7. Kết cấu của luận văn
2.2 Tình hình TTQT tại NHTM Chinatrust CN HCM
Biểu đồ 2.3: Doanh số TTXNK của Chinatrust CN HCM năm 2007-2011
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2007-2011, Chinatrust CN HCM)
0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 2007 2008 2009 2010 2011 322.69 330.45 302.66 315.05 366.68 151.85 194.07 201.77 218.93 215.36 Ngàn USD Năm DOANH SỐ THANH TOÁN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU
Doanh số TT hàng nhập khẩu Doanh số TT hàng xuất khẩu
Biểu đồ 2.4: Phí thu từ dịch vụ TTQT của Chinatrust CN HCM năm 2007-2011
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2007-2011, Chinatrust CN HCM)
Biểu đồ 2.5: Thu dịch vụ ròng Chinatrust CN HCM 2011 (Nguồn: Báo cáo thường niên 2011 Chinatrust CN HCM) (Nguồn: Báo cáo thường niên 2011 Chinatrust CN HCM)
0 500 1,000 1,500 2,000 2007 2008 2009 2010 2011 1,043.99 944.13 1,261.07 1,601.94 1,800.00 PHÍ THU TỪ DỊCH VỤ TTQT Phí thu từ dịch vụ TTQT USD Năm 12% 15% 28% 40% 5% Thu dịch vụ TTQT
Thu dịch vụ chuyển tiền Thu kinh doanh tiền tệ Thu tín dụng
Nhận xét: Nhìn chung, doanh số TTQT của Chinatrust CN HCM tăng trưởng qua các năm (từ 2007-2011). Trong đó, nổi bật trong năm 2008, mặc dù là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng Chinatrust CN HCM có bước tăng trưởng vượt bậc so với năm trước. Doanh số xuất khẩu 2008 đạt 194.07 ngàn USD, tăng trưởng 27.80% so với cùng kỳ năm 2007, doanh số nhập khẩu đạt 330.45 ngàn USD tăng trưởng 2.4% so với cùng kỳ năm 2007. Mặc dù doanh số xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng phí thu từ dịch vụ TTQT lại giảm 9.56% so với cùng kỳ năm 2007. Nguyên nhân chính là do trong năm Chinatrust CN HCM đã cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng là các tập đoàn và cơng ty lớn, các khách hàng mới và có áp dụng chính sách phí ưu đãi cho các đối tượng khách hàng này. Do đó, mặc dù trong năm 2008 trị giá của các bộ chứng từ xuất nhập khẩu khá lớn; tuy nhiên số lượng giao dịch không nhiều và áp dụng mức phí ưu đãi cho khách hàng nên phí thu từ dịch vụ lại giảm. Năm 2009, do ảnh hưởng của khủng hoảng toàn cầu nên doanh số xuất khẩu đạt 201.77 ngàn USD, tăng trưởng 3.97% so với cùng kỳ năm 2008, doanh số nhập khẩu chỉ đạt 302.66 ngàn USD giảm 8.4% so với cùng kỳ năm 2008. Mặc dù doanh số nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng phí thu từ dịch vụ TTQT lại tăng đến 33.57% so với cùng kỳ năm 2008 vì trong năm này các giao dịch đa số có trị giá nhỏ nên hầu hết các giao dịch được thu với mức phí tối đa.
Qua bảng số liệu thấy rằng tỷ trọng thanh toán hàng nhập khẩu chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số TTQT của Chinatrust CN HCM so với hàng xuất khẩu qua các năm 2007- 2011. Để góp phần cải thiện và mở rộng các sản phẩm tài trợ thương mại cho khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh so với các ngân hàng nước ngoài khác như HSBC, ANZ…. cũng như để hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng xuất khẩu cũng và cải thiện cán cân thanh toán của Việt Nam, từ 2007 đến nay Chinatrust CN HCM đã và đang đẩy mạnh chiến lược tài trợ hàng xuất khẩu với nhiều chính sách hỗ trợ và thu hút các doanh nghiệp xuất khẩu như lãi suất chiết khấu ưu đãi, trị giá chiết khấu cao, triển khai dịch vụ chiết khấu miễn truy đòi, cho vay thế chấp L/C bản gốc cho các doanh nghiệp xuất khẩu lớn.
Bảng 2.1: Thị phần TTXNK của Chinatrust CN HCM trong giai đoạn 2007 – 2011 Chỉ tiêu Năm 2007 2008 2009 2010 2011 Kim ngạch Chinatrust CN HCM (Ngàn USD) 474.54 524.52 504.43 533.98 582.04 Cả nước (Triệu USD) 109.22 114.75 125.40 157.02 203.66
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2007-2011, Chinatrust CN HCM)
Biểu đồ 2.6: Thị phần TTQT của các NHTM tại Việt Nam
(Nguồn: Bankeralmanac) 50% 35% 15% Các NH quốc doanh Các NH TM cổ phần Các NHNN
Biểu đồ 2.7: Doanh số TTQT của 1 số ngân hàng (Nguồn: Báo cáo thường niên các ngân hàng) (Nguồn: Báo cáo thường niên các ngân hàng)
Qua các bảng biểu ta có thể thấy so với các ngân hàng trong nước và nước ngoài mạnh về dịch vụ TTQT như VIETCOMBANK, EXIMBANK, HSBC…NHTM Chinatrust CN HCM vẫn còn chiếm tỷ trọng rất thấp về thị phần. Cũng như các chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác, doanh số TTQT của Chinatrust CN HCM chiếm 1 phần rất khiêm tốn trong thị phần. Điều này một phần là do hạn chế về số lượng chi nhánh tại Việt Nam so với các ngân hàng trong nước.
2.3 Những thuận lợi và khó khăn trong TTQT của NHTM Chinatrust CN HCM
Những thuận lợi
- Là NHTM có mạng lưới chi nhánh trong và ngồi nước rộng nhất Đài Loan. Có uy tín và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TTQT.
0 100 200 300 400 500 600 525 504 534 510 456 550 324 360 386 532 580 596 Ngàn USD Năm BIỂU ĐỒ DOANH SỐ TTQT CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG
Chinatrust HCM ICBC HCM Far East HCM Sumitomo HCM
- Cơ sở vật chất rất hiện đại cùng với trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến giúp cho các giao dịch được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi, đáp ứng được nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng, phức tạp của khách hàng.
- Chính sách dành cho khách hàng rất linh hoạt: mức ký quỹ rất thấp, đa số các khách hàng có uy tín và quan hệ lâu năm với Chinatrust CN HCM hoặc với ngân hàng mẹ thì khơng cần ký quỹ (chỉ cần dùng các hạn mức tín dụng đã được cấp để thực hiện các giao dịch TTQT). Biểu phí dành cho các khách hàng được cung cấp và điều chỉnh linh hoạt tùy vào từng thời điểm.
- Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và trực tiếp tiếp xúc với khách hàng ngay từ những khâu đầu tiên khi thực hiện giao dịch nên rất tiện lợi trong việc giải thích các thắc mắc và tư vấn cho khách hàng rất tốt tránh được rất nhiều hiểu lầm hoặc sai sót khơng đáng có do việc khơng hiểu đúng ý tưởng hay chỉ thị của khách hàng. - Mạng lưới ngân hàng đại lý khá rộng bao gồm các chi nhánh khác của NHTM Chinatrust trên toàn cầu nên tiết kiệm được thời gian thực hiện giao dịch và chi phí trung gian cho khách hàng.
- Có dịch vụ giao nhận chứng từ tận nơi cho khách hàng, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho khách hàng qua đó tăng thêm lợi thế cạnh tranh.
- Với nguồn ngoại tệ dồi dào, đa dạng, NHTM Chinatrust CN HCM đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của khách hàng trong việc vay vốn cũng như mua ngoại tệ để thanh tốn tiền hàng ra nước ngồi với tỷ giá hợp lý.
Những khó khăn
Về chính sách khách hàng
Các chính sách khách hàng này dù có chiến lược nhưng chưa tồn diện. Cụ thể: - NHTM Chinatrust CN HCM tập trung vô phân khúc thị trường là các doanh nghiệp
Đài Loan vừa và nhỏ, trong khi đó tại Việt Nam khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp Châu Á khác cũng là một bộ phận khách hàng khơng nhỏ và cũng có đóng góp đáng kể.
- Trong số các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, đôi lúc chỉ chú trọng đến khách hàng có doanh số hoạt động lớn (nhưng độ rủi ro cao) mà chưa quan tâm thu hút khách hàng có doanh số hoạt động nhỏ (nhưng độ rủi ro thấp).
- Bộ phận quan hệ khách hàng tuy đã được chú trọng nhưng chưa đúng mức, đa số các bộ phận cấp cao trong phòng ban này do người Đài Loan nắm giữ, do sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa giao tiếp nên phân khúc thị trường là các khách hàng doanh nghiệp Việt Nam đã bị bỏ qua. Một đặc điểm của NHTM Chinatrust CN HCM là các chính sách được cung cấp cho khách hàng do các giám đốc quan hệ khách hàng cân nhắc và quyết định, bộ phận người Việt Nam làm trong phòng ban này chỉ nắm giữ những chức danh mang tính chất hỗ trợ các giám đốc quan hệ khách hàng Đài Loan này chứ khơng có quyền quyết định. Do đó, sự khác biệt về văn hóa và ngơn ngữ đã trở thành rào cản trong việc tiếp cận các khách hàng doanh nghiệp Việt Nam.
- Giải pháp thu hút khách hàng của Chinatrust CN HCM so với các ngân hàng nước ngoài khác chỉ mới dừng lại ở việc giảm phí giao dịch mà chưa chú trọng đến các khâu khuyến mãi hay chiêu đãi nhân viên của doanh nghiệp trực tiếp giao dịch với Chinatrust CN HCM.
Về sản phẩm, dịch vụ
Mặc dù hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của Chinatrust tại Đài Loan phát triển khá mạnh mẽ, nhưng tại Chinatrust CN HCM chỉ triển khai một số sản phẩm truyền thống. Nói cách khác là tại Chinatrust CN HCM chưa có sự bứt phá, đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm tài trợ thương mại mới theo yêu cầu của khách hàng để hỗ trợ cho các dịch vụ TTXNK tốt hơn như các ngân hàng nước ngoài khác.
Về khách hàng
Bên cạnh những khách hàng uy tín và am hiểu các thơng lệ TTQT, vẫn còn một bộ phận khách hàng chưa nắm rõ thị trường, các thơng lệ TTQT dẫn đến có nhiều địi hỏi mâu thuẫn với thơng lệ TTQT đặt ngân hàng vào những tình huống khó xử vì nếu làm theo yêu cầu của khách hàng sẽ làm giảm uy tín của ngân hàng nhưng nếu
khơng thực hiện theo chỉ thị khác hàng thì sẽ làm phật lịng khách hàng và có nguy cơ mất khách hàng.
Về đội ngũ nhân viên làm cơng tác thanh tốn xuất nhập khẩu
Dù công tác tuyển dụng được thực hiện khá kỹ, tuy nhiên, trình độ xử lý nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ TTQT cịn có sự chênh lệch. Một mặt là do sự điều chuyển liên tục về nhân sự của Ban lãnh đạo ngân hàng. Mặt khác, do đặc thù của Chinatrust CN HCM là khối lượng giao dịch TTQT khá lớn nhưng đội ngũ cán bộ TTQT khá ít dẫn đến một người phải đảm nhiệm nhiều khâu.
Hơn nữa, nhân viên TTQT tuy trẻ, nhanh nhẹn, năng động nhưng ít được đào tạo bài bản về mặt nghiệp vụ, qui trình, chính sách của Chinatrust mà đa số nhân viên được hướng dẫn lại theo kiểu “cầm tay chỉ việc” nên việc “làm theo thói quen, không nắm được cốt lõi của vấn đề” là chuyện khơng thể tránh khỏi.
Ngồi ra, khối lượng giao dịch lớn nhưng lại hạn chế về mặt thời gian cùng với những qui định trong giờ làm việc khá nghiêm khắc của Chinatrust CN HCM làm cho nhân viên ít được tiếp cận với các thông tin, diễn biến giá cả cũng như tình hình thị trường để khuyến cáo khách hàng ngay khi mở L/C và kiểm tra chứng từ; chưa có sự theo dõi, so sánh, rút tỉa kinh nghiệm từ cả hai lĩnh vực thanh toán xuất khẩu và nhập khẩu để có thể thốt khỏi tranh chấp hoặc ứng phó với nó một cách dễ dàng khi gặp phải.
Các khó khăn khác
- Danh mục các ngân hàng đại lý cùng với Bic code của các ngân hàng tham gia thanh toán Swift vẫn chưa được Chinatrust CN HCM cập nhập một cách đầy đủ và kịp thời để gửi về Hội sở nhờ thiết lập quan hệ với các ngân hàng này nên đã gây nhiều khó khăn cho cán bộ nghiệp vụ trong việc hướng dẫn khách hàng chọn lựa các ngân hàng uy tín, tin cậy để thực hiện giao dịch cũng như gây chậm trễ hoặc tốn kém chi phí trung gian trong việc thực hiện giao dịch.
- Trình độ của cán bộ tin học không đồng đều và hạn chế về mặt số lượng, các khâu then chốt tập trung về Hội sở ở Đài Loan nên chưa đáp ứng được các yêu cầu ngày càng đa dạng của công việc.
2.4 Thực trạng về rủi ro trong phương thức TDCT tại Chinatrust CN HCM 2.4.1 Tình hình thanh tốn theo phương thức TDCT tại Chinatrust CN HCM
Bảng 2.2: Doanh số XNK theo phương thức thanh toán của Chinatrust CN HCM trong giai đoạn 2007 - 2011
Đơn vị tính: Ngàn USD
Phương thức Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
TDCT 213.55 258.47 240.65 260.18 320.38
Nhờ thu 105.52 108.04 106.53 103.78 69.26
Chuyển tiền 155.48 158.01 157.25 170.02 192.40
Doanh số TTXNK 474.54 524.52 504.43 533.98 582.04
(Nguồn: Báo cáo hoạt động TTQT của Chinatrust CN HCM năm 2007 - 2011)
Nhận xét: Doanh số TTXNK theo phương thức TDCT qua NHTM Chinatrust CN HCM từ năm 2007-2011 tăng qua các năm và luôn chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng doanh số TTXNK, tỷ trọng bình quân là 50,16% so với tổng doanh số TTXNK.
Phương thức thanh tốn TDCT với nhiều tính năng ưu việt và ngân hàng đóng vai trị quan trọng đảm bảo an toàn cho cả bên người mua lẫn người bán. Vì vậy, từ số liệu hoạt động TTQT qua các năm ta có thể thấy phương thức thanh tốn TDCT ln được nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn khi thanh tốn hàng hóa trong giao dịch thương mại quốc tế. Tăng đồng thời với doanh số TTQT, doanh số thanh toán bằng phương thức L/C cũng không ngừng tăng lên qua các năm.
Bảng 2.8: Tỷ trọng theo phương thức thanh toán của Chinatrust CN HCM giai đoạn 2007 - 2011
(Nguồn: Báo cáo hoạt động TTQT Chinatrust CN HCM năm 2007 - 2011)
2.4.2 Những rủi ro phát sinh trong phương thức TDCT tại Chinatrust CN HCM
Làm rõ phương pháp nghiên cứu
Nhằm xác định một cách khách quan, chính xác các rủi ro trong thanh tốn TDCT tại Chinatrust, tác giả thiết kế bảng câu hỏi và gửi đến cho các đối tượng trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực TTQT bằng phương thức TDCT. Vì lí do hạn chế về mặt số lượng chi nhánh và nhân viên công tác trong lĩnh vực TTQT tại Việt Nam nên tác giả gửi bảng câu hỏi này cho một số đồng nghiệp tại các chi nhánh khác trên thế giới của Chinatrust có hoạt động TTQT bằng phương thức TDCT. (Chi tiết một số thông tin về
việc điều tra, khảo sát xin tham khảo phần phụ lục 4,5,6)
0% 20% 40% 60% 80% 100% 49.28 47.71 48.72 50.04 55.04 20.6 21.12 19.44 17 11.90 32.76 32.76 32.76 32.76 33.06 Năm BIỂU ĐỒ TỶ TRỌNG CÁC PHƯƠNG THỨC TTQT CT NT TDCT % 2008 2007 2009 2010 2011
Kết hợp với điều tra khảo sát bằng bảng câu hỏi, tác giả cũng sẽ phân tích các tình huống thực tế đã xảy ra tại Chinatrust CN HCM nhằm minh họa và đánh giá mức độ thiệt hại của các rủi ro.
Như đã phân tích ở trên, TDCT là phương thức thanh toán phổ biến nhất tại Chinatrust CN HCM. Tuy nhiên, trong q trình thực thực hiện thanh tốn thực tế, Chinatrust CN HCM cũng đã trải qua nhiều rủi ro và thiệt hại đáng tiếc. Trong các loại rủi ro đã xảy ra tại NHTM Chinatrust CN HCM, rủi ro tác nghiệp và rủi ro kỹ thuật là thường gặp nhất. Nguồn: Các tình huống thực tế dưới đây được tác giả sưu tầm trong q trình cơng tác trực tiếp và các đồng nghiệp cung cấp.
Rủi ro quốc gia Tình huống 1:
Năm 2008, nhà xuất khẩu là Cơng ty TNHH Hamlin Việt Nam xuất trình bộ chứng từ USD200.000 lên NHTM Chinatrust CN HCM và yêu cầu NHTM Chinatrust CN HCM tài trợ dưới dạng chiết khấu bộ chứng từ, sau khi kiểm tra thấy chứng từ phù hợp (các điều kiện và điều khoản phù hợp với L/C và phù hợp với thông lệ quốc tế), Chinatrust CN HCM tiến hành chiết khấu cho khách hàng với tỷ lệ 80% trị giá của bộ chứng từ. Công ty TNHH Hamlin xuất khẩu vải sợi sang Israel. Sau khi chiết khấu, Chinatrust CN HCM lập thư đòi tiền và gửi bộ chứng từ sang Israel chờ NHPH thanh toán. Tuy nhiên, hết thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày NHPH ở Israel nhận được bộ chứng từ, Chinatrust CN HCM vẫn không nhận được tiền thanh toán, mặc dù trong suốt thời gian 5 ngày làm việc nêu trên, Chinatrust CN HCM vẫn không nhận được bức điện nào thơng báo bất hợp lệ và từ chối thanh tốn. Sau khi gửi rất nhiều bức điện tra soát cùng với sự hỗ trợ của ngân hàng đại lý là Bank of New York, được biết NHPH ở Israel đã thực hiện thanh toán cho Chinatrust CN HCM, nhưng do Israel bị Mỹ cấm vận nên số tiền vẫn còn bị treo ở ngân hàng đại lý của NHPH là JP Morgan Chase. Mặc dù, sau đó Cơng ty TNHH Hamlin đã thanh toán lại Chinatrust CN HCM số tiền Chinatrust CN HCM đã tài trợ cho Hamlin, nhưng về phía Hamlin và Chinatrust CN HCM đã phải