cho vay có chọn lọc và trình tự ưu tiên đối với các đối tượng khách hàng trên cơ sở cân đối giữa nguồn vốn và dư nợ tại mỗi chi nhá nh, ưu tiên cho vay DNNVV.
Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ được quan tâm và tổ chức thực hiện thường xuyên qua đó phát hiện được sai sót và chỉnh sửa kịp thời.
Công tác đào tạo cán bộ ngày càng được quan tâm và chú trọng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh doanh của các chi nhánh.
Công tác công nghệ thông tin được triển khai tạo thuận lợi trong việc phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với thị trường, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ NH để phát triển khách hàng và thị phần trên khu vực TP.HCM.
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNNVV tại MHB khu vực TP.HCM: TP.HCM:
2.2.1.Về nguồn vốn cho vay
Hoạt động tín dụng của NH là hoạt động dùng vốn mà mình quản lý để cho khách hàng vay vì vậy khi xem xét hoạt động tín dụng cần phải đánh giá nguồn vốn dùng để cho vay.
Khu vực TP.HCM là trung tâm kinh tế của cả nước, là địa bàn thuận lợi để MHB huy động vốn, luôn chiếm tỷ trọng trên 20% tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn huy động tại MHB khu vực TP.HCM có xu hướng tăng nhưng không ổn định qua khoảng thời gian phân tích.
Bảng 2.2: Nguồn vốn huy động MHB khu vực TP.HCM qua các năm 2010 – 2012
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
Nguồn vốn
Tổ chức 3.989.807 69% 2.535.055 58% 2.365.542 48%
Cá nhân 1.820.023 31% 1.796.874 41% 2.562.201 52%
Nguồn: Tổng hợp bảng cân đối kế toán các chi nhánh qua các năm 2010 - 2012
Qua bảng số liệu cho thấy vốn huy động tăng mạnh trong năm 2010 do MHB đã rút kinh nghiệm từ năm 2009 khi mà nguồn vốn huy động tăn g không kịp tốc độ tăng của dư nợ tín dụng làm MHB thiếu chủ động trong việc giải quyết nhu cầu vay vốn của khách hàng. Sang năm 2011, nguồn vốn này giảm do MHB tổ chức triển khai thực hiện nghiêm qui định trần lãi suất theo Chỉ thị 02/CT -NHNN từ ngày 07/9/2011 khiến cho lãi suất huy động vốn không hấp dẫn, nhiều khách hàng rút tiền gửi chuyển sang các kênh đầu tư khác như vàng, ngoại tệ….hoặc chuyển sang các NH lớn hơn. Năm 2012, nguồn vốn huy động tăng lên. Sự gia tăng này là từ tiền gửi tiết kiệm của khá ch hàng cá nhân do trong những tháng cuối năm MHB đẩy mạnh chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Xét chi tiết, tiền gửi của tổ chức chiếm tỷ trọng cao trong năm 2010, 2011 so với tiền gửi của cá nhân; trong năm 2012 có sự dịch chuyển ngược lại song không nhiều. Tỷ trọng tiền gửi của tổ chức càng cao đồng nghĩa với tỷ trọng tiền gửi của cá nhân thấp, điều này ảnh hưởng đến tính ổn định của nguồn vốn huy động vì khả năng rút tiền tiết kiệm của các cá nhân thường ít hơn nhu cầu sử dụng tiền gửi của các tổ chức, cho thấy nguồn vốn huy động của MHB khá phụ thuộc vào các hợp đồng tiền gửi của các tổ chức. Bảng 2.3: Phân tích tình hình huy động vốn Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU 2010 2011 2012 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Tổng vốn huy động khu vực
TP.HCM
5.809.830 4.331.930 4.927.743
Tiền gửi không kỳ
hạn 773.304 100% 1.035.817 100% 1.134.219 100% Tiền gửi không kỳ
hạn của các tổ chức
737.485 95% 995.820 96% 1.080.272 95%
Tiền gửi khơng kỳ hạn của các cá nhân. hộ gia đình
21.569 3% 23.235 2% 27.185 2%
Tiền gửi thanh
toán thẻ 14.250 2% 16.761 2% 26.761 2% Tiền gửi Có kỳ hạn 3.797.777 100% 1.776.166 100% 1.446.300 100% Tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức 3.252.322 86% 1.539.235 87% 1.285.269 89% Tiền gửi có kỳ hạn của cá nhân. hộ gia đình 545.454 14% 236.930 13% 161.031 11%
Tiền gửi tiết kiệm
khơng kỳ hạn 1.583 504 593
Tiền gửi tiết kiệm
có kỳ hạn 1.237.166 1.519.443 2.346.631
Trong cơ cấu nguồn vốn huy động, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn trong năm 2010 (65,37%) và giảm dần qua các năm (2011: 41%, 2012: 29,35%); song song đó là sự gia tăng tỷ trọng của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn (2010: 21,29%; 2011: 35,08%; 2012: 47,62%) cho thấy đối tượng khách hàng có sự chuyển dịch theo hướng giảm dần khách hàng tổ chức, tăng khách hàng cá nhân. Nguyên nhân của sự dịch chuyển này là do nền kinh tế có nhiều biến động, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp găp nhiêù khó khăn; hơn nữa các kênh đầu tư khác khơng c ịn hấp dẫn đối với cá nhân (đóng cửa sàn vàng, thị trường chứng khoán sụt giảm, bất động sản đóng băng…) nên việc gửi tiền ở các tổ chức tín dụng được coi là giải pháp an tồn tạm thời. Tiền gửi khơng kỳ hạn của cá nhân và tổ chức chiếm tỷ trọng thấp trong năm 2010 (khoảng 13,31%); tuy nhiên sang năm 2011, 2012 thì tỷ lệ này có sự gia tăng (2011: 23,91%; 2012: 23,02%) cho thấy MHB – khu vực TP.HCM khai thác tốt nguồn tiền gửi này giúp NH giảm chi phí đầu vào, tăng chêch lệch lãi suất đầu vào – ra mang lại hiệu quả trong kinh doanh.
2.2.2.Tình hình họat động tín dụng đối với các DNNVV
Bảng 2.4: Tình hình hoạt động tín dụng đối với DNNVV tại MHB khu vực TP.HCM Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Tổng dư nợ khu vực TP.HCM 3.130.783 3.737.571 3.919.497 Dư nợ DNNVV khu vực TP.HCM 939.235 1.311.779 910.778 Dư nợ DN lớn khu vực TP.HCM 1.252.313 1.382.901 1.763.774 Dư nợ DNNVV ngắn hạn 523.194 788.304 530.171
Dư nợ DNNVV trung dài hạn 416.041 523.475 380.607
Số lượng DNNVV có quan hệ tín dụng 397 431 405
Doanh số cho vay DNNVV 1.221.053 1.967.668 1.083.825
Doanh số thu nợ DNNVV 847.953 1.525.324 994.335
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kiểm soát nội bộ các chi nhánh và diễn biến dư nợ qua các năm 2010 –
2012
Dư nợ cho vay DNNVV của MHB khu vực TPHCM có sự tăng giảm qua các năm, không tuân theo xu hướng gia tăng của dư nợ. Cụ thể trong năm 2010 dư nợ DNNVV là 939.235 triệu đồng, chiếm 30% dư nợ khu vực TP.HCM với 397 khách hàng. Xác định DNNVV là đối tượng khách hàng mục tiêu đầy tiềm năng nên trong năm này, MHB đã áp dụng chính sách cho vay ưu đãi theo hướng giảm lãi suất cho một số đối tượng doanh nghiệp, cung cấp trọn gói các sản phẩm dịch vụ của NH nhằm đáp ứng tối đa các nhu cầu tài chính của doanh nghiệp, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp quản lý nguồn vốn của mình một cách tập trung hơn, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất và khắc phục khó khăn. Ngồi ra, MHB cịn thực hiện nhiều chương trình ưu đãi với thời gian dài như chuyển tiền miễn phí, miễn phí chi hộ lương qua thẻ… Việc thực hiện chương trình miễn phí 100% phí chuyển tiền cho các doanh nghiệp đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các khách hàng và tiếp tục đặt mối quan hệ lâu dài cùng MHB. Tất cả những chương trình khuyến mãi, ưu đãi của MHB trong thời gian qua đã khẳng định cam kết của MHB: “không chỉ là cam kết đồng hành mà còn là lời hứa chung vai” cùng khách hàng thực hiện những kế hoạch kinh doanh, những kế hoạch tài chính một cách hiệu quả nhất.
Năm 2011, đa phần các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất kinh doanh để tránh phụ thuộc vào nguồn tín dụng từ các NH nên các NH phải rất khó khăn mới tìm được một
khách hàng doanh nghiệp có tình hình tài chính ổn định và phương án kinh doanh khả thi. Tuy nhiên, MHB khu vực TP.HCM khơng những duy trì được lượng khách hàng doanh nghiệp truyền thống đã và đang giao dịch với NH mà còn khai thác thêm nhiều khách hàng mới. Cụ thể, dư nợ DNNVV có sự gia tăng thể hiện số lượng tăng lên 431 doanh nghiệp, dư nợ đạt 1.311.779 triệu đồng, tăng gần 40% so với năm 2010. Sự gia tăng như vậy là do trong năm 2011, ngồi việc tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi về lãi suất thì MHB cịn ưu đãi về các loại phí thanh tốn, tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo và dành riêng một phần vốn chuyên để phục vụ cho khách hàng này, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, thu mua chế biến nông sản… Đối với các doanh nghiệp có mạng lưới phân phối rộng như các cơng ty phân bón thì MHB đã tổ chức nhiều đội nhóm đi tiếp cận các đại lý tại địa bàn hoạt động để thực hiện được chính sách tiếp cận và phục vụ tồn bộ các “vệ tin h” của các doanh nghiệp đang quan hệ với MHB. Hơn nữa, chủ trương của NHNN trong năm này là giảm tỷ trọng cho vay bất động sản và tiêu dùng, khuyến khích cho vay sản xuất kinh doanh nên MHB đã tích cực tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp, cung cấp các gói tín dụng phù hợp nhằm giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.
Năm 2012, dư nợ DNNVV giảm cịn 910.778 triệu đồng mặc dù dư nợ khu vực TP.HCM tăng so với năm 2011. Sự sụt giảm dư nợ như vậy là xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân khách quan phải kể đến là nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục tăng trong khi thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước bị thu hẹp. Mặc dù lãi suất vay vốn sản xuất của NH đã giảm nhưng vẫn còn khá cao so với chi phí sản xuất; m ặt khác do khó tiêu thụ được sản phẩm nên doanh nghiệp cũng chưa mạnh dạn đầu tư.
Trong phân bố dư nợ DNNVV thì dư nợ ngắn hạn ngày càng được chú trọng và chiếm tỷ trọng tăng so với dư nợ trung dài hạn. Cụ thể năm 2010 tỷ lệ dư nợ ngắn hạn DNNVV chiếm 56% thì đến năm 2011 tỷ lệ này đạt 60%, tăng 4% so với năm 2010. Năm 2012, tỷ trọng này có giảm do dư nợ giảm song khơng nhiều. Điều này cho thấy
sự chuyển dịch trong cơ cấu đầu tư tín dụng của các chi nhánh trong việc tăng cường cho vay ngắn hạn để đảm bảo khả năng luân chuyển vốn tín dụng, mang lại hiệu quả và hạn chế rủi ro hơn.
Bảng 2.5: Dư nợ DNNVV theo loại hình doanh nghiệp
Đơn vị tính: triệu đồng, %
Chỉ tiêu
2010 2011 2012
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng
Công ty CP 350.300 37% 428.843 32% 364.311 40%
Công ty TNHH 581.748 62% 864.025 66% 533.716 59%
Doanh nghiệp
tư nhân 7.187 1% 18.025 2% 12.751 1%
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kiểm soát nội bộ các chi nhánh và diễn biến dư nợ qua các năm 2010 - 2012
Công ty cổ phần và công ty TNHH là 2 đối tượng khách hàng được NH quan tâm tài trợ nhiều nhất. Doanh nghiệp tư nhân chỉ chiếm mức dư nợ rất nhỏ. Năm 2010 dư nợ công ty cổ phần chiếm 37%, công ty TNHH 62%, doanh nghiệp tư nhân 1% đến năm 2012 dư nợ công ty cổ phần chiếm tỷ lệ 40% (dư nợ tăng 14.011 triệu đồng tương đương tăng 3% so với năm 2010), công ty TNHH 59%, doanh nghiệp tư nhân 1%. Sự tăng trưởng dư nợ tập trung vào 2 đối tượng khách hàng là Công ty cổ phần và công ty TNHH phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế khi 2 thành phần kinh tế này đăng ký kinh doanh ngày càng nhiều so với doanh nghiệp tư nhân.
Bảng 2.6: Dư nợ DNNVV phân theo ngành nghề
Đơn vị tính: triệu đồng, %
Ngành nghề
2012 2011 2010
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng
Cho vay đầu tư, kinh
doanh bất động sản 212.902 23.38% 263.396 20,08% 198.572 21,14%
Cho vay đầu tư, kinh
doanh chứng khoán 64 0.01% 83 0,01% 97 0,01%
Cho vay kinh doanh
thương mại, dịch vụ 389.907 42.81% 537.829 41,00% 402.058 42,81%
Cho vay sản xuất 87.430 9.60% 169.523 12,92% 111.144 11,83%
Cho vay xây dựng cầu,
đường 157.289 17.27% 249.238 19,00% 162.204 17,27%
Cho vay khác 63.186 6.94% 91.079 6,94% 65.160 6,94%
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kiểm soát nội bộ các chi nhánh và diễn biến dư nợ qua các năm 2010 - 2012
43
Trong cơ cấu dư nợ theo ngành nghề thì dư nợ trong đầu dư DNNVV tập trung ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, dư nợ cho vay kinh doanh thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng khá cao, trên 40% dư nợ DNNVV qua các năm. Tiếp đến là dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản và xây dựng cầu đường. Điều này cũng phù hợp với xu thế phát triển kinh tế của TP.HCM chủ yếu dựa vào hai khu vực công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ; trong đó khu vực thương mại - dịch vụ đã được thành phố xác định là thế mạnh số một. Vì t hế, chủ trương đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này đã được Thành phố quan tâm đúng mức và việc các doanh nghiệp thuộc khu vực thương mại - dịch vụ chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu kinh tế của Thành phố là điều tất nhiên. Hơn nữa, các năm qua, thị trường bất động sản dường như đóng băng, các chủ đầu tư khơng huy động được vốn để tiếp tục dự án; điều này dẫn đến lãng phí vốn đầu tư trong khi nhu cầu của các công ty, người dân thành phố còn nhiều. Nhận thấy được vấn đề trên, MHB đã hỗ trợ cho các doa nh nghiệp này vay vốn hoàn thiện dự án, đi vào hoạt động trên cơ sở đánh gía dự án, phân tích thị trường và phối hợp cùng doanh nghiệp tìm đầu ra, giới thiệu sản phẩm. Ngồi ra cịn phải kể đến sự nỗ lực của tập thể nhân viên MHB trong việc marketing và tiếp cận linh hoạt với khách hàng để đưa thương hiệu MHB khu vực TPHCM trở thành địa chỉ đáng tin cậy.
Bảng 2.7: Dư nợ DNNVV phân theo hình thức đảm bảo
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
Dư nợ DNNVV có TSĐB 797.966 1.049.423 692.191
Dư nợ DNNVV khơng có TSĐB 141.269 262.356 218.587
Nhìn chung các khoản vay tại MHB đều có tài sản đảm bảo, dư nợ có tài sản đảm bảo chiếm khoảng 80%. Các khoản cho vay khơng có đảm bảo đa số là cho vay tín chấp đối với khách hàng có uy tín và có thâm niên trong giao dịch với NH. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây nhằm tăng trưởng tín dụng và thu hút khách hàng doanh nghiệp, MHB đã có những chương trình ưu đãi như cấp bảo lãnh tín chấp hồn tồn cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dược phẩm, thiết bị y tế…
2.3.Thực trạng hiệu quả tín dụng đối với DNNVV tại MHB khu vực TPHCM
2.3.1.Nhóm chỉ tiêu về quy mơ và tăng trưởng tín dụng:
Bảng 2.8: Chỉ tiêu về quy mơ và tăng trưởng tín dụng
Đơn vị tính: %, doanh nghiệp
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín
dụng đối với DNVVN +39,66% -30,57%
Số lượng DNVVN mới có quan hệ tín
dụng với NH +34 -26
Tỷ lệ dư nợ tín dụng đối với DNNVV
so với tổng dư nợ khu vực TP.HCM 30% 35% 23%
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kiểm sốt nội bộ các chi nhánh và tính tốn của tác giả
Qua bảng số liệu 2.13 cho thấy dư nợ và quy mô cho vay đối với DNNVV khu vực TP.HCM có sự tăng giảm qua các năm. Cụ thể năm 2011 dư nợ tăng 39,66% so với năm 2010 tương ứng với số d oanh nghiệp tăng thêm 34 DN, năm 2012 dư nợ giảm 30,57% so với năm 2011 tương ứng giảm 26 doanh nghiệp.Về tỷ lệ dư nợ DNNVV thì năm 2012 tỷ trọng này là 23%, thấp hơn so với năm 2010, 2011. Sự sụt giảm khách hàng và dư nợ trong năm 2012 cho thấy việc đầu tư tín dụng vào đối tượng DNNVV
cịn yếu, các sản phẩm cũng như thương hiệu MHB chưa đủ sức để giữ chân khách