1.1.4 .1Nhĩm nhân tố khách quan
2.2 Hiện trạng của các NHTMVN
2.2.2.4 Hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTMVN
Nguồn: BCTC, BCTN của các NH
* Khối NHTMQD
Hệ thống NHVN đã cĩ sự tăng trưởng rất nhanh trong những năm qua với tốc độ tăng trưởng bình quân 35%/năm. Bên cạnh tăng trưởng, hiệu quả hoạt động của các NHT M cũng được nâng lên rõ rệt, đặc biệt khối NHTMCP. Năm 2009, tỷ lệ ROA trung bình của tồn hệ thống đạt 1,51%, ROE đạt 16,42% so với mức trung bình khu vực lần lượt là 1,18% và16,47%.
Thời gian qua, tốc độ tăng trưởng của khối NHTMQD chậm hơn khá nhiều so với các NHTMCP. Nguyên nhân là do khối này tập trung vào việc tái cấu trúc và xử lý nợ xấu nhằm mục tiêu lành mạnh hĩa tài chính để chuẩn bị cho quá trình cổ phần hĩa. Các chỉ tiêu sinh lời ROA, ROE của các NHQD cịn thấp. Trong khối, chỉ cĩ VCB cĩ các chỉ tiêu sinh lời ROA, ROE vượt trội cao hơn mức trung bình trong khu vực và tương đương với mức sinh lời của các NHTMCP hàng đầu như ACB, STB.
Khả năng sinh lời Khả năng thanh khoản Chất lượng tài sản
NIM (%) Cho vay/TTS
(tỷ đồng) CAR NPL(%) DPRRTD/Dư nợ Tên NH 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 VCB 2,81 3,26 55,43 50,79 8,11 8,9 2,47 4,61 1,5 1,8 BIDV 2,7 2,9 70,5 66,49 7,55 NA 2,82 2,71 0,8 1,92 ACB 2,55 3,3 37,1 33,08 9,7 NA 0,4 0,9 0,46 0,25 STB 2,97 1,85 56 50 11,41 12,16 0,62 0,69 0,47 0,21 EIB 4,1 3,8 58,94 44 26,87 45,89 1,82 4,71 0,36 1,5
Nguồn: BCTC, BCTN các NH
* Khối NHTM CP
So với các ngân hàng TMQD thì khả năng sinh lời của các ngân hàng
thương mại cổ phần tốt hơn mặc dù chi phí vốn của khối này cao hơn do lãi suất huy động cao hơn so với các ngân hàng quốc doanh. ROA và ROE trung bình của các ngân hàng thương mại cổ phần năm 2009 đạt lần lượt 1,9% và 18,4%. Vượt trội
Ngân hàng TTS (Đvt:
triệu đồng)
VCSH/
TTS ROE ROA NIM CP/TN NPLs DP/ Nợ xấu CPDP/ TNtrước DP Car- Total SCB 38,596,053 7.28 16.51 1.20 3.11 42.69 0.57 134.80 15.02 9.91 VIB 34,719,057 6.60 7.36 0.49 2.46 66.60 1.85 51.02 24.18 N/A DongA 34,490,700 10.04 14.31 1.44 2.93 39.30 1.63 45.30 16.02 N/A
VPBank 18,587,010 12.88 5.95 0.77 3.79 61.94 N/A N/A 25.34 N/A
SHB 14,381,310 15.76 8.59 1.35 1.28 39.88 0.02 0.22 6.23 N/A
ABB 13,731,691 28.79 1.28 0.37 2.19 72.74 4.16 28.70 23.55 N/A
OCB 10,094,702 15.76 4.09 0.64 2.78 63.96 N/A N/A 23.43 N/A
HDB 9,557,062 17.51 3.61 0.63 1.21 61.69 1.93 33.61 2.60 28.66
Bắc Á 8,582,199 17.69 7.81 1.38 3.02 37.72 N/A N/A 6.01 N/A
Liên Việt 7,452,949 46.24 12.87 5.95 6.66 25.17 0.00 N/A 2.79 N/A
Ngân hàng TTS (Đvt: triệu đồng) VCSH/
TTS ROE ROA NIM CP/TN NPLs
DP/Nợ xấu CPDP/TN trước DP Car- Total
NamA Bank 5,891,034 21.88 0.75 0.16 2.04 81.88 N/A N/A 50.99 N/A
VN Tín Nghĩa 5,031,892 11.93 2.89 0.34 1.74 47.25 N/A N/A 53.05 N/A
Giadinh Bank 3,348,407 31.48 0.47 0.15 3.64 88.00 1.20 20.61 17.58 N/A
DaiA Bank 3,133,749 23.93 6.39 1.53 3.62 55.50 0.47 88.10 3.48 48.70
Kienlongbank 2,939,018 35.63 1.97 1.27 4.60 59.73 1.66 31.90 7.81 N/A
Western Bank 2,661,681 41.39 9.02 3.73 6.84 23.73 N/A N/A 3.08 N/A
TienPhongbank 2,418,643 42.20 4.95 2.09 5.62 43.81 0.00 N/A 0.52 N/A
Ficombank 1,479,142 45.61 8.57 3.91 7.48 21.78 N/A N/A 7.47 N/A
Tỷ lệ nợ xấu: Tỷ lệ nợ xấu bình quân các NH 2009 là 2.46%, 2008 là
3.6%
Biểu 2.13: So sánh tỉ lệ nợ xấu của một số NH năm 2009/2008
10.4 2.7 2.88 2.71 2.47 4.61 0.611.8 0.4 0.9 0.6 0.69 1.82 4.7 0 2 4 6 8 10 12
ARG BIDV VCB Vietinbank ACB STB EIB
2009 2008
Nguồn: BCTC các NH
Nguyên nhân tỷ lệ nợ xấu tăng trong 2008, 2009 là do cuộc suy giảm kinh tế tồn cầu ảnh hưởnng đến hoạt động xuất khẩu các DN, vay vốn khĩ khăn và lãi suất vay cao, thị trường đầu ra thu hẹp, thua lỗ từ đầu tư vào thị trường chứng khốn…Ngồi ra, thị trường bất động sản xuống dốc nghiêm trọng khiến cho các khoản vay liên quan đến bất động sản khĩ thu hồi.
Biểu 2.14:Vị trí NH qua QMTS,ROE,ROA 2008 Biểu 2.15:Vị trí NH qua QMTS,ROE,ROA 2009
ROE biểu thị trên trục tung.
Mặc dù cĩ quy mơ lớn nhưng các NHTMQD hoạt động khơng hiệu quả bằng các NHTMCP quy mơ nhỏ hơn như ACB, STB, MB, SCB,…Năm 2 0 08 , 2 00 9 ACB cĩ ROE vượt bậc so với các NH cịn lại, giữ vị trí dẫn đầu trong khối. Tiếp đĩ là STB, tuy nhiên khoảng cách giữa ACB và STB vẫn cịn khá xa.
Đặc biệt, cĩ thể thấy rằng các NH quy mơ tài sản càng nhỏ càng dễ cĩ
khả năng cĩ hệ số ROA cao, điển hình như MXB, GDB, DAB, RKB, KLB, WB. Các NH này đều cĩ quy mơ tài sản chỉ trong khoảng 1000 - 3000 tỷ đồng. Các NH cĩ quy mơ tài sản lớn nhất như AGB, BIDV, CTG, VCB đứng cuối bảng trong hiệu quả sử dụng tài sản. Khơng như các NH nhỏ cĩ bộ máy hoạt động đơn giản, các NH lớn cĩ mạng lưới CN rộng lớn, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản do đĩ tỷ trọng tài sản được sử dụng để kinh doanh sinh lợi thấp. Đồng thời chi phí vận hành máy mĩc, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa trang thiết bị, văn phịng, … tốn kém khiến cho lợi nhuận giảm đi nhiều và hệ số ROA thấp. Vì cĩ quy mơ nhỏ, các NH VN nhìn chung cĩ hệ số ROE và ROA cao so với trung bình các NH thế giới (ROE 11,8% và ROA 1,19%), cao hơn các trung bình các NH châu Á (ROE 9,33% và ROA 0,89%) (Nguồn: Jaccar Equity Research Vietnam, 2009)