ĐVT: tỷ đồng
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Chỉ tiêu Số thực hiện +/- so với năm 2005 (%) Số thực hiện +/- so với năm 2006 (%) Số thực hiện +/- so với năm 2007 (%) Tổng dư nợ cho vay, trong đĩ: 4.247 55,5 9.543 124,7 11.286 18,3 - Cho vay DN lớn 219 213 390 78 682 75 - Cho vay DNNVV 2.042 71,6 5.137 152 6.857 34,5 -Cho vay cá thể, tiêu dùng 1.986 75 4.016 102,2 3.747 -6,7
(Nguồn: NHNNVN – Chi nhánh TP. Cần Thơ )
100 100 100 5 4 6 48 54 6 1 47 42 33 0 20 40 60 80 100 120
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Tổng dư nợ Doanh nghiệp lớn DNNVV Cá thể, tiêu dùng
(Nguồn: NHNNVN – Chi nhánh TP. Cần Thơ )
Biểu đồ 2.2: Tỉ trọng dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế của các NHTMCP
Từ bảng 2.7 và biểu đồ 2.2 cho thấy dư nợ cho vay tăng trưởng mạnh qua các năm, từ 4.247 tỉ đồng năm 2006 lên đến 11.286 tỉ đồng năm 2008, tốc độ tăng trưởng tín dụng bình qn 66,2% trong giai đoạn 2006 – 2008. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTMCP khơng đều qua các năm. Cụ thể như sau:
+ Năm 2006, tổng dư nợ là 4.247 tỉ đồng, tăng 55,5% so với 2005, trong đĩ: cho vay DN lớn là 219 tỉ đồng, tăng 213% so với năm 2005, chiếm 5% tổng dư nợ ; cho vay DNNVV là 2.042, tăng 71,6%, chiếm 48% tổng dư nợ; cho vay cá thể, tiêu dùng là 1.986 tỉ đồng, tăng 75%, chiếm 47% tổng dư nợ.
+ Năm 2007, dư nợ là 9.543 tỉ đồng, tăng 124,7% so với năm 2006, trong đĩ: cho vay DN lớn là 390 tỉ đồng, tăng 78% so với năm 2005, chiếm 4% tổng dư nợ; cho vay DNNVV là 5.137 tỉ đồng, tăng 152%, chiếm 54% tổng dư nợ; cho vay cá thể, tiêu dùng là 4.016 tỉ đồng, tăng 102,2%, chiếm 42% tổng dư nợ.
+ Năm 2008, dư nợ đạt 11.286 tỉ đồng, tăng 18,3% so với năm 2007, trong đĩ: cho vay DN lớn là 682 tỉ đồng, tăng 75% so với năm 2005, chiếm 6% tổng dư nợ; cho vay DNNVV là 6.857 tỉ đồng, tăng 34,5%, chiếm 61% tổng dư nợ; cho vay cá
thể, tiêu dùng là 3.747 tỉ đồng, giảm 6,7%, chiếm 33% tổng dư nợ. .
Từ phân tích số liệu dư nợ cho vay cho thấy: Năm 2007 quy mơ tín dụng của các NHTMCP tăng trưởng mạnh mẽ, cao gấp 2 lần tốc độ tăng trưởng năm 2006. Hoạt động tín dụng năm 2007 đạt được kết quả tốt, mặt khách quan là do điều kiện kinh tế - xã hội của TP.Cần Thơ cĩ nhiều thuận lợi, trong đĩ kinh tế tăng trưởng tốt đã hổ trợ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ. Mặt khác, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường là động lực để các NHTMCP củng cố và phát triển thị phần tín dụng.
Hoạt động tín dụng của các NHTMCP trong năm 2008 gặp nhiều khĩ khăn, tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp (tăng trưởng thấp hơn so với 2007 gần 7 lần). Nguyên nhân là do thị trường tiền tệ diễn biến bất thường, lãi suất tăng cao, do những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu, làm tỷ giá và cung cầu ngoai tệ biến động thường xuyên, các DN SX, xuất khẩu lâm vào tình trạng khĩ khăn, buộc các DN hạn chế vay vốn vì làm ăn khĩ khăn và chi phí trả lãi vay quá cao; các NHTMCP hạn chế cho vay đầu tư chứng khốn và bất động sản. Một nguyên nhân khác cũng làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng là do trong năm 2008, để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, Chính phủ phê duyệt hạn mức tăng trưởng tín dụng là 30% đối với các NHTM. Theo đĩ, các NHTM khơng cịn khả năng đẩy tín dụng tăng trưởng nĩng như trong năm 2007.
Trong tổng dư nợ thì dư nợ cho vay đối với DNNVV chiếm tỉ trọng cao nhất qua các năm. Nguyên nhân là do trong những năm qua số lượng DNNVV tại TP.Cần Thơ tăng lên rất nhanh vì thế nhu cầu vay vốn của các DN này cũng tăng cao. Mặc khác, trong những năm qua các NHTMCP trên địa bàn đã quan tâm cung ứng vốn cho các DNNVV vì việc mở rộng thị trường tín dụng sang khu vực DNNVV đã gĩp phần phát triển các sản phẩm dịch vụ như thanh tốn trong nước, thanh tốn quốc tế, chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất khẩu, mua bán ngoại tệ, chi hộ lương… từ đĩ, gĩp phần làm gia tăng thu nhập cho NH.
Về thị phần dư nợ:
100 100 100 59.4 42.9 41.4 38.4 51.1 52 2.2 6 6.6 0 20 40 60 80 100 120
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Hệ thống ngân hàng Khối NHTMNN Khối NHTMCP
TCTD Khác
(Nguồn: NHNNVN – Chi nhánh TP. Cần Thơ )
Biểu đồ 2.3: Thị phần dư nợ cho vay của các NHTMCP TP. Cần thơ
Nếu như trong năm 2006 dư nợ cho vay của các NHTMCP chỉ chiếm 38,4% trong tổng dư nợ của hệ thống NH trên địa bàn thì sang năm 2007 tỉ lệ này tăng lên đến 51,1% và năm 2008 là 52%. Trong khi đĩ thị phần của các NHTMNN năm 2008 chỉ cịn 41,4% (tỉ lệ này năm 2006 là 59,4%, năm 2007 là 42,9%). Nguyên nhân thị phần tín dụng của các NHTMCP tăng mạnh, một phần tương tự các lợi thế đã phân tích ở thị phần huy động vốn, mặt khác cùng với sự năng động tìm kiếm khách hàng, linh hoạt trong cho vay cũng là nguyên nhân dẫn đến kết quả nĩi trên.
2.3.3. Thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNNVV của các NHTMCP TP. Cần Thơ TP. Cần Thơ
Số lượng DNNVV cĩ quan hệ tín dụng với các NHTMCP tăng nhanh qua các năm. Theo NHNN Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ, đến cuối năm 2008, các NHTMCP tại Cần Thơ cĩ số lượng khách hàng DNNVV khoảng 2.160 DN, tăng 11% so với năm 2007, chiếm 64,5% số lượng DNNVV cĩ quan hệ tín dụng với các TCTD trên địa bàn.
78 73.3 72 22 26.7 28 100 100 100 0 20 40 60 80 100 120
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Dư nợ ngắn hạn Dư nợ trung, dài hạn Tổng dư nợ
Bảng 2.8: Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ theo thời gian đối với DNNVV
đơn vị tính: tỉ đồng,%
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Chỉ tiêu Số thực hiện +/- so với năm 2005 (%) Số thực hiện +/- so với năm 2006 (%) Số thực hiện +/- so với năm 2007 (%) Tổng doanh số cho vay 7.517 68,2 18.738 149,3 16.989 -9,3
- Ngắn hạn 6.807 73 17.215 153 15.657 -9 - Trung, dài hạn 710 33,7 1.523 114,5 1.332 -12,5 Tổng doanh số thu nợ 6.665 66,8 15.643 134,7 15.269 -2,4 - Ngắn hạn 6.240 78,5 15.042 141 14.506 -3,6 - Trung, dài hạn 425 -15,3 601 41,4 763 27 Tổng dư nợ 2.042 72 5.137 152 6.857 33,5 - Ngắn hạn 1.592 55,3 3.765 136,5 4.916 30,6 - Trung, dài hạn 450 173 1.372 205 1.941 41,5
(Nguồn: NHNNVN – Chi nhánh TP. Cần Thơ )
Biểu đồ 2.4: Tỉ trọng dư nợ cho vay theo thời gian đối với DNNVV
Qua bảng 2.8 và biểu đồ 2.4 cho thấy doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ đối với các DNNVV của các NHTMCP TP.Cần Thơ cĩ sự biến động qua 3 năm.
- Năm 2006:
+ Doanh số cho vay đạt 7.517 tỉ đồng, tăng 68,2% so với cuối năm 2005. Trong đĩ cho vay ngắn hạn là 6.807 tỉ đồng, chiếm 90,5% tổng doanh số cho vay; cho vay trung, dài hạn là 710 tỉ đồng, chiếm 9,5% tổng doanh số cho vay.
+ Doanh số thu nợ là 6.665 tỉ đồng, tăng 66,8% so với năm 2005. Trong đĩ, thu nợ ngắn hạn là 6.240 tỉ đồng, chiếm 93,6% tổng doanh số thu nợ; thu nợ trung, dài hạn là 425 tỉ đồng, chiếm 6,4% tổng doanh số thu nợ.
+ Dư nợ đạt 2.042 tỉ đồng, tăng 72% so với năm 2005. Trong đĩ, dư nợ cho vay ngắn hạn là 1.592 tỉ đồng, chiếm 78% trong tổng dư nợ; dư nợ trung, dài hạn là 450 tỉ đồng, chiếm 22% tổng dư nợ.
- Năm 2007: Kinh tế của TP.Cần Thơ tăng trưởng tương đối cao, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 16,27%. Tình hình sản xuất, kinh doanh của các DNNVV trên địa bàn ổn định, phần lớn đều cĩ hiệu quả. Do vậy, tình hình hoạt động tín dụng đối với các DNNVV của các NHTMCP cũng cĩ nhiều mặt thuận lợi, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ tăng trưởng mạnh so với năm 2006.
+ Doanh số cho vay là 18.738 tỉ đồng, tăng 149,3% so với năm 2006. Trong đĩ cho vay ngắn hạn là 17.215 tỉ đồng, tăng 153% so với năm 2006, chiếm 92% tổng doanh số cho vay; cho vay trung, dài hạn đạt 1.523 tỉ đồng, tăng 114,5% so với năm 2006, chiếm 8% tổng doanh số cho vay.
+ Doanh số thu nợ là 15.643 tỉ đồng, tăng trưởng 134,7%. Trong tổng doanh số thu nợ, thu nợ ngắn hạn chiếm 96%, thu nợ trung - dài hạn chiếm 4% .
+ Dư nợ đạt 5.137 tỉ đồng, tăng 152% so với năm 2006. Trong đĩ dư nợ ngắn hạn là 3.765 tỉ đồng, tăng 136,5%, chiếm 73,3% tổng dư nợ; dư nợ trung, dài hạn là 1.372 tỉ đồng, tăng 205%, chiếm 26,7% tổng dư nợ.
- Năm 2008:
+ Doanh số cho vay là 16.989 tỉ đồng, giảm 9,3% với năm 2007. Trong đĩ, cho vay ngắn hạn là 15.657 tỉ đồng, giảm 9%, chiếm 92% tổng doanh số cho vay;
cho vay trung, dài hạn là 1.332 tỉ đồng, giảm 12,5%.
+ Doanh số thu nợ đạt 15.269 tỉ đồng, giảm 2,4% so với năm 2007. Trong đĩ, thu nợ ngắn hạn là 14.506 tỉ đồng, giảm 3,6%; thu nợ trung, dài hạn là 763 tỉ đồng, tăng 27%.
+ Dư nợ đạt 6.857 tỉ đồng, tăng trưởng 33,5% so với năm 2007. Trong đĩ, dư nợ ngắn hạn là 4.916 tỉ đồng, tăng 30,6%, chiếm 72% tổng dư nợ; dư nợ trung, dài hạn là 1.941 tỉ đồng, tăng 41,5%, chiếm 28% tổng dư nợ.
Trong năm 2008, tình hình kinh tế trong nước và TP.Cần Thơ cĩ nhiều khĩ khăn, biến động. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Chính quyền địa phương và NHNN đã áp dụng nhiều biện pháp thích hợp, trong đĩ cĩ biện pháp thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mơ. Theo đĩ, các NHTM hạn chế cho vay, áp dụng các điều kiện về vay vốn chặt chẽ (lãi suất cao, hạn chế cho vay đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và chứng khốn…) làm cho các DNNVV khĩ tiếp cận vốn vay NH. Bên cạnh đĩ, khĩ khăn kinh tế vĩ mơ đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động SXKD của các DNNVV. Nguyên, nhiên vật liệu tăng giá đã làm tăng chi phí đầu vào của DN, làm sức cạnh tranh hàng hố của DN thấp, khĩ tiêu thụ, dẫn đến một bộ phận khơng nhỏ DNNVV trên địa bàn đã chọn cách hoạt động cầm chừng, năng lực đến đâu, đầu tư đến đĩ, nên cũng hạn chế vay vốn của NH; một số DNNVV làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh tốn nợ đến hạn cho NH. Do vậy, doanh số cho vay và doanh số thu nợ giảm so với năm 2007, cũng từ đĩ làm cho dư nợ mặc dù vẫn tăng trưởng so với năm trước nhưng tốc độ tăng thấp hơn rất nhiều.
Xét cơ cấu doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ theo thời gian qua các năm thì doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ ngắn hạn chiếm tỉ trọng cao hơn nhiều so với trung, dài hạn. Nguyên nhân một phần là do đa số các DNNVV cĩ nhu cầu vay vốn ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động nhưng một phần là do nguồn vốn huy động chủ yếu tại các NHTMCP trên địa bàn là nguồn tiền gửi ngắn hạn, cịn nguồn vốn huy động trung, dài hạn rất hạn chế. Nếu trích quá nhiều từ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn thì rất dễ dẫn đến NH mất khả năng thanh tốn bởi thời hạn của mĩn vay trung, dài hạn là rất dài chứa đựng nhiều rủi ro. Xét dư nợ theo loại
tiền tệ đối với DNNVV của các NHTMCP TP.Cần Thơ thì dư nợ VND tăng trưởng mạnh và chiếm tỉ trọng cao qua các năm.