Hải Dương là một tỉnh thuộc Đồng bằng Bắc bộ, có vị trí quan trọng trong giao lưu kinh tế giữa các tỉnh trong khu vực và các vùng lân cận. Hải Dương có nền kinh tế đang phát triển, điều kiện về giao thông và cơ sở hạ tầng đã được sửa sang và nâng cấp. Trình độ phát triển kinh tế đã có sự đồng đều giữa các khu vực như thành phố, thị xã, thị trấn và các khu vực nơng thơn đang có sự cải thiện đáng kể.
Nhìn chung điều kiện về kinh tế xã hội của Hải Dương đang có chiều hướng phát triển mạnh mẽ. Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang diễn ra tình trạng cạnh tranh vơ cùng gay gắt giữa các doanh nghiệp bảo hiểm đặc biệt là một số doanh nghiệp bảo hiểm lớn như Bảo Việt; Bảo Minh; MIC; PJICO và PTI … Ngồi ra cịn phải kể đến các doanh nghiệp mới thâm nhập thị trường như Bảo hiểm Xuân Thành; Bảo hiểm Cathay; Bảo hiểm Toàn cầu; và một số đơn vị bảo hiểm khác …
Trong những năm gần đây, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đang trên đà phát triển nhanh chóng, doanh thu phí bảo hiểm gốc của toàn thị trường liên tục tăng trưởng mạnh và đều qua các năm. Nhất là năm 2019 và năm 2020, năm của đại dịch covid-19 nhưng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ vẫn tăng trưởng
Bảng 3.1: Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ thị trường Việt Nam từ năm 2016-2020 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020 Tăng trƣởng (%) 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 Phí BH gốc 36.372 40.561 45.694 52.387 57.102 10,61% 9,9% 12,3% 8%
Nguồn: Cục Quản lý giám sát bảo hiểm – IAV (Bộ Tài Chính)
Nhìn vào bảng trên nhận thấy doanh thu phí bảo hiểm gốc vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng đều trung bình 10,2%/năm.
34
Riêng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, do số lượng các doanh nghiệp bảo hiểm nhiều, tiềm năng của thị trường mặc dù lớn, tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Ngoài một số doanh nghiệp như Bảo Việt; PJICO; PTI; PVI; Bảo Minh; … chủ trương cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ bảo hiểm thì một số doanh nghiệp cịn lại chủ trương cạnh tranh bằng hạ phí, tăng chi phí khai thác, mở rộng điều khoản phi kỹ thuật.
Một số nhóm nghiệp vụ có sự cạnh tranh vô cùng gay gắt giữa các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hiểm giáo viên học sinh, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm cháy, nổ …
Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ thị phần các công ty bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020 (Nguồn: baohaiduong.vn)
Về thị phần, BIC Hải Dương đang đứng ở vị trí thứ 4 tại địa bàn tỉnh Hải Dương.
3.2. Tổng quan về công ty bảo hiểm BIDV Hải Dƣơng
3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của BIC Hải Dương
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) được ra đời trên cơ sở chiến lược thành lập Tập đồn tài chính mang thương hiệu BIDV thông qua việc BIDV mua lại phần vốn góp của Tập đoàn Bảo hiểm
35
Quốc tế QBE (Australia) trong Liên doanh Bảo hiểm Việt Úc (cơng ty có vốn nước ngồi, được thành lập và hoạt động tại Việt Nam từ năm 1999) và chính thức ra mắt với tên gọi mới (BIC) kể từ ngày 01/01/2006.
Sau khi BIC kế thừa 6 năm kinh nghiệm kinh doanh bảo hiểm tại liên doanh và 60 năm kinh nghiệm hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên thị trường tài chính, BIC tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ phù hợp với các dịch vụ tài chính tổng thể do BIDV cung cấp tới khách hàng.
Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, BIC hiện nằm trong top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần bảo hiểm gốc và là một trong những công ty bảo hiểm phát triển nhanh nhất trên thị trường. BIC là công ty dẫn đầu về phát triển kênh Bancassurance và các kênh bảo hiểm trực tuyến (E-business). BIC cũng là cơng ty bảo hiểm đầu tiên có mạng lưới kinh doanh rộng khắp thị trường Đông Dương.
Ngày 01/10/2010, Bộ Tài chính chấp thuận cho BIC chuyển đổi sang mơ hình Tổng Cơng ty Cổ phần và tăng vốn điều lệ lên 660 tỷ đồng. Các chi nhánh trở thành cơng ty thành viên hạch tốn phụ thuộc.
Hiện tại, BIC hiện có hơn 1000 nhân viên và phục vụ khách hàng tại 26 công ty thành viên, 150 phòng kinh doanh và hơn 1500 đại lý bảo hiểm. Định hướng sự phát triển của BIC là lọt tốp 5 công ty bảo hiểm hàng đầu về thị phần, hiệu quả và khả năng ưu thích cao nhất tại Việt Nam, giữ vững vị thế là một trong hai trụ cột của hệ thống BIDV.
Kể từ ngày 06/09/2011, BIC chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã BIC.
Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Dương (BIC Hải Dương) là một trong những công ty thành viên của BIC. Được thành lập năm 2007, sau 13 năm thành lập và phát triển BIC Hải Dương luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tổng Công ty giao cho.
- Tên đầy đủ và chính thức: Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Dương (BIC Hải Dương)
36
- Địa chỉ: Số 115 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220 3837 779; Fax: 0220 3837 778 - Emai: bic.hd@bidv.com.vn
- Website: http://bic.vn
3.2.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty bảo hiểm BIDV Hải Dương
Công ty bảo hiểm BIDV Hải Dương (BIC Hải Dương) là một công ty thành viên của Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm BIDV (BIC), hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ, công ty con.
BIC Hải Dương gồm Ban Giám đốc và các phòng chức năng.
Phịng Kế tốn hành chính: Thực hiện cơng tác quản lý tài chính và hạch tốn kế tốn; cơng tác hành chính và tổ chức nhân sự; cơng tác thống kê tổng hợp…
Phòng Bồi thường: Thực hiện công tác giám định bồi thường, chăm sóc khách hàng…
Phịng nghiệp vụ: Thực hiện công tác quản lý, đào tạo, phát triển hệ thống đại lý; khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm mang tính chất bán lẻ như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người, bảo hiểm tàu sơng…; và một số dịch vụ khác.
Phịng kinh doanh Hải Dương: Phụ trách BIDV chi nhánh Thành Đông; khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm mang tính chất bán bn như: bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm hàng hóa…; bán lẻ như: bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người, bảo hiểm tàu sông…; và một số dịch vụ khác.
Phòng Kinh doanh Hải Dương 2: Phụ trách BIDV chi nhánh Hải Dương; khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm mang tính chất bán bn như: bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm hàng hóa…; bán lẻ như: bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người, bảo hiểm tàu sông…; và một số dịch vụ khác.
Phịng Kinh doanh Chí Linh: Phụ trách BIDV chi nhánh Bắc Hải Dương; khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm mang tính chất bán bn như: bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm hàng hóa…; bán lẻ như: bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người, bảo hiểm tàu sông…; và một số dịch vụ khác.
37
Phòng Kinh doanh Hưng Yên: Phụ trách BIDV chi nhánh Hưng Yên; khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm mang tính chất bán bn như: bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm hàng hóa…; bán lẻ như: bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người, bảo hiểm tàu sơng…; và một số dịch vụ khác.
Phịng Kinh doanh Bắc Hưng Yên: Phụ trách BIDV chi nhánh Bắc Hưng Yên; khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm mang tính chất bán bn như: bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm hàng hóa…; bán lẻ như: bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người, bảo hiểm tàu sông…; và một số dịch vụ khác.
3.2.3. Các kênh khai thác của BIC Hải Dương
Cũng như các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khác, BIC Hải Dương đã khơng ngừng mở rộng và đa dạng hóa các kênh bán bán hàng. Tuy nhiên tổng hợp lại có các kênh bán hàng chủ yếu sau đây:
Khai thác trực tiếp
Đây là kênh bán hàng dựa vào năng lực khai thác trực tiếp của đội ngũ cán bộ kinh doanh của các phòng kinh doanh. Kênh khai thác này chủ yếu khai thác các dịch vụ như xây dựng lắp đặt, xe cơ giới, hàng hóa… đây là kênh nguồn doanh thu lớn, nhưng không ổn định.
Khai thác qua đại lý (cá nhân hoặc tổ chức)
Đây là kênh bán hàng ổn định và bền vững nhất. Kênh khai thác qua đại lý giúp doanh nghiệp khai thác được tất cả các dịch vụ bảo hiểm, đặc biệt là các dịch vụ bảo hiểm có tái tục như xe cơ giới; con người; giáo viên học sinh;… Do vậy mở rộng và phát triển hệ thống đại lý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tồn Tổng Cơng ty nói chung và BIC Hải Dương nói riêng.
Đại lý bán các sản phẩm bảo hiểm của BIC Hải Dương có thể là cá nhân, có thể là những tổ chức như:
- Các tổ chức tín dụng: Các ngân hàng thương mại; Nhất là được sự hộ thuận của BIDV; Các Quỹ tín dụng nhân dân …
- Các Đơn vị kinh doanh: Các doanh nghiệp, đại lý, gara kinh doanh ô tô, xe máy, tàu thuyền …
38
- Các Cơ quan quản lý nhà nước: Cục thuế, Chi cục thuế; Cục đăng kiểm …
Khai thác qua mơi giới
Đó là những trung gian đại diện cho quyền lợi của khách hàng, họ đóng vai trị là một khách hàng và lựa chọn các cơng ty bảo hiểm phù hợp có thể cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất.
Đơn vị mơi giới bảo hiểm đề xuất tồn bộ chương trình bảo hiểm, khi xảy ra tổn thất, đơn vị mơi giới sẽ có vai trò trung gian và hỗ trợ khách hàng đòi bồi thường từ doanh nghiệp bảo hiểm.
3.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của BIC Hải Dương từ năm 2016 đến năm 2020 từ năm 2016 đến năm 2020
Kết quả kinh doanh của BIC Hải Dương được thể hiện thông qua chỉ tiêu Hiệu quả kinh doanh quy ước. Hiệu quả kinh doanh quy ước của đơn vị phụ thuộc vào nhiều chỉ tiêu khác nhau, trong đó có chỉ tiêu bồi thường. Cơng tác quản lý rủi ro, giảm tỷ lệ bồi thường có ý nghĩa quyết định đến kết quả kinh doanh.
39
Bảng 3.2: Kết quả kinh doanh của BIC Hải Dương từ năm 2016 - 2020
Đơn vị: đồng
STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020
I Các khoản thu nhập 30.547.048.819 39.883.321.276 41.938.482.722 48.992.578.828 72.315.771.418
1 Doanh thu phí bảo hiểm gốc 29.035.182.971 34.473.461.592 37.584.747.808 45.573.725.684 66.929.428.839
2 Thu hoa hồng nhượng tái bảo
hiểm 1.329.655.804 1.549.772.168 1.444.761.472 1.446.705.783 1.628.385.713
3 Thu bồi thường tái, người thứ
ba, thanh lý vật tư 119.501.229 3.854.942.260 2.860.325.107 1.959.403.688 3.741.897.298
4 Thu nhập khác 62.708.815 5.145.256 48.648.335 12.743.673 16.059.568
II Các khoản chi phí 26.642.865.472 35.465.867.148 46.473.148.128 43.190.030.464 66.527.608.715
1 Chi bồi thường bảo hiểm 9.912.299.812 11.805.111.719 14.126.867.510 18.683.202.667 14.477.390.778
2 Phí nhượng tái bảo hiểm 4.297.803.060 5.155.168.215 5.521.865.766 5.728.582.104 6.113.256.324
3 Tăng (giảm) dự phòng bồi
thường bảo hiểm (2.131.522.367) 3.945.975.494 9.647.257.659 (6.962.056.204) 11.095.941.129
4 Chi quản lý kinh doanh 4.128.158.132 4.130.080.922 6.725.192.231 9.985.778.925 12.117.543.360
5 Chi hoa hồng đại lý, môi giới 8.523.436.337 8.636.709.435 8.964.052.000 12.669.451.870 20.180.257.846
6 Chi đề phòng hạn chế rủi ro, tổn
thất 254.360.000 332.914.215 315.530.868 691.218.000 843.638.294
7 Chi phí khác 1.658.330.498 1.459.907.148 1.172.382.094 2.393.853.102 1.699.580.984
III Hiệu quả kinh doanh quy ƣớc 3.904.183.347 4.417.454.128 -4.534.665.406 5.802.548.364 5.788.162.703
40
Nhìn trên bảng có thể nhận thấy, hiệu quả kinh doanh quy ước qua các năm tương đối ổn và có xu hướng tăng trưởng. Hiệu quả kinh doanh quy ước năm 2016 đạt 3,90 tỷ, năm 2017 đạt 4,42 tỷ, năm 2019 đạt 5,80 tỷ và năm 2020 đạt 5,78 tỷ. Riêng có năm 2018, hiệu quả kinh doanh quy ước bị âm khá cao -4,53 tỷ. Tổng thu nhập năm 2018 là 41,9 tỷ nhưng tổng chi 46,5 tỷ. Tình trạng chi nhiều hơn thu này cần phải chú ý đến yếu tố chi tiêu có hiệu quả hay khơng. Năm 2018 là năm xảy ra hỏa hoạn liên tục, mức dự phòng bồi thường cần phải nhập lên đến 9,65 tỷ. Nhìn vào bảng mục tăng (giảm) dự phịng bảo hiểm có thể thấy: năm 2016 dự phịng bồi thường được hồn nhập và giảm 2,1 tỷ từ năm trước đó, năm 2017 dự phịng bồi thường tăng 3,9 tỷ, đến năm 2018 dự phòng bồi thường 9,6 tỷ (tăng gần 2,5 lần so với năm 2017). Từ năm 2018 đến hết năm 2020, do thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro, kiểm soát tốt tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc nên phần nhập dự phòng bồi thường của năm 2018 được hoàn lại, mức dự phịng bồi thường giảm 6,96 tỷ. Nói đến chỉ tiêu bồi thường, nhìn chung số tiền bồi thường qua các năm đều tăng do quy mô kinh doanh cũng như mở rộng thị phần bảo hiểm. Nếu như năm 2016, số tiền bồi thường là 9,9 tỷ (tỷ lệ bồi thường trên doanh thu thực thu là 34,1%%) thì đến hết năm 2020 số tiền bồi thường còn 14,5 tỷ (tỷ lệ bồi thường trên doanh thu thực thu là 21,6%), nhờ đó kết quả kinh doanh của BIC Hải Dương được cải thiện rõ rệt.
Ngoài chỉ tiêu chi bồi thường bảo hiểm gốc, chỉ tiêu chi phí quản lý kinh doanh cũng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh quy ước của BIC Hải Dương. Nhìn chung, do tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nên các doanh nghiệp đều phải chấp nhận bỏ nhiều chi phí quản lý kinh doanh và tăng chi trả cho các đại lý, môi giới để giành lấy dịch vụ, khách hàng. Tỷ lệ chi phí quản lý trên doanh thu thực thu của BIC Hải Dương từ năm 2016 đến hết năm 2020 lần lượt là 14,2%; 12%; 17,9%; 21,9% và 18,1%. Trong khi đó chi phí phải trả cho đại lý, mơi giới lần lượt là 29%; 25%; 24%; 28%; và 30%. Đây là chi phí tương đối cao so với mặt bằng chung của thị trường.
Bên cạnh đó Hiệu quả kinh doanh quy ước thì BIC Hải Dương cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ công tác thu xếp tái bảo hiểm và thu bồi thường tái bảo hiểm. Về
41
bản chất, phí nhượng tái bảo hiểm là một khoản chi giảm thu, còn thu bồi thường tái bảo hiểm là một khoản thu giảm chi. Trong các năm từ 2016 đến hết 2020, công tác thu xếp tái bảo hiểm và thu bồi thường tái bảo hiểm được thực hiện khá tốt. Năm 2016, phí nhượng tái bảo hiểm là 4,3 tỷ, thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm là 1,33 tỷ (bằng 31% phí nhượng tái); Năm 2017, phí nhượng tái bảo hiểm là 5,16 tỷ, thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm là 1,55 tỷ (bằng 30% phí nhượng tái); Năm 2018, phí nhượng tái bảo hiểm là 5,52 tỷ, thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm là 1,44 tỷ (bằng 26,1% phí nhượng tái); Năm 2019, phí nhượng tái bảo hiểm là 5,73 tỷ, thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm là 1,45 tỷ (bằng 25,3% phí nhượng tái); Hết năm 2020, phí nhượng tái bảo hiểm là 6,11 tỷ, thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm là 1,63 tỷ (bằng 26,7% phí nhượng tái). Trong khi đó tỷ lệ thu địi tái bảo hiểm gần như triệt để. Qua đó thấy rằng cơng tác thu xếp tái bảo hiểm và thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm được coi là kênh chia sẻ rủi ro rất tốt.
42
Bảng 3.3: Doanh thu phí bảo hiểm các nghiệp vụ của BIC Hải Dương từ năm 2016 - 2020
Đơn vị: đồng
STT Nghiệp vụ 2016 2017 2018 2019 2020
1 Bảo hiểm tai nạn con người 1.483.139.665 2.490.798.116 4.339.406.466 8.271.616.593 11.808.885.070
2 Bảo hiểm y tế 723.832.105 863.485.700 1.059.326.250 1.154.146.525 1.197.245.221
3 Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe - - - - 789.491.557
4 Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại 3.540.637.036 4.984.680.565 4.443.950.528 4.384.250.486 4.115.058.913
5 Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 393.351.605 502.250.592 760.236.510 495.472.934 1.416.910.938
6 Bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới 3.577.179.600 2.852.407.600 2.750.559.700 5.769.097.200 17.871.827.416
7 Bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới 13.050.896.040 13.829.846.637 14.475.156.069 14.952.410.846 18.241.090.554
8 Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 752.345.086 1.351.086.762 2.498.307.297 5.426.551.429 5.173.821.580