(Nguồn: Nghiên cứu và khảo sát của tác giả)
Sau khi khảo sát, tác giả đã tìm ra 06 các nhân tố quan trọng nhất trong 09 nhân tố gây khó khăn đến việc vay vốn tại MB mà tác giả đưa ra đưa ra, bao gồm:
10% 35% 51% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Hiểu rất rõ Hiểu rõ Biết cơ bản Khơng biết gì
25% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Sản phẩm đa dạng, phù hợp Chưa đa dạng, cứng nhắc và không phù hợp
- Lãi suất;
- Tài sản đảm bảo;
- Phương án kinh doanh;
- Thủ tục phức tạp;
- Thời gian thẩm định;
- Yêu cầu về hệ thống báo cáo tài chính;
Biểu đồ 2.17: Thang điểm của các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng vay vốn của DNNVV tại MB
1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Khơng có ý kiến; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý (Nguồn: Nghiên cứu và khảo sát của tác giả)
Cũng theo kết quả khảo sát, đa số các DNNVV có quan hệ tín dụng hiện nay với MB vay vốn để bổ sung vốn lưu động. Đa số họ không vay vốn được tại MB vì họ khơng có tài sản thế chấp đủ điều kiện theo quy định của MB.
2.4. Đánh giá thực trạng đẩy mạnh hoạt động tín dụng đối với DNNVV của Ngân Hàng TMCP Quân Đội tại Tp.HCM Ngân Hàng TMCP Quân Đội tại Tp.HCM
2.4.1. Những kết quả đạt đƣợc
Dư nợ đối với DNNVV ngày càng được mở rộng: Điều này thể hiện ở số lượng
DNNVV có quan hệ cho vay và dư nợ đối với DNNVV đều tăng trưởng mạnh qua các năm. Hơn thế, tỷ trọng dư nợ DNNVV luôn chiếm xấp xỉ 40% tổng dư nợ toàn ngân hàng. Đây là dấu hiệu tích cực phản ánh việc thu hút đối tượng khách hàng này
của ngân hàng. Việc mở rộng dư nợ đối với DNNVV góp phần tăng thu nhập cho riêng khối DNNVV và lợi nhuận cho toàn ngân hàng.
Chất lượng cho vay DNNVV đã được nâng cao: Quy trình cho vay mới ban
hành đã và đang triển khai rất hiệu quả tại ngân hàng. Điểm mạnh của quy trình này là việc thẩm định một cấp đã rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay nhưng vẫn đảm bảo công tác kiểm tra trước và sau khi cho vay nên không xảy ra các vi phạm ngồi tầm kiểm sốt. Khối Quản trị rủi ro quản lý theo ngành dọc, từ hội sở xuống từng chi nhánh, phối hợp thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn của khách hàng và công tác thu nợ được quan tâm đúng mức. Đồng thời, Ngân hàng đang áp dụng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để đánh giá chính xác về khách hàng, từ đó đưa ra quyết định về quan hệ cho vay một cách hợp lý, nhanh chóng và duy trì một tỷ lệ nợ quá hạn an toàn. Ngoài ra, nhằm đảm bảo tính độc lập trong quản trị rủi ro, MB cũng đã tách bạch các khâu thẩm định cho vay và quyết định cho vay, tách bạch chức năng quan hệ khách hàng và chức năng thẩm định độc lập tại các đơn vị kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tín dụng.
Về nợ quá hạn: Mặc dù các khoản vay của DNNVV thường xuyên phát sinh với số lượng lớn, với nhiều ngành nghề lĩnh vực đa dạng, khó quản lý, Ngân hàng vẫn luôn chủ trương đưa ra các biện pháp quản lý chặt chẽ và tích cực thu hồi các khoản nợ quá hạn của DNNVV. Tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu DNNVV vẫn ở mức an toàn so với toàn hệ thống các ngân hàng. Từ đó cho thấy chất lượng cho vay tại MB đang dần được nâng cao và kiểm soát chặt chẽ.
Doanh số cho vay – thu nợ tăng trưởng tốt: Điều này cho thấy hiệu quả trong
việc cấp tín dụng cho nhóm đối tượng khách hàng DNNVV của MB trên địa bàn Tp.HCM, đặc biệt trong năm 2012, tốc độ tăng lên trên 50%.
Đối tượng, phương thức, ngành nghề cho vay được mở rộng: MB đã và đang
hướng tới đa dạng hoá phương thức, đối tượng, ngành nghề cho vay, điều này là cách thức hợp lý để phân tán rủi ro tín dụng, đồng thời tạo tính linh hoạt trong danh mục sản phẩm. Danh mục khách hàng của MB dựa trên đối tượng khách hàng truyền thống là nhóm khách hàng quân đội hoạt động tốt và sự chủ động thu hút các khách hàng tiềm năng trên thị trường.
Với hệ thống sản phẩm dịch vụ khá đa dạng như các sản phẩm đặc trưng: tiền gửi, cho vay, bảo lãnh, thanh tốn quốc tế; MB cịn xây dựng một số sản phẩm có tính cạnh tranh cao trong ngành ngân hàng như: Gói sản phẩm Quản lý vốn lưu động
(MB Cash); thấu chi; sản phẩm eMB; sản phẩm liên kết thanh tốn phí logistic, bảo hiểm ô tô;… Đây hiện cũng là một thế mạnh của MB trong cạnh tranh với các đối thủ trong ngành.
Trình độ chun mơn nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng
Chất lượng nhân sự luôn là yếu tố hàng đầu mà MB quan tâm tới. Với chính sách tuyển dụng đầu vào khá khắt khe, cộng với chính sách đào tạo nhân sự cơ bản, chuyên sâu, MB đã đang có một đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, có chun mơn khá vững. Đội ngũ quan hệ khách hàng luôn chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong việc lôi kéo khách hàng, tận tình chăm sóc khách hàng và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra, giám sát các khoản cho vay đảm bảo cho vay đúng mục đích và thu hồi vốn kịp thời.
Để có thể đảm bảo an tồn và lành mạnh hố các quan hệ tín dụng, Ngân hàng TMCP Quân đội cần thấy rõ những mặt còn hạn chế và nguyên nhân.
2.4.2. Những hạn chế
Mức độ khai thác nhu cầu khách hàng cịn hạn chế: Chỉ có khoảng 26-27% khách hàng đang có quan hệ giao dịch với ngân hàng được đáp ứng nhu cầu vay vốn về số tiền vay, thời gian giải ngân do “khẩu vị” cho vay của MB tương đối khắt khe, hồ sơ thủ tục vay vốn chưa được giảm thiểu, thời gian xét duyệt hồ sơ cịn qua nhiều cấp, thiếu tính linh hoạt trong việc điều chỉnh chính sách…
Có thể thấy MB vẫn còn một danh mục khách hàng hiện tại khá lớn để khai thác, đáp ứng nhu cầu khách hàng và mở rộng cho vay cũng như bán chéo các sản phẩm khác để tăng thu nhập từ khối khách hàng DNNVV.
Tỷ lệ nợ quá hạn: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của khối DNNVV riêng khu vực
Tp.HCM vẫn ở mức cao hơn tỉ lệ nợ quá hạn chung dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về nợ quá hạn, lãi treo và các vấn đề liên quan đến cơng tác xử lí và thu hồi nợ. Chính vì vậy mà ngân hàng vẫn phải chú ý tới việc kiểm soát và đưa ra những giải pháp cụ thể, mạnh mẽ hơn để giải quyết triệt để tình trạng nợ quá hạn và nợ xấu đối với nhóm khách hàng DNNVV.
Các phương thức cho vay DNNVV: đã được đa dạng hóa, xây dựng thành quy
trình sản phẩm và ban hành triển khai. Tuy nhiên, hai hình thức cho vay theo món và cho vay theo hạn mức vẫn là chủ yếu. Các hình thức cho vay luân chuyển, cho vay thấu chi, bao thanh toán, cho vay chiết khấu bộ chứng từ,… vẫn cịn ít được áp dụng
và mang lại dư nợ chưa cao.
Các điều kiện cho vay DNNVV: Điều kiện cho vay DNNVV vẫn cịn khắt khe,
quy trình thủ tục phức tạp và áp dụng chung cho mọi loại hình doanh nghiệp, gây khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Bên cạnh đó, MB nói chung và MB tại Tp.HCM nói riêng vẫn chú trọng cấp tín dụng cho DNNVV dựa trên TSBĐ là bất động sản, chưa mở rộng việc nhân các tài sản khác như hàng tồn kho, khoản phải thu, dây chuyền sản xuất làm tài sản thế chấp như một số doanh nghiệp lớn khác, điều này dẫn đến việc bỏ sót một lượng lớn khách hàng có nhu cầu vay vốn với phương án kinh doanh khả thi nhưng thiếu TSBĐ là bất động sản.
2.4.3. Nguyên nhân
Từ phía Ngân hàng
Chính sách cho vay: Điều kiện vay vốn cịn chặt chẽ, quy trình cho vay đã được
cải tiến nhưng thời gian xét duyệt vẫn chưa cạnh tranh được so với các ngân hàng đối thủ. Bên cạnh đó, việc thiết kế các chính sách sản phẩm cho DNNVV còn chung chung trên cả nước, trong khi mỗi vùng miền, địa bàn, văn hóa doanh nghiệp và phương thức kinh doanh mỗi khác, từ đó dẫn đến các chính sách cho vay chưa phù hợp với các doanh nghiệp tại Tp.HCM, do đó khó khai thác thị trường so với quy mơ hiện có.
Chính sách lãi suất: chưa linh hoạt, có điều chỉnh cho phù hợp với thị trường
nhưng ln trong tình trạng điều chỉnh chậm, có độ trễ cho với những ngân hàng khác nên mất cơ hội kinh doanh. Hiện nay, đa số các NHTM Việt Nam (kể cả MB) áp dụng mức lãi suất khá cứng nhắc. Một số đối tượng khách hàng khác nhau, nhu cầu vay khác nhau nhưng vẫn áp dụng chung một mức lãi suất. Thời gian gần đây, nền kinh tế khó khăn, tín dụng khơng cịn tăng trưởng mạnh khi thị trường bất động sản đóng băng, tổng cầu trong nền kinh tế suy giảm, tồn kho cao nên các DNNVV không mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nợ xấu ngân hàng tăng. Đặc điểm của thị trường tín dụng tại Tp.HCM ngồi việc các doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng phản ứng rất nhanh với giá cả thị trường thì việc chịu cạnh tranh gay gắt giữa các TCTD diễn ra tại mọi thời điểm trong năm (mức độ này giảm dần tại khu vực phía Bắc và miền Trung – Tây Nguyên). Mặt khác, MB tại khu vực Tp.HCM chưa triển khai đồng bộ việc áp dụng các nguồn vốn giá rẻ, nguồn vốn tài trợ ủy thác cho DNNVV như khu vực phía Bắc và miền Trung.
Quản lý danh mục khách hàng chưa hiệu quả: Mặc dù có được một đội ngũ
quan hệ khách hàng có chất lượng tốt và được đào tạo bài bản, tuy nhiên với sự phát triển khá nhanh về quy mơ hoạt động trong những năm gần đây thì áp lực về nhân sự cũng khá lớn. Với khoảng 350 chuyên viên quan hệ khách hàng DNNVV thì bình quân một chuyên viên phải quản lý khoảng 56 khác hàng DNNVV và 64,4 tỷ đồng dư nợ. Số lượng khách hàng DNNVV trên một chuyên viên quan hệ khách hàng quản lý còn ở mức này dẫn đến sự quá tải trong công tác quản lý khoản vay và chăm sóc khách hàng; các chuyên viên khơng có thời gian bán chéo các sản phẩm một cách hiệu quả nhất tới từng khách hàng.
Mức độ tập trung khách hàng quá cao: Theo phân tích thống kê của khối
DNNVV, hiện nay 80% tổng doanh số giao dịch từ khách hàng DNNVV chỉ tập trung trên 5,6% số lượng khách hàng DNNVV. Điều này cho thấy mức độ tập trung rủi ro trên danh mục khách hàng DNNVV là rất lớn, bất k sự biến động nào trong quan hệ với 5,6% lượng khách hàng này hoặc những khác hàng lớn này gặp khó khăn sẽ có tác động rất lớn kết quả kinh doanh của khối DNNVV và đặc biệt rủi ro liên quan đến hoạt động cho vay.
Chất lượng thẩm định khách hàng chưa thực sự tốt: Với quy trình cho vay mới,
đội ngũ cán bộ thẩm định cho vay hoàn toàn độc lập đã được chun mơn hóa, nhiệt tình và trình độ cơ bản tốt, tuy nhiên phần lớn số cán bộ này lại là cán bộ nữ thường ngại đi thực tế khách hàng và chưa trải qua kinh doanh trực tiếp nên kinh nghiệm thực tế còn hạn chế và lúng túng trong việc xử lý các nghiệp vụ phức tạp. Vì vậy mà cơng tác thẩm định độc lập nhiều khi mang tính lý thuyết và máy móc, báo cáo thẩm định độc lập phần lớn lấy từ báo cáo tín dụng của nhân viên quan hệ khách hàng, trong khi đó nhân viên quan hệ khách hàng hiện nay do bị giao chỉ tiêu khá nặng nên có tâm lý chạy theo doanh số và nhiều khi đánh giá và thẩm định khách hàng không kỹ.
Chất lượng cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội bộ chưa cao: Mặc dù công tác kiểm
tra, kiểm soát nội bộ đã được Ngân hàng quan tâm đầu tư rất nhiều với sự ra đời của cả Khối kiểm soát nội bộ để thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động của Ngân hàng, nhưng đa số cán bộ kiểm soát nội bộ chủ yếu làm việc tại ngân hàng và phân tích các con số để đưa ra giải pháp mà không đi khảo sát thực tế chi nhánh cũng như khách hàng. Mặt khác, mạng lưới chi nhánh mở rộng qua các năm trong khi nguồn lực có hạn nên đa số cán bộ kiểm sốt nội bộ phải kiêm nhiệm quản
lý kiểm soát hoạt động tại nhiều đơn vị kinh doanh, điều đó đã ảnh hưởng đến hiệu quả cơng tác kiểm sốt hoạt động.
Cơng nghệ của ngân hàng cịn yếu: Trung tâm công nghệ thông tin chưa hỗ trợ
các đơn vị hệ thống báo cáo tự động, quản trị rủi ro tín dụng đối với từng đối tượng khách hàng. Phần lớn các đơn vị vẫn thực hiện theo dõi, báo cáo các chỉ tiêu về cho vay, dư nợ, nợ quá hạn,… bằng tay.
Công tác marketing: Các sản phẩm dịch vụ, các chính sách áp dụng chưa được
phổ biến rộng rãi trên trang web của ngân hàng cũng như tờ rơi, banner,… Điều này khiến cho các doanh nghiệp thiếu thông tin về các sản phẩm dịch vụ cũng như quy trình thủ tục cho vay của ngân hàng, từ đó hạn chế việc mở rộng hoạt động cho vay, đặc biệt là tại địa bàn khu vực phía Nam nói chung và Tp.HCM nói riêng.
Từ phía DNNVV
Khả năng quản lý tài chính: Đa phần các DNNVV có tiềm lực tài chính hạn chế
và kỹ năng quản lý tài chính chưa tốt. Đồng thời, việc thực hiện pháp lệnh về kế toán, thống kê của các DNNVV chưa nghiêm túc. Các doanh nghiệp thường lập báo cáo mang tính chất đối phó, thiếu tính trung thực và chưa được thực hiện chế độ kiểm toán. Số liệu phản ánh khơng đúng tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính. Từ đó, ngân hàng khơng có cơ sở để đánh giá các quyết định về quy mô cho vay, thời hạn vay, hình thức cho vay thích hợp. Mặt khác, bộ máy quản lý chưa chuyên nghiệp dẫn tới hiệu quả hoạt động chưa cao, gây thất thoát tài sản và làm khả năng trả nợ tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Phương án sản xuất kinh doanh: DNNVV chưa xây dựng được dự án kinh
doanh khả thi. Nhiều doanh nghiệp không đủ khả năng xây dựng một phương án sản xuất kinh doanh, một kế hoạch sản xuất phù hợp để thuyết phục ngân hàng cho vay. Chính vì vậy, ngân hàng gặp khó khăn trong cơng tác thẩm định khách hàng và phương án vay vốn.
Tài sản đảm bảo: Tài sản của các DNNVV thường có tính pháp lý chưa đầy đủ,
tính khả mại chưa cao. Vì thế khi doanh nghiệp làm ăn khơng có hiệu quả, việc xử lý tài sản gặp cản trở, quá trình thu hồi nợ của ngân hàng khó khăn, tăng rủi ro.
Trình độ cơng nghệ: Các DNNVV tại Việt Nam hiện nay thường sử dụng công
nghệ lạc hậu, trang thiết bị máy móc cũ kỹ. Điều này đã hạn chế hiệu quả sản xuất, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như khả năng tiếp cận nguồn vốn vay
ngân hàng.
Nguyên nhân khách quan khác
Môi trường kinh tế: Trong những năm gần đây, mặc dù có sự tăng trưởng nhất
định nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất ổn, đặc biệt là sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 và những khó khăn hệ lụy đi kèm trong những năm tiếp theo. Những yếu tố này tác động mạnh đến DNNVV vì đây là đối tượng doanh nghiệp nhỏ nên không ứng phó kịp thời với những biến động xấu từ phía thị trường. Một trong những khó khăn đó là thị trường đầu vào, thị trường đầu ra, thị trường trong nước, thị trường nước ngồi đều có những biến động khó