Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm VCB CTG ACB EIB STB MBB SHB NVB
2007 109.762 102.191 31.811 18.452 35.378 11.469 4.184 4.357 2008 112.792 120.752 34.832 21.232 35.009 15.740 6.253 5.475 2009 141.621 163.170 62.358 38.382 59.657 29.587 12.829 9.960 2010 176.814 234,205 87.195 62.346 82.484 48.797 24.376 10.767 2011 209.418 293.434 102.809 74.663 80.539 59.045 29,161 12.915 2012 241.163 333.356 101.832 74.922 96.334 74.479 56.940 12.885
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP NY) Tình hình cho vay từ năm 2007 - 2012, dư nợ của các NHTMCP NY ngày càng tăng cao, phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp đổi mới công nghệ, góp phần đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng, đầu tư phát triển nền kinh tế. Hoạt động cho vay mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng, số lượng và chất lượng tín dụng quyết định kết quả hoạt động của các NHTMCP NY. Khi ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng chính là tạo điều kiện để ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động và ngày càng khẳng định vai trị, vị thế của mình trong nền kinh tế nói chung và trên TTCK nói riêng. Nếu NHTMCP NY khơng đa dạng hoá hoạt động cho vay, đa dạng hố khách hàng, thời hạn cho vay thì khơng thể đứng vững được trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng khác.
2.1.3kinh doanh dịch vụ
Hoạt động kinh doanh dịch vụ cũng đem lại lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng như thu nhập từ hoạt động thanh toán, thu nhập từ kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thẻ, dịch vụ bảo lãnh, ngân quỹ…Với lợi thế về mạng lưới hoạt động rộng khắp, uy tín thương hiệu trên TTCK, các NHTMCP NY phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ cho nền kinh tế Việt Nam với hơn 88 triệu dân số, đây sẽ là hoạt động mang lại khoản lợi nhuận không nhỏ cho các NHTMCP trong tương lai.
Đơn vị tính: triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM NY)
Hình 2.2: Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của các NHTMCP NY giai đoạn 2007-2012
Các NHTMCP NY có thương hiệu lớn, dịch vụ rất phát triển đã đem lại khoản lợi nhuận đáng kể như VCB, Vietinbank, ACB, Sacombank, MB, Eximbank nhưng các ngân hàng nhỏ như SHB, NVB dịch vụ còn phát triển hạn chế. Qua đó, nỗ lực trong việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ của các ngân hàng rất lớn, trong đó ghi nhận kết quả tương đối khả quan của các dòng dịch vụ bán lẻ hiện đại mà xu thuế các ngân hàng đang hướng đến trong tương lai. Đây là khoản lợi nhuận tương đối ổn định và chiếm tỷ trọng lớn trong tương lai nếu các NHTMCP NY biết phát huy hết lợi thế của mình trên thị trường Việt Nam.
2.2 Thực trạng khả năng sinh lời của các NHTMCP NY tại Việt Nam
2.2.1Lợi nhuận hoạt động
Trong môi trường kinh doanh quốc tế, nhiều doanh nghiệp trong nước đã có cơ hội mở rộng hoạt động ra khu vực và thế giới, đầu tư ra nước ngoài cũng tăng trưởng đáng kể, là cơ hội để các NHTMCP NY gia tăng doanh số vì họ sẽ trở thành các khách hàng tiềm năng của ngân hàng, góp phần làm gia tăng lợi nhuận .Vốn chủ sở hữu của một NHTMCP NY là thước đo tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu, nhờ có nguồn vố ừ cổ phiếu, lợi nhuận tăng trưởng cao trong giai đoạ
chậm hơn là do khơng có phần thặng dư vốn cổ phần. Trong những năm gần đây, các NHTMCP tăng cường bán cổ phần cho đối tác nước ngoài như Vietinbank ký kết hợp đồng đầu tư chiến lược và hợp đồng hợp tác toàn diện với Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ và Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ trở thành nhà đầu tư chiến lược, sở hữu 20% cổ phần của Vietinbank, VCB cũng bán thành công 15% cổ phần cho một ngân hàng khác của Nhật Bản là Mizuho, Mizuho không chỉ là đối tác chiến lược đầu tiên mà còn là đối tác chiến lược duy nhất của VCB, năm 2007 Tập đồn tài chính Sumitomo Mitsui Financial Group đã mua 15% cổ phần của Eximbank với giá 225 triệu USD….Vì thế, các NHTMCP NY có cơ hội học tập và nâng cao trình độ quản trị và cung cấp dịch vụ, phát triển các loại hình và kỹ năng kinh doanh mới mà các ngân hàng trong nước chưa có hoặc có ít kinh nghiệm như kinh doanh ngoại hối, tài trợ thương mại, dịch vụ ngân hàng điện tử, quản lý rủi ro hay các quy định quốc tế trong hoạt động ngân hàng, tránh xảy ra các rủi ro khơng đáng có, gây tổn thất tài sản của ngân hàng cũng như của khách hàng. Bên cạnh đó, mặt trái của quá trình hội nhập làm cho các NHTMCP niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng mất dần lợi thế cạnh tranh về khách hàng và hệ thống phân phối. Sau một thời gian hoạt động, các ngân hàng nước ngoài trở nên ngày càng am hiểu về thị trường Việt Nam, về văn hóa, thói quen tiêu dùng của khách hàng Việt Nam. Có thể nói trong giai đoạn 2008 – 2012, các NHTMCP NY gia tăng vốn chủ sở hữu bằng nhiều biện pháp, điều này gây áp lực cho lợi nhuận.
Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hiệu quả kinh doanh cũng như để đánh giá sự phát triển bền vững của một ngân hàng. Hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ với khả năng thanh toán và chỉ ra triển vọng phát triển trong tương lai của ngân hàng đó. Những ngân hàng hoạt động không hiệu quả sẽ gây ra những thua lỗ và nắm giữ những tài sản không thanh khoản, cuối cùng sẽ trở nên mất khả năng thanh toán. Trong môi trường cạnh tranh quốc tế, tăng cường hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng sinh lời của mỗi ngân hàng là cách tốt nhất để giúp cho hệ thống ngân hàng phát triển một cách bền vững. Hiểu rõ vấn đề các NHTMCP NY ra sức phát triển hoạt động kinh doanh, tăng cường cung cấp các sản phẩm mới phục vụ cho khách hàng tổ chức cũng như khách hàng cá nhân nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Do cuộc khủng hoảng kinh tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam làm ăn thua lỗ, phá sản, hoạt động sản xuất kinh doanh
trong nước gặp khó khăn, sự cạnh tranh gay gắt trong việc huy động vốn, gia tăng chi phí hoạt động. Chính vì vậy lợi nhuận sau thuế của ngân hàng thu được từ các hoạt động cũng giảm đáng kể.
Đơn vị tính: tỷ đồng
Hình 2.3: Lợi nhuận sau thuế của các NHTMCP NY giai đoạn 2007-2012
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP NY)
VCB, Vietinbank, MB là những ngân hàng gia tăng lợi nhuận đều qua các năm với mức tăng trưởng tương tối cao trong khi năm 2012, ACB, SHB, NVB sụt giảm do nhiều nguyên nhân như ACB xảy ra nhiều biến cố, Habubank sáp nhập với SHB làm cho cho tỷ lệ nợ xấu tăng cao. Điều này cho thấy chất lượng tài sản ngân hàng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế. Việc tối đa lợi nhuận trong giai đoạn kinh tế khó khăn là một bài tốn nan giải, địi hỏi các nhà hoạch định chiến lược phát triển ngân hàng cần thận trọng, đề ra các kế hoạch kinh doanh hợp lý, phù hợp với tình hình phát triển chung của nền kinh tế và các chính sách phát triển quốc gia của Nhà nước.