2.4 Tình hình hốt đng kinh doanh cụa NHNT Vieơt Nam 2004-2006
2.4.1 Tình hình huy đng vơn
+ Theo nguoăn vơn huy đng: Vơn huy đng cụa ngađn hàng nm 2006 đát tređn 150.000 tỷ đoăng, tng 22% so với nm 2005. Cơ câu vơn VND/Ngối t hin đã là 46/54, thay đoơi khá nhieău so với những nm trước đađy và phù hợp với định hướng cụa Vietcombank là nađng cao tỷ trĩng huy đng ni t nhaỉm đaău tư phát trieơn kinh tê trong nước.
+ Theo kỳ hán: Vơn huy đng từ toơ chức kinh tê, TCTD và dađn cư (bao goăm tieăn gửi và phát hành giây tờ cĩ giá) nm 2004 đát tređn 105.000 tỷ đoăng, trong đĩ tieăn gửi khođng kỳ hán chiêm 54,48%, tieăn gửi cĩ kỳ hán chiêm 42,02%. Đên nm 2005, vơn huy đng từ khu vực này tng leđn khoạng 122.452 tỷ đoăng, trong đĩ tieăn gửi khođng kỳ hán chiêm 57,31%, tieăn gửi cĩ kỳ hán chiêm 41,95%. Tuy nhieđn, trong nm 2006, tỷ trĩng cụa tieăn gửi khođng kỳ hán đã giạm xuơng chư cịn 46% trong khi tieăn gửi cĩ kỳ hán lái tng leđn 47,20% gĩp phaăn làm cađn đơi kỳ hán huy đng vơn cụa ngađn hàng.
Đoă thị 2.1: Nguoăn vơn huy đng tái NHNT Vit Nam 2004-2006
0 50 100 150 Nghìn tỷ đoăng 2004 2005 2006 Có kỳ hán Khođng kỳ hán 2.4.2 Hốt đng tín dúng:
Veă chính sách tín dúng: Nm 2006 là nm thứ tư lieđn tiêp NHNT thực hin chụ trương “Tng trưởng tín dúng thn trĩng, tp trung nađng cao chât lượng và
+ Mở rng cho vay tới nhĩm khách hàng mà hốt đng kinh doanh cĩ đ an tồn cao; hán chê cho vay đơi với nhĩm khách hàng hốt đng kinh doanh cĩ đ rụi ro cao, kém hiu quạ;
+ Tn dúng cơ hi phát trieơn tín dúng tái các khu vực cĩ mođi trường kinh tê thun lợi; áp dúng chính sách cho vay thn trĩng tái các khu vực kinh tê chưa phát trieơn đoăng đeău, oơn định ;
+ Mở rng cho vay đơi với các ngành kinh tê mũi nhĩn, maịt hàng cĩ thị trường tieđu thú oơn định ; cho vay thn trĩng đơi với các maịt hàng cĩ nhieău biên đng veă thị trường, giá cạ.
Thực tê trieơn khai đã cho thây sự định hướng đúng đaĩn cụa NHNT trước tình hình mođi trường kinh tê-xã hi, với khạ nng và nguoăn lực cụa NHNT. Tơc đ tng trưởng tín dúng cụa NHNT trong 3 nm qua cĩ xu hướng giạm daăn. Nm 2006, toơng dư nợ cụa NHNT đát hơn 62.000 tỷ đoăng, tng 11,3 % so với cuơi nm 2005 là mức tng trưởng thâp nhât trong vịng 4 nm trở lái đađy (nm 2005 tng 14%, nm 2004 tng 33% và nm 2003 tng 35%). Xu hướng giạm daăn tơc đ tng trưởng dư nợ naỉm trong định hướng tng cường kieơm sốt rụi ro và nađng cao chât lượng tín dúng cụa NHNT, phù hợp với tơc đ tng trưởng chm lái cụa ngành. Hin thị phaăn tín dúng cụa NHNT chiêm khoạng tređn 10% thị phaăn tồn ngành.
Nm 2006 vừa qua, với uy tín và tieăm lực veă vơn, NHNT đã đĩng vai trị là ngađn hàng cho vay đaău mơi thu xêp vơn vay cho rât nhieău những dự án lớn như: Nhà máy lĩc daău sơ 1 Dung Quơc (250 triu USD); Dự án trám nghieăn xi mng Hà Tieđn II (362 tỷ đoăng); Nhà máy xi mng Chinfon Hại Phịng (120 triu USD); Dự án thuỷ đin Đoăng Nai 3&4 (5.800 tỷ đoăng)…
Bạng 2.2: Chât lượng tín dúng cụa NHNT:
Đơn vị tính : triu đoăng
Chư tieđu 2006 2005 2004
Toơng dư nợ Nợ quá hán
Tỷ l nợ quá hán/ toơng dư nợ (%)
62.049.231 1.054.840 1,70% 61.043.981 1.145.846 1,88% 53.604.547 1.311.477 2,40% Trong nm 2006, cođng tác quạn trị rụi ro tín dúng cụa NHNT được nađng leđn mt bước mới thođng qua vic trieơn khai tređn tồn h thơng mođ hình tín dúng mới với vic phađn tách đc lp b phn quạn lý rụi ro tín dúng và quạn lý nợ và b phn chuyeđn trách khách hàng. Vic phađn tách tređn sẽ là cơ sở đeơ mở rng và phát trieơn tín dúng an tồn, hiu quạ.
2.4.3 Hốt đng thanh tốn quơc tê:
Thanh tốn quơc tê là lĩnh vực kinh doanh đơi ngối truyeăn thơng mà NHNT luođn duy trì và khẳng định vị thê hàng đaău trong tồn ngành. Trong những nm qua, kim ngách xuât nhp khaơu cạ nước lieđn túc tng trưởng với tơc đ cao đã táo thun lợi cho hốt đng thanh tốn xuât nhp khaơu qua NHNT.
Doanh sơ xuât nhp khaơu qua NHNT nm 2006 đát gaăn 23 tỷ USD, tng 9% so với cùng kỳ nm 2005 và chiêm 27% thị phaăn thanh tốn tồn quơc.
Maịc dù giá trị thanh tốn xuât nhp khaơu qua NHNT tiêp túc tng mánh nhưng thị phaăn cụa NHNT đang thu hép lái. Nguyeđn nhađn là do các maịt hàng xuât nhp khaơu ngày mt đa dáng. Ngồi daău thođ đã cĩ 8 maịt hàng khác cĩ giá trị xuât khaơu đát tređn 1 tỷ USD/nm trong đĩ dt may là hơn 5,8 tỷ USD, giày dép hơn 3,55 tỷ USD và thuỷ sạn hơn 3,3 tỷ USD. Lời cạnh báo từ những nm trước veă vic daău
thođ luođn chiêm phaăn lớn trong toơng giá trị xuât nhp khaơu cĩ theơ làm kém oơn định thị phaăn xuât nhp khaơu cụa NHNT đang hin hữu.
Bạng 2.3: Hốt đng thanh tốn quơc tê cụa NHNT 2004-2006:
2006 2005 2004 Giá trị tỷ USD Thị phaăn (%) (a) Giá trị tỷ USD Thị phaăn (%) (a) Giá trị tỷ USD Thị phaăn (%) (a) Doanh sô TT XK Doanh sô TT NK 15.093 17.406 29,1% 26,4% 9.375 11.583 28,9% 31,3% 6.968 9.414 26,3% 29,5% Tơc đ taíng (b) 27,3% 27,8% 31,6%
(a) Thị phaăn so với kim ngách xuât, nhp khaơu cụa cạ nước
(b) Tơc đ tng trưởng doanh sơ thanh tốn xuât nhp khaơu so với nm trước.
2.4.4 Hốt đng kinh doanh ngối t:
Trong giai đốn 2003-2006, hốt đng kinh doanh ngối hơi cụa NHNT cĩ nhieău thun lợi: kim ngách xuât nhp khaơu tng mánh, nguoăn kieău hơi khá doăi dào, tỷ giá USD/VND khá oơn định.
Doanh sơ mua bán ngối t trong nước đã tng từ xâp xư 10 tỷ USD nm 2003 leđn hơn 16 tỷ USD nm 2005 và leđn đên 30 tỷ USD nm 2006. Doanh sơ mua và doanh sơ bán ngối t trong nước khá cađn baỉng trong giai đốn này. Lượng ngối t mua vào từ các toơ chức kinh tê và cá nhađn chiêm từ 75-90% toơng lượng ngối t mua vào. Lượng ngối t bán ra chụ yêu phúc vú cho nhu caău nhaơp khaơu hàng hố và dịch vú cụa toơ chức kinh tê (95-99%). Rieđng lượng ngối t bán ra phúc vú nhp khaơu xng daău tng từ 1,3 tỷ USD nm 2003 leđn 2,2 tỷ USD nm 2005 và 4,6 tỷ USD nm 2006.
Doanh sơ mua bán ngối t vơi nước ngồi tng từ xâp xư 3 tỷ USD nm 2003 leđn 8,3 tỷ USD nm 2006, tng trung bình 70%/ nm. Lượng ngối t mua vào
bán ra với nước ngồi cũng tng đeău qua các nm (nm 2003: 1,5 tỷ USD, nm 2004: 3,5 tỷ USD, nm 2005: 3,7 tỷ USD, nm 2006:4,3 tỷ USD).
2.4.5 Hốt đng kinh doanh thẹ:
Trong những nm qua, dịch vú phát hành và thanh tốn thẹ cụa NHNT đã phát trieơn với tơc đ rât nhanh, tính đên cuơi 2006 đã thu hút được hơn 1,5 triu khách hàng cá nhađn và hàng chúc nghìn khách hàng mới mi tháng, thực sự trở thành mt dịch vú ngađn hàng hin đái mang tính neăn tạng và là mũi nhĩn cho chiên lược phát trieơn dịch vú ngađn hàng bán lẹ, mở ra mt hướng mới cho vic huy đng vơn, giúp giạm lãi suât đaău vào cho ngađn hàng.
NHNT đã và đang khẳng định vị trí hàng đaău trong hốt đng kinh doanh thẹ, phát trieơn các sạn phaơm dịch vú mới và tin ích gia tng cho khách hàng tređn neăn tạng cođng ngh hin đái, theơ hin ở các maịt sau:
+ Tính đên cuơi nm 2006, thị phaăn phát hành thẹ cụa NHNT chiêm 39% toơng thị phaăn phát hành thẹ goăm cạ thẹ quơc tê và thẹ ghi nợ ni địa cụa cạ nước. Tơc đ tng trưởng phát hành thẹ ni địa Connect 24 lieđn túc tng với tơc đ 200- 300% /nm trong những nm gaăn đađy. Tơc đ phát hành thẹ quơc tê cũng tng trưởng nhanh.
+ NHNT sở hữu máng lưới ATM lớn nhât trong tồn h thơng, chiêm gaăn 50% toơng sơ máy ATM tređn tồn quơc (650 máy/1.400 máy), ngồi ra h thơng
thanh tốn thanh tốn thẹ cụa NHNT goăm hơn 5.000 đieơm châp nhn thẹ. Cho đên nay, lieđn minh thẹ cụa NHNT đã kêt náp 17 NHTM trong và ngồi nước. Ngồi ra, NHNT cịn thúc đaơy hợp tác dịch vú thẹ giữa ngađn hàng và doanh nghip thuc các ngành kinh tê chụ lực khác như vin thođng, đin lực, hàng khođng, bạo hieơm,… cho phép mở rng tin ích sử dúng thẹ cho khách hàng.
Đoă thị 2.2: Sơ lượng thẹ Connect và thẹ tín dúng quơc tê phát hành 04-06
+ NHNT là thành vieđn chính thức và đơi tác chiên lược tin cy hàng đaău tái Vit Nam với các toơ chức thẹ hàng đaău tređn thê giới Visa, Master, JCB, American Express, Diners Club và saĩp tới là China Union Pay.
0 20 40 60 80 100 Nghìn thẹ 2004 2005 2006 Thẹ tín dúng quơc tê phát hành 2004-2006 0 500 1000 1500 Nghìn thẹ 2004 2005 2006 Sơ thẹ Connect phát hành 2004-2006
2.5 QUÁ TRÌNH COƠ PHAĂN HỐ VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIEƠN TRONG TƯƠNG LAI: TRONG TƯƠNG LAI:
2.5.1 Quá trình coơ phaăn hố:
Trước những yeđu caău câp bách cụa quá trình hi nhp kinh tê quơc tê, NHNT đã xác định múc tieđu cú theơ là : “Trở thành mt tp đồn tài chính đa nng, cĩ quy
mođ đứng trong sơ 70 tp đồn tài chính lớn nhât chađu Á vào giai đốn 2015-2020, cĩ phám vi hốt đng khođng chư trong nước mà cạ tái các thị trường tài chính thê giới”.
Mt sơ chư tieđu tng trưởng cú theơ cho tới nm 2015:
+ Toơng tài sạn tng bình quađn 15%/nm. Theo đĩ đên nm 2015, NHNT sẽ cĩ toơng tài sạn vào khoạng 30-32 tỷ USD;
+ Vơn chụ sở hữu caăn đát khoạng 2,0-2,25 tỷ USD vào 2015; + ROE đát mức bình quađn tương ứng là khoạng 15% /nm; + ROA naỉm trong khoạng 0,80-1,00 % /naím;
Các bước đi cú theơ cụa l trình coơ phaăn hố và phát trieơn thành tp đồn tài chính đa nng cho tới nm 2015:
+ Tiêp túc nađng cao nng lực tài chính:
Vic tiêp túc các giại pháp nhaỉm lành mánh hố tài chính và nađng cao tỷ l an tồn vơn là những bước đi caăn thiêt nhaỉm chuaơn bị cho quá trình coơ phaăn hố NHNT, tng tính hâp dăn cụa coơ phiêu ngađn hàng và thu hút được các nhà đaău tư tieăm tàng.
Tređn cơ sở kêt quạ xử lý nợ đã đát được, NHNT sẽ tiêp túc đaơy mánh vic nađng cao chât lượng hốt đng tín dúng, đưa vào áp dúng các mođ thức quạn trị tín dúng hin đái, áp dúng vic phađn lối nợ và trích lp dự phịng rụi ro theo chuaơn mực quơc tê đeơ đạm bạo lành mánh hố tình hình tài chính.
Coơ phaăn hố là giại pháp cĩ taăm quan trĩng chiên lược trong vic thực hin các múc tieđu dài hán cụa NHNT. Coơ phaăn hố NHNT cũng khođng chư đơn thuaăn dừng lái ở vic phát hành coơ phiêu ra cođng chúng, mà quan trĩng hơn cạ phại là hình thành neđn mt cơ chê vn hành thích hợp sau coơ phaăn hố, hốch định và trieơn khai mt chiên lược kinh doanh tơi ưu. Do vy, song song với vic phát hành coơ phiêu ra cođng chúng, NHNT cũng đoăng thời tìm kiêm các đơi tác chiên lược nhaỉm tng cường khạ nng thực hin những múc tieđu này.
+ Nađng cao nng lực đieău hành và quạn trị ngađn hàng:
Mođ hình toơ chức, nng lực đieău hành và quạn trị rụi ro cụa ngađn hàng cũng là những yêu tơ đaịc bit được quan tađm từ phía các nhà đaău tư cũng như từ cođng chúng nĩi chung. Trong thời gian tới, NHNT sẽ tiêp túc thực hin các bước:
Cại cách và phát trieơn theơ chê với ni dung cơ bạn là xađy dựng mt mođ hình toơ chức mới, hin đái, hướng tới khách hàng, đáp ứng được các yeđu caău phát trieơn và giại phĩng được mĩi nguoăn lực sẵn cĩ.
Đoơi mới và đưa vào áp dúng cơ chê quạn trị tieđn tiên, tuađn theo các chuaơn mực quơc tê.
Tiêp túc nađng cao nng lực quạn trị doanh nghip và quạn lý rụi ro.
+ Phát trieơn mở rng hốt đng đeơ trở thành tp đồn tài chính đa nng:
Trong giai đốn từ nay cho tới 2015, theo chư đáo cụa Chính phụ, beđn cánh các cođng ty trực thuc hin cĩ là cođng ty chứng khốn, cođng ty cho thueđ tài chính, cođng ty quạn lý và khai thác tài sạn, cođng ty tài chính tái Hongkong, NHNT sẽ nhanh chĩng trieơn khai thành lp và đưa vào hốt đng cođng ty Quạn lý quỹ đaău tư (đã khai trương tháng 01/2006), cođng ty Bạo hieơm nhađn thĩ, cođng ty tài chính và
chuyeơn tieăn ở nước ngồi. Ngồi ra NHNT cũng sẽ dự kiên mở theđm mt sơ chi nhánh tái nước ngồi như Singapore, Mỹ, Anh,….
2.5.2 Mở rng và phát trieơn dịch vú ngađn hàng bán lẹ – mt trong những mạng ưu tieđn lựa chĩn cụa NHNT Vit Nam trong thời gian tới: mạng ưu tieđn lựa chĩn cụa NHNT Vit Nam trong thời gian tới:
Phát trieơn dịch vú ngađn hàng bán lẹ đã và đang được nhieău ngađn hàng quan tađm bởi những ưu đieơm mà dịch vú ngađn hàng bán lẹ mang lái, và NHNT cũng khođng naỉm ngồi xu thê đĩ. Maịc dù mạng kinh doanh này đã được những nhà lãnh đáo NHNT quan tađm từ nhieău nm veă trước, tuy nhieđn, do những đieău kin và vị thê đaịc thù cụa mình mà hin mạng kinh doanh này văn cịn chưa được quan tađm khai thác.
Trước xu thê cánh tranh ngày càng gay gaĩt trong lĩnh vực kinh doanh ngađn hàng, NHNT hin khođng chư cánh tranh với các NHTM khác trong nước mà với cạ các chi nhánh ngađn hàng nước ngồi đang từng bước tìm cách chiêm lĩnh thị trường Vit Nam. Vơn là mt trong những NHTM đi đaău trong lĩnh vực thanh tốn xuât nhp khaơu, cho vay bán buođn và kinh doanh ngối t, nhĩm khách hàng truyeăn thơng cụa NHNT chụ yêu là các tp đồn kinh doanh lớn và các toơng cođng ty, vì thê NHNT trong thời gian trước đađy thường chư tp trung phúc vú nhĩm đơi tượng này mà ít chú trĩng đên các đơi tượng khách hàng là cá nhađn, h gia đình và các doanh nghip vừa và nhỏ. Tuy nhieđn, hin nay cúc din đã cĩ nhieău thay đoơi, khi mà các NHTM khác đã từng bước lớn mánh veă quy mođ, tieăm lực tài chính và phương thức quạn lý, phúc vú, nhĩm khách hàng truyeăn thơng cụa NHNT vì thê bị lođi kéo hêt sức gay gaĩt. Hơn nữa, vic chm chuyeơn biên trong tư duy kinh doanh và chm trong thay đoơi cơ câu toơ chức phù hợp đã khiên NHNT mât đi rât nhieău khách hàng.
Theo phađn tích cụa các chuyeđn gia kinh tê, trong những nm tiêp theo, tơc đ tng trưởng và phát trieơn kinh tê Vit Nam văn sẽ đát mức rât cao do tieăm nng và nng lực cụa neăn kinh tê cịn rât lớn cùng với khạ nng tiêp cn những cơ hi đaău tư từ nước ngồi sẽ gia tng. Beđn cánh đĩ, cơ chê chính sách veă phát trieơn kinh tê thun lợi tiêp túc thu hút người dađn, doanh nghip mở rng và phát trieơn các hốt đng sạn xuât kinh doanh, sơ lượng các doanh nghip vừa và nhỏ sẽ phát trieơn nhanh hơn, nhieău hơn, nhu caău vơn tín dúng ngày càng cao. Dự báo dịch vú tín dúng bán lẹ sẽ mở rng và tng trưởng trong những nm tới. Maịc khác, cùng với sự phát trieơn kinh tê xã hi đât nước, chât lượng cuc sơng cụa người dađn cao hơn. Đaịc bit các thành phơ lớn, nhu caău veă sinh hốt, phương tin đi lái, veă nhà ở ngày càng gia tng. Đađy cũng là nhađn tơ được dự báo làm cho tín dúng cá nhađn tng trưởng nhanh trong những nm tiêp theo.
Chính những đieău kin khách quan tređn đã đaịt NHNT vào thê phại tìm kiêm những cơ hi đaău tư mới, thay đoơi chiên lược kinh doanh và nhĩm khách hàng múc tieđu cụa mình. Như đã trình bày, với múc tieđu trở thành mt tp đồn tài chính đa