3.2. Tổng quan về công ty bảo hiểm BIDV Hải Dương
3.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của BIC Hải Dương từ
từ năm 2016 đến năm 2020
Kết quả kinh doanh của BIC Hải Dương được thể hiện thông qua chỉ tiêu Hiệu quả kinh doanh quy ước. Hiệu quả kinh doanh quy ước của đơn vị phụ thuộc vào nhiều chỉ tiêu khác nhau, trong đó có chỉ tiêu bồi thường. Cơng tác quản lý rủi ro, giảm tỷ lệ bồi thường có ý nghĩa quyết định đến kết quả kinh doanh.
39
Bảng 3.2: Kết quả kinh doanh của BIC Hải Dương từ năm 2016 - 2020
Đơn vị: đồng
STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020
I Các khoản thu nhập 30.547.048.819 39.883.321.276 41.938.482.722 48.992.578.828 72.315.771.418
1 Doanh thu phí bảo hiểm gốc 29.035.182.971 34.473.461.592 37.584.747.808 45.573.725.684 66.929.428.839
2 Thu hoa hồng nhượng tái bảo
hiểm 1.329.655.804 1.549.772.168 1.444.761.472 1.446.705.783 1.628.385.713
3 Thu bồi thường tái, người thứ
ba, thanh lý vật tư 119.501.229 3.854.942.260 2.860.325.107 1.959.403.688 3.741.897.298
4 Thu nhập khác 62.708.815 5.145.256 48.648.335 12.743.673 16.059.568
II Các khoản chi phí 26.642.865.472 35.465.867.148 46.473.148.128 43.190.030.464 66.527.608.715
1 Chi bồi thường bảo hiểm 9.912.299.812 11.805.111.719 14.126.867.510 18.683.202.667 14.477.390.778
2 Phí nhượng tái bảo hiểm 4.297.803.060 5.155.168.215 5.521.865.766 5.728.582.104 6.113.256.324
3 Tăng (giảm) dự phòng bồi
thường bảo hiểm (2.131.522.367) 3.945.975.494 9.647.257.659 (6.962.056.204) 11.095.941.129
4 Chi quản lý kinh doanh 4.128.158.132 4.130.080.922 6.725.192.231 9.985.778.925 12.117.543.360
5 Chi hoa hồng đại lý, môi giới 8.523.436.337 8.636.709.435 8.964.052.000 12.669.451.870 20.180.257.846
6 Chi đề phòng hạn chế rủi ro, tổn
thất 254.360.000 332.914.215 315.530.868 691.218.000 843.638.294
7 Chi phí khác 1.658.330.498 1.459.907.148 1.172.382.094 2.393.853.102 1.699.580.984
III Hiệu quả kinh doanh quy ƣớc 3.904.183.347 4.417.454.128 -4.534.665.406 5.802.548.364 5.788.162.703
40
Nhìn trên bảng có thể nhận thấy, hiệu quả kinh doanh quy ước qua các năm tương đối ổn và có xu hướng tăng trưởng. Hiệu quả kinh doanh quy ước năm 2016 đạt 3,90 tỷ, năm 2017 đạt 4,42 tỷ, năm 2019 đạt 5,80 tỷ và năm 2020 đạt 5,78 tỷ. Riêng có năm 2018, hiệu quả kinh doanh quy ước bị âm khá cao -4,53 tỷ. Tổng thu nhập năm 2018 là 41,9 tỷ nhưng tổng chi 46,5 tỷ. Tình trạng chi nhiều hơn thu này cần phải chú ý đến yếu tố chi tiêu có hiệu quả hay khơng. Năm 2018 là năm xảy ra hỏa hoạn liên tục, mức dự phòng bồi thường cần phải nhập lên đến 9,65 tỷ. Nhìn vào bảng mục tăng (giảm) dự phịng bảo hiểm có thể thấy: năm 2016 dự phịng bồi thường được hồn nhập và giảm 2,1 tỷ từ năm trước đó, năm 2017 dự phòng bồi thường tăng 3,9 tỷ, đến năm 2018 dự phòng bồi thường 9,6 tỷ (tăng gần 2,5 lần so với năm 2017). Từ năm 2018 đến hết năm 2020, do thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro, kiểm soát tốt tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc nên phần nhập dự phòng bồi thường của năm 2018 được hoàn lại, mức dự phịng bồi thường giảm 6,96 tỷ. Nói đến chỉ tiêu bồi thường, nhìn chung số tiền bồi thường qua các năm đều tăng do quy mô kinh doanh cũng như mở rộng thị phần bảo hiểm. Nếu như năm 2016, số tiền bồi thường là 9,9 tỷ (tỷ lệ bồi thường trên doanh thu thực thu là 34,1%%) thì đến hết năm 2020 số tiền bồi thường còn 14,5 tỷ (tỷ lệ bồi thường trên doanh thu thực thu là 21,6%), nhờ đó kết quả kinh doanh của BIC Hải Dương được cải thiện rõ rệt.
Ngoài chỉ tiêu chi bồi thường bảo hiểm gốc, chỉ tiêu chi phí quản lý kinh doanh cũng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh quy ước của BIC Hải Dương. Nhìn chung, do tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nên các doanh nghiệp đều phải chấp nhận bỏ nhiều chi phí quản lý kinh doanh và tăng chi trả cho các đại lý, môi giới để giành lấy dịch vụ, khách hàng. Tỷ lệ chi phí quản lý trên doanh thu thực thu của BIC Hải Dương từ năm 2016 đến hết năm 2020 lần lượt là 14,2%; 12%; 17,9%; 21,9% và 18,1%. Trong khi đó chi phí phải trả cho đại lý, mơi giới lần lượt là 29%; 25%; 24%; 28%; và 30%. Đây là chi phí tương đối cao so với mặt bằng chung của thị trường.
Bên cạnh đó Hiệu quả kinh doanh quy ước thì BIC Hải Dương cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ công tác thu xếp tái bảo hiểm và thu bồi thường tái bảo hiểm. Về
41
bản chất, phí nhượng tái bảo hiểm là một khoản chi giảm thu, còn thu bồi thường tái bảo hiểm là một khoản thu giảm chi. Trong các năm từ 2016 đến hết 2020, công tác thu xếp tái bảo hiểm và thu bồi thường tái bảo hiểm được thực hiện khá tốt. Năm 2016, phí nhượng tái bảo hiểm là 4,3 tỷ, thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm là 1,33 tỷ (bằng 31% phí nhượng tái); Năm 2017, phí nhượng tái bảo hiểm là 5,16 tỷ, thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm là 1,55 tỷ (bằng 30% phí nhượng tái); Năm 2018, phí nhượng tái bảo hiểm là 5,52 tỷ, thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm là 1,44 tỷ (bằng 26,1% phí nhượng tái); Năm 2019, phí nhượng tái bảo hiểm là 5,73 tỷ, thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm là 1,45 tỷ (bằng 25,3% phí nhượng tái); Hết năm 2020, phí nhượng tái bảo hiểm là 6,11 tỷ, thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm là 1,63 tỷ (bằng 26,7% phí nhượng tái). Trong khi đó tỷ lệ thu địi tái bảo hiểm gần như triệt để. Qua đó thấy rằng công tác thu xếp tái bảo hiểm và thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm được coi là kênh chia sẻ rủi ro rất tốt.
42
Bảng 3.3: Doanh thu phí bảo hiểm các nghiệp vụ của BIC Hải Dương từ năm 2016 - 2020
Đơn vị: đồng
STT Nghiệp vụ 2016 2017 2018 2019 2020
1 Bảo hiểm tai nạn con người 1.483.139.665 2.490.798.116 4.339.406.466 8.271.616.593 11.808.885.070
2 Bảo hiểm y tế 723.832.105 863.485.700 1.059.326.250 1.154.146.525 1.197.245.221
3 Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe - - - - 789.491.557
4 Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại 3.540.637.036 4.984.680.565 4.443.950.528 4.384.250.486 4.115.058.913
5 Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 393.351.605 502.250.592 760.236.510 495.472.934 1.416.910.938
6 Bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới 3.577.179.600 2.852.407.600 2.750.559.700 5.769.097.200 17.871.827.416
7 Bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới 13.050.896.040 13.829.846.637 14.475.156.069 14.952.410.846 18.241.090.554
8 Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 752.345.086 1.351.086.762 2.498.307.297 5.426.551.429 5.173.821.580
9 Bảo hiểm cháy nổ tự nguyện 4.764.866.089 6.688.747.858 6.520.957.852 3.970.309.308 4.465.968.190
10 Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự
chủ tàu 748.935.745 889.981.262 603.880.000 1.148.013.363 1.731.919.400
11 Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp - - - 1.857.000 117.210.000
12 Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh - - 132.967.136 - -
Tổng cộng 29.035.182.971 34.473.461.592 37.584.747.808 45.573.725.684 66.929.428.839
43
Nhìn chung doanh thu phí bảo hiểm phát sinh của BIC Hải Dương từ năm 2016 đến hết năm 2020 khá cao và tăng trưởng tương đối ổn định, tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2016 đến hết năm 2020 là 24%/năm, đây là mức tăng trưởng tương đối cao so với mặt bằng chung của toàn thị trường và của Tổng BIC.
Nổi bật từ năm 2018 đến năm 2020 là quá trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới. Đây là chủ trương mang tính chất chiến lược của BIC Hải Dương nhằm tiếp cận và chiếm lĩnh thị trường bảo hiểm. Doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới năm 2020 tăng mạnh và gằn bằng doanh thu phí bảo hiểm của nghiệp vụ tự nguyện xe cơ giới là nghiệp vụ vốn là mũi nhọn tại BIC. Năm 2018 đạt 2.750 triệu đồng thì đến năm 2019 đạt 5.769 triệu đồng (tăng trưởng 109% so với cùng kỳ 2018) và năm 2020 đạt 17.871 triệu đồng (tăng trưởng 210% so với cùng kỳ 2019), tốc độ tăng trưởng nhanh của bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới trong giai đoạn 2018 đến 2020 là 160%/năm.
Bên cạnh đó, nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn con người cũng có bước phát triển nhảy vọt do BIC đã chủ động đẩy mạnh khai thác dịch vụ bảo hiểm tai nạn con người tại các khu cơng nghiệp trên địa bàn tồn tỉnh. Nếu như năm 2016, doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn con người là 1.483 triệu đồng thì năm 2017 đạt 2.490 triệu đồng, năm 2018 là 4.339 triệu đồng, năm 2019 đạt 8.271 triệu đồng và năm 2020 đạt 11.809 triệu đồng (Tốc độ tăng trưởng gần như gấp đơi qua các năm).
Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm tự nguyện xe ô tô cũng cho doanh thu cao và tương đối ổn định qua từng năm. Doanh thu nghiệp vụ tự nguyện xe ô tô năm 2018 là 14.475 triệu đồng, năm 2019 là 14.952 triệu đồng, năm 2020 là 18.241 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng không nhiều nhưng đây vẫn là nghiệp vụ chủ yếu của BIC Hải Dương những năm qua.
Năm 2020 ghi nhận nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe có phát sinh doanh thu 789 triệu đồng. Đây cũng là nghiệp vụ tiềm năng bởi tỷ lệ tổn thất của nghiệp vụ này khá thấp.
Bên cạnh nghiệp vụ bảo hiểm tăng trưởng mạnh thì cũng có nghiệp vụ giảm tỷ trọng lớn đó là nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ tự nguyện. Nếu như năm 2018, doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ tự nguyện là 6.520 triệu đồng, thì đến năm
44
2019 chỉ đạt 3.970 triệu đồng và năm 2020 đạt 4.466 triệu đồng. Đây là nhóm nghiệp vụ có tỷ lệ tổn thất lớn và do vậy với chủ trương chuyển bán buôn sang bán lẻ của BIC Hải Dương nên cần phải giảm tỷ trọng của nhóm nghiệp vụ này.
Nhìn chung cơ cấu doanh thu từng nhóm nghiệp vụ khơng đồng đều. Một số nhóm nghiệp vụ có tỷ trọng doanh thu lớn là nhóm nghiệp vụ bảo hiểm tự nguyện xe ô tô; bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới; bảo hiểm tai nạn con người. Trong đó nghiệp vụ bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới luôn chiếm tỷ lệ cao và đều qua các năm. Trong giai đoạn 2016 đến 2020, nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới có tỷ trọng tăng mạnh, ngồi ra nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn con người cũng có tỷ lệ tăng trưởng cao.
Cũng trong giai đoạn này, nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ tự nguyện có tỷ trọng giảm dần qua từng năm. Nguyên nhân là nhóm nghiệp vụ này ln có tỷ lệ tổn thất cao, và theo định hướng của công ty, dần chuyển từ bán buôn sang bán lẻ nên đã giảm dần tỷ trọng của nhóm nghiệp vụ này.
Ngồi ra nhóm nghiệp vụ bảo hiểm tàu sơng và bảo hiểm hàng hóa tuy cịn thấp, nhưng cũng đang có xu hướng tăng trưởng tương đối ổn định.