5. Kết cấu của Luận văn:
2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI ACB
2.3.2.2 Những nguyên nhân
- Từ biến động của nền kinh tế
Hiện tại nền kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động lớn. Thế giới phải đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, suy thoái trên nhiều lĩnh vực, giá cả các mặt hàng leo thang, nạn thất nghiệp gia tăng. Nền kinh tế Việt Nam cũng khơng nằm ngồi tác động chung của kinh tế thế giới. Năm 2011 là một năm đáng nhớ đối với nền kinh tế Việt Nam, một năm đầy biến động. Kinh tế vĩ mô vẫn thiếu nền tảng vững chắc, chất lượng tăng trưởng thấp, tiềm ẩn khơng ít bất trắc, nếu khơng sớm khắc phục có thể ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định trong những năm tiếp theo. Lạm phát năm 2011 hơn 18%. Như vậy, trong vịng bốn năm qua, có tới ba năm lạm phát ở mức hai con số. Việc chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 lên hai con số tạo nên bão giá, khiến doanh nghiệp và người dân đều gặp khó khăn. Hoạt động của ngành ngân hàng là một lĩnh vực nhạy cảm, ln có tác động qua lại đối với những biến động nhỏ của nền kinh tế. Trong năm 2011 ngành ngân hàng cũng chịu ảnh hưởng mạnh bởi việc bùng nổ cơn sốt lãi suất huy động do cuộc chạy đua huy động tiền gửi giữa các ngân hàng. Mặc dù việc các NHTM đưa lãi suất huy động lên vượt trần đã được NHNN điều chỉnh, xử lý nhưng cho đến nay vẫn chưa triệt để cũng cho thấy vấn đề quản lý vẫn còn chậm, chưa chủ động trong việc dự đốn tình hình để chỉ đạo.
Lãi suất huy động ngầm tăng cao hơn nhiều so với mức trần 14% đẩy lãi suất tín dụng lên quá cao. Mặc dù trần lãi suất huy động là 14% nhưng có một thực trạng là trong giai đoạn này, ngân hàng muốn huy động được nhiều vốn thì phải chạy đua cạnh tranh lãi suất đầu vào. Việc liên tục điều chỉnh lãi suất cho phù hợp với tình hình thị
trường khiến lãi suất huy động ngầm lên đến 17 – 18% thậm chí 20 – 21%, vì vậy lãi suất cho vay tăng lên đến 25 – 26%. Hoạt động tín dụng của ngân hàng cũng từ đó mà bị ảnh hưởng lớn. Để kiềm chế lạm phát, NHNN chỉ đạo các NHTM tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, giảm bớt dư nợ lĩnh vực phi sản xuất như bất động sản, tín dụng tiêu dùng để giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20%. Nhưng lại có một nghịch lý là lãi suất cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh thấp hơn lãi suất cho vay tiêu dùng, mà đầu vào lãi suất huy động ngầm lên đến 17 – 18% thì việc tập trung vào cho vay sản xuất kinh doanh sẽ khiến ngân hàng hoạt động khơng có lãi.
Do kinh tế suy thoái, các hoạt động ngân hàng bán bn gặp khó khăn hơn, nhiều NHTM chủ động phát triển mạnh sang lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, cuộc cạnh tranh giành miếng bánh thị phần tín dụng trở nên khốc liệt hơn.
- Từ khách hàng
Việt Nam được biết đến là có kết cấu dân số trẻ và năng động, tỷ lệ biết chữ cao. Những yếu tố này ảnh hưởng đến thói quen sử dụng ngân hàng của khách hàng. Trình độ dân trí cao nên việc sử dụng internet và công nghệ di động đang gia tăng. Do đó khách hàng chấp nhận dùng công nghệ ngân hàng hiện đại như việc sử dụng thẻ (tín dụng và ghi nợ) và dịch vụ ATM đang chiếm được chỗ đứng và sử dụng các kênh giao dịch khác đang lên cao. Tuy nhiên khách hàng cũng ngày càng đòi hỏi và kén chọn hơn: khách hàng có thể chủ động đem tiền gửi đi chỗ khác nếu thấy lãi suất không cạnh tranh giữa các ngân hàng cũng như so sánh lãi suất cho vay giữa các ngân hàng và cũng ngày càng so sánh nhiều hơn về tiện tích và chất lượng phục vụ của các ngân hàng. Khách hàng hiện hữu tích cực gây ảnh hưởng đối với khách hàng tiềm năng: khách hàng chia sẽ kinh nghiệm về dịch vụ ngân hàng với gia đình bạn bè. Người giới thiệu là một trong những nguồn tạo khách hàng tốt nhất (20% khách hàng gây dựng được là nhờ người giới thiệu). Do đó, nếu một khách hàng đã được ACB chăm sóc tốt
sẽ tìm được khách hàng tiềm năng rất cao và ngược lại. Khách hàng ngày càng khó tính và có nhiều sự lựa chọn ngân hàng hơn.
- Từ ngân hàng
Từ khó khăn của bối cảnh kinh tế hiện tại do đó khẩu vị cho vay của ACB là luôn hướng đến sự an tồn và hiệu quả. Chính vì lẽ đó mà ban lãnh đạo ngân hàng đã đưa ra chính sách cho vay rất chặt chẽ, dẫn đến yêu cầu hồ sơ thủ tục thẩm định gay gắt, thời gian hoàn tất thủ tục vay kéo dài.
Khả năng, kiến thức của nhân viên ACB cịn hạn chế: nhân viên tín dụng chưa nắm rõ sản phẩm, các thuộc tính, đặc điểm từng sản phẩm để tư vấn cho khách hàng. Hiện tại ACB có hai đội ngũ nhân viên đảm nhận công tác thẩm định cho vay là nhân viên phân tích tín dụng và nhân viên tư vấn tài chính cá nhân. Trong đó nhân viên phân tích tín dụng chuyên đảm nhiệm phân tích tín dụng, làm hồ sơ và trình cấp thẩm quyền phê quyệt và khơng giới hạn số tiền cho vay. Riêng nhân viên tư vấn tài chính cá nhân phải đảm nhiệm hai cơng việc là tìm kiếm khách hàng và đảm nhận công tác thẩm định, làm hồ sơ và trình duyệt đối với những hồ sơ có số tiền vay dưới 500 triệu đồng. Chính vì đảm nhiệm hai công việc khá nặng cùng một lúc cho nên có một số nhân viên khơng đảm nhận tốt cả hai vai trị này. Thiếu trọng tâm và ưu tiên về sản phẩm chiến lược dài hạn: Năm 2007 ngân hàng đã tung ra sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp (UIL), tuy nhiên hiện nay sản phẩm này đang bị cạnh tranh bởi nhiều đối thủ.
Ngân hàng chưa cung cấp các sản phẩm bán chéo: khoảng 84% trong tổng số khách hàng chỉ dùng một sản phẩm, trong đó trên 60% khách hàng chỉ có tài khoản TGTT/TGTK hoặc tiền gửi kỳ hạn.
Do bộ phận sản phẩm hoạt động chưa hiệu quả, chưa theo kịp xu hướng nhu cầu khách hàng nên ngân hàng ít có sản phẩm đặc thù cho từng phân đoạn khách hàng: Ngân hàng khơng có sản phẩm được thiết kế riêng cho các phân đoạn khác nhau, sản phẩm riêng cho khách hàng VIP là rất hạn chế.
Cuối cùng các vấn đề nội tại của ACB như nguồn nhân lực không lớn kịp tốc độc tăng trưởng của ngân hàng; ngân hàng thiếu tập trung thích đáng vào việc phát triển hoạt động kinh doanh lõi là hoạt động kinh doanh thương mại hướng về khách hàng mục tiêu trong khi chú trọng tăng trưởng mở rộng nhanh; quy trình và chính sách tín dụng đã khơng hỗ trợ tốt cho sự tăng trưởng hiện tại và tương lai. Do đó cần có giải pháp thay đổi các vấn đề trên để hỗ trợ cho quy mô và sự trưởng thành của ACB.
Tóm lại: Chương 2 luận văn đã phân tích thực trạng phát triển hoạt động cho vay cá
nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, gồm các nội dung: (i) khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (quá trình hình thành, phát triển và tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thời gian qua); (ii) phân tích tình hình cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu; từ đó, nêu lên (iii) thực trạng cho vay cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu qua các phương pháp đánh giá định tính và định lượng bằng các chỉ tiêu như: dư nợ tín dụng cá nhân, phát triển thị phần, hệ thống kênh phân phối, tỷ lệ nợ quá hạn, thu nhập từ tín dụng cá nhân, tính đa dạng của sản phẩm, chính sách tín dụng, quy trình thẩm định và phê duyệt tín dụng.
ACB là một trong những ngân hàng cổ phần tư nhân lớn nhất và hiệu quả nhất Việt Nam dựa theo các tỷ suất sinh lợi, trong 18 năm hoạt động ACB luôn giữ vững sự tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định. Các chỉ số tài chính tín dụng như tổng tài sản, huy động vốn, dư nợ cho vay và lợi nhuận trước thuế của ACB luôn tăng qua các năm, và tốc độ tăng trưởng đều cao hơn tốc độ tăng trưởng của ngành. Song song với việc phát triển, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của ACB ln được duy trì ở mức an tồn cao, cụ thể là tỷ lệ khả năng chi trả luôn cao gấp nhiều lần so với mức 100% mà Ngân hàng nhà nước cho phép, còn tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn luôn bằng 0%, thấp hơn nhiều so với mức cho phép của Ngân hàng nhà nước là 40%.
Để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân, trước hết cần phải làm rõ tình hình cho vay cá nhân tại ACB qua chỉ tiêu dư nợ và nợ quá hạn. Kế đến là kết quả đạt được của tín dụng cá nhân thơng qua các chỉ tiêu định tính và định lượng. Phát triển thị phần: qua 3 năm thị phần tín dụng tín nhân ln giữ vị trí hàng đầu. Về sản phẩm cho vay cá nhân, ACB đã đưa ra được các sản phẩm cơ bản phù hợp với nhu cầu đa dạng của thị trường như (i) vay trả góp mua nhà, nền nhà; (ii) vay trả góp xây dựng, sửa chữa nhà; (iii) vay mua căn hộ, các dự án bất động sản thế chấp bằng căn hộ mua; (iv) vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng; (v) hỗ trợ tài chính du học; (vi) hỗ trợ tiêu dùng dành cho nhân viên công ty (không cần tài sản đảm bảo) … Sản phẩm cho vay linh hoạt, đa dạng; thủ tục cho vay được giải quyết theo một trình tự thống nhất, đảm bảo tách bạch giữa các khâu tư vấn, thực hiện, thẩm định và phê duyệt, sự kiểm soát và quyết định cấp tín dụng được tập trung hóa, quy trình cho vay tiêu dùng gồm 06 bước (i) hướng dẫn thủ tục vay vốn và nhận hồ sơ vay, (ii) thẩm định hồ sơ vay và lập tờ trình, (iii) quyết định cho vay và thơng báo kết quả cho khách hàng, (iv) hồn tất thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo nợ vay, (v) lập hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, (vi) kiểm tra, theo dõi khoản vay. Tuy nhiên, bênh cạnh những kết quả tích cực đáng ghi nhận thì hoạt động tín dụng cá nhân hiện vẫn còn tồn tại những vấn đề như sản phẩm chưa có tính đặc thù, tỷ lệ cho vay/tài sản đảm bảo và số tiền cho vay khá thấp, thời gian xét duyệt cho vay khá lâu và thủ tục rườm rà, từ đó đã đưa ra những nguyên nhân do chính sách tín dụng của ACB khá bảo thủ, quy trình tín dụng q nhiều bước, số lượng chi nhánh và PGD chưa đáp ứng nhu cầu phát triển tín dụng cá nhân ở tỉnh/ thành phố khác và tỷ lệ nợ quá hạn tín dụng cá nhân có xu hướng tăng cao.
Những nguyên nhân trên là cơ sở cho những định hướng, chiến lược và giải pháp cụ thể ở chương 3 để phát triển tín dụng cá nhân, góp phần thực hiện chiến lược phát triển bán lẻ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ACB trong giai đoạn hội nhập.
CHƢƠNG 3
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU