2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU TẠI BIDV
2.2.2.3 Tình hình tài trợ xuất nhập khẩu tại BIDV từ 2009-2012
Tài trợ xuất khẩu
Bảng 2.6 Doanh số và dư nợ quá hạn từ hoạt động tài trợ XK 2009-2012
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012
Doanh số tài trợ xuất khẩu 25.391 26.897 35.124 45.126
Cho vay 22.565 22.895 29.674 36.857
Chiết khấu 2.826 4.002 5.450 8.269
Dƣ nợ quá hạn 80 95 135 160
Qua bảng trên cho thấy, doanh số giao dịch xuất khẩu của BIDV chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số giao dịch xuất nhập khẩu. Doanh số cho vay xuất khẩu cũng nhƣ doanh số chiết khấu đều tăng ổn định qua các năm. Cụ thể, năm 2010 doanh số tài trợ xuất khẩu đạt 26.897 tỷ đồng trong đó cho vay tài trợ xuất khẩu là 22.895 tỷ VNĐ và chiết khấu là 4.002 tỷ VNĐ, tổng doanh số tăng 5.9% so với năm 2009. So với cùng kỳ năm 2009 tổng doanh số tài trợ xuất khẩu tăng không nhiều, tuy nhiên doanh số chiết khấu tăng trƣởng rất mạnh (42%) so với cùng kỳ, kết quả này đạt đƣợc là do BIDV đã mở rộng đa dạng cho các hình thức thanh tốn
(L/C, nhờ thu, TTR và TradeCard), thủ tục và hồ sơ chiết khấu đơn giản, các quy định về chiết khấu đã đƣợc chỉnh sửa của BIDV phù hợp với nhu cầu của các khách hàng đảm bảo tính cạnh tranh và cơng tác bán cũng nhƣ tƣ vấn sản phẩm tài trợ xuất khẩu cũng đã đƣợc các chi nhánh chú trọng đẩy mạnh tới khách hàng. Năm 2011 doanh số tài trợ xuất khẩu đạt 35.124, tăng 30.6% so với năm 2010. Tƣơng tự, năm 2012 doanh số TTXK cũng tăng 10.002 tỷ đồng tƣơng ứng với tốc độ tăng 28,50% so với năm 2011
Tài trợ nhập khẩu
Bảng 2.6 Doanh số và dư nợ quá hạn từ hoạt động tài trợ NK 2009-2012
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012
Doanh số tài trợ nhập khẩu 9.147 13.904 15.230 17.230
Dƣ nợ quá hạn 230 250 270 330
Doanh số tài trợ nhập khẩu tại BIDV năm 2009 đạt 9.147 tỷ đồng. Năm 2010, trong điều hành chính sách vĩ mơ của chính phủ theo đó việc thực hiện thắt chặt tín dụng và hạ giá tiền đồng so với USD đã tác động mạnh vào các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đồng thời sự kiểm sốt tín dụng chặt chẽ của BIDV và chính sách tỷ giá ngoại tệ kém cạnh tranh hơn một số NHTMCP khác khiến nhiều khách hàng nhập khẩu giảm doanh số giao dịch hoặc dừng giao dịch với BIDV. Doanh số tài trợ nhập khẩu năm 2010 đạt 13.904 tỷ VNĐ, ƣớc tăng 52% so với cùng kỳ năm trƣớc, trong đó cho vay tài trợ nhập khẩu đảm bảo bằng lô hàng nhập đạt doanh số khoảng gần 827 tỷ VNĐ (chiếm 6,5% tổng doanh số), so với doanh số 5 tháng cuối năm 2009 (sản phẩm triển khai từ tháng 7/2009) là 145 tỷ VNĐ, năm 2010 doanh số đã tăng gấp gần 6 lần. Năm 2011 là năm gặp nhiều khó khăn trong hoạt động tài trợ thƣơng mại, đặc biệt ở mảng nhập khẩu do các chính sách hạn chế nhập siêu, kiểm soát tăng trƣởng tín dụng, lãi suất vay cịn cao, tỷ giá biến động mạnh và thay đổi liên tục. Vì vậy, doanh số tài trợ nhập khẩu năm 2011 chỉ tăng nhẹ, đạt 15.230 tỷ đồng. Năm 2012, doanh số TTNK cũng tăng nhẹ với tốc độ tăng 13,13% so với năm 2011
Bảng 2.6 Doanh số và dư cho vay bắt buộc từ hoạt động bảo lãnhs 2009-2012
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012
Số dƣ bảo lãnh 40.496 44.105 50.125 58.568
Dƣ nợ cho vay bắt buộc 1,67 45,79 51,60 58.45
Về sản phẩm bảo lãnh, mặc dù nhiều gặp khó khăn, dịch vụ phát hành bảo lãnh. Trên cơ sở bảo lãnh đối ứng đạt đƣợc kết quả khả quan. Kết quả hoạt động cho thấy dooanh số bảo lãnh tăng đều qua hàng năm. Nghiệp vụ này đƣợc tập trung xử lý tại trung tâm tác nghiệp TTTM với chất lƣợng và tốc độ ngày một tốt hơn, do đó tăng cao uy tín và nhận đƣợc nhiều đề nghị từ các ngân hàng đại lý ngay cả trong điều kiện kinh tế khó khăn. Một số ngân hàng phát sinh đề nghị thƣờng xuyên là các ngân hàng tại châu Âu, châu Á, châu Mỹ và Austrialia. Các khách hàng cũng đa dạng hơn và có nhiều khách hàng tên tuổi, thuộc các lĩnh vực hoạt động khác nhau từ xây lắp, đến khai thác dầu khí, vận tải đƣờng hàng khơng
Phí tài trợ xuất nhập khẩu
Bảng 2.7 Phí thu từ hoạt động tài trợ XNK 2009-2012
Đơn vị: tỷ đồng
Phí là một trong những nguồn thu quan trọng của BIDV trong nhóm doanh thu dịch vụ và góp phần đa dạng hóa cơ cấu doanh thu. Trong những năm gần đây, nguồn thu này ngày càng đƣợc ngân hàng quan tâm bên cạnh nguồn thu từ lãi của hoạt động cho vay truyền thống. Thu nhập từ hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu đƣợc đóng góp bởi phần lớn là phí từ hoạt động bảo lãnh, cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của bảo lãnh trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu.
Phí hoạt động dịch vụ của BIDV tăng mạnh qua các năm, Theo đó, năm 2009 tổng phí thu từ tài trợ xuất nhập khẩu đạt khoảng hơn 794,17 tỷ đồng. Năm 2010
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012
Phí thu TT XNK 230 226.75 270 330
đạt 850.84 tỷ VNĐ, trong đó phí từ dịch vụ ngồi bảo lãnh giảm 2% so với năm 2009. Sự sụt giảm này do trong năm 2009 phần thu chênh lệch kinh doanh ngoại tệ đƣợc hạch tốn vào thu phí dịch vụ tài trợ XNK khá nhiều. Phí thu từ dịch vụ tài trợ thƣơng mại năm 2011 đạt 97023 tỷ VND tăng trƣởng 14% so với năm 2010. Năm 2012 phí tăng tƣơng ứng với tốc độ 32.8% so với năm trƣớc đó và cũng là năm BIDV có doanh thu từ hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu lớn nhất từ trƣớc đến nay. Có đƣợc kết quả này một phần nhờ sự thay đổi biểu phí, áp dụng biểu phí mới - có tỷ lệ tăng so với biểu phí cũ. Sự gia tăng tỷ lệ phí này hợp lý, góp phần gia tăng nguồn thu cho ngân hàng mà vẫn khơng làm giảm khách hàng. Ngồi ra với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ ngân hàng, chất lƣợng tài trợ xuất nhập khẩu ngày càng tăng, khách hàng đến với ngân hàng ngày càng đơng, doanh số tăng góp phần tăng doanh thu từ nguồn phí.
Đánh giá khả năng thực hiện của BIDV so với mục tiêu và đối thủ cạnh tranh
Cho đến nay, danh mục các sản phẩm tài trợ thƣơng mại xuất khẩu của BIDV khá đa dạng, theo thông lệ quốc tế, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng bao gồm: các sản phẩm cho vay trƣớc khi giao hàng nhƣ cho vay hỗ trợ xuất khẩu và các sản phẩm bổ sung vốn lƣu động sau khi giao hàng nhƣ các sản phẩm chiết khấu có truy địi đa dạng theo các phƣơng thức thanh toán: chuyển tiền điện, Trade card, Nhờ thu, L/C, sản phẩm chiết khấu miễn truy địi theo hình thức L/C, trong đó có sản phẩm hiện rất ít ngân hàng triển khai nhƣ chiết khấu miễn truy đòi.
Bên cạnh cung cấp các sản phẩm truyền thống, BIDV chú trọng cung cấp gói sản phẩm thanh toán xuất khẩu (từ dịch vụ thanh toán xuất khẩu, sản phẩm tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng cho đến mua bán ngoại tệ, giao dịch phái sinh và sản phẩm bảo hiểm hàng hoá xuất khẩu) nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong q trình thanh tốn hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó, BIDV cịn ban hành hƣớng dẫn đối với sản phẩm chia sẻ rủi ro với các Định chế tài chính khác trong tài trợ thƣơng mại, với mục tiêu giúp BIDV đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, phân tán và giảm thiểu rủi ro thông qua việc đa dạng hoá sản phẩm, cân bằng giữa nguồn lực
hạn chế với việc mở rộng hoạt động cho vay hỗ trợ xuất khẩu cũng nhƣ tăng cƣờng quan hệ hợp tác với các Định chế tài chính khác.
Ngồi ra, BIDV cịn triển khai nhiều gói hỗ trợ nguồn USD gia tăng tín dụng xuất khẩu ngắn hạn. Trong đó, lãi suất cho vay ra dao động ở mức 4.0%-5.0%/năm, thấp hơn nhiều rất nhiều so với lãi suất VNĐ, đƣợc áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, có nguồn thu ngoại tệ, trả nợ ngân hàng đầy đủ, đúng hạn. Các gói sản phẩm này đã hỗ trợ tích cực tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho khách hàng, giúp BIDV duy trì và thu hút thêm đƣợc rất nhiều các khách hàng xuất khẩu lớn trên địa bàn.
Doanh số xuất nhập khẩu tăng đều đặn và phù hợp với định hƣớng của ngân hàng, cho thấy hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng đƣợc mở rộng và phát triển, chất lƣợng của hoạt động này đƣợc chú trọng cải thiện và nâng cao qua từng năm. Trong điều kiện nền kinh tế tăng trƣởng, mối quan hệ kinh tế phát triển, nhu cầu vốn cho nền kinh tế xã hội tăng cao, tăng trƣởng doanh số là tất yếu. Đồng thời doanh số tài trợ tăng cũng thể hiện sự cố gắng của toàn thể cán bộ ngân hàng BIDV đến hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu. BIDV đã tiến hành những giải pháp hữu hiệu để mở rộng hoạt động tài trợ XNK nhƣ: BIDV đã có những đổi mới trong quản lý điều hành, phát huy thế mạnh về mạng lƣới, tăng cƣờng công tác tiếp thị, chú trọng khâu tiếp cận khách hàng và phong cách phục vụ của cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, ngân hàng thƣờn xuyên bám sát và thực hiện tốt các chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc về phát triển kinh tế.
Thời hạn tài trợ của ngân hàng khá đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Ngân hàng tài trợ cả trong ngắn hạn, trung và dài hạn. Phí tài trợ cố định trong suốt thời gian tài trợ.
Với kinh nghiệm làm việc của cán bộ nhân viên, trong những năm qua BIDV đều duy trì dƣ nợ tài trợ xuất nhập quá hạn và dƣ nợ cho vay bắt buộc (đối với hoạt động bảo lãnh) ở mức thấp. Đây thực sự là kết quả khả quan để mở rộng hơn nữa hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại BIDV. Tuy nhiên số liệu cũng cho thấy dƣ nợ quá hạn đối với các khoản tài trợ nhập khẩu ở mức cao hơn so với dƣ
nợ quá hạn của tài trợ xuất khẩu, mặc dù doanh số tài trợ nhập khẩu thấp hơn doanh số TT xuất khẩu. Điều này cho thấy ngân hàng cần phải tăng cƣờng công tác thẩm định rủi ro với các khách hàng nhập khẩu.
So với các NHTM thì tỷ lệ phí của BIDV về dịch vụ tài trợ thƣơng mại khá hấp dẫn, lãi suất chiết vay, lãi suất vay thậm chí thấp hơn so với các ngân hàng khác. Chính sách phí đƣợc áp dụng đồng nhất tồn hệ thống BIDV trên cả nƣớc, dựa trên biểu phí trung ƣơng, các chi nhánh có thể điều chỉnh biểu phí chi nhánh mình phù hợp với mặt bằng kinh tế từng khu vực, theo tùy đối tƣợng khách hàng. Điều này tạo sự linh động, tăng tính cạnh tranh của BIDV với các ngân hàng khác. Hiện nay, các ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam đã tập trung chú trọng phát triển các dòng sản phẩm đem lại thu dịch vụ cao, trong đó có dịch vụ tài trợ thƣơng mại, một số các đối thủ cạnh tranh đã và đang cho ra đời các sản phẩm mới hiện BIDV chƣa có, nhƣ VCB và Vietinbank với sản phẩm bao thanh toán xuất nhập khẩu, HSBC với dịch vụ thanh toán quốc tế trực tuyến, chiết khấu hóa đơn xuất khẩu khi thanh tốn bằng phƣơng thức ghi sổ, bảo lãnh thanh toán trả trƣớc, bảo lãnh thanh toán thuế nhập khẩu/VAT; Eximbank với dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói…Vì vậy để có thể đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu và nâng cao khả năng cạnh tranh BIDV cần có những giải pháp phù hợp để ngân hàng có thể thực sự kinh doanh đa năng và hiệu quả