TMCP Quân Đội khu vực Tp .HCM
2.3.1. Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNNVV tại Ngân hàng
2.3.1.7. Về thu thuần từ hoạt động cho vay
Bảng 2.13: Thu thuần lãi vay từ DNNVV tại khu vực Tp.HCM giai đoạn 2010 - 2012
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm Chỉ tiêu
2010 2011 2012
Giá trị Giá trị +/- ± (%) Giá trị +/- ± (%)
Thu thuần lãi vay từ
DNNVV khu vực Tp.HCM 321 495 174 54% 618 123 25%
Thu thuần lãi vay từ DNNVV toàn MB 1,886 3,115 1,229 65% 3,806 691 22% Tỷ trọng 17.0% 15.9% 16.2%
(Nguồn: Báo cáo hàng năm giai đoạn 2010 – 2012 - Khối khách hàng DNNVV MB)
Thu thuần từ hoạt động cho vay đối với DNNVV nhìn chung có chiều hướng gia tăng theo thời gian. Đặc biệt trong năm 2011, với mặt bằng lãi suất cho vay tăng cao, thu thuần từ lãi vay DNNVV tại MB trên địa bàn Tp.HCM đạt 495 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2010. Bước qua năm 2012, mặc dù dư nợ toàn khu vực tăng trưởng mạnh lên đến 40%, nhưng thu thuần từ lãi vay chỉ tăng 25%, điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, ngoài việc lãi suất chung của hệ thống ngân hàng bắt đầu hạ nhiệt, MB còn kết hợp với việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay theo thị trường, dành nhiều ưu đãi hơn đặc biệt là cho nhóm DNNVV tại khu vực phía Nam để tăng năng lực cạnh tranh nhằm tăng trưởng tín dụng.
Mặc dù vậy, dù tăng về giá trị nhưng tỷ trọng thu thuần từ lãi vay của DNNVV tại khu vực này trong tổng thu thuần từ lãi vay DNNVV toàn MB vẫn khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 16%-17%. Điều này một lần nữa đặt ra thách thức cho MB khi chưa khai thác hết nhu cầu thật sự của địa bàn, cải thiện thu nhập cho ngân hàng.
2.3.1.8. Về các phƣơng thức và điều kiện cho vay
Hiện nay, tại khu vực Tp.HCM nói riêng và MB nói chung, việc đa dạng hóa các phương thức cho vay đối với doanh nghiệp đã được chú trọng. Tuy nhiên nếu xét riêng đối với đối tượng khách hàng là DNNVV, vì tính đặc thù của khách hàng cũng như tâm lý e ngại từ phía ngân hàng, phần lớn dư nợ chỉ tập trung cho vay hạn mức tín dụng thường xuyên, tỷ trọng này chiếm đến trên 90% trong tổng dư nợ, điều này cho thấy, ngân hàng còn bỏ qua nhiều cơ hội và tiềm năng trong việc cung cấp các phương thức cho vay khác đối với DNNVV như đầu tư dự án, cho vay thấu chi…
Bên cạnh đó, DNNVV cũng chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các doanh nghiệp lớn hơn do ngân hàng hầu như chỉ cho vay dựa trên TSBĐ là bất động sản, theo thống kê trong giai đoạn 2010-2012, tỷ trọng cho vay dựa trên TSBĐ là bất động sản của MB cho DNNVV tại địa bàn Tp.HCM lên đến trên 85% so với tổng dư nợ, phần còn lại là máy móc thiết bị, hàng tồn kho hoặc khoản phải thu, hầu như rất ít cho vay khơng có tài sản bảo đảm. Điều này đặt ra thách thức cho DNNVV khi mà phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả nhưng năng lực tài sản không đáp ứng làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn của ngân hàng.
2.3.2. Khảo sát thực tế về thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNNVV tại MB khu vực Tp.HCM khu vực Tp.HCM
Trong bài nghiên cứu này, tác giả đã làm một cuộc khảo sát nhỏ nhằm tìm hiểu hiện trạng thực tế mối quan hệ tín dụng của MB đối với các DNNVV tại Tp.HCM như thế nào? Nhân tố nào ảnh hưởng đến việc lựa chọn MB để vay vốn? Trong quá trình vay vốn tại MB họ gặp những khó khăn gì? Họ đã biết rõ về các sản phẩm cho vay tại MB chưa và đánh giá như thế nào đối với các sản phẩm tín dụng đó?
Đối tượng và phạm vi khảo sát là các DNNVV đã có quan hệ tín dụng với MB và các DNNVV chưa có quan hệ tín dụng với MB mà chỉ có giao dịch tài khoản tại MB trên địa bàn Tp.HCM.
Bảng câu hỏi khảo sát (trình bày ở phụ lục đính kèm) được gửi trực tiếp và qua email của các DNNVV trên thơng qua chủ doanh nghiệp hoặc trưởng phịng kế toán của doanh nghiệp. Số lượng bảng câu hỏi (số lượng mẫu) là 200 bảng, số lượng nhận về là 193, trong đó có 190 bảng hợp lệ. Kết quả điều tra thu được như sau:
Các DNNVV đã có quan hệ tín dụng và kể cả chưa quan hệ tín dụng tại MB đa số chưa hiểu rõ về các sản phẩm cho vay của MB, tỷ lệ này là 55%. Họ đánh giá các sản phẩm tín dụng hiện nay của MB là chưa đa dạng và phù hợp với yêu cầu thực tế của họ. Ngồi ra, đa số các DNNVV gặp khó khăn khi vay vốn tại MB, tỷ lệ là 75%. Trong đó, có 60% số doanh nghiệp cho biết trở ngại do thủ tục vay vốn (hồ sơ vay vốn phức tạp, thời gian kéo dài); 55% cho biết trở ngại do yêu cầu thế chấp (thiếu tài sản có giá trị cao để thế chấp, ngân hàng khơng đa dạng hóa tài sản thế chấp, như: hàng trong kho, các khoản thu…); 80% số DNNVV cho biết trở ngại do lãi suất chưa phù hợp với điều kiện hiện nay của các DNVVV.
Biểu đồ 2.15: Mức độ am hiểu của DNNVV về các sản phẩm cho vay tại MB
(Nguồn: Nghiên cứu và khảo sát của tác giả)
Biểu đồ 2.16: Đánh giá về các sản phẩm cho vay tại MB của DNNVV
(Nguồn: Nghiên cứu và khảo sát của tác giả)
Sau khi khảo sát, tác giả đã tìm ra 06 các nhân tố quan trọng nhất trong 09 nhân tố gây khó khăn đến việc vay vốn tại MB mà tác giả đưa ra đưa ra, bao gồm:
10% 35% 51% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Hiểu rất rõ Hiểu rõ Biết cơ bản Khơng biết gì
25% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Sản phẩm đa dạng, phù hợp Chưa đa dạng, cứng nhắc và không phù hợp
- Lãi suất;
- Tài sản đảm bảo;
- Phương án kinh doanh;
- Thủ tục phức tạp;
- Thời gian thẩm định;
- Yêu cầu về hệ thống báo cáo tài chính;
Biểu đồ 2.17: Thang điểm của các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng vay vốn của DNNVV tại MB
1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Khơng có ý kiến; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý (Nguồn: Nghiên cứu và khảo sát của tác giả)
Cũng theo kết quả khảo sát, đa số các DNNVV có quan hệ tín dụng hiện nay với MB vay vốn để bổ sung vốn lưu động. Đa số họ khơng vay vốn được tại MB vì họ khơng có tài sản thế chấp đủ điều kiện theo quy định của MB.
2.4. Đánh giá thực trạng đẩy mạnh hoạt động tín dụng đối với DNNVV của Ngân Hàng TMCP Quân Đội tại Tp.HCM Ngân Hàng TMCP Quân Đội tại Tp.HCM
2.4.1. Những kết quả đạt đƣợc
Dư nợ đối với DNNVV ngày càng được mở rộng: Điều này thể hiện ở số lượng
DNNVV có quan hệ cho vay và dư nợ đối với DNNVV đều tăng trưởng mạnh qua các năm. Hơn thế, tỷ trọng dư nợ DNNVV luôn chiếm xấp xỉ 40% tổng dư nợ toàn ngân hàng. Đây là dấu hiệu tích cực phản ánh việc thu hút đối tượng khách hàng này
của ngân hàng. Việc mở rộng dư nợ đối với DNNVV góp phần tăng thu nhập cho riêng khối DNNVV và lợi nhuận cho toàn ngân hàng.
Chất lượng cho vay DNNVV đã được nâng cao: Quy trình cho vay mới ban
hành đã và đang triển khai rất hiệu quả tại ngân hàng. Điểm mạnh của quy trình này là việc thẩm định một cấp đã rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay nhưng vẫn đảm bảo công tác kiểm tra trước và sau khi cho vay nên không xảy ra các vi phạm ngồi tầm kiểm sốt. Khối Quản trị rủi ro quản lý theo ngành dọc, từ hội sở xuống từng chi nhánh, phối hợp thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn của khách hàng và công tác thu nợ được quan tâm đúng mức. Đồng thời, Ngân hàng đang áp dụng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để đánh giá chính xác về khách hàng, từ đó đưa ra quyết định về quan hệ cho vay một cách hợp lý, nhanh chóng và duy trì một tỷ lệ nợ quá hạn an toàn. Ngoài ra, nhằm đảm bảo tính độc lập trong quản trị rủi ro, MB cũng đã tách bạch các khâu thẩm định cho vay và quyết định cho vay, tách bạch chức năng quan hệ khách hàng và chức năng thẩm định độc lập tại các đơn vị kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tín dụng.
Về nợ quá hạn: Mặc dù các khoản vay của DNNVV thường xuyên phát sinh với số lượng lớn, với nhiều ngành nghề lĩnh vực đa dạng, khó quản lý, Ngân hàng vẫn luôn chủ trương đưa ra các biện pháp quản lý chặt chẽ và tích cực thu hồi các khoản nợ quá hạn của DNNVV. Tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu DNNVV vẫn ở mức an toàn so với toàn hệ thống các ngân hàng. Từ đó cho thấy chất lượng cho vay tại MB đang dần được nâng cao và kiểm soát chặt chẽ.
Doanh số cho vay – thu nợ tăng trưởng tốt: Điều này cho thấy hiệu quả trong
việc cấp tín dụng cho nhóm đối tượng khách hàng DNNVV của MB trên địa bàn Tp.HCM, đặc biệt trong năm 2012, tốc độ tăng lên trên 50%.
Đối tượng, phương thức, ngành nghề cho vay được mở rộng: MB đã và đang
hướng tới đa dạng hoá phương thức, đối tượng, ngành nghề cho vay, điều này là cách thức hợp lý để phân tán rủi ro tín dụng, đồng thời tạo tính linh hoạt trong danh mục sản phẩm. Danh mục khách hàng của MB dựa trên đối tượng khách hàng truyền thống là nhóm khách hàng quân đội hoạt động tốt và sự chủ động thu hút các khách hàng tiềm năng trên thị trường.
Với hệ thống sản phẩm dịch vụ khá đa dạng như các sản phẩm đặc trưng: tiền gửi, cho vay, bảo lãnh, thanh tốn quốc tế; MB cịn xây dựng một số sản phẩm có tính cạnh tranh cao trong ngành ngân hàng như: Gói sản phẩm Quản lý vốn lưu động
(MB Cash); thấu chi; sản phẩm eMB; sản phẩm liên kết thanh tốn phí logistic, bảo hiểm ơ tơ;… Đây hiện cũng là một thế mạnh của MB trong cạnh tranh với các đối thủ trong ngành.
Trình độ chun mơn nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng
Chất lượng nhân sự luôn là yếu tố hàng đầu mà MB quan tâm tới. Với chính sách tuyển dụng đầu vào khá khắt khe, cộng với chính sách đào tạo nhân sự cơ bản, chuyên sâu, MB đã đang có một đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, có chun mơn khá vững. Đội ngũ quan hệ khách hàng luôn chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong việc lơi kéo khách hàng, tận tình chăm sóc khách hàng và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra, giám sát các khoản cho vay đảm bảo cho vay đúng mục đích và thu hồi vốn kịp thời.
Để có thể đảm bảo an tồn và lành mạnh hố các quan hệ tín dụng, Ngân hàng TMCP Quân đội cần thấy rõ những mặt còn hạn chế và nguyên nhân.
2.4.2. Những hạn chế
Mức độ khai thác nhu cầu khách hàng còn hạn chế: Chỉ có khoảng 26-27% khách hàng đang có quan hệ giao dịch với ngân hàng được đáp ứng nhu cầu vay vốn về số tiền vay, thời gian giải ngân do “khẩu vị” cho vay của MB tương đối khắt khe, hồ sơ thủ tục vay vốn chưa được giảm thiểu, thời gian xét duyệt hồ sơ còn qua nhiều cấp, thiếu tính linh hoạt trong việc điều chỉnh chính sách…
Có thể thấy MB vẫn còn một danh mục khách hàng hiện tại khá lớn để khai thác, đáp ứng nhu cầu khách hàng và mở rộng cho vay cũng như bán chéo các sản phẩm khác để tăng thu nhập từ khối khách hàng DNNVV.
Tỷ lệ nợ quá hạn: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của khối DNNVV riêng khu vực
Tp.HCM vẫn ở mức cao hơn tỉ lệ nợ quá hạn chung dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về nợ quá hạn, lãi treo và các vấn đề liên quan đến cơng tác xử lí và thu hồi nợ. Chính vì vậy mà ngân hàng vẫn phải chú ý tới việc kiểm soát và đưa ra những giải pháp cụ thể, mạnh mẽ hơn để giải quyết triệt để tình trạng nợ quá hạn và nợ xấu đối với nhóm khách hàng DNNVV.
Các phương thức cho vay DNNVV: đã được đa dạng hóa, xây dựng thành quy
trình sản phẩm và ban hành triển khai. Tuy nhiên, hai hình thức cho vay theo món và cho vay theo hạn mức vẫn là chủ yếu. Các hình thức cho vay luân chuyển, cho vay thấu chi, bao thanh toán, cho vay chiết khấu bộ chứng từ,… vẫn cịn ít được áp dụng
và mang lại dư nợ chưa cao.
Các điều kiện cho vay DNNVV: Điều kiện cho vay DNNVV vẫn cịn khắt khe,
quy trình thủ tục phức tạp và áp dụng chung cho mọi loại hình doanh nghiệp, gây khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Bên cạnh đó, MB nói chung và MB tại Tp.HCM nói riêng vẫn chú trọng cấp tín dụng cho DNNVV dựa trên TSBĐ là bất động sản, chưa mở rộng việc nhân các tài sản khác như hàng tồn kho, khoản phải thu, dây chuyền sản xuất làm tài sản thế chấp như một số doanh nghiệp lớn khác, điều này dẫn đến việc bỏ sót một lượng lớn khách hàng có nhu cầu vay vốn với phương án kinh doanh khả thi nhưng thiếu TSBĐ là bất động sản.
2.4.3. Nguyên nhân
Từ phía Ngân hàng
Chính sách cho vay: Điều kiện vay vốn cịn chặt chẽ, quy trình cho vay đã được
cải tiến nhưng thời gian xét duyệt vẫn chưa cạnh tranh được so với các ngân hàng đối thủ. Bên cạnh đó, việc thiết kế các chính sách sản phẩm cho DNNVV còn chung chung trên cả nước, trong khi mỗi vùng miền, địa bàn, văn hóa doanh nghiệp và phương thức kinh doanh mỗi khác, từ đó dẫn đến các chính sách cho vay chưa phù hợp với các doanh nghiệp tại Tp.HCM, do đó khó khai thác thị trường so với quy mơ hiện có.
Chính sách lãi suất: chưa linh hoạt, có điều chỉnh cho phù hợp với thị trường
nhưng ln trong tình trạng điều chỉnh chậm, có độ trễ cho với những ngân hàng khác nên mất cơ hội kinh doanh. Hiện nay, đa số các NHTM Việt Nam (kể cả MB) áp dụng mức lãi suất khá cứng nhắc. Một số đối tượng khách hàng khác nhau, nhu cầu vay khác nhau nhưng vẫn áp dụng chung một mức lãi suất. Thời gian gần đây, nền kinh tế khó khăn, tín dụng khơng cịn tăng trưởng mạnh khi thị trường bất động sản đóng băng, tổng cầu trong nền kinh tế suy giảm, tồn kho cao nên các DNNVV không mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nợ xấu ngân hàng tăng. Đặc điểm của thị trường tín dụng tại Tp.HCM ngồi việc các doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng phản ứng rất nhanh với giá cả thị trường thì việc chịu cạnh tranh gay gắt giữa các TCTD diễn ra tại mọi thời điểm trong năm (mức độ này giảm dần tại khu vực phía Bắc và miền Trung – Tây Nguyên). Mặt khác, MB tại khu vực Tp.HCM chưa triển khai đồng bộ việc áp dụng các nguồn vốn giá rẻ, nguồn vốn tài trợ ủy thác cho DNNVV như khu vực phía Bắc và miền Trung.
Quản lý danh mục khách hàng chưa hiệu quả: Mặc dù có được một đội ngũ
quan hệ khách hàng có chất lượng tốt và được đào tạo bài bản, tuy nhiên với sự phát triển khá nhanh về quy mơ hoạt động trong những năm gần đây thì áp lực về nhân sự cũng khá lớn. Với khoảng 350 chuyên viên quan hệ khách hàng DNNVV thì bình quân một chuyên viên phải quản lý khoảng 56 khác hàng DNNVV và 64,4 tỷ đồng dư nợ. Số lượng khách hàng DNNVV trên một chuyên viên quan hệ khách hàng quản lý còn ở mức này dẫn đến sự quá tải trong công tác quản lý khoản vay và chăm sóc khách hàng; các chuyên viên khơng có thời gian bán chéo các sản phẩm một cách hiệu quả nhất tới từng khách hàng.
Mức độ tập trung khách hàng quá cao: Theo phân tích thống kê của khối
DNNVV, hiện nay 80% tổng doanh số giao dịch từ khách hàng DNNVV chỉ tập trung trên 5,6% số lượng khách hàng DNNVV. Điều này cho thấy mức độ tập trung rủi ro trên danh mục khách hàng DNNVV là rất lớn, bất k sự biến động nào trong