TP .Cần Thơ
2.4. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠ
2.4.2. Đánh giá CLTD đối với DNNVV của các NHTMCP TP.Cần Thơ
2.4.2.1. Những kết quả đạt được
Mặc dù tình hình kinh tế trong và ngồi nước trong những năm qua cĩ nhiều biến động cĩ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế xã hội tại TP.Cần Thơ, song được sự chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và sự nỗ lực của toàn bộ nhân viên trong các NH, các NHTMCP trên địa bàn đã đạt được những kết quả về hoạt động tín dụng và CLTD như sau:
Thứ nhất, về cơng tác huy động vốn
Đa dạng hĩa các hình thức huy động vốn, áp dụng các phương pháp trả lãi thích hợp. Các NH đã áp dụng nhiều biện pháp để thu hút vốn như thành lập nhiều
điểm giao dịch mới, khuyến mãi, áp dụng các chương trình tiết kiệm dự thưởng…Trong tình hình lãi suất thường xuyên biến động, các NHTMCP trên địa bàn luơn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên về việc điều chỉnh lãi suất huy động tiền gửi, tiền vay phù hợp với mặt bằng lãi suất địa phương. Mặt khác, trong những năm gần đây phong cách phục vụ và phương thức tiếp cận khách hàng của các NHTMCP ngày càng hồn thiện hơn, tên tuổi của những NH này càng được nhớ đến mỗi khi các cá nhân, các DN cĩ nhu cầu gửi tiền, vay vốn, dịch vụ chuyển tiền nhanh
Thứ hai, về cơng tác cho vay đối với DNNVV
Trong chiến lược kinh doanh của các NHTMCP tại TP.Cần Thơ, DNNVV là đối tượng khách hàng quan trọng được các NH này quan tâm hỗ trợ phát triển. Những kết quả đã đạt được trong quan hệ tín dụng của các NHTMCP đối với các DNNVV trong thời gian qua thể hiện ở những điểm sau:
- Đã cĩ sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với đối tượng khách hàng là các DNNVV, hiện nay các NHTMCP tại TP.Cần Thơ đều coi DNNVV là đối tượng khách hàng tiềm năng của mình. Bên cạnh đĩ các NHTMCP đã tăng vốn điều lệ, mở rộng mạng lưới hoạt động. Vì vậy, dư nợ cho vay các DNNVV của các NHTMCP trên địa bàn liên tục tăng qua các năm, tỉ trọng dư nợ cho vay đối với DNNVV trong tổng dư nợ chiếm càng ngày cao từ 48%-60,7% tổng dư nợ.
- Dần dần đã tạo dựng lịng tin và mối quan hệ gắn bĩ giữa NH và các DNNVV; một số NH cĩ chính sách riêng và hỗ trợ các DNNVV thơng qua việc tư vấn, làm đầu mối liên kết giữa các NH…
- Các sản phẩm dịch vụ đi kèm với hoạt động tín dụng đối với các DNNVV ngày càng đa dạng và tiện ích, cơng tác thẩm định, đánh giá DN ngày càng đi vào nề nếp.
Thứ ba, về chất lượng tín dụng đối với DNNVV
Nhìn chung, CLTD đối với DNNVV của các NHTMCP TP. Cần Thơ đã được đánh giá là tốt. Cùng với các chính sách nâng cao CLTD như sàng lọc đối tượng khách hàng cho vay các NHTMCP đã hạn chế hoặc từ chối cho vay các DNNVV ở
các lĩnh vực cĩ hiệu quả kinh tế thấp hoặc làm ăn khơng hiệu quả; áp dụng các biện pháp phịng ngừa rủi ro để kịp thời phát hiện ra các DN cĩ dấu hiệu rủi ro để cĩ biện pháp thu hồi nợ đúng hạn; nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng các NHTMCP đã cử CBTD theo học các lớp đào tạo ngắn và dài hạn về kỹ năng phân tích, đánh giá tình hình tài chính của DN, kỹ năng dự tốn vốn lưu động và phân tích dự án đầu tư, kỹ năng thẩm định tài sản đảm bảo,…cho nên mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng với tốc độ khá cao qua các năm nhưng CLTD đối với các DNNVV của các NHTMCP vẫn được bảo đảm, tỷ lệ nợ xấu thấp chỉ ở mức dưới 2%, vịng quay vốn tín dụng đối với DNNVV ở mức cao. Điều này thể hiện các NHTMCP đã thực hiện mở rộng tín dụng đi đơi với nâng cao CLTD.
2.4.2.2. Một số tồn tại về CLTD đối với DNNVV của NHTMCP
Mặc dù CLTD đối với DNNVV của các NHTMCP TP.Cần Thơ đã đạt được kết quả đáng khích lệ, nhưng bên cạnh đĩ vẫn cịn một số tồn tại, vướng mắc. Những khĩ khăn tồn tại ảnh hưởng đến CLTD xuất phát từ cả 2 phía: từ phía các DNNVV và về phía các NH.
2.4.2.2.1. Những khĩ khăn, tồn tại về phía các DNNVV tại TP. Cần Thơ
- Số lượng DN cịn khá khiêm tốn so với nhu cầu, so với tổng số DN trên cả nước, đặc biệt là so với một số thành phố trực thuộc trung ương.
- Nguồn lực của các DNNVV thường nhỏ bé, trang thiết bị máy mĩc, cơng nghệ lạc hậu dẫn đến hoạt động kinh doanh bị giảm sút, khơng đủ sức cạnh tranh và dễ bị phá sản.
- Mức độ tín nhiệm về tài chính và thương hiệu trong hoạt động của DNNVV chưa cao khiến các ngân hàng ngần ngại trong việc cho các DN, nhất là các khỏan vay dài hạn. Nhiều DN khơng nắm được những thơng tin, quy định, điều kiện và thủ tục vay vốn cũng như khả năng cung cấp các số liệu kế tốn tài chính và khả năng lập dự tốn và phương án sản xuất kinh doanh của các DNNVV thường rất hạn chế. Chính vì thế, nhiều DNNVV gặp khơng ít khĩ khăn khi vay vốn NH.
2.4.2.2.2. Những khĩ khăn, tồn tại về phía các NHTMCP TP. Cần Thơ Thứ nhất, về cơng tác huy động vốn
- Mặc dù nguồn vốn huy động của các NHTMCP TP.Cần Thơ tăng trưởng khá nhanh trong những năm vừa qua, nhưng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng về vốn nhàn rỗi trong dân cư và các tổ chức kinh tế, chưa đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu cho vay của NH.
- Việc huy động vốn của các NHTMCP trên địa bàn trong thời gian qua cĩ sự mất cân đối giữa nguồn vốn ngắn hạn và trung dài hạn, nguồn vốn huy động chủ yếu là ngắn hạn, nguồn vốn dài hạn chiếm tỉ trọng rất thấp.
- Nguồn vốn huy động từ các tổ chức, đặc biệt là từ các DNNVV cịn chiếm tỉ lệ thấp trong tổng nguồn vốn huy động, trong khi đĩ nhu cầu vay vốn từ các DNNVV ngày càng tăng.
- Cho đến nay vẫn cịn hiện tượng cạnh tranh bằng lãi suất trong huy động giữa các NH. Điều này đã làm tăng lãi suất huy động bình qn, tức làm tăng chi phí đầu vào, làm ảnh hưởng đến tâm lý người gửi tiền.
Hạn chế về nguồn vốn huy động cũng là một trong những nguyên nhân gây khĩ khăn cho việc phát triển hoạt động tín dụng và từ đĩ ảnh hưởng đến CLTD. Do vậy cần phải phân tích nguyên nhân và cĩ những biện pháp hữu hiệu khai thác tối đa nguồn vốn huy động tại chổ tạo sự cân bằng tương đối giữa huy động và cho vay nhằm nâng cao CLTD của các NHTMCP.
Thứ hai, về cơng tác cho vay đối với DNNVV
- Dư nợ đối với các DNNVV cĩ tăng trưởng, nhưng thiếu ổn định, chưa vững chắc, cịn quá khiêm tốn so với tiềm năng. Lượng khách hàng là các DNNVV đã thu hút được chưa thực sự nhiều so với số lượng DNNVV đang cĩ trên địa bàn.
- Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn cũng chưa hợp lý, các NHTMCP trên địa bàn chủ yếu cho vay ngắn hạn đối với các DNNVV, tín dụng trung và dài hạn chỉ chiếm một tỷ lệ thấp. Mặc dù, đặc điểm của các DNNVV là quy mơ vốn nhỏ, chủ yếu chỉ vay bổ sung vốn lưu động, nhưng bên cạnh đĩ các DNNVV cũng cĩ nhu cầu vay vốn trung, dài hạn rất lớn để cải tiến thiết bị cơng nghệ, để đầu tư vào những dự án SXKD dài hạn… nhưng nhiều NH hạn chế cho vay vốn trung dài hạn đối với
DNNVV, nếu cĩ cho vay thì thơng thường thời hạn vay thấp hơn nhiều so với vịng đời của dự án, tạo áp lực trả nợ khá lớn về phía các DN.
- Tỉ trọng dư nợ ngoại tệ trong tổng dư nợ đối với các DNNVV cịn thấp. Số lượng DNNVV hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cĩ quan hệ tín dụng với các NHTMCP trên địa bàn cịn khá khiêm tốn.
- Ngành cơng nghiệp là một lĩnh vực quan trọng hỗ trợ cho việc thực hiện cơng cuộc cơng nghiệp hố, hiện đại hố của TP.Cần Thơ, nhưng dư nợ cho vay đối với DNNVV thuộc lĩnh vực này thấp. Điều này cho thấy các NHTMCP chưa đáp ứng đầy đủ nguồn vốn cho phát triển kinh tế địa phương.
Thứ ba, về chất lượng tín dụng đối với DNNVV
Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc nâng cao CLTD đối với các DNNVV, các NHTMCP TP. Cần Thơ vẫn cịn tồn tại một số hạn chế làm ảnh đến CLTD đối với loại hình DN này. Cụ thể là:
- Tỉ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ đối với DNNVV vẫn cịn khá cao, chưa an tồn (năm 2008 là 6%). Nợ quá hạn bất kể do nguyên nhân khách quan hay chủ quan đều cĩ thể dẫn đến hậu quả xấu cho NH. Do vậy, trong hoạt động tín dụng, các NH cần cĩ biện pháp để ngăn chặn nợ quá hạn xảy ra.
- Mặc dù tỉ lệ nợ xấu/tổng dư nợ đối với DNNVV ở mức thấp (dưới 2%) nhưng nếu xét về số tuyệt đối thì nợ xấu cĩ tăng qua các năm (đặc biệt tăng cao trong năm 2008). Nếu xét từng NHTMCP cụ thể thì cĩ một số NH cĩ tỉ lệ nợ xấu cao (trên 3%).
- Nợ xấu đối với DNNVV thuộc các ngành nơng nghiệp, cơng nghiệp, xây dựng tại các NHTMCP Cần Thơ tăng qua các năm.
2.4.2.3. Nguyên nhân ảnh hưởng đến CLTD đối với DNNVV của NHTMCP TP. Cần Thơ
Để đưa ra những giải pháp mang tính khả thi, tồn diện nhằm nâng cao CLTD đối với DNNVV của các NHTMCP TP. Cần Thơ cần phải phân tích một cách thấu đáo nguyên nhân đã làm ảnh hưởng xấu đến CLTD. Hoạt động tín dụng đối với DNNVV của các NHTMCP trên địa bàn gắn liền với sự vận động của nền kinh tế
do đĩ cĩ nhiều nguyên nhân làm giảm CLTD, riêng ở TP.Cần Thơ cĩ thể do một số nguyên nhân chính sau:
2.4.2.3.1. Nguyên nhân từ mơi trường pháp lý
Thứ nhất, là do mơi trường pháp lý cho hoạt động NH chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, chậm sửa đổi đã ảnh hưởng đến CLTD. Cụ thể:
- Mơi trường pháp lý bộc lộ nhiều yếu kém về mặt hiệu lực, tính đồng bộ giữa các văn bản luật, cơ quan ban ngành liên quan, đặc biệt là các văn bản liên quan tới cơ chế cho vay. Điều kiện vay vốn của các DNNVV chưa được cải thiện rõ rệt, việc thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng nhằm tháo gỡ vấn đề thiếu tài sản thế chấp cho DNNVV vay vốn triển khai chậm, khơng hiệu quả. Điều này gây hạn chế tăng trưởng dư nợ cho vay đối với DNNVV.
- Các quy định về xử lý tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ cịn nhiều bất cập, dễ xảy ra tranh chấp. Thời gian để hoàn thành thủ tục phát mãi tài sản từ khi tiến hành khởi kiện ra tồ, thi hành án, bán tài sản đảm bảo để thu hồi được nợ vay quá dài. Các bộ ngành cĩ liên quan thiếu sự hổ trợ tạo điều kiện để các NH xử lý nhanh chĩng tài sản thế chấp. Điều này gây nhiều khĩ khăn cho ngân hàng trong cơng tác xử lý nợ quá hạn và phát mại tài sản thế chấp.
Thứ hai, hiệu quả hoạt động của hệ thống thơng tin phịng ngừa rủi ro (CIC)
của NHNN cịn thiếu tính cập nhật và chưa cung cấp được nhiều thơng tin cần thiết cho việc thẩm định tín dụng.
Thứ ba, chức năng kiểm tra, giám sát của NHNNVN – Chi nhánh Cần Thơ đối với hoạt động của hệ thống NH nĩi chung, các NHTMCP nĩi riêng chưa thật sự hiệu quả, chưa đưa ra được những cảnh báo cần thiết và kịp thời giúp cho các NH hoạt động tốt hơn và an tồn hơn. Hiện nay, việc kiểm tra, giám sát của NHNN trên địa bàn vẫn cịn mang tính hành chính, kiểm tra theo chu kỳ mang tính cục bộ và thơng thường là khi cĩ xảy ra sự cố thì mới tiến hành kiểm tra và chưa cĩ những cảnh báo mang tính định hướng chung nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng cho các NH tại TP. Cần Thơ như cảnh báo về thị trường, về sự thay đổi của cơ chế chính sách, các thủ thuật âm mưu lừa đảo của khách hàng…
2.4.2.3.2. Nguyên nhân từ mơi trường kinh tế vĩ mơ Một là, mơi trường kinh tế vĩ mơ chưa ổn định
Mơi trường kinh tế, mơi trường đầu tư chưa ổn định. Các chính sách vĩ mơ nhất là các chính sách tiền tệ, chính sách thuế, nhà đất hay thay đổi, cĩ nhiều biến động gây bất lợi cho hoạt động NH.
Hai là, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, lạm phát, thiên tai, dịch họa trong nước làm ảnh hưởng đến CLTD ngân hàng
- Do áp lực lạm phát, những diễn biến bất thường của thị trường tài chính trong nước, thế giới, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ và sự tụt giảm của thị trường chứng khốn Việt Nam đã tác động đến tâm lý của nhà đầu tư, người dân gửi tiền họ muốn chuyển các khoản tiền tiết kiệm ra vàng hoặc các ngoại tệ cĩ tính ổn định hơn. Thêm vào đĩ giá vàng, giá dầu mỏ diễn biến phức tạp, dịch cúm gia cầm, heo tai xanh… làm cho việc huy động bị ảnh hưởng khơng nhỏ, mặc dù sử dụng các biện pháp kích thích nhưng người dân vẫn chưa an tâm khi gửi tiền vào NH.
- Lạm phát cũng đã ảnh hưởng xấu tới hoạt động cho vay. Do thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ, các NH phải hạn chế cho vay, dẫn đến việc mở rộng TD đối với DNNVV cịn hạn chế.
- Lạm phát tăng cao làm giá trị nhiều tài sản đảm bảo tiền vay bị sụt giảm nghiêm trọng và khơng cĩ khả năng phát mãi. Đây cũng là nguyên nhân làm tăng nợ xấu tại các NHTMCP trên địa bàn.
- Mặc dù các NHTMCP đã thực hiện các biện pháp rà sốt, xử lý nợ xấu, củng cố bộ máy thu hồi nợ, nhưng do ảnh hưởng chung từ những biến động của nền kinh tế trong và ngồi nước nên các DNNVV là khách hàng của các NHTMCP cũng gặp nhiều khĩ khăn, nên nợ xấu tăng là điều khơng tránh khỏi.
2.4.2.3.3. Nguyên nhân từ phía các ngân hàng
Một là, khả năng huy động vốn của các NHTMCP cịn hạn chế so với tiềm năng, là do:
- Cạnh tranh trong huy động vốn diễn ra ngày càng gay gắt, lãi suất chưa phải
là điều kiện để thu hút vốn huy động, ngày nay khách hàng gửi tiền ngồi mục đích lợi nhuận, họ cịn quan tâm đến các tính đa dạng, tiện ích và mức độ an toàn của sản phẩm, điều này các NHTMCP trên địa bàn chưa cĩ lợi thế. Đã cĩ nhiều NHTMCP phát hành thẻ ATM để gia tăng lượng tiền gửi khơng kỳ hạn cĩ lãi suất thấp, nhưng hoạt động này vẫn chưa thật sự hiệu quả do mạng lưới máy rút tiền tự động cịn quá mỏng và thường xuyên xảy ra sự cố gây phiền hà cho người sử dụng. Một số NHTMCP chưa quan tâm gia tăng các tiện ích như thành lập tổ thu tiền lưu động đến tận nơi thu tiền của các khách hàng cĩ tiền gửi lớn, hay những sản phẩm ngân hàng điện tử như: phone banking, internet banking…
- Mặc dù trong những năm gần đây uy tín của các NHTMCP đã được nâng cao, tạo được niềm tin đối với khách hàng. Tuy nhiên, so với các NHTMNN thì vẫn cịn kém hơn, cịn một phần bộ phận dân cư chưa thực sự tin tưởng các NHTMCP để gửi tiền , đặc biệt là tiền gửi trung, dài hạn.
Hai là, các sản phẩm tín dụng cung cấp cho DNNVV chưa đa dạng và chưa mang lại tiện ích cho các doanh nghiệp
- Dịch vụ tín dụng mà các NHTMCP trên địa bàn cung cấp cho các DNNVV