy động bao gồm 3 loại: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn nhỏ hơn 12 tháng, và tiền gửi có kỳ hạn lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.
Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân loại theo thời hạn huy động của Agribank Bù Đăng giai đoạn 2013-2017
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Giá trị (Tr.đ) TT (%) Giá trị (tr.đ) TT (%) Giá trị (tr.đ) TT (%) Giá trị (tr.đ) TT (%) Giá trị (tr.đ) TT (%) Tiền gửi không kỳ hạn 72.404 15,12 83.688 13,35 95.455 14,01 104.496 14,41 144.540 16,75 Tiền gửi có kỳ hạn < 12 tháng 268.542 56,08 431.239 68,77 487.176 71,49 506.599 69,90 575.479 66,68 Tiền gửi có kỳ hạn >= 12 tháng 137.896 28,80 112.125 17,88 98.850 14,50 113.682 15,69 143.036 16,57 Tổng 478.842 100 627.052 100 681.481 100 724.777 100 863.055 100
Nhận xét:
Theo bảng 2.2 cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời hạn huy động ở tất cả các loại nguồn vốn huy động đều có xu hƣớng tăng giai đoạn 2013-2017.
Tiền gửi không kỳ hạn giai đoạn 2013-2017 chiếm tỷ trọng từ 13-16% tổng nguồn vốn huy động. Cuối năm 2013, nguồn tiền gửi không kỳ hạn đạt giá trị 72.404 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 15,12% tổng nguồn vốn. Cuối năm 2014, nguồn tiền gửi không kỳ hạn đạt giá trị 83.688 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 13,35% tổng nguồn vốn. Cuối năm 2015, nguồn tiền gửi không kỳ hạn đạt giá trị 95.455 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 14,01% tổng nguồn vốn. Cuối năm 2016, nguồn tiền gửi không kỳ hạn đạt giá trị 104.496 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 14,41% tổng nguồn vốn. Và đến cuối năm 2017, nguồn tiền gửi không kỳ hạn đạt giá trị 144.540 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 16,75% tổng nguồn vốn. Số liệu cho thấy nguồn vốn tiền gửi không kỳ hạn tăng cao qua các năm, điều này cho thấy nền kinh tế có dấu hiệu đã phục hồi, nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cƣ tăng cao.
Đối với nguồn tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn huy động của Agribank Bù Đăng (từ 56 đến 71%) giai đoạn 2013-2017. Cuối năm 2014, giá trị huy động tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng đạt 431.239 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 66,77% tổng nguồn vốn huy động năm 2014, tăng 162.697 triệu đồng, mức tăng trƣởng 60,58% so với năm 2013. Đến cuối năm 2015, giá trị huy động tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng đạt 487.176 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 71,49% tổng nguồn vốn huy động năm 2015, tăng 55.937 triệu đồng, mức tăng trƣởng 12,97% so với năm 2014. Cuối năm 2016, giá trị huy động tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng đạt 506.599 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 69,90% tổng nguồn vốn huy động năm 2016, tăng 19.423 triệu đồng, mức tăng trƣởng 3,99% so với năm 2015. Đến cuối năm 2017, giá trị huy động tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng đạt 575.479 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 66,68% tổng nguồn vốn huy động năm 2017, tăng 68.880 triệu đồng, mức tăng trƣởng 13,59% so với năm 2013. Điều này cho thấy lƣợng vốn nhàn rỗi trong dân cƣ trên địa bàn có xu hƣớng tăng, thu nhập của ngƣời dân ngày càng đƣợc cải thiện.
Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng giai đoạn 2013-2017 chiếm tỷ trọng tƣơng đối ổn định từ 15 đến 18% qua các năm; riêng năm 2013 đạt giá trị 137.896 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 28,8% trong tổng nguồn vốn huy động năm 2013. Tuy giai đoạn 2013-2017, tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng có mức tăng về giá trị huy động vốn qua các năm, tuy nhiên với mức tỷ lệ tƣơng đối thấp trong tổng nguồn vốn huy động. Biểu hiện này phản ánh đúng thực tế do lãi suất thị trƣờng không ổn định cùng với sự thay đổi liên tục các chính sách điều hành lãi suất của chính phủ làm cho một bộ phận ngƣời dân chƣa yên tâm gửi cho NH những sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn dài.
Tình hình trên minh chứng rằng với nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm đƣợc lãi suất đầu vào, hạn chế một phần chi phí vốn nên kết quả tài chính trong những năm qua đã đƣợc nâng lên. Điều này tác động đến việc ngân hàng sẽ khó thu xếp đƣợc nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn cho khách hàng.
2.1.5.2. Thị phần vốn huy động
Trong những năm qua Agribank Bù Đăng chiếm phần lớn thị phần nguồn vốn huy động trên địa bàn.Tuy nhiên, thời gian gần đây thị phần huy động vốn của Agribank Bù Đăng luôn bị cạnh tranh mạnh mẽ với các TCTD khác.
Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động của các TCTD tại huyện Bù Đăng, Bình Phƣớc giai đoạn 2013-2017
Tổ chức tín dụng
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Giá trị (Tr.đ) TT (%) Giá trị (tr.đ) TT (%) Giá trị (tr.đ) TT (%) Giá trị (tr.đ) TT (%) Giá trị (tr.đ) TT (%) Agribank Bù Đăng 478.842 67,14 627.052 59,29 681.481 58,03 724.777 54,97 863.055 52,36 TCTD khác 234.342 32,86 430.478 40,71 492.890 41,97 593.647 45,03 785.120 47,64
(Nguồn: Agribank Bù Đăng, 2018)
Nhận xét:
Theo số liệu Bảng 2.3 và Hình 2.3, cuối năm 2013, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Bù Đăng đạt 478.842 triệu đồng chiếm 67,14% thị phần huy động
vốn trên địa bàn. Đến cuối năm 2014, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Bù Đăng đạt 627.052 triệu đồng chiếm 59,29% thị phần huy động vốn trên địa bàn, giảm 7,85% so với năm 2013. Cuối năm 2015, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Bù Đăng đạt 681.481 triệu đồng chiếm 58,03% thị phần huy động vốn trên địa bàn, giảm 1,26% so với năm 2014. Đến cuối năm 2016, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Bù Đăng đạt 724.777 triệu đồng chiếm 54,97% thị phần huy động vốn trên địa bàn, giảm 3,06% so với năm 2015. Đến cuối năm 2017, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Bù Đăng đạt 863.055 triệu đồng chiếm 52,36% thị phần huy động vốn trên địa bàn, giảm 2,61% so với năm 2016.
Nhƣ vậy, thị phần huy động vốn của Agribank Bù Đăng so với các TCTD khác trên địa bàn đã giảm mặc dù mức độ giảm không đáng kể. Nguyên nhân suy giảm, các NHTM cổ phần mở ra nhiều chi nhánh và phòng giao dịch mới, lãi suất huy động cao nên thị trƣờng nguồn vốn của chi nhánh bị cạnh tranh gay gắt, lãi suất huy động vốn của Agribank Bù Đăng thƣờng thấp hơn lãi suất huy động của các NHTM cổ phần, mặt khác các NHTM cổ phần thƣờng áp dụng các chính sách khuyến mãi (thƣởng bằng hiện vật hoặc tiền mặt) đa dạng nhằm thu hút các khách hàng từ các NHTM Nhà nƣớc.
Hình 2.3: Thị phần nguồn vốn huy động của các TCTD Bù Đăng giai đoạn 2013-2017
2.2. Thực trạng chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Bù Đăng giai đoạn 2013-2017 nhánh Bù Đăng giai đoạn 2013-2017
2.2.1. Chất lượng tín dụng thơng qua tốc độ tăng trưởng dư nợ
Agribank Bù Đăng với mục tiêu tăng trƣởng tín dụng hàng năm giai đoạn 2013-2017 là từ 15-20% th lƣợng vốn cần bổ sung cho giai đoạn này là rất cần thiết và tăng tƣơng ứng từ 20-25%. Để đạt đƣợc những mục tiêu này Agribank Bù Đăng đã đƣa ra các giải pháp tốt phù hợp với từng thời kỳ để bảo đảm an tồn trong cơng tác tín dụng, giảm dƣ nợ cho vay các ngành nghề dễ gặp rủi ro, tăng cho vay các ngành nghề có hiệu quả cao hơn, ít rủi ro hơn, tăng tỷ lệ cho vay có đảm bảo bằng tài sản.
Hình 2.4:Giá trị dƣ nợ Agribank Bù Đăng giai đoạn 2013-2017
(Nguồn: Agribank Bù Đăng, giai đoạn 2013-2018)
Theo Hình 2.4 nhận thấy, tốc độ tăng trƣởng của Agribank Bù Đăng trong thời gian qua luôn ở mức cao. Dƣ nợ năm 2013 là 778.960 triệu đồng, đến năm 2014 là 833.500 triệu đồng, tăng 54.540 triệu đồng, tƣơng ứng mức tăng trƣởng 7% so với năm 2013. Dƣ nợ cuối năm 2015 đạt 963.132 triệu đồng, tăng 129.632 triệu đồng, tƣơng ứng mức tăng trƣởng 15,55% so với năm 2014. Đến cuối năm 2016, dƣ nợ đạt 1.212.723 triệu đồng, tăng 249.591 triệu đồng, mức tăng trƣởng 25,91% so với
năm 2015. Đến cuối năm 2017, dƣ nợ đạt 1.660.666 triệu đồng, tăng 447.943 triệu đồng, mức tăng trƣởng 36,94% so với năm 2016.
Với tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cao trong những năm qua, đặc biệt giai đoạn 2016-2017 chứng tỏ Agribank Bù Đăng ln có kế hoạch kinh doanh phù hợp ngay từ đầu mỗi năm gắn liền định hƣớng phát triển kinh tế của địa phƣơng, đồng thời huy động đƣợc nguồn vốn và tranh thủ đƣợc nguồn vốn bổ sung của cấp trên.
2.2.2. Chất lượng tín dụng thơng qua cơ cấu đối tượng cho vay
Agribank Việt Nam chọn phân khúc thị trƣờng là cho vay nông nghiệp, nông thôn và nông dân.Nên đối tƣợng cho vay đƣợc Agribank Bù Đăng quan tâm nhất là nông nghiệp, chi nhánh đầu tƣ vào lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu dƣ nợ.
Bảng 2.4: Cơ cấu đối tƣợng cho vay của Agribank Bù Đăng giai đoạn 2013-2017
Đối tƣợng cho vay
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Giá trị (tr.đ) TT (%) Giá trị (tr.đ) TT (%) Giá trị (tr.đ) TT (%) Giá trị (tr.đ) TT (%) Giá trị (tr.đ) TT (%) Nông nghiệp 334.123 42,89 272.167 32,65 265.778 27,60 372.885 30,75 472.671 28,46 TM – DV 224.544 28,83 201.238 24,14 322.852 33,52 382.187 31,51 502.340 30,25 Sản xuất chế biến 120.400 15,46 178.900 21,46 167.980 17,44 237.550 19,59 320.762 19,32 Cho vay tiêu dùng 54.303 6,97 95.902 11,52 104.753 10,88 113.075 9,32 175.887 10,59 Xây dựng 45.591 5,85 85.293 10,23 101.770 10,56 107.027 8,83 189.006 11,38 Tổng cộng 778.961 100 833.500 100 963.133 100 1.212.724 100 1.660.666 100
(Nguồn: Agribank Bù Đăng, 2018)
Nhận xét:
- Nông nghiệp:Qua bảng 2.4 cho thấy tỷ trọng dƣ nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp tƣơng đối cao, từ 28 đến 42%, tuy nhiên có xu hƣớng giảm qua các năm. Cụ
thể, cuối năm 2013 đạt giá trị 334.123 triệu đồng chiếm 42,89% tổng dƣ nợ. Đến cuối năm 2014, dƣ nợ cho vay giảm còn 272.167 triệu đồng,chiếm 32,65% trong tổng dƣ nợ. Giá trị dƣ nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp năm 2015, 2016, 2017 tƣơng ứng đạt giá trị 265.778, 372.885, 472.671 triệu đồng, tƣơng ứng tỷ trọng 27,6%, 30,75%, 28,46%.
- Thƣơng mại -Dịch vụ:tỷ trọng dƣ nợ cho vay lĩnh vực thƣơng mại – dịch vụ tƣơng đối cao, từ 29 đến 33%, và tƣơng đối ổn định. Cụ thể, cuối năm 2013 đạt giá trị 224.544 triệu đồng chiếm 28,83% tổng dƣ nợ. Đến cuối năm 2014, dƣ nợ cho vay giảm còn 201.238triệu đồng, chiếm 24,14% trong tổng dƣ nợ. Giá trị dƣ nợ cho vay lĩnh vực thƣơng mại - dịch vụ năm 2015, 2016, 2017 tƣơng ứng đạt giá trị 322.852, 382187, 502.340 triệu đồng, tƣơng ứng tỷ trọng 32,52%, 31,51%, 30,25%. Tuy nhiên, dƣ nợ cho vay lĩnh vực thƣơng mại – dịch vụ chủ yếu là cho vay khách hàng kinh doanh thƣơng mại, cịn cho vay hoạt động dịch vụ khơng đáng kể chủ yếu các dịch vụ nhỏ lẻ. Đây là một thiếu sót, điểm yếu trong thu hút dƣ nợ cho vay lĩnh vực dịch vụ, chƣa tận dụng cơ hội hiện tại của địa phƣơng về phát triển dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch. UBND tỉnh Bình Phƣớc quy hoạch huyện Bù Đăng nằm trong tổng thể để phát triển du lịch sinh thái kết hợp dụ lịch lịch sử với các khu di tích kháng chiến. Điều này cho thấy, Agribank Bù Đăng đầu tƣ cho vay phục vụ hoạt động dịch vụ chƣa đáp ứng đƣợc tiềm năng. Nhƣ vây, trong những năm tới cùng với chính quyền địa phƣơng, Agribank Bù Đăng cần chú trọng mở rộng cho vay đối tƣợng này, đểphát huy đƣợc thế mạnh, thực hiện đúng hƣớng kế hoạch và quy hoạch địa phƣơng và các vùng lân cận.
- Sản xuất chế biến:Ngành sản xuất chế biến trên địa bàn huyện Bù Đăng là ngành còn non trẻ, chủ yếu là các nhà máy chế biến hạt điều, nhà máy chế biến mủ cao su.Điều này thể hiện qua dƣ nợ cho vay giai đoạn 2013-2017 chiếm tỷ trọng tƣơng đối, từ 15-20% trên tổng dƣ nợ.Cụ thể, năm 2013, đạt giá trị 120.400 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 15,46% trong tổng cơ cấu dƣ nợ cho vay của chi nhánh. Đến cuối năm 2014, dƣ nợ biến động tăng cao do nhu cầu về chế biến hạt điều mang về lợi nhuận cao cho khách hàng nên dƣ nợ đạt 178.900 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 21,46%.
Sau 2014, giai đoạn 2015-2017, giá trị dƣ nợ cho vay lĩnh vực sản xuất chế biến có tỷ trọng trên tổng dƣ nợ tƣơng đối ổn định năm 2015, 2016, 2017, tƣơng ứng đạt tỷ trọng 17,44%, 19,59%, 19,32%.
Từ những số liệu trên cho thấy, hoạt động kinh doanh sản xuất chế biến trên địa bàn ngày càng đƣợc mở rộng, khách hàng đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tƣ vào các ngành sản xuất chế biến ngày càng tăng. Đây là loại hình kinh doanh còn khá non trẻ ở địa phƣơng đòi hỏi khách hàng phải trải qua một thời gian để tích lũy thêm kinh nghiệm.Trên cơ sở tìm kiếm đƣợc đầu ra ổn định, lựa chọn đƣợc nguồn nguyên liệu đầu vào tốt để sản xuất, chế biến ra những sản phẩm đạt chất lƣợng, từ đó khách hàng có nhu cầu vốn để dự trữ hàng hóa, đầu tƣ mở rộng quy mô sản xuất nên trong thời gian đến dƣ nợ lĩnh vực hoạt động này sẽ tăng.
- Cho vay tiêu dùng:Dƣ nợ cho vay năm 2013 là 54.303 triệu đồng, chiếm tỷ trọng6,97% trong tổng dƣ nợ. Cuối năm 2014, dƣ nợ cho vay là 95.902 triệu đồng, chiếm tỷ trọng11,52% trong tổng dƣ nợ. Giá trị dƣ nợ cho vay tiêu dùng năm 2015, 2016, 2017 tƣơng ứng đạt giá trị 104.753, 113.075, 175.887 triệu đồng, tƣơng ứng tỷ trọng 10.88%, 9.32%, 10,59%.
Sự chuyển biến của ngành cho vay này có xu hƣớng tăng, nhƣng khơng đáng kể.Đây là lĩnh vực cho vay mang lại lợi nhuận cho khách hàng tƣơng đối thấp, chủ yếu đáp ứng các nhu cầu về tiêu dùng nhƣ mua sắm vật dụng sinh hoạt trong gia đình, mua sắm xe máy và sửa nhà, xây nhà, mua nhà và đất ở; nguồn trả nợ của khách hàng chủ yếu là thu nhập từ tiền lƣơng hoặc từ các nguồn thu khác có minh chứng. Đối với cho vay đối tƣợng này tiềm ẩn rủi ro cao vì đây là cho vay một phần khơng có tài sản đảm bảo. Dƣ nợ trong lĩnh vực này của Agribank Bù Đăng có tỷ lệ dao động trên dƣới 10%, một tỷ lệ tƣơng đối an tồn cần đƣợc duy trì.
- Xây dựng:Dƣ nợ cho vay năm 2013 là 45.591 triệu đồng chiếm 5,85% trên tổng dƣ nợ. Năm 2014 dƣ nợ cho vay tăng, đạt giá trị 85,293 triệu đồng, chiếm 10,23% trên tổng dƣ nợ. Đến cuối năm 2015, dƣ nợ cho vay đạt 101,770 triệu đồng chiếm 10,56% trong tổng dƣ nợ.Giá trị dƣ nợ cho vay tiêu dùng năm 2016, 2017 tƣơng ứng đạt giá trị 107,027, 189.006 triệu đồng, tƣơng ứng tỷ trọng 8,83%, 11,38%.
Đối với ngành xây dựng, tình hình dƣ nợ có xu hƣớng tăng, tuy nhiên vẫn