3 .Các kiến nghị với NHNN
3.3.2 Từng bước điều hành lãi suất theo định hướng thị trường
NHNN hiện nay gần như chỉ dựa vào lạm phát để điều hành lãi suất. Lạm phát là một chỉ số rất thiếu ổn định, vì vậy lãi suất nói chung trong thời gian qua diễn biến khá bất thường. Điều hành lãi suất theo định hướng thị trường luôn là mong muốn của cơ quan quản lý và các chủ thể có liên quan. Tuy nhiên, cách thức điều hành lãi suất của NHNN thời gian qua chưa tạo ra những cơ sở để có thể vận hành lãi suất theo thị trường trong thời gian ngắn sắp tới.
Với các NHTW trên thế giới, việc tác động vào lãi suất thương mại thường được thực hiện thông qua thị trường mở, nơi mua bán các loại GTCG. Ở Việt Nam hiện nay, nghiệp vụ thị trường mở vẫn chưa thật sự phát triển và lãi suất thị trường hầu như không bị tác động bởi lãi suất từ thị trường mở. Trong khi đó, các mức lãi suất như lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu cũng chưa thể hiện đúng vai trò của mức lãi suất có thể điều tiết lãi suất thị trường.
Để thực hiện được lộ trình tự do hóa lãi suất, tránh trường hợp lặp lại những bất ổn như thời gian, NHNN cần có những qui định và kiểm tra nghiêm ngặt hơn tỷ lệ dự trữ nhằm bảo đảm thanh khoản của các NHTM. Việc các NHTM nắm giữ đủ
lượng GTCG cần thiết sẽ giúp các công cụ điều tiết của NHNN trở nên hữu dụng
hơn, khi đó thị trường mở cũng như hoạt động tái cấp vốn thơng qua cho vay có bảo
đảm bằng các loại GTCG có tính thanh khoản cao sẽ hoạt động tích cực hơn. Vai
trị của NHNN trong việc điều tiết lãi suất thị trường sẽ thể hiện một cách gián tiếp hơn nhưng đúng qui luật và hiệu quả hơn.
Kết luận chương 3
Những giải pháp đề nghị trong chương này khơng hồn tồn là những phát kiến mới bởi thực tế rất khó để đưa ra được những bước đột phá trong môi trường hiện tại, khi mà khách hàng vẫn dành nhiều sự quan tâm nhất cho lãi suất khi quyết định gửi tiền.
Tuy vậy, đề tài tập trung nhiều vào các giải pháp nhằm đem lại sự tiện lợi, sự chăm sóc mà đối với những khách hàng tiền gửi, trong nhiều trường hợp tâm lý được phục vụ là điều quan trọng.
Những khuyến nghị với NHNN được đưa ra theo hướng đẩy nhanh việc gỡ bỏ trần lãi suất tiền gửi và các qui định hành chính khác có liên quan. Điều đó phù hợp với thực tế diễn biến của tình hình thị trường hiện tại, và giúp cho hoạt động huy động vốn của NHTM trở nên minh bạch hơn.
Kết luận
Đề tài này đi vào một mảng quan trọng của NHTM là nhận tiền gửi, nguồn gốc và cơ sở bảo đảm cho sự phát triển, thịnh vượng của ngân hàng. Đề tài dù giới hạn trong những NHTM có trụ sở chính trên địa bàn Tp.HCM nhưng vẫn đặt trong mối quan hệ so sánh với các NHTM khác nhằm tìm ra sự đặc thù, lợi thế hay trở ngại trong hoạt động nhận tiền gửi của các NHTM trên địa bàn.
Đề tài đã xây dựng được bức tranh tổng quan, tương đối đầy đủ về thực trạng nhận tiền gửi và hiệu quả của hoạt động nhận tiền gửi của các NHTM trên địa bàn Tp.HCM, những ưu và nhược điểm. Vai trò và sức mạnh của ACB một lần nữa lại được tôn vinh và đáng để các NHTM khác trong và ngoài địa bàn học hỏi.
Những hạn chế về loại tiền gửi khi qui mô tiền gửi không kỳ hạn thấp, nguồn tiền gửi bằng ngoại tệ giảm sút mạnh ở hầu hết các NHTM trên địa bàn Tp.HCM là điều cần lưu ý và khắc phục. Đề tài cũng cố gắng đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhận tiền gửi trên cơ sở lý thuyết và cái nhìn thực tế của người trong cuộc, người đang làm việc trong hệ thống NHTM với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM nói chung và hoạt động nhận tiền gửi nói riêng.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục tài liệu tiếng Việt:
- Bùi Trinh và cộng sự, 2011. Báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam 2012 – 2013.
Báo cáo chuẩn bị cho Ủy ban giám sát tài chính quốc gia.
- Đinh Tuấn Minh và Đặng Ngọc Tú, 2011. Hướng tới xây dựng nền tảng cho chính sách lãi suất ở Việt Nam. Trong: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam
2011: Nền kinh tế trước ngã ba đường. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.
- Hồng Cơng Gia Khánh, 2010. Cơ chế điều hành lãi suất tại một số nước và Việt Nam. Tạp chí tài chính, số tháng 2/2010, trang 39 – 42 và trang 55.
- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010. - Luật các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010.
- Nguyễn Minh Kiều, 2012. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Hà Nội: NXB Lao
động – Xã hội.
- Nguyễn Thị Thu Hiếu, 2012. Đôi điều suy ngẫm về cơ chế điều hành lãi suất VN hiện nay. Tạp chí Phát triển và Hội nhập, số 2 (12) – tháng 1-2/2012, trang 13 – 17.
- Nguyễn Kim Anh và Nguyễn Hồng Thắng, 2010. Nhìn lại lộ trình tự do hóa lãi
suất của Việt Nam, Học viện ngân hàng.
- Peter S. Rose, 1999. Quản trị ngân hàng thương mại. Dịch từ tiếng Anh. Người
dịch: Nguyễn Huy Hoàng và cộng sự, 2004. Hà Nội: NXB Tài chính.
- Trần Huy Hồng và cộng sự, 2010. Quản trị ngân hàng. Hà Nội: NXB Lao động
- Xã hội.
Các tài liệu tham khảo từ Internet:
- Hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Xu hướng của người tiêu dùng Việt Nam hiện nay, <http://doanhnhanvietnam.org.vn/noidung/20130403092147/xu- huong-cua-nguoi-tieu-dung-viet-nam-hien-nay.htm> [Ngày truy cập: 28/6/2013]
- Lê Hồng Giang, 2008. Nguyên nhân cuộc chạy đua lãi suất giữa các ngân hàng
lai-suat-giua-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam.97/>. [Ngày truy cập: 28/6/2013].
- Nguyễn Đăng Dờn, 2008. Vấn đề tự do hóa lãi suất ở Việt Nam hiện nay.
<http://ds.dongan.edu.vn/bitstream/123456789/1222/1/3-00T8.pdf>. [Ngày truy cập: 28/6/2013].
- Nguyễn Thị Kim Thanh, 2011. Chính sách lãi suất: cơ sở lý luận và thực tiễn.
<http://www.vnbaorg.info/?option=com_content&view=article&id=1598&catid
=43&Itemid=90>. [Ngày truy cập: 16/5/2013].
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Biểu lãi suất,
http://www.sacombank.com.vn/Pages/Lai-suat.aspx>[Ngày truy cập: 28/6/2013]
- Phạm Thế Anh, 2011. Lạm phát và các quy tắc chín sách tiền tệ.
<http://vepr.org.vn/upload/Colombo/533/20120831/193.pdf>. [Ngày truy cập: 10/3/2013].
- Tổng cục thống kê, Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012,
<http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=383&idmid=2&ItemID=13495> [Ngày truy cập: 28/6/2013]
- Website: CafeF.vn, vneconomy.vn. thesaigontimes.vn, Ngân hàng Nhà nước,
ABBank, ACB, Agribank, BIDV, DaiABank, EAB, EIB, GPBank, HDBank, MHB, NamABank, NVB, OCB, PGBank, PNBank, Saigonbank, SCB, STB, Techcombank, Trustbank, VCB, VietABank, Vietbank, Vietcapitalbank, Vietinbank, VPBank…
PHỤ LỤC Phụ lục [1]
Số lượng các NHTM theo địa bàn (tính đến 30/6/2013)
(Nguồn: tổng hợp từ website các TCTD)
Số lượng chi nhánh của các NHTM theo địa bàn (tính đến 30/6/2013)
(Nguồn: tổng hợp từ website các TCTD)
Số lượng các NHTM theo địa bàn
1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 15
Nghệ An Kiên Giang Sóc Trăng Hải Dương
Cần Thơ Long An Đồng Nai Hậu Giang
An Giang TP.HCM Hà Nội
Số lượng chi nhánh của các NHTM theo địa bàn
1660
514
Nghệ An Kiên Giang Sóc Trăng Hải Dương Cần Thơ Long An
Mạng lưới giao dịch của một số NHTM tại Tp.HCM (tính đến 30/6/2013) (Nguồn: tổng hợp từ website các TCTD) 0 50 100 150 200 250 300 Saco mba nk EAB Exim bank Nam aban k Saig onba nk HDB ank PNB Viet Cap ital b ank OCB SCB Viet aban k ABB MHB Nav iban k Viet com bank Viet inba nk Agrib ank
Phụ lục [2]
Một số thông tin về các NHTM ngoài địa bàn Tp.HCM
Xét về tổng tài sản, các NHTM ngồi địa bàn Tp.HCM cũng có sự chênh lệch khá lớn, VCB, BIDV, Vietinbank có qui mơ vượt trội, đạt mốc trên 400.000 tỷ đồng cuối năm 2012. Nhưng cũng có nhưng ngân hàng qui mô nhỏ hơn nhiều, chỉ vài chục ngàn tỷ đồng.
Qui mô tài sản của một số NHTM ngoài địa bàn Tp.HCM
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM giai đoạn 2010 - 2012)
PGBank, DaiABank có qui mơ tài sản vẫn cịn khá nhỏ, trong khi đó VPBank, một ngân hàng được xem là nằm trong tốp 12 NHTM lớn nhất cả nước cũng chỉ đạt dưới 100.000 tỷ đồng cuối năm 2012. Điều đó cho thấy qui mô các NHTM Việt Nam vẫn còn rất hạn chế.
Về vốn chủ sở hữu, trong các NHTM khảo sát, VCB tỏ ra vượt trội về qui mô vốn tự có. Tính đến hết năm 2012, VCB có tổng cộng 41.692 tỷ đồng vốn tự có (khoảng 20 tỷ đơ la Mỹ). Vốn tự có của VCB tăng đều qua các năm, từ mức 19.823
- 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 400,000,000 450,000,000 2010 2011 2012
tỷ đồng năm 2010 lên 28.122 tỷ đồng năm 2011. Mức vốn này của VCB cao gấp 2,5 lần mức vốn của ACB và đến hơn 10 lần mức vốn của các NHTM khác như VietABank, Saigonbank, Vietcapitalbank… những NHTM nhỏ của khu vực Tp.HCM.
Ngoài TCB xếp thứ hai, có qui mơ vốn tự có vào khoảng 13.289 tỷ năm 2012, tăng từ mức 12.515 tỷ đồng năm 2011 thì các NHTM khác qui mô cũng khá nhỏ vốn chủ sở hữu. Vốn tự có của PGBank, DaiABank, hay nhiều NHTM khác ngoài địa bàn Tp.HCM như GPBank, BacABank, TrustBank, VietBank… cũng khá nhỏ (xoay quanh mốc 3.000 tỷ đồng).
Qui mơ vốn chủ sở hữu của một số NHTM ngồi địa bàn Tp.HCM
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM giai đoạn 2010 - 2012)
- 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 2010 2011 2012
Phụ lục [3].
Qui mô tiền gửi khách hàng của một số NHTM ngoài địa bàn Tp.HCM
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM giai đoạn 2010 - 2012)
Các NHTM ngoài địa bàn Tp.HCM cũng thể hiện xu hướng tăng trưởng nguồn tiền gửi từ dân cư và TCKT là khá rõ ràng. Tất cả các NHTM trong mẫu khảo sát đều tăng trưởng tiền gửi trong năm 2012 so với năm 2011. Đặc biệt VCB có mức tăng khá mạnh, đạt 287.000 tỷ đồng, tăng mạnh từ mức 231.000 tỷ đồng năm 2011. Điều này được giải thích bằng uy tín thương hiệu của VCB, đồng thời VCB và nhiều NHTMNN khác đã được hưởng lợi từ những bất ổn của hệ thống ngân hàng.
Xét về qui mô, lượng tiền gửi từ các NHTMCP nhỏ ngoài địa bàn Tp.HCM cũng khá thấp. DaiABank, PGBank có số dư nhận tiền gửi khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, tuy nhiên, ngân hàng được xếp vào nhóm lớn như TCB, tổng huy động từ thị trường dân cư và TCKT cũng đạt khoảng 121.000 tỷ đồng.
- 100,000,000 200,000,000 300,000,000 2010 2011 2012 DAI A BANK VPBANK VCB TECHCOMBANK PG BANK
Phục lục [4].
Qui mô tiền gửi của khách hàng do phát hành GTCG của một số NHTM ngoài
địa bàn Tp.HCM
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM giai đoạn 2010 - 2012)
Trong nhóm 5 NHTM khảo sát ngồi địa bàn Tp.HCM, TCB là NHTM có số dư huy động vốn từ phát hành GTCG cao nhất, đạt 23.000 tỷ đồng vào năm 2011. Điều đáng chú ý là VCB, một “đại gia” của ngành ngân hàng Việt Nam lại có số dư huy động từ nguồn này khá thấp, thậm chí thấp hơn rất xa khi so với VPBank, và chỉ bằng với một số NHTM thuộc tốp nhỏ trên địa bàn Tp.HCM.
Trong khi đó, hai NHTM nhỏ khác, đều xuất thân từ NHTMCP nơng thơn trước đây, có trụ sở chính ở hai địa bàn khá xa nhau, nhưng chung một điểm là không chú trọng đến nguồn vốn này. Với Daiabank, họ chưa bao giờ huy động quá 1.500 tỷ đồng từ phát hành GTCG, thậm chí năm 2012, số dư huy động cuối năm từ nguồn phát hành GTCG là 0 đồng. Trong khi đó, PGBank có thời điểm đạt mốc 2.000 tỷ đồng (năm 2011) nhưng năm 2012 cũng đưa về 0 như Daiabank.
Xu hướng sụt giảm trong nguồn vốn huy động đối với việc phát hành GTCG là xu hướng chung của toàn ngành ngân hàng năm 2012 chứ không riêng địa bàn
- 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 2010 2011 2012
Tp.HCM. Trong khi đó, ngồi ACB thì nguồn vốn tiền gửi của tất cả các NHTM đều có xu hướng tăng trong năm 2012. Điều đó cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong xu hướng lựa chọn cách thức gửi tiền của người dân. Trong điều kiện lạm phát tăng cao, việc cố định kỳ hạn tiền gửi trong thời gian dài không phải là lựa chọn hợp lý. Đi cùng với đó là sự bất ổn của nguồn vốn huy động, nỗi lo thanh khoản và góp phần tiêu cực vào kết quả hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng mấy năm qua.
Phụ lục [5].
Số dư tiền gửi KKH của một số NHTM ngoài địa bàn Tp.HCM giai đoạn 2010 – 2012
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM giai đoạn 2010 - 2012)
TCB đạt qui mô tương tự về số dư tiền gửi KKH với ACB và STB ở Tp.HCM. Trong khi đó, PGBank và VPBank có nguồn tiền gửi KKH thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là với PGBank, nơi giao dịch rất lớn của mạng lưới xăng dầu Petrolimex và các doanh nghiệp liên quan nhưng số dư tiền gửi KKH khá thấp, lại có xu hướng giảm đều trong 3 năm gần đây, về mức 1.285 tỷ đồng năm 2012 so với 1.962 tỷ đồng năm 2010. - 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 PG BANK TCB VCB VPBANK 2010 2011 2012
Phụ lục [6].
Qui mô tiền gửi có kỳ hạn của một số NHTM ngồi địa bàn Tp.HCM giai đoạn 2010 – 2012
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM giai đoạn 2010 - 2012)
Các NHTM như PGBank, TCB và VPBank đều có lượng tiền gửi có kỳ hạn tăng. Tuy nhiên, xét về qui mô, TCB đạt qui mơ tiền gửi có kỳ hạn tương đương với STB trên địa bàn Tp.HCM, nhưng vẫn thua khá xa so với ACB. Qui mô của PGBank khá nhỏ về tiền gửi có kỳ hạn, chỉ đạt dưới 10.000 tỷ đồng, còn VPBank, 50.000 tỷ đồng là thành tích mà họ đạt được vào cuối năm 2012.
- 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 PG BANK TCB VCB VPBANK 2010 2011 2012
Phụ lục [7].
Qui mô tiền gửi bằng đồng Việt Nam của một số NHTM ngoài địa bàn
Tp.HCM giai đoạn 2010 – 2012
ĐVT: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM giai đoạn 2010 - 2012)
- 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 PG BANK TCB VCB VPBANK 2010 2011 2012
Phụ lục [8].
Tỷ lệ tiền gửi khách hàng so với tổng nguồn vốn của một số NHTM ngoài địa bàn Tp.HCM
ĐVT: %
(Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM giai đoạn 2010 - 2012)
Năm NHTM được khảo sát ngồi địa bàn Tp.HCM đều có tỷ lệ tiền gửi khách hàng/tổng nguồn vốn dưới 70%, tuy nhiên có cùng diễn biến với các NHTM trên địa bàn Tp.HCM. Năm 2011, tỷ lệ này có xu hướng giảm nhưng đã tăng lại ở năm 2012. VCB và TCB là 2 NHTM có tỷ lệ này cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt lần lượt 69 và 68% năm 2012 sau khi giảm còn 63% và 62% vào cuối năm 2011.
Daiabank là NHTM có tỷ lệ này thấp nhất, chỉ đạt 28% năm 2011 nhưng năm 2012 đã tăng lên 48%, nhưng vẫn còn thấp hơn mức mà họ đã từng có năm 2010 (54%). Điều đó cho thấy hiệu quả trong huy động vốn của ngân hàng này có khá thấp, thấp hơn tất cả các NHTM trên địa bàn Tp.HCM.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 2010 2011 2012
Phụ lục [9].
Tỷ lệ tiền gửi khách hàng so với tổng vốn chủ sở hữu của một số NHTM ngoài
địa bàn Tp.HCM
ĐVT: %
(Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM giai đoạn 2010 - 2012)
Năm 2010, tỷ lệ tiền gửi khách hàng/tổng vốn chủ sở hữu của VCB đạt khoảng 10 lần, đó là mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Sau đó, tỷ lệ này giảm liên tục và đến cuối năm 2012 chỉ còn hơn 6 lần. Trong khi đó TCB ln duy trì tỷ lệ này khoảng 9-10 lần trong 3 năm trở lại đây. Trong bối cảnh tỷ lệ này giảm từ 2010 đến nay ở nhiều NHTM như VCB, PGBank, TCB thì VPBank lại có hướng đi ngược lại. Tỷ lệ này ở VPBank tăng liên tục lên đến 9,6 vào cuối năm 2012 từ mức chỉ có 6,4 lần vào năm 2010. Trong khi đó, tỷ lệ này đạt quá thấp, chỉ có hơn 2 lần