CHƯƠNG II : ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
2.4 ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỌAT ĐỘNG CỦA S-TELECOM
2.4.2 Các yếu tố bên ngồi
Áp dụng mơ hình Porter’s Five Forces, các nhĩm yếu tố ảnh hưởng đến hoạt
động của S-Telecom được xác định như sau:
2.4.2.1 Yếu tố thị trường a. Khách hàng:
Nhu cầu sử dụng dịch vụ di động của thị trường Việt Nam chủ yếu thoại và tin nhắn nên hầu như các nhà cung cấp khơng tạo ra sự khác biệt trong dịch vụ. S- Telecom cũng vậy, chỉ tạo ra được sự khác biệt dịch vụ bằng cách cung cấp các dịch vụ cao cấp như EVDO và MI.
RÀO CẢN GIA NHẬP NGÀNH
- Chính sách của Chính Phủ
- Yêu cầu vốn đầu tư cao và khấu hao nhanh
Hoạt động của S-Telecom
NĂNG LỰC CỦA NHÀ CUNG CẤP
- Cơng nghệ CDMA cĩ những ưu việt
- Lệ thuộc vào Qualcom trong vấn đề sở hữu cơng nghiệp chip bảo mật cho máy di động sử dụng cơng nghệ CDMA
NGUY CƠ THAY THẾ: - Chi phí chuyển đổi cao.
- Giá cạnh tranh so với các nhà cung cấp khác
NĂNG LỰC CỦA KHÁCH HÀNG
- Khách hàng nhiều khả năng lựa chọn nhà cung cấp. - Giá dịch vụ khơng quá nhạy cảm - Khơng cĩ sự khác biệt thực sự trong dịch vụ cung cấp. - Khách hàng nhận biết thương hiệu tốt MỨC ĐỘ CẠNH TRANH:
- Thị trường viễn thơng di
động VN đang cạnh tranh gay gắt..
- S-Telecom là doanh nghiệp tiên phong và chiếm ưu thế trong lĩnh vực cơng nghệ CDMA,. - Tốc độ phát triển cơng nghệ cao
- Dung lượng thị trường tăng nhanh
-Thị trường xảy ra cuộc chiến giá cả và chạy đua khuyến mãi.
Với những khĩ khăn về mặt kỹ thuật khi chuyển đổi và chi phí chuyển đổi cao, dù S-Telecom cĩ thị phần khơng lớn nhưng khách hàng nhận biết thương hiệu tốt đã tạo ra được yếu tố bền vững và tiềm năng phát triển trong tương lai của
S-Telecom.
Tuy nhiên trên thị trường giá dịch vụ khơng quá nhạy cảm và khách hàng cĩ nhiều khả năng lựa chọn nhà cung cấp (6 nhà cung cấp), nên việc phát triển thị phần của S-Telecom gặp nhiều khĩ khăn.
Ngồi việc khách hàng ngày càng cĩ nhiều thơng tin để so sánh lựa chọn giữa các nhà cung cấp với nhau, khách hàng cịn biết tận dụng các chương trình khuyến mãi, điển hình là hành vi kích hoạt Sim mới thay cho nạp tiền vào tài khoản. Điều này làm cho S - Telecom cũng như các doanh nghiệp khác khĩ xác
định thị phần và gặp nhiều trở ngại trong việc áp dụng các chiến lược tăng
doanh thu.
b.Mức độ cạnh tranh:
S-Telecom là doanh nghiệp tiên phong và chiếm ưu thế trong lĩnh vực cơng
nghệ CDMA đồng thời cơng nghệ CDMA cĩ thể nâng cấp nhanh với chi phí thấp trong điều kiện thị trường viễn thơng di động Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, những đặc điểm trên sẽ là những lợi thế cho S-Telecom phát triển. Tuy nhiên, thời gian qua thị trường cĩ quá nhiều nhà cung cấp đã diễn ra cuộc chiến giá cả, chạy đua khuyến mãi để giành thị phần trong khi cơng nghệ CDMA quá mới mẻ, S-Telecom cần thời gian để xâm nhập thị trường, thu hồi vốn…trong
điều kiện cạnh tranh khốc liệt đĩ, S-Telecom dù cĩ lợi thế vẫn chưa vượt qua được giai đoạn phát triển ban đầu để đạt đến sự phát triển ổn định.
Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, cĩ sự xuất hiện của HT Mobile và sự chuẩn
bị phát triển mới của EVN – là những nhà cung cấp sử dụng chung cơng nghệ CDMA. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với S – Telecom. Cơ hội là
nhìn trên khía cạnh thị trường CDMA phát triển, các nhà sản xuất thiết bị di
động , những nhà cung cấp nội dung...(gọi chung là các doanh nghiệp hỗ trợ
cung cấp dịch vụ trên nền di động ) sẽ quan tâm đến thị trường này. Do đĩ sản
phẩm ứng dụng cho cơng nghệ này sẽ đa dạng hơn, giá cả cung cấp cho S -
Telecom sẽ giảm hơn so với hiện tại. Đồng thời với thị trường CDMA phát
triển, khách hàng sẽ dịch chuyển nhiều hơn tạo ra nguy cơ thị phần khơng ổn
định cho S – Telecom.
c. Rào cản gia nhập ngành
Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO, Viễn thơng buộc phải mở cửa. Theo cam kết dịch vụ viễn thơng cơ bản khơng cĩ hạ tầng mạng: 03 năm sau khi gia nhập WTO (năm 2009) bên nước ngồi mới được phép tự do lựa chọn đối tác khi thành lập liên doanh. Đối với các nhà cung cấp theo hình thức BCC
cĩ thể ký mới BCC hoặc chuyển đổi sang hình thức đầu tư khác phù hợp cam kết với điều kiện khơng kém thuận lợi hơn. Điều này đã mở cho S-Telecom
một kế hoạch phát triển mới: tăng đầu tư thơng qua việc ký kết BCC mới hoặc trở thành liên doanh. Nhưng xét khía cạnh khác, những quy định này sẽ mở
đường cho việc hình thành thêm nhiều nhà cung cấp mới, đặc biệt trong lĩnh
vực viễn thơng đang thu hút sự chú ý đầu tư của nước ngồi. Tuy nhiên để tồn tại và phát triển trong lĩnh vực viễn thơng, địi hỏi doanh nghiệp phải cĩ vốn
đầu tư cao và khấu hao nhanh, điều này làm cho các doanh nghiệp ngồi ngành
phải cân nhắc. Tĩm lại rào cản gia nhập ngành trong lĩnh vực viễn thơng ở Việt Nam khơng quá khác biệt so với các ngành khác và tạo được sự thuận lợi cho S-Telecom phát triển lâu dài.
d.Nguy cơ thay thế:
- Chi phí chuyển đổi cao: Khi khách hàng chuyển từ một nhà cung cấp dịch vụ này sang một nhà cung cấp dịch vụ khác, khách hàng phải tốn những khoản chi phí khác nhau như: tiền mua thiết bị đầu cuối, phí đăng ký, chi phí về thời gian làm quen và học cách sử dụng, các khoản tiết kiệm tích lũy sắp tới hạn...
Trước đây S-Telecom là nhà cung cấp dịch vụ duy nhất sử dụng cơng nghệ
CDMA nên khách hàng của S-Telecom phải đối mặc với chi phí chuyển đổi
cao hơn các khách hàng của các nhà cung cấp dựa trên cơng nghệ GSM. Tuy nhiên với sự cĩ mặt của EVN và HT mobile, chi phí chuyển đổi của khách
hàng đã giảm xuống. Điều này cho thấy khả năng thay thế của khách hàng ngày càng cao hơn. Hay nĩi cách khác, nguy cơ bị thay thế của S-Telecom ngày
càng cao.
- Giá cạnh tranh so với các nhà cung cấp khác: So với các nhà cung cấp sử dụng cơng nghệ GSM, giá cung cấp dịch vụ của S-Telecom rất hấp dẫn khách hàng. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ CDMA, S-Telecom khơng cĩ lợi thế về giá cả cũng như chương trình khuyến mãi. Do vậy để giảm nguy cơ bị thay
thế S-Telecom vẫn phải nổ lực chạy đua khuyến mãi và áp dụng chính
sách cung cấp dịch vụ giá rẻ cho thị trường. e.Năng lực của nhà cung cấp
Cơng nghệ CDMA cĩ rất nhiều ưu việt so với cơng nghệ GSM. Nhưng vấn đề hiện nay là sự triển khai ứng dụng cơng nghệ CDMA hầu như lệ thuộc vào Tập
đồn viễn thơng quốc tế Qualcom (Hoa Kỳ). Qualcom cung cấp các chipset bảo
mật cho máy di động sử dụng cơng nghệ CDMA.Và vấn đề sở hữu trí tuệ làm tăng giá thành sản phẩm sử dụng cơng nghệ này. Do vậy sự phát triển của S-
Telecom phần nào lệ thuộc vào chiến lược đầu tư và phát triển của
Qualcom tại Việt Nam.
- Sản phẩm thay thế: Dịch vụ điện thoại di động nội tỉnh, điện thoại cố định
khơng dây, các hình thức giao tiếp qua internet với sự phát triển ngày càng mạnh của mơi trường wireless …là những dịch vụ mang tính thay thế cao cho dịch vụ điện thoại di động. Do vậy khơng chỉ riêng S-Telecom mà các nhà
cung cấp khác đều phải đương đầu với khĩ khăn là nhu cầu thoại giảm. Đối
phĩ với vấn đề này S-Telecom đang cĩ hướng đa dạng hĩa dịch vụ VAS để bù
đắp doanh thu sụt giảm, đồng thời mở rộng đầu tư sang hướng dịch vụ cố định
khơng dây.
2.4.2.2 Các yếu tố vĩ mơ khác
a. Các yếu tố chính trị - pháp luật:
Chính Phủ quản lý các nhà cung cấp dịch vụ Viễn Thơng theo nguyên tắc phi
đối xứng, phân biệt nhà cung cấp chiếm thị phần khống chế và nhà cung cấp
nhỏ. Mục tiêu quản lý nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp viễn thơng bằng các nội dung như thực hiện nguyên tắc cơ chế thị trường, đảm bảo rằng người sử dụng được tự do lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, quan hệ giữa
các doanh nghiệp là quan hệ thị trường, chú trọng việc tạo lập mơi trường cạnh tranh. Nhìn chung mơi trường pháp lý của nước ta trong lĩnh vực viễn thơng phù hợp với thơng lệ quốc tế và bước đầu tạo lập các điều kiện cho thị trường cạnh tranh phát triển. Điều này đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới và nhỏ như S-Telecom rất nhiều.
Điển hình trong thời gian vừa qua, Chính Phủ đã cĩ quy định số 566/QĐ -
BBCVT về khái niệm doanh nghiệp, các liên minh doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế giúp cho S - Telecom cĩ được những ưu đãi hơn với vai trị là
doanh nghiệp nhỏ. Cụ thể với sự lớn mạnh của Viettel, Viettel đã chính thức
được đối xử như là doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế và như vậy giá
cước kết nối S - Telecom phải trả cho Viettel (700đ) sẽ thấp hơn giá cước kết nối S - Telecom thu của Viettel (765đ). Đây là một thuận lợi cho S – Telecom.
b. Các yếu tố kinh tế:
Chính sách kinh tế quốc gia: Theo Quy hoạch phát triển viễn thơng Việt Nam
đến năm 2010 đã được thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt tại Quyết định số
32/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2006, sẽ đẩy mạnh phát triển các
mạng viễn thơng di động, tiến tới hệ thống thơng tin di động thế hệ thứ 3 và các thế hệ tiếp sau. Tạo lập thị trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, tạo
điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và kinh doanh cung cấp
dịch vụ viễn thơng, đặc biệt trong lĩnh vực bán lại dịch vụ, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thơng và Internet cùng hợp tác và phát triển. Chú trọng phát triển mạnh các dịch vụ di động, dịch vụ giá trị gia tăng trên cơ sở hạ tầng đã được đầu tư. Ưu tiên phát triển
các dịch vụ mới phù hợp với xu hướng hội tụ cơng nghệ phát thanh, truyền hình, cơng nghệ thơng tin và viễn thơng và xu hướng hội tụ dịch vụ viễn thơng cố định với viễn thơng di động.
Bảng 2.17 - Các yếu tố kinh tế vĩ mơ của Việt Nam
STT Hạng mục 2003 2004 2005 2006 2007(dk)
1 Dân số (triệu người) 80,902 82,032 83,120 84,000 92,200
2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,3 7,5 8,4 7,84 8,2-8,5
3 Lạm phát (%) 2,9 9,5 6,5 7
4 GDP bình quân (USD) 488 535 567 655
Nguồn: Tổng cục thống kê
Các yếu tố kinh tế vĩ mơ trên cho thấy tình hình phát triển khả quan của nền kinh tế Việt Nam. Tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2006 cĩ thấp hơn năm 2005 nhưng tình hình vẫn được dự đốn khả quan vào năm 2007. Các
yếu tố trên hứa hẹn sự phát triển tiềm năng cho ngành Viễn Thơng khi mức sống người dân càng được nâng cao.
c. Các yếu tố kỹ thuật
Ngồi những ưu điểm do nội tại yếu tố cơng nghệ CDMA mang lại, xu hướng phát triển cơng nghệ này trên thế giới và khu vực sẽ hỗ trợ rất nhiều cho S- Telecom phát triển. Theo báo cáo mới đây của Tập Đồn Phát Triển CDMA
(CDG - Mỹ tính đến cuối năm 2006 số thuê bao của CDMA trên thế giới là trên 325 triệu thuê bao, mức độ phát triển trong vịng 3 năm rưỡi qua là khoảng trên 1.080%. Châu Á là thị trường lớn nhất và sử dụng cơng nghệ tiên tiến nhất Cộng đồng sử dụng di động cơng nghệ lớn như vậy mở ra cho S-Telecom thị
trường nước ngồi đầy tiềm năng. Nĩi cách khác yếu tố kỹ thuật tạo hứa hẹn mức tăng doanh thu cho S-Telecom trong lĩnh vực roaming quốc tế.
d. Các yếu tố văn hĩa xã hội:
Nhịp sống xã hội Việt Nam ngày càng phát triển, xu hướng dịch chuyển nơi ở ngày càng nhiều và nhu cầu thể hiện của giới trẻ ngày càng cao…tất cả những yếu tố đĩ đã hỗ trợ cho ngành viễn thơng di động Việt Nam nĩi chung và của S-Telecom nĩi riêng phát triển ngày càng nhanh và mạnh hơn.