1.5.1 Nhân tố chủ quan
1.5.1.1 Uy tín thương hiệu của NHTM
Kinh doanh ngân hàng là kinh doanh niềm tin. Nhận tiền gửi của khách hàng chính là đi vay tiền của khách hàng trên nguyên tắc có hồn trả và khơng có tài sản bảo đảm. Vì vậy, uy tín thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định việc gửi tiền của khách hàng.
Uy tín thương hiệu tốt là kết quả của một quá trình nỗ lực xây dựng hình ảnh, văn hóa doanh nghiệp, là kết quả của quá trình hoạt động kinh doanh hiệu quả của ngân hàng, có uy tín trong hoạt động. Đây là điều kiện quan trọng để người gửi tiền an tâm giao dịch.
Uy tín thương hiệu là tiêu chí tỷ lệ thuận với hiệu quả của hoạt động nhận tiền gửi của NHTM.
1.5.1.2 Sự đa dạng các hình thức nhận tiền gửi của NHTM
Sự dạng của các loại hình tiền gửi có thể tạo cho khách hàng sự lúng túng khi lựa chọn. Tuy nhiên, NHTM luôn phải thiết kế một danh mục rất nhiều các sản phẩm tiền gửi phù hợp với từng đối tượng khách hàng khác nhau, phục vụ đa dạng các phân khúc của nhu cầu.
Sản phẩm nhận tiền gửi càng đa dạng, càng có nhiều cơ hội để huy động vốn của khách hàng. Nhu cầu của nhiều đối tượng khác nhau được đáp ứng, nguồn tiền gửi sẽ càng lớn về qui mô, đa dạng về hình thức. Sự đa dạng của sản phẩm giúp hạn
chế các rủi ro trong công tác sử dụng vốn, tránh lệ thuộc quá mức vào một loại hình huy động tiền gửi.
1.5.1.3 Mạng lưới hoạt động của NHTM
Mạng lưới càng nhiều, sự hiện diện của NHTM càng lớn và càng có cơ hội gia tăng nguồn tiền gửi. Mỗi điểm giao dịch là nơi bán hàng lý tưởng. Mạng lưới nhiều không chỉ giúp gia tăng hiệu quả của các sản phẩm nhận tiền gửi mà cịn các sản phẩm tín dụng, thanh tốn, trao đổi ngoại tệ…
Một điểm giao dịch càng thực hiện được nhiều dịch vụ, càng có cơ hội thu hút tiền gửi. Bán chéo sản phẩm là xu hướng tất yếu của một ngân hàng hiện đại. Do đó, ngày nay nhiều NHTM đua nhau phát triển mạng lưới, gia tăng sự hiện diện của mình, trong đó có cả phương án mở rộng mạng lưới ra nước ngồi.
1.5.1.4 Lãi suất tiền gửi
Có lẽ đây là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hoạt động nhận tiền gửi. Lãi suất càng cao, NHTM càng có thể thu hút được nhiều vốn tiền gửi. Tuy nhiên, cần đặt lãi suất tiền gửi trong sự cân nhắc với lãi suất cho vay nhằm bảo đảm tỷ lệ chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra ở mức hợp lý.
1.5.1.5 Các dịch vụ chăm sóc khách hàng gửi tiền
Ngày nay, khi mức sống ngày càng cao, sự phục vụ là một trong những yếu tố quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng. Sự ân cần, chu đáo, hướng dẫn và tư vấn nhiệt tình của nhân viên ngân hàng là yếu tố có thể thu hút được khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ.
Các NHTM ngày nay luôn nỗ lực để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng trở thành các hoạt động thường xuyên, đặc biệt là hoạt động nhận tiền gửi. Các dịch vụ chăm sóc khách hàng còn được ghi nhận ở việc áp dụng ngày càng nhiều các công nghệ hiện đại, rút ngắn thời gian giao dịch, tạo sự thỏa mái, an tâm và tiện ích cho khách hàng trong các giao dịch với ngân hàng.
1.5.2 Nhân tố khách quan
Đây là nhân tố quan trọng, ảnh hưởng đến qui mô, sự đa dạng và tính ổn định của nguồn tiền gửi. Các NHTM ở các địa bàn là các vùng kinh tế trọng điểm thường có qui mơ tiền gửi cao hơn. Tuy nhiên, đi kèm với đó là chi phí huy động vốn cao hơn do cạnh tranh gay gắt hơn nhưng nguồn vốn lại kém ổn định hơn.
Địa bàn kinh doanh còn ảnh hưởng đến loại tiền gửi. Nguồn tiền gửi ngoại tệ không thể cao ở những vùng nông thôn. Ở những địa bàn này, chi phí chăm sóc khách hàng cũng ít hơn vì tính cạnh tranh khơng gay gắt.
1.5.2.2 Qui định của NHTW về lãi suất huy động tiền gửi
Như đã đề cập, lãi suất luôn là yếu tố quyết định qui mơ, kỳ hạn, tính ổn định và nhiều yếu tố khác của nguồn tiền gửi.
Vì những mục tiêu khác nhau như để kiềm chế lạm phát hay thúc đẩy tăng trưởng, NHNN có thể áp dụng các biện pháp hành chính thay vì các cơng cụ kinh tế trong các qui định về lãi suất nhận tiền gửi của các NHTM. Việc lãi suất được qui định bằng ý chí của cơ quan quản lý, không phản ánh nhu cầu và diễn biến thị trường sẽ là rào cản rất lớn cho các NHTM trong công tác huy động vốn.
Theo Nguyễn Đăng Dờn (2008) thì hiện nay trên thế giới có ba phương thức chính để điều hành lãi suất, bao gồm: (i) NHTW quản lý trực tiếp lãi suất bằng cách công bố tất cả các loại lãi suất, các TCTD đều phải tuân thủ, gọi là cơ chế ấn định lãi suất; (ii) NHTW không ấn định các mức lãi suất mà chỉ qui định các mức lãi suất tối đa (lãi suất trần) và các mức lãi suất tối thiểu (lãi suất sàn) tạo thành các giới hạn để các TCTD xác định các mức lãi suất kinh doanh của mình, đây gọi là cơ chế khống chế lãi suất; và (iii) NHTW không ấn định các mức lãi suất, đồng thời cũng không khống chế các mức lãi suất mà để lãi suất hình thành theo cơ chế thị trường, gọi là cơ chế tự do hóa lãi suất. Ở cơ chế này, có thể NHTW hồn tồn khơng can thiệp (cơ chế tự do hóa hồn tồn) hoặc can thiệp gián tiếp thơng qua các cơng cụ chính sách (cơ chế tự do hóa có quản lý). Các NHTW trên thế giới và cả NHNN, tùy theo tình hình của thị trường và mục tiêu điều hành, áp dụng các phương thức điều hành lãi suất khác nhau cho những thời kỳ nhất định.
1.5.2.3 Tình hình tăng trưởng của nền kinh tế
Tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng quan trọng đến tình hình huy động vốn từ hoạt động nhận tiền gửi của hệ thống NHTM. Nền kinh tế càng phát triển, các hoạt động của nền kinh tế diễn ra sơi động, vịng quay của hàng hóa và dịng tiền trong nền kinh tế nhanh hơn là điều kiện, cơ sở để gia tăng nguồn tiền gửi của ngân hàng.
Tuy vậy, khi tình hình kinh tế khó khăn, các kênh đầu tư bị thu hẹp do khả năng sinh lời kém vẫn có thể dẫn đến nguồn gửi tiết kiệm gia tăng. Khi đó, tiết kiệm là kênh đầu tư an tồn và hiệu quả.
1.5.2.4 Lạm phát và những vấn đề kinh tế vĩ mô
Tiền gửi của khách hàng phụ thuộc chặt chẽ vào chỉ số lạm phát của nền kinh tế. Để khách hàng gửi tiết kiệm, lãi suất tiền gửi ít nhất phải bù được lạm phát, tức lãi suất thực không âm. Ngược lại, khách hàng sẽ không nắm giữ tiền mà chuyển thành hàng hóa để cất giữ giá trị, khi lạm phát tăng cao.
Tỷ giá hối đối cũng có ảnh hưởng lớn đến tiền gửi trong hệ thống ngân hàng. Khi đồng nội tệ tăng giá, việc nắm giữ đồng nội tệ sẽ gia tăng và ngược lại.
1.5.2.5 Hiệu quả của các kênh đầu tư trong nền kinh tế
Tiền gửi tại ngân hàng cũng được xem là một trong những kênh đầu tư. Tuy nhiên, vì tính an tồn của nó mà lợi nhuận mang lại thường khá thấp. Trong điều kiện nền kinh tế phát triển, các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khốn, hàng hóa…sinh lợi tốt thì gửi tiền ngân hàng khơng phải là sự lựa chọn ưu tiên. Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế khó khăn, sự hiệu quả của kênh đầu tư khơng cao sẽ dẫn đến sự dịch chuyển dịng tiền vào ngân hàng như là kênh đầu tư có mức sinh lời chấp nhận được, thậm chí chỉ là nơi trú ẩn tạm thời của dòng tiền trong điều kiện khơng có những kênh đầu tư hiệu quả hơn.
1.5.2.6 Thói quen giao dịch qua ngân hàng của các thành phần kinh tế
Đối với thị trường Việt Nam, thói quen cất giữ tiền mặt, vàng và ngoại tệ vẫn còn khá phổ biến. Đối với nhiều doanh nghiệp, thanh toán tiền mặt vẫn là sự lựa
chọn ưu tiên vì tiện lợi và vì những mục đích khơng rõ ràng khác. Điều này làm ảnh hưởng đến qui mô tiền gửi của hệ thống NHTM.
Mặc dù trong thời gian gần đây, xu hướng sử dụng các dịch vụ ngân hàng trong giao dịch của nền kinh tế đang ngày càng tăng lên. Cùng với đó là những tiện
ích mà các NHTM đang nỗ lực đem lại như Internet banking, Home
banking…nhưng lượng giao dịch khơng qua ngân hàng vẫn cịn khá lớn. Điều đó khiến chủ trương thanh tốn khơng dùng tiền mặt dù đã ra đời từ rất lâu nhưng vẫn chưa cho thấy hiệu quả.
Kết luận chương 1
Chương 1 trình bày những khái niệm tổng quan về NHTM, về hoạt động nhận tiền gửi và những yếu tố ảnh hưởng. Phần này cũng làm rõ về tính hiệu quả của hoạt động nhận tiền gửi và các chỉ tiêu đo lường.
Chúng ta thấy rằng, vai trò của tiền gửi và hoạt động nhận tiền gửi là vô cùng quan trọng trong hoạt động của NHTM. Các NHTM hoạt động trong một ngành nghề mà trong đó, địn bẩy tài chính rất cao, tiền gửi của khách hàng trở thành nguồn vốn chính cho mọi hoạt động kinh doanh.
Xác định được vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến tiền gửi, là cơ sở cho những chương sau trong việc phân tích tình hình nhận tiền gửi của các NHTM trên địa bàn Tp.HCM và những giải pháp mà các NHTM cần thực hiện để nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI
CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 2.1 Giới thiệu tổng quan về địa bàn Tp.HCM
2.1.1 Vị trí địa lý của Tp.HCM
Tp.HCM hiện là thành phố đông dân nhất, là trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục của Việt Nam. Tp.HCM và Hà Nội hiện là hai thành phố được xếp loại đô thị đặc biệt.
Tp.HCM có 19 quận và 5 huyện với tổng diện tích 2.095,06 km2; năm 2012, dân số Tp.HCM vào khoảng 7.750.900 người8, trong đó tập trung nhiều nhất tại Quận Bình Tân (595 ngàn người). Mật độ dân số đạt 3.699 người/km².
Bảng 2.1 Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Tp.HCM giai đoạn 2011 - 2012
Chỉ tiêu 2012 2011
Tăng trưởng GDP (%) 9,2 10,3
Tốc độ tăng kim ngạch XK (%) 6,3 19,1
CPI tháng 12/2012 so với tháng 12/2011 (%) 4,07 15,86
Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) 217.073 199.001
Cấp phép mới FDI (triệu USD) 541,1 2.493,7
Tổng thu ngân sách nhà nước (cả dầu thô – tỷ đồng) 218.850 203.485
Chi ngân sách (tỷ đồng) 67.560 59.490
(Nguồn: Niên giám thống kê 2011, 2012 – Cục thống kê Tp.HCM)
Mặc dù trong 02 năm vừa qua, một số chỉ tiêu kinh tế của Tp.HCM tăng trưởng không đạt kỳ vọng, tuy nhiên những giảm sút này nằm trong tình trạng khó khăn chung của nền kinh tế cả nước. Tốc độ tăng trưởng GDP giảm sút, từ 10,3%
8
của năm 2011 chỉ còn 9,2% ở năm 2012, tuy nhiên đây vẫn là mức tăng rất cao so với mức tăng chung của cả nước (5,03% năm 2012).
Các chỉ tiêu về tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu, cấp phép mới các dự án FDI đều giảm sút so với năm 2011, tuy nhiên đây vẫn là mức kết quả đáng khích lệ trong điều kiện nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Tp.HCM vẫn giữ được nguồn thu ngân sách năm 2012 tăng so với năm 2011, cũng như tăng đầu tư để gia tăng kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế của Tp.HCM từ 2010 đến 2012
Điều dễ nhận thấy là tốc độ tăng trưởng GDP của Tp.HCM đã giảm liên tiếp trong 3 năm trở lại đây, từ mức khá cao 11,8% năm 2010 còn 9,2% năm 2012. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn khá cao so với mức tăng GDP chung của cả nước.
Tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ cũng cùng chung xu hướng trong 3 năm gần nhất. Chỉ có tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu có tiến triển khá tốt, đặc biệt là năm 2011 tăng đến 19,1% so với mức chỉ 4,4% của năm 2010. Năm 2012, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu có giảm nhưng vẫn cao hơn năm 2010, đạt 6,3%.
Biểu đồ 2.1 Tốc độ tăng trưởng GDP, các ngành và kim ngạch xuất khẩu giai
đoạn 2010 – 2012 (%)
(Nguồn: Niên giám thống kê 2010, 2011, 2012 – Cục thống kê Tp.HCM)
0 5 10 15 20 25 GDP Nông, lâm, thủy s ản Công nghiệp, xây dựng Dịc h vụ Tăng kim ngạch XK 2010 2011 2012
Trong khi đó, tổng vốn đầu tư (ngân sách và ngồi ngân sách) trong giai đoạn 2010 – 2012 có xu hướng tăng, cùng xu hướng tăng này có tổng thu và chi ngân sách trên địa bàn. Điều này phù hợp chính sách chung của cả nước trong thời gian qua, trong điều kiện kinh tế suy giảm, thất nghiệp gia tăng thì nguồn vốn đầu tư giữ vai trò quan trọng, giúp gia tăng tổng cầu, kích thích tăng trưởng kinh tế.
Biểu đồ 2.2 Đầu tư ngân sách và thu chi ngân sách của Tp.HCM giai đoạn 2010 – 2012
ĐVT: tỷ đồng
(Nguồn: Niên giám thống kê 2010, 2011, 2012 – Cục thống kê Tp.HCM)
Với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao so với mặt bằng chung của cả nước, Tp.HCM những năm qua đã giải quyết được việc làm cho một lượng lớn lao động, đồng thời những thành tựu về kinh tế cũng giúp Tp.HCM giảm dần tỷ lệ hộ nghèo.
2.1.3 Thói quen tiêu dùng, tiết kiệm của người dân trên địa bàn Tp.HCM
Năm 2009, công ty Nielsen đã tiến hành khảo sát thói quen tiêu dùng của người dân ở hai khu vực là Hà Nội và Tp.HCM và công bố báo cáo “HCM và Hà
- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2010 2011 2012 Tổng vốn đầu tư Tổng thu ngân sách Chi ngân sách
Nội – Những khác biệt của người tiêu dùng hai miền”9. Theo báo cáo này, người tiêu dùng Tp.HCM có xu hướng độc lập trong các quyết định tiêu dùng cá nhân, ý kiến của người khác chỉ có giá trị tham khảo. Người Tp.HCM sống cho hiện tại nhiều hơn, và dễ dàng chấp nhận cái mới hơn so với những vùng miền khác. Điều đó có nghĩa là người dân Tp.HCM ít có xu hướng trung thành với một sản phẩm cố định mà dễ dàng chuyển sang tiêu dùng các sản phẩm thay thế.
Trong khi đó, khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Viettrack thực hiện vào tháng 4/2011 đối với nhóm khách hàng có độ tuổi từ 20 đến 29 về hành vi tiêu dùng cho thấy, người dân Tp.HCM có thói quen tự quyết định việc tiêu dùng của mình hơn so với các thành phố khác, tham gia nhiều vào các hoạt động vui chơi, giải trí như đi cà phê, ăn uống và tụ tập bạn bè, xem phim, ca nhạc. Họ tham gia nhiều vào các hoạt động cộng đồng, tỏ ra năng động trong cuộc sống. Người Tp.HCM có các mối quan tâm lớn đối với công việc và lương/thưởng cũng như sự quan tâm đến việc học hành.
Một khảo sát khác của cơng ty nghiên cứu thị trường Định hướng10 thì người tiêu dùng Tp.HCM ngày nay chọn siêu thị là kênh mua sắm hàng đầu. Người Tp.HCM coi trọng chất lượng phục vụ khi có 80% số người được khảo sát lên án mạnh mẽ thái độ phục vụ kém. Giá cả hàng hóa khơng đóng vai trò quá lớn trong quyết định tiêu dùng của người dân Tp.HCM như những vùng miền khác. Trong khi người miền Trung và đồng bằng Sông Cửu Long thường thích mua số lượng lớn để được hưởng giá tốt, người miền Bắc có thể chấp nhận trả cao hơn đối với một sản phẩm độc đáo thì người Tp.HCM so với các vùng miền khác không quan tâm nhiều đến kế hoạch chi phí hàng tháng của họ. Khảo sát cũng cho thấy, người Tp.HCM ít
9
Xem bản online tại địa chỉ:
http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/t3/vietnam/reports/Nielsen%20Vietnam_%20HCMC%20v% 20HanoiRegionalConsumerDifferences_June%202009-
VIETNAMESE%20Copyright%28NXPowerLite%29.pdf
10
Xem bản online tại địa chỉ: http://doanhnhanvietnam.org.vn/noidung/20130403092147/xu-huong-
mua hàng theo định hướng của quảng cáo. Điều đó đồng nghĩa với việc các hoạt động quảng cáo khơng có vai trị lớn trong định hướng tiêu dùng của người dân.