6. Nội dung của luận văn
2.2. Phân tích môi trường kinh doanh xuất khẩu cà phê của VINACAFE đến
2.2.2. Môi trường ngành (Các yếu tố đặc thù trong ngành cà phê Việt Nam)
2.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh hiện tại: đó chính là các doanh nghiệp hoạt động trong kinh doanh xuất khẩu cà phê. Hiện nay, có hàng trăm đơn vị đầu mối XK của Việt Nam và lại thêm các đầu mối xuất khẩu trực tiếp là các thương gia nước ngồi nên gây ra tình trạng tranh mua, tranh bán rất quyết liệt. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thương mại xuất khẩu và gây thiệt hại cho tòan ngành cà phê nói chung và VINACAFE nói riêng và xa hơn đó là kinh tế Việt Nam vì cà phê là một mặt hàng mang về cho đất nước một khối lượng kim ngạch xuất khẩu lớn hàng năm. Các Cty nước ngồi có văn phịng, có chi nhánh hay cơng ty hoạt động mua bán trực tiếp tại Việt Nam đang dần xâm chiếm vào thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và của VINACAFE nói riêng. Các cơng ty này là khách hàng lại đồng thời là đối thủ cạnh tranh lớn mạnh đối với VINACAFE. Chúng ta có thể kể tên một số đơn vị nước ngồi đang nổi lên đó là Atlantic Việt Nam, Olam Việt Nam, Neumann Gruppe Việt Nam, Armajaro Việt Nam,… khi mà họ đang dần dần quen với thị trường, pháp luật và tập quán của Việt Nam. Dưới đây, có thể đưa ra một số điểm mạnh và điểm yếu của họ như sau:
- Điểm mạnh:
+ Mạnh về tài chính do có một lượng vốn khổng lồ từ nước ngoài được mang vào kinh doanh tại Việt Nam.
+ Máy móc, thiết bị, kho bãi hiện đại.
+ Có kinh nghiệm dày dạn trong bn bán quốc tế.
+ Có đội ngũ nhân viên giỏi do trả lương cao và có chính sách đãi ngộ tốt nên thu hút được người giỏi.
- Điểm yếu:
+ Thị trường Việt Nam còn mới mẻ đối với họ về mọi mặt chẳng hạn như: luật pháp, thị trường, con người,…đặc biệt là mới mẻ trong việc tìm kiếm nhà cung
38
cấp trực tiếp nên bước đầu mới vào họ thường chỉ tập trung mua hàng qua các đầu mối xuất khẩu của Việt Nam.
+ Khơng nhận được sự hỗ trợ từ phía Chính phủ.
Mặt khác, do có quá nhiều đầu mối trong VINACAFE nên dẫn đến hiện tượng tranh mua tranh bán rất quyết liệt trong nội bộ lẫn nhau và vì vậy vơ tình đưa phần lợi về tay thương nhân nước ngồi.
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: cũng chính là các doanh nghiệp, các công ty Việt Nam và đặc biệt là các cơng ty nước ngồi mà sẽ nhảy vào ngành kinh doanh xuất khẩu cà phê trong lương lai, theo nguồn tin cho biết tập đoàn Noble đang chuẩn bị nhảy vào thị phần này.
2.2.2.2. Nhà cung cấp
Đó là các doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở sản xuất, các nông trường cà phê,..cung ứng cà phê cho VINACAFE.
Đối với các nông trường, VINACAFE thường thực hiện chính sách khốn sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả.
Tuy nhiên, phần lớn cà phê xuất khẩu VINACAFE vẫn được mua từ các nhà cung ứng có thể từ chính các đơn vị trong VINACAFE hay các đơn vị ngồi VINACAFE. Nhìn chung, do là một doanh nghiệp đầu ngành của cả nước nên VINACAFE có những ưu thế nhất định trong thu mua từ nhà cung ứng trong mặc cả giá cả cũng như nguồn hàng. Vì vậy, VINACAFE có thể chủ động được về nguồn hàng. Tuy nhiên, dù mua từ nguồn nào đi nữa cũng địi hỏi phải có nguồn tiền ứng trước cho các đơn vị cung ứng nên đây chính là một khó khăn mà đơi khi VINACAFE không chủ động được trong mua hàng và bán hàng với số lượng hàng lớn, giao dài hạn.
Tóm lại, trên phương diện nhà cung cấp VINACAFE cũng bị tranh mua từ các đối thủ cạnh tranh và đây chính là một thực tế khơng thể thay đổi được khi mà tình hình tài chính của VINACAFE cịn quá yếu.
39
2.2.2.3. Thị trường và khách hàng
Nhu cầu cà phê thế giới ngày càng tăng. Đây là yếu tố rất thuận lợi cho ngành cà phê tồn tại và phát triển.
Cà phê của VINACAFE có mặt trên hầu hết các thị trường trên thế giới. Tuy nhiên các thị trường này khơng phải do chính VINACAFE xuất trực tiếp đến mà do các người mua nước ngồi bán. Đây chính là hạn chế rất lớn và là khó khăn thách thức lớn nhất đối với VINACAFE. Khách hàng không mua trực tiếp qua VINACAFE do:
- Công tác thị trường, marketing kém.
- Không đủ tài chính để đảm nhận vì lượng hợp đồng lớn, có tính chất giao dài hạn.
- Nhu cầu cà phê được chế biến sâu và kỹ hơn.
- Chưa có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, kỳ cựu trong kinh doanh quốc tế. Vì vậy, thị trường hiện tại của VINACAFE còn quá nhỏ bé. Trong tương lai VINACAFE cần có hướng mở rộng thị trường trực tiếp tại nước ngoài. Riêng cà phê thành phẩm cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất khẩu sang thị trường Châu Á Thái Bình Dương, Bắc Trung Mỹ, và thị trường truyền thống Đông Âu. Điều quan trọng là cần mở rộng khách hàng sang Tây Âu vì đây là một thị trường rất lớn và tiềm năng.
Có thể nói, khách hàng thực sự cho cà phê nhân của VINACAFE, chính là những nhà rang xay trực tiếp nước ngoài, những thương gia trực tiếp nước ngoài mà VINACAFE cần phải xác định đây chính là khách hàng lâu dài. Riêng mảng khách hàng là các văn phòng đại diện, các chi nhánh của các tập đoàn nước ngoài hiện nay,…chỉ là khách hàng tạm thời. Vì vậy, ngay từ bây giờ VINACAFE phải có định hướng chiến lược cho thị trường xuất khẩu của mình vì nếu khơng trong tương lai gần VINACAFE sẽ dần mất đi thị trường khi mà các khách hàng của VINACAFE cũng trở thành những đầu mối xuất khẩu chuyên nghiệp.
40
2.2.2.4. Sản phẩm thay thế
Đó chính là:
- Cà phê nhân của các đơn vị cung ứng khác.
- Cà phê nhân có chất lượng cao, được chế biến sâu, kỹ và đa dạng chủng loại. - Các loại nước uống khác.
2.2.3. Môi trường nội bộ của VINACAFE
2.2.3.1. Thực trạng sản xuất và xuất khẩu cà phê của VINACAFE 2.2.3.1.1. Diện tích và sản lượng cà phê 2.2.3.1.1. Diện tích và sản lượng cà phê
Chính thức đi vào họat động từ tháng 9/1995, VINACAFE có nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất, chế biến và kinh doanh xuất khẩu cà phê. Qua 13 năm họat động, VINACAFE đã khẳng định được vai trị nịng cốt của mình trong ngành cà phê Việt Nam. Năng suất và sản lượng cà phê không ngừng được tăng lên.
Bảng 2.1. : Diện tích, năng suất và sản lượng cà phê nhân của VINACAFE
ĐVT: Diện tích: ha; sản lượng: tấn; NSBQ: tấn/ha.
Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Diện tích 29.300 19.639 22.190 22.500 20.000 18.500 17.500 17.500 Sản lượng 43.372 29.580 39.500 37.400 30.000 38.000 38.000 39.000 NSBQ 1,480 1,506 1,780 1,662 1,500 2,540 2,171 2,229 (Nguồn: Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam)
Qua bảng 2.1, chúng ta thấy:
Diện tích: Có sự điều chỉnh giảm diện tích gieo trồng trong VINACAFE từ
năm 2001 đến nay. Cụ thể, năm 2001 diện tích là 29.300 ha nhưng đến nay năm 2008 diện tích gieo trồng là 17.500 ha. Sở dĩ có sự điều chỉnh giảm này là nhằm tránh chu kỳ khủng hoảng thừa lập lại như trong năm 2001, 2002 khi mà giá cà phê
41
rớt xuống q thấp. Diện tích đất cịn lại sẽ được tận dụng trồng các loại cây cơng nghiệp có giá trị kinh tế cao khác như cao su, tiêu, điều,..
Năng suất bình quân ngày càng tăng, nếu năm 2001 NSBQ chỉ đạt 1,48
tấn/ha thì đến năm 2007 đạt 2,171 tấn/ha, gấp 1,47 lần so với năm 2001, ước năm 2008 NSBQ đạt 2,229 tấn/ha. Đây là một kết quả đáng phấn khởi, góp phần nâng cao giá trị diện tích đất sử dụng.
Sản lượng: Diện tích giảm kéo theo sản lượng giảm. Mặc dù vậy, sản lượng
giảm ít hơn so với diện tích vì năng suất bình quân ngày càng tăng. Sản lượng năm 2001 đạt 43.372 tấn nhưng đến năm 2007 là 38.000 tấn, ước năm 2008 là 39.000 tấn.
2.2.3.1.2. Các chủng loại mặt hàng cà phê xuất khẩu
Hầu hết cà phê xuất khẩu của VINACAFE là cà phê nhân chỉ có một lượng nhỏ là cà phê thành phẩm của VINACAFE Biên Hòa được xuất khẩu.
Dưới đây là qui cách, phẩm chất của cà phê nhân xuất khẩu:
Qui cách, phẩm
chất Loại 1, sàng 18 Loại 1, sàng 16 Loại 2, sàng 13
- Độ ẩm - Đen bể - Tạp chất - Lẫn loại -Hạt trên sàng -Không mốc , không lên men, không mùi lạ - 12,5% max - 2% max - 0,5% max - 0,5% max - 90% min trên sàng 18 - Đáp ứng tiêu chuẩn này - 12,5% max - 2% max - 0,5% max - 0,5% max - 90% min trên sàng 16 - Đáp ứng tiêu chuẩn này - 13% max - 5% max - 1% max - 1% max - 90% min trên sàng 13 - Đáp ứng tiêu chuẩn này
42
2.2.3.1.3. Chất lượng cà phê nhân xuất khẩu
Trước hết phải nói rằng cà phê vối của Việt Nam nói chung và của VINACAFE nói riêng về bản chất vốn có của nó là ngon. Có thể là do cà phê vối hầu hết được trồng trên các vùng cao như các cao nguyên Buôn Ma Thuột, Pleiku, Đức Trọng, Di Linh. Nhưng do khâu thu hoạch, chế biến và bảo quản chưa tốt nên chất lượng còn rất hạn chế. Cụ thể:
Thông thường một vụ cà phê người ta thu hái làm nhiều đợt. Nhưng để tiết
kiệm công hái nông dân, các nông trường thường thu hái gọn cả vườn. Người nông dân không đeo các gùi hái các quả cà phê chín bỏ vào gùi nữa mà trải tấm bạt bằng sợi chất dẻo xuống đất quanh gốc cây rồi tuốt quả xuống. Khi đã tuốt xong người ta gom quả cà phê trên các tấm bạt và đựng vào các bao tải chở về nhà phơi. Việc hái theo phương thức này, cà phê sẽ lẫn nhiều cành, lá rụng và cả đất cát ở vườn cà phê.
Cà phê Việt Nam nói chung và VINACAFE nói riêng là độ ẩm q cao vì thế
dễ bị ẩm mốc do khâu phơi sấy, bảo quản chưa tốt. Thực tế, cho thấy cà phê sau khi hái về bị ủ đóng, khi phơi lại phơi tầng dày và được bảo quản khi độ ẩm còn cao hơn mức cho phép (độ ẩm cà phê tối đa có thể chấp nhận được là 13%, độ ẩm đạt 12% là tốt cho việc bảo quản).
Cà phê Việt Nam còn lẫn nhiều tạp chất và cả quả chưa chín. Hậu quả là quả
cà phê xanh phơi khô khi xay sẽ không xay được.
Một vấn đề quan trọng nữa tác động đến chất lượng cà phê Việt Nam nói
chung và VINACAFE nói riêng là máy móc phục vụ cho sản xuất, chế biến còn quá thiếu thốn, lạc hậu.
Những mặt tồn tại về chất lượng hàng hóa như thế cần phải được quan tâm đúng mức. Theo Ikemote, Trường Đại học Tokyo, thì những rắc rối của ngành cà phê Việt Nam là do sự coi thường về mặt chất lượng cà phê. Cũng chính sự coi thường này một phần đã dẫn đến sự sản xuất dư thừa cà phê, sự giảm sút về chất lượng đồng thời giảm sút danh tiếng của ngành cà phê.
43
Chính vì lẽ đó, mặc dù tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4193:2005 (tiêu chuẩn đếm lỗi, phù hợp với tiêu chuẩn của Hiệp Hội Cà Phê Thế Giới) đã được ban hành nhưng đến nay vẫn chưa đi vào thực tế (chỉ có 10% số doanh nghiệp xuất khẩu cà phê trong nước áp dụng và chỉ chiếm 1-2% sản lượng cà phê xuất khẩu).
2.2.3.1.4. Số lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê của VINACAFE Bảng 2.2 : Số lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân của VINACAFE Bảng 2.2 : Số lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân của VINACAFE
ĐVT: Số lượng: 1.000 tấn; kim ngạch: 1.000 USD; Đơn giá BQ: USD/tấn
Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6 tháng/2008 Số lượng 250 201,680 181,911 237,063 183,512 191,406 201,240 114,284 Kim ngạch 102.303 89.530 123.202 154.090 155.986 228.538 325.423 248.876 Đơn giá BQ 409.212 433.92 677.27 650 850 1.194 1.617,09 2.177,70
(Nguồn: Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam)
Qua bảng 2.2 chúng ta thấy, kim ngạch xuất khẩu không ngừng tăng lên qua các năm, năm 2001 đạt 102.303 ngàn USD đến năm 2007 đã tăng lên là 325.423 ngàn USD và 6 tháng/2008 là 248.876 ngàn USD mặc dù số lượng xuất khẩu là ít hơn. Điều này là do giá trên thị trường thế giới được khôi phục. VINACAFE không chủ trương chạy theo số lượng xuất khẩu mà chủ trương vừa số lượng vừa hiệu quả. Chủ trương này được xác định ngay từ việc giảm diện tích gieo nhằm góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê trên thị trường thế giới nói chung và trên thị trường Việt Nam nói riêng. Cụ thể cho thấy, kim ngạch xuất khẩu tăng rất tốt và giá xuất khẩu lại ở mức cao nhất trong thời gian qua.
44
Bảng 2.3.: Số lượng và kim ngạch XK cà phê thành phẩm của VINACAFE
ĐVT: Số lượng: tấn; kim ngạch: 1.000 USD; Đ.giá BQ: USD/tấn
Năm 2003 2004 2005 2006 2007 6 tháng/2008 Số lượng 864 908 914 1.095 3.604,71 901,42 Kim ngạch 2.408 2.564 3.019 3.662 4.028,939 3.141,692 (Nguồn: Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam)
Cà phê thành phẩm của Vinacafe Biên Hịa, có số lượng và kim ngạch xuất khẩu không ngừng tăng lên qua các năm. Nếu năm 2001 chỉ có 864 tấn, đạt kim ngạch là 2.408 ngàn USD thì đến năm 2007 là 3.604,71 tấn, đạt 4.028,939 ngàn USD và 6 tháng/2008 là 901,42 tấn, đạt 3.141,692 ngàn USD. Đây là một con số đáng mừng cho sản phẩm cà phê thành phẩm của Vinacafe Biên Hòa trên thị trường thế giới bởi vì cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ doanh nghiệp nào khác trong VINACAFE có dịng sản phẩm đa dạng như Vinacafe Biên Hòa, mặc dù số lượng xuất khẩu này vẫn cịn q ít trên thị trường thế giới.
2.2.3.1.5. Doanh nghiệp tham gia cung ứng - xuất khẩu
Hầu hết các đơn vị trong VINACAFE họat động trong lĩnh vực cà phê đều là
các nhà cung ứng cà phê. Hoặc là tự trồng cung ứng hoặc là thu gom từ người trồng khác để cung ứng trên thị trường hoặc cung ứng cho chính các đơn vị trong VINACAFE.
Các đầu mối thu mua và xuất khẩu cà phê của VINACAFE :
- Cty Cổ Phần Vinacafe Biên Hòa
- Cty Cổ Phần ĐT và XNK Cà Phê Tây Nguyên
- Cty Vật Tư Chế Biến Cung Ứng Cà Phê Xuất Khẩu (Macopex) - Cty Cà Phê Iasao
45
- Chi Nhánh Tổng Công Ty Tại Hà Nội - Cty XNK Cà Phê Đà Lạt
- Cty Kinh Doanh Tổng Hợp VINACAFE Quy Nhơn - Cty Kinh Doanh Chế Biến XNK Cà Phê Đắk Hà - Cty Cà Phê 331
- Cty Đầu Tư Cà Phê Dịch Vụ Đường 9 - Cty Cổ Phần XNK Nông Sản 722 - Cty Cổ Phấn XNK Cà Phê Đức Nguyên - Cty Cổ Phần Cà Phê Việt-Lào
Trên đây là 13 đầu mối trực tiếp của VINACAFE ngồi ra cịn có các đầu mối là chi nhánh của 13 đầu mối trên đây. Trong đó, hai đơn vị đứng đầu được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động là Cty Cổ Phần Vinacafe Biên Hòa- chuyên sản xuất cà phê thành phẩm và Cty Cổ Phần ĐT và XNK Cà Phê Tây Nguyên là một Cty xuất khẩu cà phê nhân lớn nhất trong ngành cà phê Việt Nam (tham khảo danh sách những đơn vị xuất khẩu nhiều cà phê nhân trong năm 2007 và trong tháng 5/2008 ở phần phụ lục 2 và phụ lục 3). Đây chính là một vinh dự rất lớn đối với VINACAFE.
46
2.2.3.1.6. Thị trường xuất khẩu
Bảng 2.4. : Thị trường XK cà phê nhân 2007 và 6 tháng/2008 của VINACAFE
ĐVT: Số lượng: tấn; Trị giá : USD
Năm 2007 6 tháng/2008