6. Kết cấu của đề tài
3.1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Vĩnh Phỳc
3.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Nguồn vốn huy động từ bờn ngoài của BIDV Vĩnh Phỳc thời gian qua tăng trƣởng mạnh và khỏ ổn định, tốc độ tăng trƣởng bỡnh quõn đạt 20,38% trong giai đoạn từ 2009-2012.
Số húa bởi trung tõm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Bảng 3.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV Vĩnh Phỳc giai đoạn 2009-2012
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm Chỉ tiờu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Tổng nguồn vốn huy động 1.308 100 1.492 100 1.530 100 1.992 100 Tiền gửi của TCKT 353 27 310 20 266 17 472 23,69 Tiền gửi dõn cƣ 549 42 712 48 777 51 1.028 51,61 Cỏc định chế tài chớnh 406 31 470 32 487 32 492 24,7 Thị phần huy động vốn (%) 11,0 10,38 8,81 9,83
(Nguồn: Bỏo cỏo KQHĐKD 2009-2012 của BIDV Vĩnh Phỳc)
Về cơ bản, cơ cấu nguồn vốn huy động từ bờn ngoài của chi nhỏnh là khỏ hợp lý: Năm 2012, huy động từ dõn cƣ là 1,028 tỷ đồng (chiếm 51.6%), huy động từ tổ chức kinh tế là 472 tỷ đồng (chiếm 23,6%), huy động từ cỏc định chế tài chớnh là 492 tỷ đồng (chiếm 24,7%). Số dƣ huy động VND chiếm 96,67%/tổng huy động vốn, huy động USD chiếm 3,12%/Tổng huy động, huy động EUR chiếm 0,21%/tổng huy động. Đõy là kết quả của một loạt cỏc biện phỏp huy động vốn của chi nhỏnh, từ đa dạng hoỏ cỏc hỡnh thức huy động vốn, mở rộng mạng lƣới chi nhỏnh, phũng giao dịch, đến tăng cƣờng tiếp thị quảng cỏo...
3.1.3.2. Hoạt động tớn dụng
BIDV Vĩnh Phỳc vẫn tập trung vào hoạt động tớn dụng là chủ yếu với dƣ nợ cho vay chiếm khoảng 92% tổng tài sản cú.
Quy mụ hoạt động tớn dụng của BIDV Vĩnh Phỳc ngày càng tăng, thể hiện tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ của chi nhỏnh khỏ cao và ổn định từ 11-19% trong cỏc năm 2009-2012. Thị phần tớn dụng cũng liờn tục giữ ở mức ổn định từ 8-9%. Đõy cú thể coi là một thành cụng của chi nhỏnh trong điều kiện tỡnh
Số húa bởi trung tõm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
hỡnh kinh tế vĩ mụ diễn biến khỏ phức tạp trong năm 2009-2012 vừa qua và trƣớc ỏp lực cạnh tranh gay gắt của cỏc ngõn hàng khỏc trờn địa bàn.
Trong giai đoạn 2010 đến nay, tổng dƣ nợ cho vay của BIDV Vĩnh Phỳc luụn trong tốp 5 Ngõn hàng cú thị phần lớn trờn địa bàn. Dƣ nợ tớn dụng bỡnh quõn theo số lƣợng cỏn bộ khoảng 11 tỷ đồng/1 cỏn bộ nhõn viờn.
Rỳt kinh nghiệm bài học tiềm ẩn rủi ro tớn dụng cỏc giai đoạn trƣớc cú nguyờn nhõn quan trọng do tăng trƣởng núng, tăng trƣởng khụng phự hợp với khả năng kiểm soỏt và điều kiện thị trƣờng cho phộp, trong những năm gần đõy BIDV - Chi nhỏnh Vĩnh Phỳc thực hiện việc tăng trƣởng cú kiểm soỏt quy mụ và theo từng đối tƣợng ngành, địa bàn kinh tế. Với ngành kinh tế mạnh, cỏc địa bàn kinh doanh cú ƣu thế, cỏc chi nhỏnh cú chất lƣợng tớn dụng tốt đƣợc ƣu tiờn và gia tăng tớn dụng với tốc độ cao hơn tốc độ bỡnh quõn chung. Cỏc địa bàn, cỏc ngành kinh tế cú tiềm ẩn rủi ro cao đƣợc kiểm soỏt theo hƣớng hạn chế tốc độ gia tăng hoặc rỳt giảm quy mụ tớn dụng. Kết quả là tớnh đến 31/12/2012, tổng dƣ nợ của BIDV - Chi nhỏnh Vĩnh Phỳc đạt 1.932 tỷ VND, tăng 1.25 lần so với năm 2009, tƣơng ứng tỷ lệ tăng trƣởng 25%. Tỷ lệ tăng này đƣợc coi là tỷ lệ phự hợp với tăng trƣởng kinh tế cũng nhƣ sỏt với mục tiờu chỉ đạo kiểm soỏt của BIDV và ngõn hàng nhà nƣớc trong giai đoạn 2009 - 2012.
Số liệu hoạt động tớn dụng qua cỏc năm từ 2009 đến 2012 cho thấy quy mụ hoạt động tớn dụng luụn luụn tăng qua cỏc năm và cú tốc độ tăng trƣởng khỏ nhanh và ổn định. Mức độ tăng trƣởng bỡnh quõn tƣơng đƣơng với cỏc ngõn hàng thƣơng mại nhà nƣớc khỏc trờn địa bàn tỉnh, điều đú thể hiện thị phần tớn dụng tại địa bàn của chi nhỏnh luụn luụn tăng qua cỏc năm. Đõy là những kết quả rất tớch cực đặc biệt trong điều kiện hoạt động kinh doanh cạnh tranh giữa cỏc ngõn hàng hiện nay. Việc tăng quy mụ nhƣ trờn tạo ra hiệu quả kinh doanh lớn nhƣ tăng nhanh doanh thu và làm tăng lợi nhuận. Mặt khỏc
Số húa bởi trung tõm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
trong quỏ trỡnh chuyển đổi đầu tƣ tớn dụng từ cơ chế cho vay định hƣớng theo kế hoạch nhà nƣớc cựng với cho vay thƣơng mại sang cơ chế cho vay hoàn toàn thƣơng mại chi nhỏnh đó cú sự chuyển hƣớng nhanh và bắt kịp những yờu cầu thị trƣờng. Sự tớch cực trong tỡm kiếm dự ỏn, sự chủ động mạnh dạn trong bỏ vốn vào đầu tƣ của chi nhỏnh tham gia vào vào phỏt triển kinh tế xó hội tại địa phƣơng.
Kết quả của hoạt động tớn dụng bộc lộ một số vấn đề yếu kộm cần quan tõm đú là:
- Tuy tốc độ tăng trƣởng nhanh nhƣng do nền tảng quy mụ tớn dụng cũn ở mức độ nhất định, thậm chớ nhỏ hơn so với cỏc ngõn hàng thƣơng mại nhà nƣớc khỏc trờn địa bàn tỉnh, nờn việc chiếm lĩnh thị trƣờng cũn hạn chế, điều đú cũng đồng nghĩa với việc giữ lợi thế cạnh tranh chũn chƣa ổn định.
- Về mặt lý thuyết thỡ việc tăng trƣởng tớn dụng nhanh thỡ dẫn tới nguy cơ nợ quỏ hạn ngày càng tăng, tuy nhiờn tại BIDV-Chi nhỏnh Vĩnh phỳc đó quan tõm kiểm soỏt chặt chẽ tới chất lƣợng tớn dụng nờn trong giai đoạn 2009- 2012 nợ xấu về số tuyệt đối cú xu hƣớng tăng nhẹ, nhƣng về số tƣơng đối cú xu hƣớng giảm do quy mụ tớn dụng tăng lờn, từ đú cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của chi nhỏnh trong việc kiểm soỏt chất lƣợng nợ xấu. Trong thời gian tới chi nhỏnh vẫn cũn những nguy cơ về nợ xấu do vậy cần phải quan tâm,
thƣờng xuyờn phõn tớch, đỏnh giỏ diễn biến thực tế để cú biện phỏp quản lý phự hợp nhằm hạn chế nợ xấu, nõng cao hiệu quả và chất lƣợng kinh doanh của chi nhỏnh.
-Cơ cấu nợ trung dài hạn cũn chiếm tỷ trọng tƣơng đối cao, trong khi
đầu t- trung dài hạn th-ờng tiềm ẩn rủi ro lâu dài điều đó gây sự ảnh h-ởng trong ổn định dài hạn của chi nhánh.
Cụ thể về cỏc chỉ tiờu liờn quan đến hoạt động tớn dụng tại BIDV-Chi nhỏnh Vĩnh phỳc nhƣ sau:
Số húa bởi trung tõm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
* Thị phần tớn dụng của cỏc TCTD trờn địa bàn tỉnh Vĩnh Phỳc thời gian qua nhƣ sau:
Bảng 3.3: Thị phần tớn dụng của BIDV Vĩnh Phỳc (2011-2012) Đơn vị tớnh: Tỷ đồng TT Ngõn hàng Năm 2011 Năm 2012 Dƣ nợ Thị phần Dƣ nợ Thị phần 1 BIDV Vĩnh Phỳc 1.760 8,25% 1.932 8,81% 2 BIDV Phỳc Yờn 1.099 5,15% 1.291 5,89% 3 Agribank Vĩnh Phỳc 3.785 17,74% 4.400 20,07% 4 Agribank Phỳc Yờn 891 4,18% 933 4,26% 5 VCB Vĩnh Phỳc 1.891 8,86% 1.922 8,77% 6 ICB Vĩnh Phỳc 2.896 13,57% 2.952 13,47% 7 ICB Phỳc Yờn 1.404 6,58% 1.293 5,9% 8 ICB Bỡnh Xuyờn 2.003 9,39% 1.465 6,68% 9 ACB 119 0,56% 106 0,48% 10 Techcombank 1.057 4,96% 1.222 5,57% 11 SHB 1.015 4,76% 597 2.72% 12 VIBank 419 1,96% 402 1,83% 13 VPBank 257 1,2% 250 1,14% 14 ABBank 217 1,02% 226 1,03% 15 MBBank 348 1,63% 539 2,31% 16 SeaBank 83 0,39% 62 0,28% 17 DONGABank 0 0 91 0,42% 18 MaritimeBank 209 0,98% 95 0,43% 19 QTDNDTW 439 2,06% 506 2,31% 20 NHCSXH 1.445 6,77% 1.639 7,48% (Nguồn: Ngõn hàng Nhà Nước tỉnh Vĩnh Phỳc) *Về cơ cấu tớn dụng:
+ Cơ cấu tớn dụng theo kỳ hạn
Tỷ trọng dƣ nợ cho vay trung, dài hạn/tổng dƣ nợ cú xu hƣớng giảm dần qua cỏc năm, tớnh đến thời điểm 31/12/2012 giảm cũn 11,2% (so với năm 2009 là 35%). Đõy cũng thể hiện chiến lƣợc và cam kết của Ngõn hàng
Số húa bởi trung tõm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
TMCP Đầu tƣ và Phỏt triển Việt Nam mà BIDV Vĩnh Phỳc là một thành viờn đối với Ngõn hàng thế giới là giảm dần tỷ trọng cho vay trung dài hạn so với tổng dƣ nợ.
Bảng 3.4: Cơ cấu dƣ nợ tớn dụng theo kỳ hạn của BIDV Vĩnh Phỳc
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm
Chỉ tiờu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Số dƣ (Tỷ đ) Cơ cấu (%) Số dƣ (Tỷ đ) Cơ cấu (%) Số dƣ (Tỷ đ) Cơ cấu (%) Số dƣ (Tỷ đ) Cơ cấu (%) Dƣ nợ 1.545 100 1.486,9 100 1.759,5 100 1.932 100 Dƣ nợ ngắn hạn/TổngDN 1.004 65 1.186,8 79,8 1.468,8 83,5 1.715,7 88,8 Trung, dài hạn/TổngDN 541 35 300,1 20,2 290,7 16,5 216,3 11,2
(Nguồn: Bỏo cỏo KQHĐKD 2009-2012 của BIDV Vĩnh Phỳc)
+ Cơ cấu tớn dụng theo loại hỡnh
Cơ cấu cho vay theo loại hỡnh cú sự chuyển đổi theo hƣớng giảm tỷ trọng cho vay cỏc doanh nghiệp, tăng tỷ trọng cho vay bỏn lẻ là cỏc cỏ nhõn và hộ kinh doanh cỏ thể. Dƣ nợ cho vay bỏn lẻ tăng dần qua cỏc năm, tớnh đến 31/12/2012 đạt tỷ trọng 27,4% trờn tổng dƣ nợ (năm 2009 chỉ đạt 16,5%), cao hơn mức bỡnh quõn chung của toàn ngành và tiếp tục cú sự chuyển biến tớch cực.
Bảng 3.5: Cơ cấu dƣ nợ tớn dụng theo loại hỡnh của BIDV Vĩnh Phỳc Năm
Chỉ tiờu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Số dƣ (Tỷ đ) Cơ cấu (%) Số dƣ (Tỷ đ) Cơ cấu (%) Số dƣ (Tỷ đ) Cơ cấu (%) Số dƣ (Tỷ đ) Cơ cấu (%) Cơ cấu tớn dụng 1.246 100 1.486,9 100 1.759,5 100 1.932 100
Số húa bởi trung tõm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
- DN 1.040 83.5 1.170,5 78 1.283,8 73 1.402,6 72,6 - Cỏ nhõn 206 16.5 316,4 22 475,7 27 529,4 27,4
(Nguồn: Bỏo cỏo KQHĐKD 2009-2012 của BIDV Vĩnh Phỳc)
+ Cơ cấu cho vay theo tài sản bảo đảm
Sau giai đoạn cho vay luụn yờu cầu phải cú tài sản đảm bảo ở mức cao từ 90% tổng dƣ nợ, đến thời điểm hiện nay trong điều kiện khú khăn chung của cỏc doanh nghiệp, dƣ nợ liờn tục tăng lờn trong khi thời gian khấu hao tài sản ngày càng ngắn đi, để tạo điều kiện cho cỏc doanh nghiệp ổn định trong sản xuất kinh doanh chi nhỏnh đó thực hiện chớnh sỏch khỏch hàng, giảm bớt điều kiện cho cỏc khỏch hàng nhúm A (xếp loại khỏch hàng theo chƣơng trỡnh định hạng tớn dụng của BIDV) trở lờn chỉ cần 30% dƣ nợ cú tài sản đảm bảo, vỡ vậy dƣ nợ cú tài sản đảm bảo giảm dần qua cỏc năm.
Bảng 3.6: Cơ cấu dƣ nợ tớn dụng theo tài sản bảo đảm của BIDV Vĩnh Phỳc
Năm
Chỉ tiờu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Số dƣ (Tỷ đ) Cơ cấu (%) Số dƣ (Tỷ đ) Cơ cấu (%) Số dƣ (Tỷ đ) Cơ cấu (%) Số dƣ (Tỷ đ) Cơ cấu (%) Dƣ nợ 1.246 100 1.486,9 100 1.759,5 100 1.932 100 Dƣ nợ cú đảm bảo bằng tài sản 1.121 90 1.322,9 89 1.452 82,5 1.391 72 Dƣ nợ khụng cú đảm bảo bằng tài sản 125 10 164 11 307,9 17,5 541 28
(Nguồn: Bỏo cỏo KQHĐKD 2009-2012 của BIDV Vĩnh Phỳc)
* Tỷ trọng dƣ nợ cú đảm bảo bằng tài sản giảm dần từ 90% năm 2009 xuống 72% năm 2012.
Số húa bởi trung tõm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Theo ngành nghề kinh tế, cho vay cỏc ngành cụng nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dƣ nợ (28,6%). Dƣ nợ cho vay ngành xõy dựng đó giảm dần qua cỏc năm nhƣng vẫn chiếm một tỷ trong khỏ lớn trong tổng dƣ nợ (21%).
Bảng 3.7: Cơ cấu dƣ nợ tớn dụng theo ngành nghề của BIDV Vĩnh Phỳc
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm Chỉ tiờu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Dƣ nợ 1.246 100 1.486,9 100 1.759,5 100 1.932 100 Xõy dựng 454,8 36,5 350,9 23,6 438,1 24,9 405,7 21,0 Giao thụng 43,6 3,5 66,9 4,5 65,1 3,7 73,4 3,8 Gia cụng giày dộp, dệt may 112,1 9,0 108,5 7,3 161,9 9,2 224,1 11,6 Cụng nghiệp chế biến 239,2 19,2 337,5 22,7 517,3 29,4 552,6 28,6 Nụng lõm nghiệp 180,7 14,5 89,2 6,0 110,8 6,3 115,9 6,0 Thƣơng mại và dịch vụ 196,9 15,8 513 34,5 441,6 25,1 531,3 27,5 Ngành khỏc 18,7 1,5 20,8 1,4 24,6 1,4 29,0 1,5
(Nguồn: Bỏo cỏo KQHĐKD 2009-2012 của BIDV Vĩnh Phỳc)
Năm 2012, cụng tỏc quản lý danh mục tớn dụng đối với cỏc ngành kinh tế của BIDV Vĩnh Phỳc đó đạt đƣợc bƣớc tiến quan trọng, đặc biệt là giảm tỷ trọng cho vay xõy lắp từ 36,5%/tổng dƣ nợ xuống cũn 21%/tổng dƣ nợ theo đỳng mục tiờu đó đề ra.
Ngõn hàng đó và đang triển khai thực hiện đỏnh giỏ cỏc lĩnh vực, khu vực đầu tƣ an toàn, hạn chế và tăng cƣờng kiểm soỏt cho vay đối với cỏc lĩnh vực cú rủi ro cao. Hiện tại, ngõn hàng tập trung và ƣu tiờn đầu tƣ cho cỏc ngành thuốc tõn dƣợc, giày dộp, dệt may, chế biến, nhà ở và đó thực hiện điều chỉnh đầu tƣ vào cỏc ngành khỏc nhƣ gạch ngúi, xõy lắp…
Số húa bởi trung tõm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Trong thời gian qua, BIDV Vĩnh Phỳc đó rất nỗ lực nhằm giảm tỉ lệ nợ xấu, nõng cao chất lƣợng tớn dụng. Hàng năm ngoài việc xử lý nợ xấu bằng quỹ dự phũng rủi ro tớn dụng, BIDV Vĩnh Phỳc cũn thực hiện nhiều biện phỏp để tận thu nợ xấu, nợ quỏ hạn, nhờ vậy đó giảm đƣợc nợ xấu, nợ quỏ hạn. Đến cuối năm 2012, tỷ lệ nợ quỏ hạn của BIDV Vĩnh Phỳc là 0,81% (năm 2009 là 2,87%), tỷ lệ nợ xấu là 1,18% (năm 2009 là 1,39%). Hiện tại việc phõn loại nợ của BIDV Vĩnh Phỳc đƣợc thực hiện theo định hạng tớn dụng nội bộ (điều 7 QĐ-493), theo đỳng chuẩn mực quốc tế.
Bảng 3.8: Nợ quỏ hạn, nợ xấu của BIDV Vĩnh Phỳc
Đơn vị: tỷ đồng
Năm Chỉ tiờu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Dƣ nợ 1.246 100 1.486,9 100 1.759,5 100 1.932 100 Nợ quỏ hạn 35,7 2,87 11.9 0.80 13.7 0.78 15.6 0.81 Nợ xấu 17,3 1,39 24.5 1.65 16.9 0.96 22.8 1.18
(Nguồn: Bỏo cỏo KQHĐKD 2009-2012 của BIDV Vĩnh Phỳc) 3.1.3.3. Hoạt động dịch vụ
Bảng 3.9: Thu dịch vụ rũng của BIDV Vĩnh Phỳc giai đoạn 2009-2012
Đơn vị : Tỷ đồng
Năm
Chỉ tiờu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Thu phớ dịch vụ rũng 9,8 13,49 22,26 19,3
Trong đú, thu từ:
- Dịch vụ thanh toỏn,
chuyển tiền 6,71 9,75 15,13 13,81
- Bảo lónh 0,65 0,82 1,59 2,38
- Kinh doanh ngoại tệ 1,1 1,35 3,54 1,7
- Tài trợ thƣơng mại 1,34 1,57 2 1,41
Số húa bởi trung tõm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Hoạt động dịch vụ ngày càng đúng vai trũ quan trọng trong hoạt động của