CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
2.3. CƠ CẤU VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG GIAI ĐOẠN 2007-2010
2.3.1. Cơ cấu tín dụng
Bảng 2.1: Cơ cấu tín dụng của Chi nhánh.
Năm 2008/2007 Năm 2009/2008 Quý II/2010/năm
2009 STT Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Quý
II/2010
Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ I Phân theo ngành kinh tế
1 Nông nghiệp và Lâm nghiệp 396,881 462,748 636,518 684,306 65,867 16.60% 173,770 37.55% 47,788 7.51% 2 Ngành công nghiệp chế biến 161,718 220,130 281,798 352,816 58,412 36.12% 61,668 28.01% 71,019 25.20% 3 Ngành xây dựng 30,037 28,722 30,091 28,996 (1,315) -4.38% 1,369 4.77% (1,096) -3.64% 4 Ngành thương nghiệp 278,869 281,161 502,308 454,286 2,293 0.82% 221,147 78.66% (48,023) -9.56% 5 Hoạt động dịch vụ tại hộ giai đình 317,616 360,965 399,093 383,182 43,349 13.65% 38,128 10.56% (15,911) -3.99%
Tổng cộng 1,185,121 1,353,726 1,849,809 1,903,586 168,605 14.23% 496,082 36.65% 53,777 2.91% II Phân theo loại hình doanh nghiệp
1 DNNN Địa Phương 34,042 62,394 50,962 86,591 28,351 83.28% (11,432) -18.32% 35,629 69.91% 2 CTY CP, Cty TNHH 364,878 393,833 521,214 486,475 28,955 7.94% 127,381 32.34% (34,739) -6.66% 3 DNTN 63,431 64,332 123,559 93,728 901 1.42% 59,227 92.06% (29,831) -24.14% 4 Tư nhân, cá thể 722,770 833,168 1,154,074 1,236,792 110,397 15.27% 320,907 38.52% 82,718 7.17%
Tổng cộng 1,185,121 1,353,726 1,849,809 1,903,586 168,605 14.23% 496,082 36.65% 53,777 2.91%
(Nguồn: Phịng khách hàng Doanh nghiệp, NH TMCP Cơng Thương Việt Nam CN Đồng Tháp)
Phân theo ngành kinh tế
Đồng tháp là một tỉnh thuần nông, hoạt động kinh tế chủ yếu là nơng nghiệp mà điển hình là hoạt động trồng lúa nước và nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, hoạt động cho vay chủ yếu của Ngân hàng cũng dựa vào thế mạnh của vùng là nơng
nghiệp nơng thơn.
Biểu 2.7: Cơ cấu tín dụng phân theo ngành kinh tế.396,881 396,881 462,748 636,518 684,306 161,718 220,130 281,798 352,816 281,161 502,308 454,286 317,616 360,965 399,093 28,996 30,091 28,722 30,037 278,869 383,182 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Quý II/2010
Nông nghiệp và Lâm nghiệp Ngành công nghiệp chế biến Ngành xây dựng Ngành thương nghiệp Hoạt động dịch vụ tại hộ giai đình
(Nguồn: Phịng khách hàng Doanh nghiệp, NH TMCP Công Thương Việt Nam CN Đồng Tháp)
Dựa vào lưu đồ chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng ngành nông nghiệp và lâm nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh, chiếm tỷ trọngtrên 33% trên tổng dư nợ. Hoạt động cho vay nông nghiệp và lâm nghiệp chủ yếu là cho vay sản xuất kinh doanh lúa và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, trong thời gian qua, sản xuất lúa nước trong Tỉnh nói riêng và cả nước nói chung gặp nhiều khó khăn, thiên tai dịch bệnh xảy ra liên tục, trong khi đó giá lúa khơng ổn định luôn biến động theo hướng bất lợi cho người dân. Cịn hoạt động
ni trồng thủy sản phát triển mạnh ở các năm 2006, 2007. Tuy nhiên, do phát triển
ồ ạt, không theoquy hoạch cụ thể và đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng ngày càng
cao của thị trường tiêu thụ, bên cạnh đó người dân thì lại ít có kinh nghiệm trong lãnh vực này mà phát triển theo phong trào là chủ yếu nên dẫn đến kết quả kinh doanh thấp dần và lỗ khi có dịch bệnh. Cho đến cuối năm 2009 và đầu năm 2010, hầu hết các ao nuôi của tư nhân, tiềm lực tài chính yếu đã bỏ khơng. Vì vậy, cho vay lãnh vực này tiềm ẩn rủi ro rất cao.
Tiếp đó là ngành thương nghiệp và hoạt động dịch vụ chiếm tỷ trọng trên 20% trên tổng dư nợ. Ở đây có sự chuyển đổi tỷ trọng giữa ngành thương nghiệp và dịch vụ. Nếu như năm 2007 và năm 2008, ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng
đối với ngành thương nghiệp thì sang năm 2009, q II/2010 lại có sự hốn đổi vị trí cho nhau, ngành thương nghiệp vương lên chiếm tỷ trọng cao hơn so với ngành dịch vụ. Cả hai ngành trên trong những năm gần đây tuy khơng có nhiều đột biến
nhưng phát triển ổn định, mức độ an tồn tương đối cao.
Ngành cơng nghiệp chế biến tuy chiếm tỉ trọng thấp hơn so với các ngành trên nhưng tốc độ phát triển của ngành công nghiệp chế biến rất khả quan, đây có thể xem là ngành tiềm năng phát triển trong tương lai của Chi nhánh. Ngành
công nghiệp chế biến mà điển hình là hoạt động chế biến cá tra xuất khẩu đã và
đang thể hiện vai trò quan trọng trongnền kinh tế của khu vực Đồng bằng sơng Cửu
Long nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng, nên vì thế ngành chế biến luôn được sự quan tâm, ưu ái củaTỉnh và là mục tiêu phát triển của ngành ngân hàng.
Phân theo loại hình kinh doanh
Cũng giống như hầu hết các NHTM ở Việt Nam, NH TMCP Công
Thương Đồng Tháp là ngân hàng bán lẽ, hoạt động cho vay phân phối đều các
ngành, lĩnh vực và nhiều đối tượng. Nếu phân theo loại hình kinh doanh thì hoạt
động cho vay tại Chi nhánh chủ yếu tập trung ở bốn đối tượng: Doanh nghiệp nhà
nước địa phương,Công ty Cổ phần và Trách nhiệm Hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân
và cuối cùng là tư nhân, cá thể.
Biểu 2.8: Cơ cấu tín dụng phân theo loại hình kinh doanh.
8 6 ,5 9 1 3 6 4 ,8 7 8 3 9 3 ,8 3 3 5 2 1 ,2 1 4 4 8 6 ,4 7 5 7 2 2 ,7 7 0 8 3 3 ,1 6 8 1 ,1 5 4 ,0 7 4 1 ,2 3 6 ,7 9 2 3 4 ,0 4 2 6 3 ,4 3 1 6 2 ,3 9 4 6 4 ,3 3 2 5 0 ,9 6 2 1 2 3 ,5 5 9 9 3 ,7 2 8 - 2 0 0 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 0 6 0 0 , 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 , 4 0 0 , 0 0 0 N ă m 2 0 0 7 N ă m 2 0 0 8 N ă m 2 0 0 9 Q u ý II/ 2 0 1 0 D N N N Đ ịa P h ư ơ n g C TY C P , C t y TN H H D N TN Tư n h â n , c á t h ể
(Nguồn: Phòng khách hàng Doanh nghiệp, NH TMCP Công Thương Việt Nam CN Đồng Tháp)
Đối tượng tư nhân, cá thể ln chiếm vai trị chủ đạo trong cơ cấu cho
vay tại Chi nhánh, dư nợ cho vay tăng đều qua các năm cùng với sự tăng trưởng của
dư nợ. Năm 2008, dư nợ cho vay tư nhân cá thể đạt 833.168 triệu đồng, tăng
110.397 triệu đồng, tỷ lệ tăng đạt 15,27%, chiếm tỷ trọng 61.55% trên tổng dư nợ toàn Chi nhánh. Năm 2009, dư nợ cho vay tư nhân cá thể đạt 1.154.074 triệu đồng,
tăng 320.907 triệu đồng, tỷ lệ tăng đạt 38,52%, chiếm tỷ trọng 62,39%. Quý
II/2010, dư nợ cho vay lĩnh vực trên tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực,
dư nợ đạt 1.236.792 triệu đồng, tăng 82.719 triệu đồng so với năm 2009, tỷ tăng
đạt 7.17%, chiếm tỷ trọng 64,97%.
Công ty cổ phần và công ty Trách nhiệm Hữu hạn chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong cơ cấu cho vay tại Đơn vị, chiếm tỷ trọng trên 25%. Tiếp đến là doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ trọng trên 5% và cuối cùng là Doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng thấp nhất khoảng 3%.